2100吨蔬菜深加工改扩建项目之可行性研究报告.doc

xx 市 2008 年 xx 区 2100 吨蔬菜深加工改扩建项目 可行性研究报告 项目单位：项目单位：xxxx 食品有限公司食品有限公司 项目建设地点：项目建设地点：xx 市市 xx 区区 xx 乡乡 可研报告编制时间：可研报告编制时间： 目目 录录 i 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1 1.1 项目概要 .1 1.2 可行性研究报告编制依据 .4 1.3 综合评价 4 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 7 7 2.1 项目建设背景 .7 2.2 项目建设的必要性 .8 第三章第三章 建设条件建设条件 1010 3.1 项目区概况 .10 3.2 项目建设条件优劣势分析 .12 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1515 4.1 市场分析 .15 4.2 营销策略、方案、模式和进度19 4.3 市场风险分析 .20 第五章第五章 建设方案建设方案 2222 5.1 产品方案和建设规模22 5.2 建设规划和布局 .22 5.3 建设标准 .23 5.4 生产工艺技术方案23 5.5 设备方案25 5.6 原料和燃料供应方案27 5.8 节能减排措施27 5.9 实施进度安排28 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 2929 目目 录录 ii 6.1 环境影响 .29 6.2 环境保护与治理措施 .30 6.3 评价与审批 .31 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 3333 7.1 组织机构与职能划分 .33 7.2 经营管理模式 .34 7.3 经营管理措施 .34 7.4 技术培训35 7.5 劳动安全、卫生与消防.36 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 3838 8.1 投资估算依据 .38 8.2 投资估算 .38 8.3 资金来源 .39 8.4 资金使用和管理 .40 第九章第九章 财务评价财务评价 4141 9.1 财务评价依据 .41 9.2 营业收入、营业税金和附加估算.41 9.3 总成本及经营成本估算 .41 9.4 财务效益分析 .43 9.5 不确定性分析 .44 9.6 财务评价结论 .46 第十章第十章 社会效益分析社会效益分析 4848 10.1 社会评价基本结论48 10.2 农业产业化经营48 10.3 农民增收、农业增效评价.50 第一章第一章 总论总论 1 第一章 总论 1.11.1 项目概要项目概要 1.1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况 1.1.1.1 概况概况 项目单位名称：xxxx 食品有限公司 所有制：有限责任 xxxx 食品有限公司是一个以农产品加工为主，出口贸易并举 的综合性企业。始建于 1996 年，注册资本 180 万美元，为中美合资 企业。 公司至今已经历十年，随着市场的不断扩大，生产规模已从建厂 初期的约 200 吨/年，到 2006 年的 10000 多吨，产值从 57 万美元到 2006 年的 2000 万美元左右。公司规模最初仅有 300 吨冷库，400 的生产车间和 500 万元的资产，经 99 年与 03 年的两次投资扩建现 已达到建筑面积 7800，总产值达 1.8 亿元。目前其生产的产品出 口率为 100%，产品远销美国、欧盟、日本等多个国家和地区。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理 1 人，副总经 理 4 人，下设办公室、财务部、质检部、物流中心、生产部、进出口业 务部、加工基地、设备动力、保安部，各部门设有 1 名负责人。 公司采用温情化与制度化相结合的管理模式对公司进行管理， 即在企业管理的过程中制定实施相应的规章管理制度，使员工有章 可循，同时在处理事情上适当地融入一些具有“人情味”的做法。使员 工在一个严谨又不失人情的环境里工作，以达到更好地推进企业发 展的目的。 第一章第一章 总论总论 2 公司目前已通过 msc、brc、iso9000、haccp 等认证，2007 年被评为农业产业化龙头企业。 1.1.1.2 财务财务状况状况 xxxx食品有限公司2005年，2006年财务状况见表1-1。 表表1-11-1 近两年财务状表况近两年财务状表况 单位：万元单位：万元 项项 目目20052005年年20062006年年 资产总额 8572.739177.5871 固定资产 2844.412699.7961 流动资产 5647.566401.2919 负债总额 4927.425044.8917 所有者权益 3645.3024132.693 实收资本 1490.0581490.058 营业收入 12021.58511802.0132 净利润 241.733487.391 营业利润率 2.01%4.1% 净资产收益率 6.63%11.79% 投资报酬率 2.85%5.4% 资产负债率 57.5%54.97% 流动比率 115%127% 速动比率 63.66%68.47% 1.1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 xxxx 食品有限公司法人代表 xx，1959 年 3 月出生。