合宜科技企业级CRM管理系统.doc

合宜科技企业级CRM管理系统概述:EasySales是一个非常完整丰富的企业级CRM解决方案，集成了销售、市场、服务和财务部门，使得各部门在一个系统平台上协同成有力的战斗队伍。与实战有效的销售方法论理论完全集成，优化你的业务流程从底层技术开始均应用Internet基础架构，完全基于Web的B/S结构。通过Internet,无论何时何地均可与系统联结，真正支持四处奔波忙碌的销售和服务队伍快速实施，效果易见低廉的总体成本，轻松获取投资回报易学易用强大的客户化基础和能力支持汉英双语环境 1市场营销EasySales市场营销模块自动整合从市场数据库管理、市场推广活动的计划及执行、面向销售的分类管理等全部市场活动流程，让市场人员能够更快地进入目标市场。1.1市场划分和类别管理EasySales可以完成复杂成熟的市场类别管理，录入、生成、汇编、整理客户和潜在客户的资料。您可以根据用户自定义的市场划分规则快速制定特定市场活动的目标受众。而这些市场类别依然可以根据用户自定义的原则录入、重新定义来整合或删除重复的记录信息，同时支持相对比较复杂的市场划分策略。市场人员可以利用等级划分来快速查看每个分市场所采取的不同运作方法、市场容量大小并作出相应分市场的分析报告。1.2大型活动管理Easy Sales大型市场活动管理可以让您从具体的跟踪、报表和分析工具中提供精确的活动评估数据（什么活动正在进行？表现怎么样？吸引了哪些销售线索？）以达到市场活动的最大回报。市场活动的计划和执行管理市场活动计划会涉及活动目的、目标受众、财务预算和具体项目，监控活动进程和与项目小组以及合作伙伴协调合作。活动分析可以追踪贸易展览、直接发信、广告和促销等活动，对它们进行分析和提出改进意见，这样，您的市场活动投入就可以集中到最有效的市场活动中。优化调整细分市场市场队伍可以根据人口统计数据、采购意向和产品取向来制订、优化细分市场。市场活动日历市场活动日历列出了所有计划中的市场活动，加强了公司内外相关资源的协调有序。1.3市场调查管理EasySales调查管理功能就是管理所有在线和不在线的调查数据，可以自动生成调查表、线上公布调查表以及收集调查数据，也可以帮助您进行调查数据分析。1.4销售线索管理EasySales销售线索管理功能可以给您一个在整个销售队伍中优化销售销售线索流程的办法，让销售代表可以即时获得最新的潜在用户并保证没有遗漏。线索管理帮助销售和市场管理人员了解销售线索来源的最佳途径和哪一种市场活动投资有最好的回报。在线获取销售线索网上客户信息自动输入到EasySales系统中，所以一旦客户在网上登记需求信息，您就可以在第一时间获取并做相应安排。自动分配销售线索根据客户的业务需求（如地区、来源和产品取向）自动把销售线索分配给相应的销售队伍和销售代表，避免不必要的延误。销售线索分析客户化的销售线索分析报告给您更好地了解哪里是最好的线索来源、销售员如何有效地把它们转成他们的客户和市场活动的投资回报如何。自定义线索核定准则自定义销售线索成为潜在客户的标准。1.5电话推广管理EasySales的电话推广管理可以完成整个电话推广活动，包括生成电话名录、电话推广内容指导、自定义跟踪过程并可以直接生成后继追踪具体任务。1.6促销管理EasySales促销管理可以制订特别促销活动的折扣和特别优惠措施，这些措施可以多种多样，比如买一送一、买就送礼品和折扣等级。更进一步，这些优惠措施都可以有一个最大的限额，以保证整个促销活动的成本控制。1.7市场宝典EasySales市场宝典是一个包括您所有市场资料在内的一个中心文档库，比如公司的介绍、产品介绍、市场研究报告和竞争形势分析，这些都与信息来源在线连接。2销售管理2.1销售策略及销售技巧引导由于EasySales与我们的销售方法论Leading Selling紧密地结合在一起，同时也支持其他主要销售方法论，如Solution Selling（解决方案销售）、Target Account Selling（目标项目销售）和Strategy Selling（策略销售）。