新华制药：2012年第一季度报告全文.ppt

,-,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 董事长张代铭、财务负责人赵松国及财务资产部经理王建信声明：保证季度报告中财务报告的真 实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 总股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）,3,430,189,862.49 1,727,922,780.96 457,312,830.00 3.78 本报告期 770,465,178.36 14,786,059.69 -70,103,840.24 -0.15 0.03 0.03 0.86% 0.91%,3,004,190,190.68 1,709,932,330.07 457,312,830.00 3.74 上年同期 844,630,005.65 28,942,527.78 -40,764,378.81 -0.09 0.06 0.06 1.71% 1.77%,14.18% 1.05% 0.00% 1.07% 增减变动（） -8.78% -48.91% 不适用 不适用 -50.00% -50.00% 下降 0.85 个百分点 下降 0.86 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计,-13,384.47 固定资产处置损失 -1,070,457.10 491.49 179,816.66 -903,533.42,1,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,39,882,股东名称（全称） 山东新华医药集团有限责任公司 hkscc nominees limited 青岛豪威投资发展有限公司 东风汽车公司企业年金计划中国工商银行 曾秀玲 王翠平 张琳琳 郑惠丹 wang zhihai 北京中海成长投资有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量 166,115,720 人民币普通股 147,911,998 境外上市外资股 11,536,143 人民币普通股 999,910 人民币普通股 776,326 人民币普通股 751,400 人民币普通股 639,000 人民币普通股 499,990 人民币普通股 456,000 境外上市外资股 443,769 人民币普通股,种类,3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、于 2012 年 3 月 31 日，本集团货币资金为人民币 530,937 千元，较年初上升 77.44%，上升的主要原因为本公司实际控制人 华鲁控股集团有限公司将中期票据募集资金中的 5 亿元提供本公司使用，本公司银行存款增加； 2、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应收账款为人民币 356,048 千元，较年初上升 35.45%，其中母公司原料药出口业务应收账款 上升人民币 54,057 千元，本公司之子公司山东新华医药贸易有限公司应收账款上升人民币 22,970 千元，原料药出口业务应收 账款上升的主要原因为本报告期部分新开发出口销售业务付款期限未到，医贸公司应收账款上升的主要原因为受制剂销售业 务招标影响，使回款期限延长； 3、于 2012 年 3 月 31 日，本集团长期股权投资为人民币 36,161 千元，较年初上升 54.84%，上升的主要原因为收购山东天达 生物制药股份有限公司 100% 股权； 4、于 2012 年 3 月 31 日，本集团短期借款为人民币 197,752 千元，较年初下降 33.23%，下降的主要原因为偿还短期借款人民 币 50,000 千元； 5、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应付票据为人民币 67,777 千元，较年初下降 40.30%，下降的主要原因为本报告期承兑汇票 到期解付 36,028 千元； 6、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应付职工薪酬为人民币 14,836 千元，较年初下降 40.31%，下降的主要原因为本报告期发放 职工奖励基金人民币 9,946 千元； 7、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应缴税费为人民币 9,372 千元，较年初上升人民币 17,351 千元，上升的主要原因一是本报告 期增值税期末留抵数下降人民币 5,312 千元，二是本报告期增值税未交部分上升人民币 10,290 千元； 8、于 2012 年 3 月 31 日，本集团应付股利为人民币 5,311 千元，较年初下降 64.86%，下降的主要原因为本报告期支付以前年 度现金股利人民币 9,801 千元； 9、2012 年 1-3 月营业税金及附加为人民币 4,068 千元，较去年同期上升 101.92%，上升的主要原因为本报告期实现增值税比 去年同期上升较大，从而导致营业税金及附加上升较大； 2,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,10、2012 年 1-3 月财务费用为人民币 15,015 千元，较去年同期上升 118.21%，上升主要原因为本公司实际控制人华鲁控股集 团有限公司将中期票据募集资金中的 5 亿元提供本公司使用，同比本公司利息支出增加；,11、2012 年 1-3 月投资收益为人民币 840 千元，较去年同期下降 56.00%，下降的主要原因为本集团投资企业山东淄博新达制 药有限公司本报告期利润较同期下降较大；,12、2012 年 1-3 月营业外收入为人民币 76 千元，较去年同期下降 83.62%，下降的主要原因为本报告期处理报废设备较少， 非流动资产处置利得减少较大；,13、2012 年 1-3 月利润总额为人民币 19,832 千元，较去年同期下降 46.57%，下降的主要原因一是借款增加导致利息支出同比 增加人民币 9,376 千元，二是本集团之子公司新华制药（寿光）有限公司部分产品售价降低及单位成本升高导致对外销售毛利 降低人民币 11,350 千元，其中售价降低是受市场影响，单位成本升高主要是受产量降低影响；,14、2012 年 1-3 月所得税费用为人民币 4,420 千元，较去年同期下降 44.53%，下降的主要原因为本集团本报告期利润较同期 下降较大；,15、2012 年 1-3 月少数股东损益为人民币 626 千元，较去年同期上升 198.11%，上升的主要原因为本报告期本集团之子公司 淄博新华-百利高制药有限责任公司盈利状况较同期上升较大；,16、2012 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额为人民币-70,104 千元，较去年同期减少人民币 29,339 千元，减少的主要原因 为本报告期应收账款上升较大，从而导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少人民币 24,214 千元；,17、2012 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额为人民币-79,866 千元，较去年同期减少人民币 27,617 千元，减少的主要原因 一是本报告期固定资产投资上升，二是收购山东天达生物制药股份有限公司导致投资支付的现金增加；,18、2012 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额为人民币 402,934 千元，较去年同期增加人民币 316,222 千元，增加的主要原 因为本公司实际控制人华鲁控股集团有限公司将中期票据募集资金中的 5 亿元提供本公司使用。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况, 适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况, 适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况, 适用 不适用,3.2.4 其他, 适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项, 适用 不适用,3,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表,编制单位：山东新华制药股份有限公司 元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货,530,937,132.49 0.00 0.00 0.00 108,580,699.46 356,047,515.73 40,799,392.