人民大 学工商管理硕士，工作简历如下： 1980 年1988 年在 xx 市第四人民医院工作； 1988 年1990 年在 xx 外语学院工作； 1990 年1992 年在美国侨联公司任经理； 1992 年1996 年在香港成兴运输公司 xx 办事处任经理； 第一章第一章 总论总论 3 1996 年至今在 xxxx 食品有限公司任董事长。 xx 至今没有破产、对银行的贷款总是如期偿还，从不欠资，具 有良好的社会形象。 1.1.2 项项目建目建设设条件条件 项目地处 xx 区，位于 xx 西面，有 xx 到后海的公路连接，厂 址距 xx 区 25 公里，距 xx 经济技术开发区 34 公里，距 xx 及 xx 港 60 公里，距 xx 国际机场 45 公里。地理位置比较优越，交通比较 便利。所处地带属于辽东半岛低山丘陵地带，厂址处平均海拔高度 10 米，区域内地势类型为丘陵区山前平地；属于北温带、半湿润性季 风气候，又具有海洋性气候的特点，四季分明，日照充足，地下水源 条件较好，地下水储量丰富，十分适合农产品的生长。 1.1.3 项项目建目建设设方案方案 项目名称：xx 市 2008 年 xx 区 2100 吨蔬菜深加工改扩建项目 产品方案：根据客户要求生产薯饼、蔬菜鱼排、蔬菜鱼卷等 建设地点：xx 市 xx 区 xx 乡后海村 建设规模：对原厂房进行改造，改造的加工区占地面积 3500 平 方米，拆除、安装和改造的面积总计为 5050 平方米，项目从国内外 引进全套现代化设备。 技术来源的可靠性与可得性：本项目技术来源于长期客户的提 供。 进度安排:项目建设期为 10 个月，具体为 2008 年 7 月2009 年 4 月。 组织管理方案：针对本项目公司成立了专项负责小组。由王高阳 第一章第一章 总论总论 4 任总负责人，统筹安排项目的全过程及管理。下面设有土建工程组、 设备组、安装组等分项小组，每个分项小组都设有一名责任人，具体 进行项目工作的实施。 1.1.4 投投资结资结构及构及资资金来源金来源 项目总投资 1308 万，其中建设投资 880.6 万，流动资金 426.5 万 元，建设期利息 0.9 万元。 资金来源：企业自筹 1008 万元，申请政府财政资金 300 万元。 1.21.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1.2.1 国家农业综合开发办公室关于印发2008 年国家农业综合 开发产业化经营项目申报指南 1.2.2 国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产 业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和国家农业综合开发 产业化经营项目摘要的通知（国农办2007199 号） 1.2.3xx 市财政局印发关于申报 2008 年农业综合开发产业化 经营项目有关问题的通知（大财农发2007627 号） 1.2.4 企业提供的相关材料 1.31.3 综合评价综合评价 本项目以蔬菜深加工为带动、以蔬菜种植基地为依托，发展“订 单农业”，形成了专业化生产、一体化经营、企业化管理的农业产业 化格局，实现了加工企业、种植户和社会的三赢。项目对促进 xx 市 xx 区农业增效、农民增收具有重要的现实意义。 xxxx 食品有限公司是 xx 市农业产业化龙头企业，企业资金 雄厚，管理体系健全，发展势头强劲。公司建立了稳定的出口产品销 第一章第一章 总论总论 5 售渠道，企业创汇能力很强。 本项目的实施，符合国家农业产业政策，有利于推进社会主义 新农村建设，将能够使企业大大提高满足国际市场产品需求的能力， 进一步提升企业在国内和国际市场的竞争力。 项目引进全套现代化的生产线及检测设备，项目产品附加值高， 市场潜力巨大，具有国际竞争优势。项目单位具有承办项目的经济、 技术、管理能力和销售渠道；项目厂址选择合理，建设条件具备，厂 区平面布置符合规划要求。 项目投资规模适中，通过财务评价，项目投资利润率 29.1%，动 态投资回收期 5.2 年，盈利能力较强；项目税后内部收益率 30%，高 于同行业平均水平；通过敏感性分析，项目具有较强的抗风险能力。 综上，通过该项目的建设，使企业的经营效益明显提高，同时对 促进 xx 区农业增效、农民增收具有重要意义，能够直接带动 1567 多户农民增收，并可安排当地 240 多人就业，具有良好的社会效益， 对社会主义新农村建设具有积极意义。 项目建设具有较强的抗风险能力和一定的带动作用，是必要可 行的。 针对项目实施的主要障碍因素如何确保蔬菜质量的合格率， xxxx 食品有限公司采取与农民建立绿色农产品生产基地，为农民 提供市场、技术、信息等服务，指导农民进行绿色种植生产绿色蔬菜， 与农民签订供货合同等方式来确保项目经营生产中所需的蔬菜质 量和数量。 由于国内消费者对本项目的蔬菜产品缺乏一定的了解，同时一 第一章第一章 总论总论 6 些新国外客户对我国的产品加工环境及产品质量也抱有怀疑态度。 因此建议 xxxx 食品有限公司加强产品宣传力度，吸引国内外客户 到厂参观指导，使新产品更快地被国内外客户所接受。 另一方面，由于本项目建设增加了 xxxx 食品有限公司的现金 流出，企业资金周转必然受到一定程度的影响。为此，建议 xxxx 食品有限公司积极争取有关政策资金扶持，积极筹措建设资金，以 确保项目的顺利进行。