您可以自己定义自己的标准销售流程，而EasySales可以通过自动生成的要完成任务和工作要点对照，对销售员进行销售技巧的指导应用。EasySales还提供销售引导工具，如客户拜访要点和自定义拜访报告模版。2.2区域管理区域管理是销售机会和队伍管理的主要方法，如果您已经确定了您的销售队伍的区域，您就可以利用EasySales灵活和可配置的区域管理工具，把销售机会、项目、联系人和活动自动分配给合适的销售队伍和销售员。区域设定：EasySales让您根据地理分布、行业和任何您选定的区域划分标准进行区域设定，也可以设定每一个区域可以看到的信息和销售线索分配原则。销售额分配和共享原则您可以利用EasySales定义销售额的分配/共享原则来衡量区域销售队伍的业绩并激励他们。2.3客户管理客户（Accounts）是指您正在或希望与之做生意的公司（联系人则是客户公司中的个人），每个客户可以同时与您有多个生意来往。在世界各地的任何角落，您都可以查看和管理所有您的和您有权限过问的客户。集中控制和访问：全公司的客户资料统一管理,保证信息的准确与信息的共享。客户共享和共同拥有每一个客户信息都有内部拥有人、负责人,这个拥有人可把相关客户信息共享出来给某些个人及团队，以支持团队销售。也可以由多人共同拥有以支持区域和渠道管理。集成的客户追踪管理：可以追踪每个客户的有关过去的活动、跟进的活动、按日历排定的活动、客户明细情况、销售线索来源、具体销售机会、定单历史、信誉历史、服务难题、具体解决方案等等。只轻轻一点就可以给您一个客户全貌和深入的信息。2.4销售机会管理销售机会就是一个和某一客户及联系人（客户或潜在客户）有关的、希望能给贵公司带来业绩的具体商业机会，EasySales的设计就是一个以销售机会为中心的系统，所以，销售机会就是组成这个产品的“核子”，销售机会管理就是帮助我们的销售队伍通过了解每个商业机会的全貌以更快更多的签单，销售机会信息中包括线索来源、交易历史、里程碑事件、任务和决策过程中的关键活动等。EasySales直观的、集中的界面非常容易使用，即使是刚刚加入队伍的新成员也能很快学会，而加快签单速度。集中控制和访问：任何一个客户和联系人都有可能同时有很多个销售机会，在世界各地的任何角落，您都可以查看和管理所有您和您可以过问的销售机会。集成的机会追踪：EasySales根据与每一笔交易相关的业务流程，自动追踪每个交易从开始到签约的所有活动，告诉我们什么时候该干什么事情。每一笔交易的每一个细节信息，比如购买中心、我们的销售队伍、竞争对手和产品都会在一个地方呈现出来。客户化的销售方法:使用内置的品牌销售方法Leading Selling或根据自己特殊情况设置自己的销售方法和销售过程。对销售机会和潜在客户排定优先级:很快看一下就能明白项目进展情况，分清哪些是热门客户，哪些不是，让销售员把精力放在那些能真正带来业绩增长的客户身上，提高签单比率。团队销售:您也可以把一个项目让其他人或某个小组合作完成，以提高团队销售精神。跨部门的合作团队可以通过排定的时间表、分配的任务、协调会议、标出新机会、更新客户档案等手段一起完成工作。另外，由于销售、服务和市场部门都能共享信息，还可以卖掉更多的产品和服务。机会分析:对销售预测管道（pipeline）的整体细致的分析可以让您很快分清主次，不会因没有解决瓶颈问题而延长整个销售周期，找出影响销售机会的问题所在。2.5活动及时间管理活动管理功能可以让销售队伍通过有计划的活动安排、任务分配、协调会议、标准的信息沟通工具（如电子邮件模版和演讲文件等）协同管理。由于所有与项目相关的活动都得到了跟踪和对项目所有者和项目立项的清晰管理，所以，比较容易提高销售队伍的效率，确保对潜在客户及客户的及时跟踪。待做事项:在任一个销售流程中，某项任务或活动必须在一个给定的时间完成，这对销售队伍来说，确保自己在把握每一个机会中始终处于最优先的地位就是一个挑战，方案的提交、报价、合同文本和其他一些活动是不能坐等的，所以，待做事项的管理可以保证合适的人在合适的时间里有最好的表现。共享的日程表:集中管理团队共享日程表可以很好地协调公司每个人的时间安排，EasySales日程管理就是帮助我们管理并跟踪所有的约会、任务、项目步骤到期日。