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,753,419.41 0.00 412,429,391.23,432,164,696.53 0.00 0.00 0.00 70,158,345.56 325,583,437.54 32,686,071.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281,171,654.92 0.00 272,389,277.08,299,228,829.32 0.00 0.00 0.00 83,971,658.62 262,870,515.11 44,548,095.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,130,932.27 0.00 423,789,013.64,207,012,221.62 0.00 0.00 0.00 53,562,295.88 256,004,460.97 41,726,080.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1,503,000.00 225,540,918.19 0.00 246,788,527.02,4,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计,0.00 0.00 1,477,547,551.29,0.00 0.00 1,414,153,483.42,0.00 3,504,303.10 1,141,043,348.00,0.00 2,881,980.90 1,035,019,484.76,非流动资产：,发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计,0.00 139,841,888.00 0.00 0.00 36,161,292.08 36,327,953.91 1,043,689,073.60 448,740,767.23 0.00 0.00 0.00 0.00 230,642,870.35 0.00 0.00 0.00 17,238,466.03 0.00 1,952,642,311.20 3,430,189,862.49,0.00 139,841,888.00 0.00 0.00 383,063,865.11 36,327,953.91 689,046,411.96 330,926,084.18 0.00 0.00 0.00 0.00 171,864,236.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,751,070,439.37 3,165,223,922.79,0.00 136,072,016.00 0.00 0.00 23,354,546.13 37,142,164.71 1,063,156,229.23 363,329,570.66 0.00 0.00 0.00 0.00 223,503,849.92 0.00 0.00 0.00 16,588,466.03 0.00 1,863,146,842.68 3,004,190,190.68,0.00 136,072,016.00 0.00 0.00 370,235,110.84 37,142,164.71 702,928,789.04 280,648,914.69 0.00 0.00 0.00 0.00 164,337,991.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,691,364,986.49 2,726,384,471.25,流动负债：,短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款,197,751,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,777,000.00 294,376,932.17 15,644,263.39 0.00 0.00 14,835,939.81 9,372,104.65 8,421,526.68 5,310,628.43 70,686,620.44 0.00 0.00 0.00,181,471,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,207,000.00 148,863,371.33 5,250,114.92 0.00 0.00 14,542,979.81 8,168,115.08 8,421,526.68 5,310,628.43 42,859,121.91 0.00 0.00 0.00,296,147,188.29 0.00 0.00 0.00 0.00 113,522,400.00 244,632,752.42 18,506,602.50 0.00 0.00 24,853,604.12 -7,979,147.28 740,352.28 15,111,220.33 87,032,292.23 0.00 0.00 0.00,259,307,188.29 0.00 0.00 0.00 0.00 110,352,400.00 116,746,797.70 7,520,634.94 0.00 0.00 24,641,435.12 -860,605.43 740,352.28 13,614,220.33 54,208,783.24 0.00 0.00 0.00,5,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计,0.00 98,000,000.00 590,000.00 782,766,515.57,0.00 98,000,000.00 590,000.00 582,684,358.16,0.00 179,000,000.00 590,000.00 972,157,264.89,0.00 179,000,000.00 590,000.00 765,861,206.47,非流动负债：,长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计,292,318,900.00 0.00 500,000,000.00 13,500,000.00 0.00 4,714,081.55 68,534,728.41 879,067,709.96 1,661,834,225.53,292,318,900.00 0.00 500,000,000.00 13,500,000.00 0.00 4,714,081.55 68,534,728.41 879,067,709.96 1,461,752,068.12,213,321,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,148,600.75 64,824,303.73 282,293,904.48 1,254,451,169.37,213,321,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,148,600.75 64,824,303.73 282,293,904.48 1,048,155,110.95,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计,457,312,830.00 662,703,892.42 0.00 0.00 191,170,376.99 0.00 417,558,575.89 -822,894.34 1,727,922,780.96 40,432,856.00 1,768,355,636.96 3,430,189,862.49,457,312,830.00 662,223,161.65 0.00 0.00 190,507,835.68 0.00 393,428,027.34 0.00 1,703,471,854.67 0.00 1,703,471,854.67 3,165,223,922.79,457,312,830.00 659,499,501.22 0.00 0.00 191,170,376.99 