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 7 第二章 背景及必要性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 中共中央 2004 年第一号文件明确提出，把解决好“三农”问题和 增加农民收入作为全党和中央工作的重中之重。如何提高农民的收 入是我国经济和社会可持续发展首要解决的问题。通过农产品深加 工提高产品的附加值，进而带动农民增收，作为解决“三农”问题的有 效手段，日益受到各方的重视和关注。2004 年，我国政府报告中明 确提出了“依托龙头企业资金和技术优势，大力推广公司+农户模 式，提高我国农业的产业化程度，积极推广增产增效的先进适用技 术”的农业发展战略。 中共中央 2007 年一号文件也明确指出“龙头企业是引导农民发 展现代农业的重要带动力量，要扶持农业产业化龙头企业的发展， 通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发 展。 ” xx 市农产品深加工规划中提到 xx 农产品深加工目标为 2015 年，主要果蔬产品加工转化率达到 70%以上。主要果蔬产品精 深加工比例达到 50%以上，培育大型龙头企业 20 家。果蔬加工业未 来的发展以做特、做专、做强为主。到 2015 年，实现经济增长方式和 发展模式的根本性转变，形成以农产品加工业带动农业实现现代化， 促进农村全面小康的新格局。 国家和地方的农业政策和规划为本项目的建设提供了有利的政 策依据。 xxxx 食品有限公司具有雄厚的产品加工能力，目前产品全部 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 8 出口欧美、日本等市场，资金实力雄厚。 项目实施前 xxxx 食品有限公司出口的产品主要以水产品半成 品为主，由于水产品半成品的产品附加值低，随着市场需求的不断 变化及 xx 食品有限公司加工能力和加工质量的不断提高，客户非 常希望 xxxx 食品有限公司能够直接进行蔬菜及水产品成品深加 工。 因此 xx 食品有限公司拟通过扩建改造完成蔬菜深加工生产线， 以生产即食性食品薯饼、蔬菜鱼卷、蔬菜鱼排等，实现蔬菜深加 工和水产品深加工并举，提升产品的附加值和出口创汇能力，同时 为推进我国农产品加工出口模式由粗加工出口转为深加工出口模式 做出一份贡献。 本项目在上述背景下提出。 2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 项项目符合国家目符合国家农业产业农业产业政策，有利于推政策，有利于推进农业产业进农业产业化化经营经营 “三农”问题是新时期做好农村工作必须坚持的指导思想，是全 党工作的重中之重。解决好“三农”问题是实现农民增收、农业增效、 缩小城乡收入差距的根本方法。实践证明，以龙头企业为依托的农 业产业化经营是农业和农村经济结构战略性调整的重要带动力量， 是解决“三农”问题有效方式之一，对促进农业和农村经济发展加快 实现农业现代化具有重要意义。 本项目的建设完全符合国家农业产业政策，以资源为基础，以 市场为导向，以龙头企业为依托，以“公司+农户”为主要形式，提高 了服务“三农”的能力，实现了农业生产的规模化及产业化，有利地推 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 9 进了农业产业化经营的实现。 2.2.2 项项目的建目的建设设可以可以带动农带动农民致富，具有良好的社会民致富，具有良好的社会经济经济效益效益 本项目在发展民营经济、发展农副产品深加工的同时，以蔬菜 加工为切入点，充分利用企业的生产和经营优势，带动农民致富，促 进农村剩余劳动力就业，贯彻实施了党和国家政策，是其忠实的实 践者。项目建成后，能够带动项目地区及周边地区 1500 多户农民从 事蔬菜种植，每户可实现种植收入 1 万多元，本项目的建设还可以 在原有人员的基础上多安排当地农民 240 人就业，在带动农民致富 方面具有良好的社会效果。 2.2.3 项项目的建目的建设设有利于提高有利于提高产产品市品市场竞场竞争力，提高企争力，提高企业业效益效益 本项目的建设引进全套的现代化速冻、油炸生产线和检测设备， 引进的一系列的蔬菜加工新设备、新工艺技术大大提高了 xxxx 食 品有限公司的深加工能力，为保证和提高产品的质量提供了良好的 保障。项目达产后所生产的产品，将以优质的品质，打破公司蔬菜深 加工不足的不良局面，提高公司蔬菜产品的国际竞争力。本项目的 建设将为 xx 食品有限公司巩固市场和开辟新的市场提供良好的保 障，为企业效益的提高提供了良好的契机。 第三章第三章 建设条件建设条件 10 第三章 建设条件 3.13.1 项目区概况项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范地理位置及区域范围围 xx 市 xx 区地处辽东半岛南部，地理坐标为北纬 39439 23、东经 1212612219，东临黄海，西濒渤海，南与 xx 市甘井 子区、xx 经济技术开发区、金石滩国家旅游度假区、xx 保税区为 邻，北与普兰店市相接。全区面积 1074.6 平方公里，海岸线长 161.23 公里。 该项目建设地点位于 xx 市 xx 区 xx 乡后海村，地处 xx 西 面，有 xx 到后海的公路连接，地理位置比较优越，交通比较便利， 为产品和原料的运输提供了便捷条件。 