您还可以把相关文章直接附在任意一个约会或任务上，同时把约会、任务与相关的客户、联系人和销售机会联系起来。您还可以统一安排小组约会和电话会议、把经常进行的约定活动方便地输入进去，查看您权限范围内的其他用户的日程表。日程表可以按月、周、天查询，与销售机会管理完全集成，所以，销售机会管理中所有行动计划到期日都会在合适的日期出现，而且，日程表的设计满足全球时区划分的要求并可自己设定缺省时间时区。最新动态是一个集中管理最新消息发布的模块，相当于贵公司门户：o查看所有销售线索和约会o客户、合同、销售机会和任务的最新状态2.6竞争对手分析基于客户及产品、收集重要竞争对手的具体信息，比如类似产品、市场和销售活动、价格和客户数量.竞争对手产品优劣点分析赢输比率市场占有率分析2.7报价管理报价管理功能帮助您追踪每一个销售机会下的每一次具体报价，可以从产品报价矩阵中得到产品报价信息而保证产品报价在整个公司范围内的连续、统一。报价还与未来的销售定单相联，可以看到销售定单的整个历史状况。报价条目：报价条目和版本控制，保证每一份报价可以按照每一单生意得到检索。价格体系：从产品价格矩阵中找到报价，保证报价的稳定一致性。自动推荐报价:根据推荐的产品，自动给出产品范围和执行价格。成功报价分析:给出成功报价的总体情况，包括产品、区域、时间、销售员等等。折扣批准流程:针对事先设好的折扣权限，设定相应的批准流程。客户资信:系统会自动对处于资信控制(Credit Hold)的客户停止报价。可用存货:在每一次报价之前，先检查一下当前的库存状况。转成销售订单:确认报价并转成销售订单2.8销售定额及业绩考评设定销售定额是考核、监督和激励销售队伍业绩的重要方式，使用EasySales，你就可以把销售定额定得很细，包括销售数额、产品单位和收到现金。每一项成绩都与预先设定的定额列在一起，便于比较。定额会分配到部门、分公司、区域和销售员个人，而且与他们的提成和奖金挂钩。2.9销售费用销售费用管理可以追踪到每一笔费用和与这笔费用相关的销售活动上，帮助您有效评估销售业绩和控制销售成本。费用追踪:追踪到所有成本项，包括差旅、住宿和招待费用，每一项费用均与销售活动、销售机会和客户关联。费用报销及批准销售员在线填写费用报告，也在线上获得管理层的批准，上级经理可以批准或拒绝他们的费用报销申请并写上评论意见。批准程序：批准程序都是基于用户事先设定的业务规则，比如，一笔费用超过了一定数额必须事先得到某一级别的管理层批准。业绩考核:对应和考评与销售活动和项目有关的每一笔销售费用，可以是按具体的项目、或按客户或按销售员。2.10销售提成及奖金销售提成及奖金是销售队伍管理的重要一环，EasySales的销售提成及奖金管理可以事先设定销售提成及奖金的计算公式，并且可以自动计算销售员的具体提成及奖金。它与销售定额和业绩考核模块集成，同时可以进行销售业绩拆分或重复计算业绩。2.11销售预测预测模块提供准确的、及时的业绩预测和客户需求，使得上级经理和高级管理层能够帮助销售队伍签更多的单子，带来更多的利润，而且根据业绩增长调整相关费用。预测管理模块还给您和您的供应链伙伴看到未来的产品和服务需求的具体情况。销售预测管道（pipeline）实时可见:快速查看销售预测管道（pipeline）能够让您和您的销售队伍始终处在情况变化的前沿，作出及时决策。历史情况透视:预测不只是相信您的销售队伍基于对潜在客户的活动作出的判断，EasySales的预测历史可以根据销售员和经理们作出的销售预测历史痕迹中作出判断。这些记录可以给我们对销售趋势和销售队伍对形势判断的准确性程度进行深层分析，历史记录又可以直接看到发生了什么？为什么？还需要为最后签单做些什么工作？变信息成为智能化分析: EasySales预测模块对销售管道进行多级考察，可以看一个地区的总体情况现时自动地然后可以轻点鼠标看到下一层的具体信息。EasySales的预测模块可以根据情况变化立即调整销售预测，并可以看到带来哪些影响，来优化销售预测水平、提高销售额。自定义期段日历根据客户、机会、产品、产品线、项目、合作伙伴、部门和员工来管理销售业绩。