LED租赁显示屏投资项目可行性论证报告.doc

led租赁显示屏投资项目可行性论证报告一、项目概况1、项目名称(led室内全彩p6显示屏)2、投资方基本情况鲁商传媒集团3、投资项目基本情况led显示屏是除电视传媒、印刷类传媒（如报纸、三面翻、杂志、喷绘广告等）的第三大新兴传媒载体。是目前广告客户充分认可的新主流广告载体。因此投资led显示屏就是投资未来。鲁商传媒集团如想完成打造全媒体传媒布局的战略目标就必须加入到led广告传媒行列，依托集团本身固有资源、网络和资金支持率先成为业内行业引领者。二、市场分析1led显示屏市场的发展趋势：2009年，是中国led产业划时代的一年，也是产业相关政策“繁荣”的一年。总体上看，虽然中央和地方相应支持行业发展的政策不断出台，政策层面也不断向可以预期的方向接轨。科瑞2009年底在惠州落户、台湾晶电在常州设厂，日亚化和台湾亿光也分别在中国布局。随着led原材料市场的迅猛发展，表面贴装器件从2001年面世，主要用在室内全彩屏，并且以其亮度高、色彩鲜艳、温度低的特性，可随意调整的点间距，被不同价位需求者所接受，在短短两年多时间内，产品销售额已超过3亿元，表面贴装全彩色led显示屏应用市场进入新世纪。就市场而言，中国加入wto、北京申奥成功等，成为led显示屏产业发展的新契机。国内led显示屏市场保持持续增长，目前在国内市场上，国产led显示屏的市场占有率近95%。国际上led显示屏的市场容量预计以每年30%的速度在增长。2led显示屏产业系国家鼓励支持发展的高新技术节能环保产业。在未来10年内都会得到风投资本的青睐。国内各大电子产业巨头也纷纷在国内布局，争取占得先手。2008年奥运会、2009年祖国60年大庆和2010年上海市博会，led清晰的广场大屏幕、流光的活动彩灯、美观的街道亮化工程，达到强烈的吸引眼球的广告效果。led节能、美观、环保等优势本身就散发着的广告效应和品牌魅力，对客户有着的凝聚力和说服力。3中国经济的发展为中国广告行业提供了难得的历史机遇。中国传媒业正在发生大变局：新兴媒体不断涌现，网络经济向纵深发展，户外媒体成为耀眼明星，传统媒介发生嬗变，同步于飞速发展的中国经济。2008年中国广告业将突破2000亿大关。2010年中国预计会成为世界第二大广告市场，广告客户投放也日趋趋向新媒体，同时广告行业也是一个竞争十分激烈的产业，为了能在竞争中胜出，我们选择户外大屏幕这个项目作为我们超出其他行业的突破口。我们对这个项目的成功充满信心，而led户外大屏幕的诞生也就是一个全新的广告发布平台的诞生。根据以上几点综合分析，led显示屏以其显示内容多样、显示方式丰富、性能价格比高等优势，已广泛应用于各行各业。但由于成本过高，很大程度上限制其大规模发展，因此led租赁行业应运而生。三、投资的必要性（投资原因）1、中国广告业的发展趋势可大致划分为传统媒体广告（电视、广播、报刊、户外）和新媒体广告（楼宇和移动电视、手机报、活体）两种形式。新媒体的发展越来越基于新技术的发展。而led户外大屏幕的诞生却将两者完美的结合在一起。因此在未来3年时间内户外led广告屏的发展将会进入一个高速阶段。它适合对外发布信息的所有场合，包括公用、民用、商用。2、led显示屏以其独特的特点适合于各类经营场所：酒店、宾馆、美容、美发、洗浴、歌舞厅、学校、影楼、婚礼现场、眼镜店、写字楼、会议室、房地产、汽车、医院、药店、超市、商场等各类。有多少商家就有多大市场。3、适合于政府企事业及各类信息发布单位。可以扩大集团企业的知名度和品牌传播效应。四、项目评估和项目方案1.项目评估led显示屏租赁的优势：客户可以根据自己的实际需要选择适合自己的屏的大小，这样就避免自己去购买，从而节约运营成本。