3.1.2 自然自然资资源状况源状况 项目所在区域属于北温带、半湿润性季风气候，又具有海洋性气 候的特点，四季分明，日照充足，夏季受太平洋副热带压脊的影响， 多刮东南风，冬季由于受蒙古冷高压控制，多刮西北风，全年风向以 东南风和西北风为主。年平均温度 10.4，年降水量 687.7mm，相对 湿度 66%，年平均风速 5.4m/s。 附近地区陆路上无常年可利用的地面水，紧靠项目厂址西面有 一季节性河沟，汛期有水，汛停无水。水流由南向北流入普兰店湾的 南端，入海口距 xxxx 食品有限公司约 500 米。该地区地下水源条 件较好，地下水储量丰富。项目生产用水由深水井供给。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 xx 区位于 xx 市区北部，东濒黄海，西临渤海，土地面积 第三章第三章 建设条件建设条件 11 1046km2，人口 48 万，是 xx 市最大的行政区。xx 区担负着 xx 市 承接国际、国内资本和产业转移的重要任务，是核心区工业搬迁改 造和产业拓展的主要承接地，正在建设成为 xx 市新兴工业区、东北 亚国际航运中心的物流基地、高水平的国家级生态区和农业现代化 先行区，成为拉动 xx 经济快速发展的重要增长极。 xx 的现代农业全面发展。五年来累计投入支农资金 12.2 亿元， 是前五年的 4.2 倍。xx 区被评为全国农田水利建设先进区。农业产 业结构调整成效显著。建成了全国最大的大樱桃、加工桃和蝴蝶兰 生产基地。农产品加工企业总数、农产品出口额均位居全省区（市） 县首位。 3.1.4 建建设设地点的地点的选择选择 项目建设地点选在空气清新、水质优良的 xx 区 xx 乡后海村 xxxx 食品有限公司院内，建设地点拥有的自然条件，十分利于蔬 菜业加工的发展。 3.1.5 本行本行业业及关及关联产业发联产业发展展现现状状 xxxx 区是蔬菜等农产品的集中地区，盛产马铃薯、辣椒、茄子、 胡萝卜等农副产品，拥有一大批掌握现代农业种植、养殖技术的农 户及一定规模的蔬菜种植基地。 xx 区总面积 1101 平方公里，耕地面积 3.5 万公顷，人口 52.4 万人。1995 年，xx 区被国务院批准为外向型农业示范区，目前已经 初步形成了以外向型农业为主导，特色农业、生态农业、观光农业、 高科技农业齐头并进的新型都市农业体系和现代化农业格局，构建 了以黄、渤海，沈大高速、鹤大公路、黄海大道，国家级、省级、市级 第三章第三章 建设条件建设条件 12 和区乡镇四级园区的“两海三带四区”为主体框架的现代农业园区新 格局。目前，xx 市 xx 区拥有各类农业园区 22 个，其中国家级园 区 1 个，省级园区 2 个，xx 市级园区 2 个，区级园区 5 个，乡镇级 园区 12 个。四级园区面积 15.2 万亩，占全区耕地面积的近三分之一， 其中核心区面积 1.6 万亩。 xx 乡早在上个世纪 8090 年代就是 xx 市有名的“菜篮子”基 地，每年可向市内提供商品菜 12 万吨。为了不断提高农业经济效益 和农民增收水平，这个乡在稳定蔬菜生产的同时，狠抓种植结构调 整，鼓励和引导农民发展多种经营，形成了“两水一菜一畜一花”、 “一 村一品”、 “一村多品”的农业生产格局。为了积极应对市场挑战，有效 提高农产品质量安全水平，培育品牌产品占领市场，乡里组织力量 指导果农菜农严格按照无公害技术和农业标准化的要求进行生产， 认真搞好农产品质量安全监测，主动与农业科研院所进行科技对接。 2004 年该乡还在工商部门注册了“xx”牌蔬菜商标，该品牌蔬菜很快 就以绿色无公害、质优价廉的优势在市场上站稳了脚跟。 近年来，xx 区注重培育龙头企业。全区采取整合资源、盘活存 量、招商引资等多策并举的办法，使农副产品加工企业遍地开花。特 别是对那些产业关联度高、带动力强、社会化协作程度高的龙头企 业，进行重点扶持，xx 区连续三年每年投入专项资金 1000 万元，用 于包括对农产品深加工龙头企业在内的资金支持。 3.23.2 项目建设条件优劣势分析项目建设条件优劣势分析 3.2.1 优势优势分析分析 （1）政策优势 第三章第三章 建设条件建设条件 13 根据关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见文件 精神，国家农业综合开发办公室将继续安排部分资金用于扶持农业 产业化经营项目。本次扶持的范围涉及到粮油、果蔬、畜禽等农产品 加工项目等领域；扶持的重点产业中包括了马铃薯、蔬菜等产业，主 要的扶持对象为：国家级和省级农业产业化龙头企业，同时适当扶持 正在成长上升、确能带动农民致富、较小规模的龙头企业和农民专 业合作组织。 以上国家农业产业化的产业扶持政策使本项目的实施具备了非 常明显的政策优势。 （2）资源优势 xxxx 区是蔬菜等农产品的集中地区。盛产马铃薯、辣椒、茄子、 胡萝卜等农副产品，拥有一大批掌握现代农业种植、养殖技术的农 户及一定规模的蔬菜种植基地。xx 乡是 xx 市有名的“菜篮子”基地。 这些都为本项目的原料供应提供了有力保障。 同时，xxxx 有限公司为保障原材料的质量，在 xx 区 xx 乡 推广“公司+农户”的产业化发展模式，与农民建立了绿色农产品生产 基地，采用科学的绿色食品管理模式，种植马铃薯、胡萝卜、头菜、 辣椒、大葱、元葱等农副产品。公司与农民签订供货合同，保证在 质量合格的前提下按照市场的价格甚至是高于市场的价格全部收购。 