402,772,516.20 -822,894.34 1,709,932,330.07 39,806,691.24 1,749,739,021.31 3,004,190,190.68,457,312,830.00 659,018,770.45 0.00 0.00 190,507,835.68 371,389,924.17 0.00 1,678,229,360.30 0.00 1,678,229,360.30 2,726,384,471.25,4.2 利润表,编制单位：山东新华制药股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金,770,465,178.36 770,465,178.36 0.00 0.00 0.00 750,378,088.48 636,553,898.21 0.00 0.00 0.00,464,361,828.88 464,361,828.88 0.00 0.00 0.00 438,468,997.15 381,014,048.08 0.00 0.00 0.00,844,630,005.65 844,630,005.65 0.00 0.00 0.00 808,293,805.00 711,058,823.57 0.00 0.00 0.00,526,224,464.86 526,224,464.86 0.00 0.00 0.00 510,173,252.05 461,120,850.31 0.00 0.00 0.00,6,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,赔付支出净额,0.00,0.00,0.00,0.00,额,提取保险合同准备金净 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用,0.00 0.00 0.00 4,067,945.50 49,334,137.69 45,407,361.21 15,014,745.87,0.00 0.00 0.00 1,981,951.80 4,780,965.45 35,455,394.34 15,236,637.48,0.00 0.00 0.00 2,014,620.36 49,109,722.35 37,156,592.62 6,880,781.30,0.00 0.00 0.00 946,203.11 9,927,859.29 31,463,150.40 6,715,188.94,资产减值损失,2,073,264.80,0.00,加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）,0.00,0.00,0.00,0.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,840,441.94,828,754.27,1,910,076.74,1,909,156.19,其中：对联营企业和合 营企业的投资收益,828,754.27,828,754.27,1,909,156.19,1,909,156.19,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,0.00,0.00,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填 列）,20,927,531.82 76,497.11 1,172,026.35 13,432.55 19,832,002.58 4,419,778.13 15,412,224.45,26,721,586.00 12,416.80 953,073.36 13,432.55 25,780,929.44 3,742,826.27 22,038,103.17,38,246,277.39 467,154.33 1,592,407.55 456,565.89 37,121,024.17 7,968,452.54 29,152,571.63,17,960,369.00 461,154.33 1,543,027.21 456,565.89 16,878,496.12 2,555,532.77 14,322,963.35,利润,归属于母公司所有者的净,14,786,059.69,22,038,103.17,28,942,527.78,14,322,963.35,少数股东损益,626,164.76,0.00,210,043.85,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综 合收益总额 归属于少数股东的综合收 益总额,0.03 0.03 3,204,391.20 18,616,615.65 17,990,450.89 626,164.76,0.05 0.05 3,204,391.20 25,242,494.37 25,242,494.37 0.00,0.06 0.06 -1,981,248.00 27,171,323.63 26,961,279.78 210,043.85,0.03 0.03 -1,981,248.00 12,341,715.35 12,341,715.35 0.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 4.3 现金流量表,编制单位：山东新华制药股份有限公司 项目,本期金额,2012 年 1-3 月,上期金额,单位：元 7,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,416,216,192.88,258,927,187.15,440,430,451.11,304,018,173.36,客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00,额,保户储金及投资款净增加,0.00,0.00,0.00,0.00,加额,处置交易性金融资产净增,0.00,0.00,0.00,0.00,现金,收取利息、手续费及佣金的,0.00,0.00,0.00,0.00,拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计,0.00 0.00 6,722,068.79 63,721,279.67 486,659,541.34,0.00 0.00 3,831,948.97 65,925,739.84 328,684,875.96,0.00 0.00 1,948,259.67 13,844,929.76 456,223,640.54,0.00 0.00 0.00 17,010,999.85 321,029,173.21,现金,购买商品、接受劳务支付的,374,078,008.94,274,126,039.85,355,293,704.13,249,365,227.55,客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金,0.00 0.00 0.00,0.00 0.00 0.00,0.00 0.00 0.00,0.00 0.00 0.00,现金,支付利息、手续费及佣金的,0.00,0.00,0.00,0.00,支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流出小计,0.00 82,649,316.01 20,438,091.22 79,597,965.41 556,763,381.58,0.00 65,739,230.11 9,801,318.85 37,670,868.61 387,337,457.42,0.00 78,477,643.43 18,712,746.15 44,503,925.64 496,988,019.35,0.00 67,093,581.32 11,924,206.53 51,216,840.51 379,599,855.91,流量净额,经营活动产生的现金,-70,103,840.24,-58,652,581.46,-40,764,378.81,-58,570,682.70,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额,0.00 11,687.67 48.08,0.00 1,503,000.00 48.08,0.00 920.55 283,384.61,0.00 0.00 283,384.61,8,山东新华制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计,0.00 0.00 11,735.75 67,878,056.95 12,000,000.