劣势：因为客户的实际需求是多样性，而显示屏的尺寸大小是固定的，不一定能完全符合客户实际需要的大小。机会：目前市场是从事led显示屏租赁的公司实力参差不齐，没有龙头企业，行业中没有领头者，以致没有形成行业标准，如果在这个时候能以领头人的气魄进入市场，完全有机会成为行业领导者，从而将一个松散的行业凝聚成行业联盟。垄断意味着利益。威胁：从led显示屏的发展趋势来看，以后将成为户外广告首选的广告载体，可以预见广告公司都将会引进led显示屏，从而分流了行内客户。2.项目方案：120p6室内全彩led显示屏的方案a、价格：目前市场上主流p6全彩led显示屏的报价为18000-22000之间。b、屏体组合：建议p6的箱体结构规格用768mm*576mm。这样的话120的p6全彩显示屏可以分解为271个箱体。每个箱体的面积为0.442；这样的话就可以满足不同客户的不同需求，从而达到资源的最大利用。不管客户需要什么面积的显示屏我们都可以在最短时间内为客户做好组合推荐。简单方便快捷从而达到抢占市场的目的。五、投资估算与资金筹措1.投资估算120p6室内全彩led显示屏：目前市场上主流p6全彩led显示屏的报价为18000-22000之间。那么120的p6全彩显示屏总投资额为2160000元到2640000元之间。2.资金筹措集团自筹六、投资效益分析在济南市，能承接各类会务的公司约有300余家，实际经常承接各类活动的公司只有10余家；据统计：全省室内屏占有量合计500平方左右，其中p6型号占有量150平方左右；其余的都是p7.62型号，目前受p6型号的冲击，短时间内必将取代p7.62型号。就济南而言，济南两大会展中心据统计有100次左右的展会，其中有20次展会中使用led大屏，每次有10家参展单位使用，以20平方为一个单位，每次需求面积大概在200平以上。一年使用面积大概在4000平右；山东各地各种文化节以百计不为过，其中50个左右文化节是必用led大屏幕，一般使用面积在40120平不等，能用100平方左右的文化艺术节十个左右，占有量在1000平方，使用50平方左右的大概在40个左右，占有量在2000平方合计文化艺术节总占有量在3000平左右；汽车行业每年都有50款左右新车型下线，至少有10款车型搞大型的新闻发布会，一般使用数量在40平左右，每款车型在两个地市搞活动计算总数量1000平方；政府会议企业年会以及新闻发布会等，一般使用数量在40平方左右，至少定位在200次以上，总数量在8000平方以上；大型的演唱会、大赛开幕式，电视台、报社、电台、演艺公司等单位组建的相关娱乐节目使用次数10次以上，每次至少在100平以上，总量1000平以上，40平方左右的30次左右，至少1200平方其他不可预计的如酒店、宾馆、学校、影楼、婚礼现场、会议室、房地产、超市、商场等各类使用总量也不会少于2000平方；综上数据统计：仅山东省使用数量在不低于2500030000平方，其中户外大屏幕使用占有量在8000平方左右，室内占有量不低于20000平方，现仅有的150平方p6按一年做40场活动，占有量一共6000平方，按最低值使用量算计仅仅占有了不到30%的市场份额；按照预算启动120平方p6型号方案，保有一年做40场活动，占有的总量为4800平方，我们只占据市场份额不到24%；（例如青岛啤酒节，一共设置20多个大棚，每个大棚中使用20平左右led，一共需求大概在400平左右，50%以上的用量都是从外地调用。）市场结构和占有率分析：1、目前市场上室内显示屏的规格以p6和p7.62为主，两者相比，p6比p7.62的显示效果更好，随着市场对显示屏认知度的增加，未来三年p6将逐渐取代p7.62，但因为产品更新换代的成本较高，租赁公司存在资金压力，这个时候选择p6显示屏进入市场将会有效的吸引客户。把客户分流到我们这边来。