由公司为农民提供市场、信息、技术等服务，提高农民的组织化程度， 实现农户和企业的双赢。 充足的、无污染、绿色的蔬菜原料供应为本项目的实施提供了 良好的资源优势。 第三章第三章 建设条件建设条件 14 （3）市场优势 xxxx 食品有限公司拥有多年的产品出口经验，在欧美、日本、 韩国等国家和地区建立了良好畅通的贸易销售渠道，拥有较为完善 的代理销售网络，拥有一大批稳定的贸易伙伴。良好的市场基础和 完善的销售渠道是本项目的一大核心优势。 （4）环境优势 xx 区是国务院批准的外向型农业示范区，拥有各类农业园区 22 个。xx 地区有近一半的丘陵地区，有着肥沃的土壤，优质的水源 和良好的大气、丘陵小气候条件，十分适合各种蔬菜的自然生长，为 农副产品的优质高产提供了极其优越的环境条件。这些为本项目的 实施提供了良好的环境优势。 （5）基础设施优势 xxxx 食品有限公司拥有现代化的工厂，先进的设备和生产线。 公司已通过 msc、brc、iso9000 等体系认证，建立了一套完善的产 品质量和卫生安全控制体系。 项目单位良好的基础设施条件是本项目建设的又一优势。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 主要障碍因素：由于产品对蔬菜质量的要求十分严格，因此如何 确保蔬菜质量的合格率是项目实施的主要障碍因素。 解决方案：xxxx 食品有限公司在 xx 区 xx 乡与农民建立了 绿色农产品生产基地，采用科学的绿色食品管理模式及科学绿色的 种植方式种植马铃薯、胡萝卜、头菜、辣椒、大葱、元葱等绿色无污 染的农副产品。由公司为农民提供市场、信息、技术等服务，定期对 第三章第三章 建设条件建设条件 15 农民进行技术指导，同时与该乡付家村、大莲泡村、梅家村等村的农 民签订供货合同，保证在质量检测合格的前提下按照市场的价格 甚至是高于市场的价格全部收购，以此来确保蔬菜的质量。 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 16 第四章 市场分析与销售方案 4.14.1 市场分析市场分析 4.1.1 项项目目产产品市品市场场供求供求现现状状 4.1.1.1 国国际际市市场场供求供求现现状状 联合国粮农组织不久前发布的统计资料表明，国际蔬菜市场近 年来缺口较大，蔬菜出口势头看好。国际市场对绿色蔬菜的需求逐 年增大，市场容量可达 5000 万吨。我国是全球蔬菜生产和贸易第一 大国，蔬菜品种众多、农业劳动力丰富廉价，很多蔬菜品种在国际市 场具有竞争力，特别是东南亚市场和欧美市场。 目前，世界发达国家蔬菜加工量占蔬菜总量的 25%，而我国仅 为 5%。欧盟、日本、韩国等地区和国家对我国蔬菜及其加工品的需 求量越来越大，原因是这些国家和地区的蔬菜自给率持续下降，如： 加拿大为 77%，英国为 76%，日本为 50%，瑞士为 42.6%。同时由于 经济发达国家如美国和欧洲各国都在大力提倡以素食为主，洋葱、 胡萝卜、马铃薯具有其他任何食品所无法取代的保健作用，这将导 致洋葱、胡萝卜、马铃薯等的需求量剧增，同时也为这些蔬菜的出口 带来巨大的机遇。并且国际市场上对多品种、多口味的绿色蔬菜的 需求也正在稳步上升。 本项目的主要产品为蔬菜深加工品，正好能够满足国际市场对 蔬菜产品的迫切需求，由于项目采用了先进的设备及加工工艺，其 产品品质较高，新品种较多，价格合理，只要项目合理制定市场营销 策略和计划，必定会在短期内打开局面，获得较高的市场份额。 4.1.1.2 国内市国内市场场供求供求现现状状 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 17 我国蔬菜产量连年高速递增，2003 年我国蔬菜种植面积约 2.7 亿亩，比上年增长 2.4%，总产量约为 5.4 亿吨，比 2001 年增长 12.5%（比 2002 年略增）；近几年家庭居民蔬菜消费总量稳定在 14000 万吨（数据不包括餐饮及食品服务业中的蔬菜消费量）水平左 右。 虽然市场上对普通蔬菜消费总量增势平缓，但是对有机蔬菜、 无公害蔬菜以及绿色蔬菜深加工产品的需求却与日增加，市场潜力 巨大。本项目生产的产品符合国内消费者对无公害蔬菜的需求，虽 然国内对蔬菜深加工产品的认识目前处于初期阶段，但是只要做好 宣传工作，必定会在短时间内被国内消费者接受，从而获得市场份 额。 4.1.2 市市场场前景分析前景分析 4.1.2.1 未来市未来市场场前景及需求量前景及需求量预测预测 欧盟、美国、加拿大等国家是本项目的主要销售地区，这些国家 对蔬菜产品需求量非常大，是世界蔬菜及其加工产品主要消费国。 以相关国家统计局的数据显示及推算，2006 年欧盟人口达到 4.52 亿，增长率为 0.4%；美国人口达到 3 亿，增长率 1%；加拿大人口 达到 0.316 亿，人口增长率为 5.4%。 图图 4-14-1 20062006 年年-2010-2010 年项目产品主要销售地人口变化状况预测图年项目产品主要销售地人口变化状况预测图 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 18 2006年-2001年项目产品主要销售地人口变化状况预测 0 5 年份 人口数量 欧盟人口数量美国人口数量加拿大人口数量 欧盟人口数量4.524.554.574.594.61 美国人口数量33.033.06 3.09 3.12 加拿大人口数 量 0.316 0.332 0.350 0.369 0.389 20062007200820092010 根据以上数据进行预测，到 2010 年，欧盟、美国、加拿大等国家 和地区的人口将分别达到 4.61 亿，3.12 亿，0.389 亿（见图 4-1）。 