矩阵组织架构预测自定义业绩认定规则销售队伍业绩分配（分拆/共享）按项目核算的毛利和毛利监控2.12渠道管理渠道合作伙伴的发展和注册渠道伙伴的培训和认证奖励计划:每年总结回算3订单管理EasySales的订单管理支持全部的订单处理流程，从产品方案、报价、订单录入、库存量查询、订单发货、开票到应收款的全部过程。3.1销售订单处理订单录入:包括订单头在内的详细的订单信息都会一行一行地录入进去。从报价单转成订单:报价单可以直接转化成订单订单价格:可以利用产品价格矩阵的自动产生订单价格和折扣。拷贝订单:可以拷贝选择的订单或订单行生成新的订单订单处理:通过与待做事项和事件的相连监控订单处理的每一个步骤。按订单发货:按订单发货与库存管理集成在一起。开发票:追踪到发票的每一项付款条款，保证按发货或付款条款开发票。应收款回收:与应收管理集成，协调销售队伍和财务部门的收款力度。3.2发票和收款管理付款条款可以根据项目里程碑或其他合同条款开具发票并追踪进展收款活动与财务的应收模块集成3.3采购单订单录入和详细信息采购单可以直接从销售订单生成订单接收与财务的应付模块集成4客户服务4.1服务合同保修合同服务合同4.2投诉投诉情况追踪追踪到从不同途径（电话、电子邮件或在线报表）来的投诉的状态和发展过程，通过追踪所有与客户的沟通，包括电子邮件、笔记、电话、解决办法和其他更多的方式维护完整的投诉历史。排队等候和投诉分配把投诉分配到负责不同产品和职能部门的业务代表头上，投诉分配原则会自动按照一定的路径分配到特定的业务代表头上，或按照事先设定的规则排队等候处理。投诉案例上升如果投诉没有在特定的时间内得到解决，系统会自动把投诉上升到有关经理，并通知他们解决。4.3解决方案解决方案知识库针对投诉个案，每一位用户可以继续上传新的解决方案对积累知识库的内容。解决方案整理利用内置的整理程序保证解决方案的质量，分配给相关的解决方案经理来整理、编辑和得出最终的解决方案。解决方案搜索利用强大的搜索能力找出合适的解决方案，快速持续地解决客户的投诉。4.4服务订单服务订单服务派遣成本明细5库存管理EasySales的库存管理给渠道分销提供了帮助，多库房管理功能给您实时可视的库房状态，可以自动处理优化物料处理情况，降低劳动成本、提高交货及时性和订单准确性，给客户提供创新服务。多库房管理:支持在物理和逻辑意义上的多库房概念。库房货位:追踪到货位层次的物料管理。订单发货：处理订单发货手续收货:处理收货手续打印发货记录.自定义格式模板转移订单:解决在库房之间的货物转移，跟踪在途货物。安全库存:给物料设定安全库存，发出警告或生成再订购单据。零散货物的移动和调整货物库存可用量的查证库存状态的自动报警5.1产品5.2产品和产品线产品管理管理的是最基本的产品信息产品电子样本，包括定义、价格、供应商信息等等。产品属性的定义和可评估的自定义描述。产品关系(up-sell, cross-sell product)客户评价和建议5.3价格价格和折扣管理功能可以执行有效的、比较复杂的价格体系政策，满足在市场竞争中的需要。EasySales的价格模块可以制订一些特别的价格政策，包括针对谁、针对什么产品、怎样和何时的定价策略:谁是我们的客户？提供的服务是什么？怎样去报价？折扣？促销活动？什么时候的价格政策？并确保定价策略应用到销售订单里面。.建立灵活的、多层次的、多币种的价格体系自动或手工完成产品价格矩阵的制订，可以根据产品名录、客户协议和客户的采购单和订单类型确定价格支持多种折扣方式：如固定金额折扣、百分比折扣、按销售总额或按销售货物量折扣等确立和执行在促销价格上的限制支持四舍五入政策和货物单位码转换支持多币种报价单分销渠道的价格价格弹性政策分析6财务EasySales财务系统是一个与EasySales其他模块完全集成的系统，可以看到一个完整的企业运行的具体情况。不仅提供业务运行的帐务和报表，还可以根据需要找出您需要的信息进行分析。EasySales财务系统完全满足中国政府的财务政策要求，提供全套政府要求的报表。包括：资产负债表损益平衡表现金流报告6.1凭证录入和管理完全客户自定义的功能，完全满足中国会计工作习惯。