2、随着led显示屏的市场推广的逐步深入，使得它的广告传播效应广为人知，按照市场20%的增长率来计算，每年新增的实际需求面积可以达到3000-5000平方米。而以目前山东市场现有室内显示屏的租赁面积来计算是无法满足市场需求的。3、由于显示屏使用的一致性，导致目前山东led显示屏租赁市场上需要从北京或其它市场借调，从而分流了客源。如一次中型展会上有200-300家参展商，有潜在需求的最低也在10%，那就有20-30家参展企业有需求，以每家20平方米的需求来计算，一个中型展会的需求量在400-600平方米。因为这个是需要同时使用的，而以目前山东市场上显示屏租赁公司室内屏拥有面积来看是无法满足需求的，只能从外省借调。4、显示屏本身是一种节能环保的高科技产品，它本身就存在一定的使用年限和寿命，随着使用时间和环境的变化其显示效果会有一定程度的减弱，我们在这个时候引进产品，从产品的使用实际效果看我们是最具有竞争力的。更容易得到客户的认同和接受。5、从消费者的消费心理上分析：同样的一个产品，新的比旧的更吸引人。这就是租赁市场和卖方市场的区别。只要我们能保持产品按照三年一个周期的更换，将会在这个市场上立于不败之地。销售收入构成：大型演艺活动或者是公益活动的需要：因为我们的显示屏可以灵活拆解，可以满足不同的需要，这就具备了别人无法比拟的优势。新开张超市、商场、店面的宣传需要：可以根据店面的大小选择显示屏的大小来进行宣传，以周或月为时间单位来安排收费。具体收费标准根据客户实力来定。会展期间参展公司的宣传需要：按照屏的大小来订立收费标准。业内广告公司或同行业之间的需求。行政、事业、企业会议。2.显示屏的使用损耗评估：选择有实力的工厂合作可以享受到三年以上的保修服务。正常情况下led的使用寿命可以达到100000小时，而我们是属于租赁使用，并非经常使用，在做好防护和保存的情况下完全可以保证显示屏的安全合理使用3年以上。3年以后根据工厂工程师对显示屏的实际情况进行评估后可以进行折旧处理，通过将其分拆成不同大小的屏体折价出售，大概可以回收投资额的40%-50%。3、未来三年发展趋势评估：第一年的业务收入主要以显示屏的租赁收入为主。在这个过程中要完成三个战略目标：a、依靠集团本身固有资源、网络和资金支持完成对显示屏租赁市场的占领，1-2年完成山东市场占有率达50%的目标。b、据调查led租赁屏能够达到500-1000平的公司均分布在北京、上海及广州一带城市：北京（4家左右）上海（3家左右）广州（7家左右），200-500平的北京（4家左右）上海（5家左右）广州（10家左右），基于城市与城市需求不同，山东目前市场份额12001700万，但是山东同一型号同一批的租赁平尤其是室内p6型号的都没有超过60平以上，目前山东供应商只能满足市场需求的30%左右，另山东周边省份包括河北、河南、江苏、安徽这几大城市，在立足本省的同时开辟周边外省市场，据调查周边几大城市（河北、河南、江苏、安徽）led租赁市场份额的70%被北京、上海、广州等同行所占有，原因是当地的led供应商只能满足市场需求的20%-30%，其中河南市场当地供应商占据的市场份额相对能达到50%左右，但不影响我们开展其省外市场，我们将周边几大城市市场份额占据5%-10%计算，其中（河北、河南、江苏、安徽）市场总份额为2500万，2500万*5%=125万，按照我们的销售目标：山东50%*1200万+省外2500万*10%=725万。c、通过销售网络的搭建，加大集团在led显示屏项目上的宣传，努力完成集团公司是led广告显示屏在山东市场品牌运营商的宣传目标。d、通过对led显示屏租赁市场的占领、调查。做好在led显示屏市场全面铺开的准备，以租赁市场为突破点，在led显示屏广告发布、代理销售等方面进行公司战略布局，可以尝试对省外市场进行运作，立足山东，扩展周边省外城市。