按照国际市场人均年消费 30 公斤蔬菜测算，到 2010 年，欧盟、 美国、加拿大等主要国际市场蔬菜需求量将达到 138.3 亿公斤、93.7 亿公斤和 11.67 亿公斤，因此市场需求空间巨大。 图 4-2 是对 2006 年2010 年间国际市场对蔬菜及深加工产品 的需求预测，预计到 2010 年，仅欧盟、美国、加拿大等国家对蔬菜及 深加工蔬菜的需求量就将达到接近 191.6 亿公斤。 图图 4-24-2 20062006 年年-2010-2010 年蔬菜及其深加工品主要国际市场需求预测图年蔬菜及其深加工品主要国际市场需求预测图 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 19 2006-2010年蔬菜及其深加工品主要国际市场需求预测图 0 50 100 150 年份 需求量 欧盟需求量美国需求量加拿大需求量 欧盟需求量135.6136.5137.1137.7138.3 美国需求量90.0 90.9 91.8 92.7 93.7 加拿大需求量9.48 9.96 10.50 11.07 11.67 20062007200820092010 4.1.2.2 项项目目产产品市品市场场可能占有的份可能占有的份额额 我国每年向外出口的蔬菜产品量大约是 30 多万吨，其中约有 80%，即 24 万吨是出口到欧盟、日韩、加拿大、美国等国家，根据上 面的分析我国出口蔬菜约占欧盟、日韩、加拿大、美国等国市场的 11.16%。而出口到这些国家的 40%蔬菜，即 9.6 万吨来源于辽宁，其 中 xx 约占 70%，即 6.72 万吨。xxxx 食品年生产的 2100 吨产品则 占 xx 出口的 3.1%，占欧盟、日韩、加拿大、美国等需求的 0.1%。 4.1.2.3 项项目市目市场场壁壁垒垒分析分析 项目生产的产品主要是出口欧盟、美国、加拿大等国，这些国家 对我国出口的蔬菜设有一定的技术壁垒和贸易保护政策的限制，对 项目产品的出口会有一定的影响。但是只要公司善于开发、善于经 营，及时提高产品的科技含量，以国际食品卫生标准进行种植生产 加工，确保质量安全，突破“绿色壁垒”，即可占据市场，实现出口创 汇。 4.1.3 项项目目产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势分析分析 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 20 （1）销售渠道优势 xxxx 食品有限公司拥有畅通的销售渠道，与国外的客户建立 了长期稳定的销售网络，拥有一批稳定的贸易伙伴及订单，为项目 进一步扩宽市场提供了保障。 （2）产品质量性能 本项目所加工生产的蔬菜是目前国际市场上新一类的蔬菜供应 方式。其好处在于：食用方便；便于储藏，比新鲜蔬菜保质期长；口感 酥脆，保留了蔬菜和鱼肉原有的清爽鲜美的味道；营养价值高，蔬菜 与鱼肉搭配，营养均衡；符合欧美、加拿大等消费者的饮食习惯，可 直接蘸酱料食用亦可微波炉加热食用。 目前国内能够生产此产品的企业还比较少，多数蔬菜加工出口 企业仅是做蔬菜浅加工。本项目产品是根据国际市场对成品即食蔬 菜的广阔市场需求而加工生产的，运用引进的生产技术和设备所加 工出来的蔬菜产品无论在口味上还是产品品质上都具有较强的市场 竞争优势。 同时，xxxx 食品有限公司已经通过 iso9000、msc、brc 等国 际标准质量体系和 haccp 管理体系的认证，本项目产品严格按照 上述管理体系进行标准化生产，具有较为明显的产品质量优势。 （3）价格 蔬菜种植加工业属于劳动密集型产业，劳动力成本对产品价格 的影响比较大。由于我国劳动力成本比较低，使得我国农产品的成 本低于国外同类产品，可以以比较低的价格进入国际市场。因此价 格优势明显。 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 21 （4）商誉优势 xxxx 食品有限公司从事水产品出口已经有十年的历史，十年 中，公司出口的产品得到客户的信赖与认可，在国际市场上享有一 定的声誉，因此本项目拥有良好的商誉优势。 4.24.2 营销策略、方案、模式和进度营销策略、方案、模式和进度 4.2.1 营销营销策略策略 通过市场分析以及项目的市场竞争力分析，项目的市场战略采 用动态营销战略和市场开发战略。 （1）动态营销策略 本项目将根据市场的变化，不断地调整营销思路，改进营销措施， 使营销活动适应市场变化。使所生产的蔬菜鱼卷、蔬菜鱼排、薯块等 蔬菜产品满足目标市场的需求。 （2）品牌提升策略 采取品牌提升策略，通过改善和提高产品质量、提高产品的附加 值，通过各种形式的宣传及良好的服务，提高 xx 品牌知名度。 4.2.2 营销营销方案及方案及进进度度 本项目产品销售以国际市场为主，计划年销售占年产量的 85%，即 1785 吨，以国内市场为辅，年销售占年产量的 15%，即 315 吨。目前 xx 食品有限公司已与加拿大的 ocean max international tnc 初步达成相关的供货意向并签订了订购 1785 吨的蔬菜产品的初步意向出口协议，目的地港口为欧洲、美国 及加拿大基本港口。 