提供很多可重复使用的凭证模板6.2记帐提供18类、100多种记帐报告，包括所有中国政府要求的格式所有报表格式都是可以客户化的所有报表都可以与Excel集成，容易调整可以挖掘详细信息到凭证处理层面6.3应收款EasySales的应收款功能包括所有您需要了解的关于发票、客户付款过程的信息，有：自动或手工开发票多语言发票货币换算针对多张发票的分次付款帐龄报告根据客户或订单的信誉额度控制应收报告和报表6.4应付款EasySales应付功能提供关于物料供应商的活动和您购买的服务的所有信息：与采购单模块相连预付款不同币种间换算进行采购帐龄报告暂停付款供应商在线通信日志6.5预算和预测EasySale总帐模块有一个非常灵活的做预算的选择，可以按年、季度和月份进行预算和实际费用的比较分析。6.6多货币在多个国家的商业环境里做生意就必须有对供应商或客户有利的多货币处理能力，并且懂得这些处理对利润带来的重大影响，EasySales在这两个方面支持你：总帐中使用的货币：除了本位币的数量，EasySales还写入货币代码、汇率和在帐面上的交易货币数额客户/供应商之间的货币转换可变汇率和固定汇率银行帐户的货币转换汇率损益货币比较6.7固定资产EasySales提供监测和计算折旧的所有工具固定资产卡维护固定资产记录5种与政府政策一致的折旧方法自动产生折旧凭证和固定资产报告6.8现金管理银行对帐所有收支都会记入EasySales,提供明细银行对帐单.余额重估可对银行帐户做本币余额重估,记入当期发生的汇率损益6.9工资员工档案设置工资明细自动生成工资处理工资费用分配7商业智能EasySales商业智能模块可以提供一个交互式的、图形化的数据分析功能，可以方便地、多角度地考察业务运行的数据。EasySales BI还有分析市场趋势的功能，了解什么在引导着业务的发展，并作出有根据的决策EasySales BI可以帮助您建立一个信息“立方体”（cubes）在虚拟的信息储存中包含着重要的信息，引导着业务的方向。这些多维的“立方体”反映了销售活动的重要的角度客户时间、产品、销售额、成本和毛利。分析报告可以利用一些在线工具可以立即获得可视的报表，而不是原来有上千页报表、数据的海量报告。EasySales BI包括完整的一套标准“立方体”模板，完全基于您的业务考核所需。EasySales BI然后利用这些立方体里包括的信息去产生三维的图形总结报告，可以一览发展趋势和未来期望，同时提供快速地信息挖掘工具，找出正在发生的详细的业务信息。立方体业务问题销售分析报告什么区域、分公司、销售代表取得了最佳业绩？卖的什么产品?卖给谁了?客户及产品利润分析什么产品带来了最好的利润？谁是我们最有价值的客户？价格分析产品价格弹性在哪里？客户归档整理按地理位置、按行业、按渠道、按产品等等来划分客户，哪些客户带来最好的收益？产品分析什么产品配置和产品属性带来最好的销售成果？应收帐龄分析按照客户类型分析多少在外的应收帐款？销售预测vs.计划销售队伍的业绩与预算的计划比较如何？季度预算如何？销售管道在每一个销售阶段的销售预测情况如何？市场活动分析市场活动的效果怎么样？产生多少销售线索？多少销售额？供应商分析报告什么产品延迟收货了？与哪些供应商有关？谁提供了最好质量的产品？及时发货产品及时发货的总体情况怎么样？库存每个产品的存货是多少？财务分析哪个部门有运营上的异常现象？现金流分析未来3个月的现金流状况怎么样？服务投诉分析什么产品服务问题最多？原因是什么？用户定义报表用户自己可以很容易地作出自己需要的报表可以在网页上列出报表或输出到Excel、或直接打印用户也可以直接使用内置的快速报表8其他关键功能8.1权限控制按角色权限控制系统用户可以设置整个组织机构图，定义机构图中每一个角色。每一个角色又有自己的汇报路线和层次。每个用户在组织机构中有一个分配的角色，用户可以并且只可以访问自己的及下级的数据记录，用户还可以定义数据访问级别，比如，如果你设置了2级，您就只可以访问到您下面两级下级的数据。用户可以定义不止一套组织机构图，形成一个矩阵式组织架构，比如，一个在北京的销售既汇报给