第二年的运营策略除了完成继续扩大显示屏租赁业务的市场份额目标外，可以尝试开始整合整个媒体传播集团的现有资源，以led显示屏这个广播载体为契机，对整个山东市场的户外广告资源进行摸底捏合。争取抢占户外广告的黄金地段。把原先租赁市场的非常规客户变成公司的长期客户，因为客户通过对显示屏的实际使用效果评估后对使用led显示屏产生的广告效应已经有了相当程度的了解。第三年的运营策略：通过前两年的市场运作，公司已经累积了相当的广告客户资源和运营经验，这时候退可租赁，进可通过led显示屏的投资进行广告运营。同时和集团原有的电视、杂志、广播、报刊广告传播资源相结合。完全和集团打造全方位的传媒集团战略目标相契合。3.风险分析及风险防控措施管理风险：目前市场没有成熟的led租赁市场运作经验可以借鉴，完全是摸着石头过河，在操作中总结和完善经验，这就对管理者的素质有了严格的要求，要善于总结，对市场有灵活的嗅觉。经营风险：资金投入大，回收周期长，没有成功的经验借鉴，有一定的风险，但可以通过集团内部自己消化，因为集团本身对led显示屏就有一定的需求，所以比起其他公司来这个缺点反而成为我们的优点。这就使得我们在起步阶段就比其他公司高。市场风险：用户对led显示屏的认知度，对实际使用效果的评估都没有可以借鉴的样本。使得在做市场推广时存在不确定的因素。但依托集团本身的宣传网络和媒体平台，这个影响可以降低到最低。随着整个山东市场会展业的蓬勃兴起，知名展会的不断加入，市场的认知度也会逐渐提高。政策风险：目前led产业是属于国家鼓励和扶持的高科技环保节能项目，不存在宏观调控的风险，可以忽略不计。法律风险：目前国内还没有一个对户外led广告屏的管理条例，led显示屏以其超高的亮度和播放广告时可以产生音频效果的特点，存在着视觉和声音污染的可能性。可以通过调整播放时间和方式进行协调。竞争对手：根据目前市场数据调查，山东没有一家能与之抗衡，唯有北京、上海能与我们媲美，我们的竞争对手主要界定于北京。竞争对手分析在现有市场饱和比来定义而言，在2-4月及6-8月期间现有市场租赁显示屏基本满足市场需求，山东市场而言极少一部分是外地调用，如一些大型的演出活动或是一些文化节等，因为单一一家的供应商无法满足甲方需求，甲方必将寻求拥有同一批次生产而且面积比较大的供应商，5月前后以及9月-次年2月份，山东乃至全国的需求量剧增，全国市场都出现供不应求的局势，山东市场是我们占据的根据地，我们只有在实力体现的情况下来占据市场，而且很多做演艺活动的公司都会倾向于实力公司合作，达到预计目标70%份额是能够完成的。就因为货源供应的保障，本地演艺公司、政企单位等自然也不会外调了，也不会受外地的冲击。对于地理优势面向周边省份，通过相应的推广竟可能的占据一定的市场，以上“战略目标（b）”提到市场份额及占据份额的实现方针离不开天时，地利。所以在需求的市场环境下更不会舍近求远。4.盈亏平衡分析和敏感性分析1、预计销售收入：120平方米p6室内显示屏的预计收入：a、各项活动收入：一年平均做40场，按每平方米500元一次计算：120x40x500元=2400000按20为单位计算：该屏可拆解为10个屏，以使用率为20%计算，每个月有2个屏在给直接的终端客户客户做宣传使用。（客户使用时间一般为三天）一个屏按一天300元/的价格计算。一个月可以产生的销售收入为2*（20*300*3）=36000；那么年销售收入为36000*12=432000预计一年的销售收入为2400000+432000=28320005.