表表 4-14-1 产品销售方案计划表产品销售方案计划表 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 22 目标市场数量（吨）所占比例时间 美国市场 42020% 2009 年起 欧洲市场 63030% 2009 年起 加拿大市场 73535% 2009 年起 国内市场 31515% 2009 年起 4.2.3 营销营销模式模式 本项目生产的产品主要是以国际市场销售为主，项目将整合公 司现有的营销网络，在目标市场发展销售代理商，同时积极发展直 销、代销、包销等销售模式，拓宽新市场销售网路，逐步扩展产品在 国内、国际市场的销售。同时提高产品质量，做好产品宣传工作，提 高产品的知名度，争取更多的市场份额。 国内市场目前由于饮食习惯的原因，对项目所生产的产品的接 受尚需要一些时间，因此在短期内仅进行小面积的推广，慢慢引导 国内消费者进一步接受项目所产的产品。 4.34.3 市场风险分析市场风险分析 4.3.1 项项目目产产品市品市场风险场风险因素分析因素分析 项目产品主要面对国际市场，同其它农副产品出口一样，面对国 际上不断高筑的技术性贸易壁垒及国际汇率变动，项目产品的市场 风险主要体现为国际市场风险。但是对比而言，本项目的国际市场 风险较小。原因如下： （1）项目产品的生产是应国外客户的需求而订单式生产； （2）项目产品的特色和风味迎合了国外消费者的饮食文化需求； （3）项目产品国外销售代理渠道可与原有产品的销售渠道进行 整合销售，销售网络健全。 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 23 4.3.2 防范和降低防范和降低风险对风险对策策 根据上述市场风险分析，项目防范和降低市场风险的总体策略 是采取多元化目标市场策略，以增加出口销售为主，在不断拓宽国 际市场销售领域的同时积极抓好国内市场工作。以防止国际经济形 势发生变化，使企业经营陷入困境。具体措施如下： （1）严格按照国外进口技术标准进行产品生产，提高产品质量， 降低技术壁垒对项目的影响。 （2）通过中国出口信用保险公司，为出口产品提供出口信用保险。 （3）建立信息检测预警机制。通过完善的信息网络建立风险预警 机制，密切关注欧美、加拿大等国家的市场信息和进出口政策信息， 及时反馈主要国外客户的需求信息，根据信息情况做出相应的应对 措施，做到防范于未然，最大程度上降低风险发生的可能，并快速制 定应对措施。 第五章第五章 建设方案建设方案 24 第五章 建设方案 5.15.1 产品方案和建设规模产品方案和建设规模 产品方案：根据客户要求生产薯饼、蔬菜鱼排、蔬菜鱼卷等。 建设规模：对原占地面积 3500 平方米的加工区进行改建，拆除、 安装和改造的面积总计为 5050 平方米。建成达产后，将实现 2100 吨的年加工能力，预计年销售收入 4671 万元人民币。 根据项目的建设规模以及对市场的分析与预测，确定了生产规 模，见表 5-1。 表表 5-15-1 项目产量预测表项目产量预测表 序号产品名称产量（吨） 1 薯饼 500 2 蔬菜鱼排 600 3 蔬菜鱼卷 1000 合计 2100 与原有项目及产品的衔接关系：现有产品主要是冷冻的鱼块和 鱼片，拟生产的新产品是蔬菜鱼排鱼卷及薯饼。虽然拟建项目性质 是改建，可只是对生产车间进行改建，拟建的生产线独立于原有的 生产线之外，新增的产品是以往没有生产的，因此可以视为“新建”。 5.25.2 建设规划和布局建设规划和布局 此次工程本着功能分区、系统分区、布置整齐，生产系统、辅助 生产系统和运输系统科学合理布置的原则，根据现有的场区情况， 按政府有关规划部门的要求进行规划。 该项目工程改建主要是对原有厂房进行改建，包括：拆除棚面、 墙面，改造棚面、地面，建立蔬菜深加工生产线，同时分为粗加工区、 第五章第五章 建设方案建设方案 25 精加工区、包装间等。本着方便人流、物流，利于生产操作，减少运 输成本，充分利用厂区的空间的原则进行布局。平面布局图见附图 2。 5.35.3 建设标准建设标准 建设标准依照国家和地方的相应工程建设标准执行，建筑物耐 火等级为二级，建筑物地震基本烈度为七度设防。 5.45.4 生产工艺技术方案生产工艺技术方案 5.4.1 生生产产工工艺艺 挑选合格原料进行预处理，运用先进的蔬菜加工设备进行生产 加工。加工过程中严格控制食品中的微生物、化学和物理危害等，使 产品达到质量要求。加工好的蔬菜配以一定数量鱼糜做的鱼排和鱼 卷进行销售组合。 5.4.2 生生产产流程流程 生产流程为与客户签订订单原料采购原料挑选、预处理 喷淋冷风干燥挂粉、裹浆油炸控油冷冻包装、入库 销售。 5.4.3 工工艺艺技技术术来源的可靠性和可得性来源的可靠性和可得性 本项目的工艺技术由 xxxx 食品有限公司海外长期忠实客户提 供，其来源具有很高的可靠性。 5.4.4 工工艺艺技技术术方案方案 将蔬菜及鱼采购入场后，进行严格的筛选、预处理工作，剔除不 合格原材料，将合格原料进行多次清洗后，送入加工车间运用打皮 机、切菜机、剖片机等进行切割、剖片使原料成型；然后进行喷淋冷 第五章第五章 建设方案建设方案 26 风干燥，去除一定的水分后，在成型原料上挂粉裹浆经过自动油炸 机油炸、控油等一系列的处理后用冷冻机进行冷冻，最后进行包装 入库进行销售。 5.4.5 工工艺艺流程流程图图 工艺流程图详见图 5-1。 图图 5-15-1 工艺流程图工艺流程图 原料挑选 预处理 原 料 清 洗 原 料 切 割 冷 风 干 燥 挂 粉 裹 浆 油 炸 控 油 冷 冻 包 装 喷 淋 对采购来的蔬菜等原料进行严格筛选，剔除不 合格原料，选出符合规格的蔬菜等原料；除去 鱼的内脏等杂物。 运用漂洗机等机械对精选出来的蔬菜等原料进 行多次清洗，出去泥沙等杂质 按照产品规格，运用打皮机、切菜机等机器对 原料进行切割处理 对切割的原料进行喷淋处理 对经过喷淋处理的原料进行冷风干燥处理 根据客户的要求对干燥后的原料进行裹浆、挂 粉，形成产品初型 运用自动油炸机对产品初型进行油炸处理 对油炸后的半成品进行控油处理，出去多余的 油份 对控过油后的半成品送至冷冻机进行冷冻处理 对冷冻后的产品进行包装，形成最终的产品 5.4.6 物料消耗定物料消耗定额额及平衡及平衡 第五章第五章 建设方案建设方案 27 每生产一吨成品，需要 0.68 吨的鱼、0.1 吨的胡萝卜、0.14 吨的 头菜、0.07 吨的辣椒、0.34 吨的马铃薯、0.03 吨的大葱和 0.22 吨的元 葱。详见表 5-2。 表表 5-25-2 物料消耗定额表物料消耗定额表 序号产品名称消耗定额（吨） 1 鱼 0.68 2 胡萝卜 0.1 3 头菜 0.14 4 辣椒 0.07 5 马铃薯 0.34 6 大葱 0.03 7 元葱 0.22 第五章第五章 建设方案建设方案 28 原料挑选预处理 喷 淋 挂粉裹浆 冷风干燥 控 油 冷 冻 油 炸 切 割 原料清洗 包 装 原料：蔬菜 1885t/a；鱼 1430t/a 剔除蔬菜废叶 100t/a； 鱼内脏等 280t/a 清洗中再次出去的蔬菜 废叶 5t/a 切割中除去的不合规格 的蔬菜 130t/a；采肉后 剩余的鱼渣等 700t/a 成 品 2100t/a 5.55.5 设备方案设备方案 5.5.1 设备选设备选型型 本项目所需设备主要有自动油炸机、剖片机、蔬菜加工机械（包 括采肉机、打皮机、立式漂洗机、精滤机、脱水机、切菜机、蒸煮机、 斩拌机）。 根据项目生产工艺，本着尽可能多的保留蔬菜的营养成分的原 则，同时考虑到设备的性价比及后期设备的维护维修等因素，最终 经过市场调查，本项目拟选择产自日本的自动油炸机、德国的剖片 图图 5-25-2 物料消耗平衡图物料消耗平衡图 第五章第五章 建设方案建设方案 29 机以及国产的整套蔬菜加工机械。目前立式漂洗机、精滤机、自动油 炸机等已经和相关厂家确定，其余正在商谈中。 5.5.2 设备设备来源来源 自动油炸机、剖片机分别来自日本和德国，其余设备来自国内。 5.5.3 设备设备清清单单 表表 5-35-3 设备清单设备清单 序 号 设备名称单 位 数 量 单价（万） 金额（万）型号产地 1 自动油炸机套 13030zdyz-1 日本 2 剖片机台 2200400 德国 3 蔬菜加工机 械 170 3.1 采肉机台 2510 国产 3.2 打皮机台 428 国产 3.3 立式漂洗机台 21020ylx-1100 上海 3.4 精滤机台 11010yjl-120 上海 产3.5 脱水机台 4520 国产 3.6 切菜机台 6424 国产 3.7 蒸煮机台 21224 国产 3.8 斩拌机台 22754 国产 合 计 600 万元 5.65.6 原料和燃料供应方案原料和燃料供应方案 5.6.1 原原辅辅材料供材料供应应 表表 5-45-4 原辅材料表原辅材料表 序号产品名称原材料（吨）单价（元/吨）成本（万元） 1 鱼 1430140002002 2 胡萝卜 210380079.8 3 头菜 300300090 4 辣椒 1408000112 5 马铃薯 7152400171.6 第五章第五章 建设方案建设方案 30 6 大葱 60240014.4 7 元葱 4604000184 合计 33152653.8 5.6.2 燃料供燃料供应应方案方案 本项目生产中所用燃料为水和电。 5.6.2.1 供水供水 水由 xx 区市政自来水管网供给，本项目年需费用 6.6 万元。 5.6.2.2 供供电电 电由 xx 供电局供应，本项目年需费用 70.62 万元。 5.7 公用工程、公用工程、辅辅助工程及其它配套工程助工程及其它配套工程 项目建设中的辅助配套工程为跟随工艺安装的包括水、电、排风 系统等。本着满足生产及安全卫生需要的原则进行安装施工。 5.85.8 节能减排措施节能减排措施 （1）加强生产过程中资源的运用，在全面推进清洁生产。 （2）采用节能设备，降低能耗需求。 （3）定期进行节能减排的教育，加强员工的节约意识，把节约资 源和保护环境理念渗透每个员工的心中。 5.95.9 实施进度安排实施进度安排 项目建设工期为 10 个月，具体为 2008 年 7 月2009 年 4 月。 2008 年 7 月8 月，项目前期工作，包括工程设计、招标工作等； 2008 年 9 月2009 年 2 月，生产厂房装修改造； 2009 年 1 月2 月，设备采购与安装； 2009 年 2 月3 月，设备安装调试与试运行； 第五章第五章 建设方案建设方案 31 2009 年 4 月，竣工验收。 图图 5-25-2 项目施工进度表项目施工进度表 2008 年2009 年 7891011121234 项目前期工作 生产厂房装修改造 设备采购与安装 设备安装调试 与试运行 竣工 验收 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 32 第六章 环境影响评价 6.16.1 环境影响环境影响 该项目在建设和建成运营后，对环境的影响主要体现在以下几 方面： 施工期间污染 项目施工建设期将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响 在施工期结束后将消