财务分析结论120平方p6室内显示屏2011年2012年2013年销售收入(元)283200033984004078080主营业务税金及附加人员工资40万55万65万办公费用（含车辆费）5万6万7万场地租赁费2万2万2万折旧（屏幕和车辆按八年折旧）屏幕28万车辆2.5万屏幕28万车辆2.5万屏幕28万车辆2.5万销售费用（10%）29万34万41万利润（元）176700021234002623000所得税（25%）441750530850655750净利润（元）132525015925501967250其他以120平投入预算：2年利润为：2917800元-2300000元=617800元关于led显示屏租赁运营当中几个问题的思考一、关于led显示屏面积大小的确定：综合对山东市场和周边几个城市led显示屏租赁市场的调查研究得知，目前在led显示屏租赁市场当中主流的规格为p6室内屏。通过分析客户的市场需求我们可以了解到：目前一般小型的活动如新车发布会、地产公司楼盘推荐、演艺活动等对p6室内显示屏的需求基本集中在30-50平方米之间。但随着led显示屏的广告效应的放大，传播功能的有效应用。各大商家企业和事业单位对led显示屏认知度的增强，市场上已经开始出现对大屏幕led显示屏的需求，这种需求一般都超过100平方米。尤其是会展业在山东的逐渐兴起，大屏幕led显示屏的需求将会慢慢扩大。但因为led显示屏本身就是一种精密的电子产品，产品本身就存在升级换代的可能性，而且有效使用寿命也是有一定的时间限制。如果一次性投资太大的显示屏会产生较大的成本压力，同时也会影响我们对产品更新换代的资金运用。综合以上因素，我认为在初始阶段我们投资120平方米p6室内led显示屏就基本满足初期的市场运作需求。好处体现在以下几个方面：第一：可以一次性满足一次大型活动，两个中型活动的显示屏租赁需求，在山东市场中这是目前从事租赁业务的公司无法做到的，因此体现了我们公司的实力。第二：缓解了初期资金投入的压力，没有造成资源的浪费，这样就提高了租赁公司成立后的灵活机动性，进可攻（可向周边市场辐射，先行打造出公司运营的品牌效应），退可守（全力抢占山东本身的市场份额）。第三：省下的资金可用于完善公司的产品类别，逐步提高公司的整体竞争力。二、关于公司在销售淡季和旺季的营运策略1、旺季的营运策略：以公司目前决定投资的产品类别，基本上可以满足山东省内市场的需求，因为市场份额的扩大需要时间来完成，在初始阶段我们要做的是不断增强公司的品牌运营，争取在第一年把公司的知名度打出来，全力争取大屏幕led显示屏的租赁市场业务，在知名的会展当中拿到业务，通过会展的辐射能力把公司的品牌铸造起来。利用传媒集团本身的资源和影响力实现对大型会展、大型公益、演艺活动等大型活动的显示屏租赁业务的垄断经营。2、淡季的营运策略：在没有大型活动的淡季，全力做好公司的品牌推广力度。与集团下属各单位互动联系，为需要进行产品宣传、品牌推广的下属单位提供led显示屏的广告宣传。针对有led显示屏租赁潜在需求的各大商家进行推广和促销活动。推出5-10平方米的小屏幕租赁优惠业务。在知名的步行街、商业中心区等繁华地段推出公益活动，植入隐性广告，提高公司在行业中的知名度。与多家会展公司建立合作关系，以20平方左右为一个单位，可以同时满足5家左右的需求，达到50%展会的需求。三、对租赁公司运营策略的构想led显示屏作为一种新兴的节能环保电子产品，未来5年在户外广告业、媒体传播载体将得到广泛的应用。只是由于成本过高，很大程度上限制其大规模发展，因此led租赁行业也得到了迅猛的发展。1、现状：因为不同的客户对显示屏有着不同的需求，如租赁公司要完善其产品类别就意味着巨大的成本投入，如不完善产品类别竞争力就会受到限制，这也是目前租赁市场没有一家公司独大的局面产生的根本原因所在。如果是led显示屏生产工厂自己来进行租赁市场业务的开发则存在运营经验、策略欠缺的缺点。工厂本身的优势