600753_ 东方银星年报摘要.ppt

河南东方银星投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要 河南东方银星投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了有保留意见带强调事 项段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 1.4 公司负责人李大明、主管会计工作负责人邓显畅及会计机构负责人（会计主管人员）王 秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 上市交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 东方银星 600753 上海证券交易所 证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 温泉 河南省商丘市神火大道 99 号悦 华大酒店 25 层东方银星 (0370)2790635 (0370)2790630 蒋晓博 河南省商丘市神火大道 99 号悦 华大酒店 25 层东方银星 (0370)2790609 (0370)2790630 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2011 年2010 年本年比上年增减2009 年 1 0 河南东方银星投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要 （%） 营业总收入 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利 润 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 额 资产总额 负债总额 归属于上市公司股东的所有 者权益 总股本 1,274,336.76 -10,742,870.88 -10,444,870.88 -11,505,418.37 -11,804,218.37 -62,738.61 2011 年末 222,859,431.45 103,446,378.08 99,947,329.65 128,000,000.00 9,852,880.78 3,825,618.01 3,910,402.00 1,079,791.87 825,525.48 16,850.13 2010 年末 234,224,910.37 102,909,228.36 111,452,748.02 128,000,000.00 -87.07 -380.81 -367.10 -1,165.52 -1,529.90 -472.33 本年末比上年末 增减（%） -4.85 0.52 -10.32 362,506.87 -5,507,337.93 2,874,951.02 3,417,252.62 -5,195,942.40 -899,283.43 2009 年末 228,890,173.61 100,431,411.06 110,372,956.15 128,000,000.00 3.2 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 用最新股本计算的每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 资产负债率（%） -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -10.88 -11.18 -0.00143 2011 年 末 0.78 46.42 0.01 0.01 / 0.01 0.97 0.74 0.00013 2010 年 末 0.87 43.94 -1,000 -1,000 / -1,000 减少 11.85 个百分点 减少 11.92 个百分点 -1,200 本年末比上年末增减 （%） -10.34 增加 2.48 个百分点 0.03 0.03 / -0.04 3.14 -4.78 -0.00703 2009 年 末 0.86 43.88 3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 债务重组损益 2011 年金额2010 年金额 508,490.00 2009 年金额 -369,231.40 9,341,142.88 2 河南东方银星投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 298,000.00 -423,706.01-589,622.53 少数股东权益影响额 合计 800.00 298,800.00 169,482.40 254,266.39 230,906.07 8,613,195.02 4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数16,743 户 本年度报告公布日前一 个月末股东总数 16,631 户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 重庆银星智业（集 团）有限公司 重庆赛尼置业发展 有限公司 商丘市天祥商贸有 限公司 陈学东 境内非国有 法人 境内非国有 法人 境内非国有 法人 境内自然人 21.04 2.19 1.17 1.10 26,926,000 2,800,000 1,503,268 1,411,150 -1,441,066 -2,000,000 1,411,150 质 押 质 押 质 押 未知 26,864,000 2,800,000 1,500,000 申银万国证券股份 有限公司客户信用其他0.5640,101640,101未知 交易担保证券账户 郑良玉 黄健慧 郑瑾 凌海 李能 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 0.47 0.45 0.41 0.39 0.36 600,000 575,819 518,520 500,200 460,000 600,000 575,819 518,520 500,200 460,000 未知 未知 未知 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 重庆银星智业（集团）有限公司 重庆赛尼置业发展有限公司 商丘市天祥商贸有限公司 陈学东 申银万国证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 郑良玉 黄健慧 持有无限售条件股份的数 量 26,926,000 2,800,000 1,503,268 1,411,150 640,101 600,000 575,819 3 股份种类及数量 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 河南东方银星投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要 郑瑾 凌海 李能 518,520 500,200 460,000 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述法人股东之间不存在关联关系和一致行动人关系。未知法人 股东与自然人股东间或自然人股东之间是否存在关联关系。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 1、报告期内整体经营情况 报告期内，公司无新开工的开发项目，公司控股子公司重庆雅佳置业有限公司现有项目 基本结束，也没有新的项目，因此，公司未实现房地产销售收入，使报告期内营业收入比去 年同期减少了 87.07。报告期内因计提坏账准备 8,130,963.45 元，使公司营业成本比去年 同期增加了 99.27。报告期内因公司营业收入减少，营业成本上升导致公司产生亏损，营 业利润比去年同期减少 1165.52。 2、公司购买土地的情况 公司于 2010 年 4 月 6 日与重庆天仙湖置业有限公司（简称“天仙湖置业“）签订了土 地转让协议书， 拟向天仙湖置业购买其名下位于重庆市万州区天仙湖的总面积为 4 河南东方银星投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要 109698.04 平方米（折 164.55 亩）的 16 宗土地，土地总价为 15960.42 万元。2010 年 4 月 23 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了上述购买方案。 公司在购买位于重庆市万州区天仙湖的 164.55 亩土地的议案经股东大会审议通过后即 开始办理该土地的过户，但后来因万州区对总体规划进行调整，相关部门暂停了天仙湖周边 的土地过户手续办理，目前，天仙湖项目核心区的规划调整方案已基本确定，非核心区的规 划调整尚需报批，因此截止审计报告出具日，该土地过户条件仍未具备，致使过户手续尚未 完成，公司董事会将督促重庆天仙湖置业有限公司在万州区总体规划调整完成后，立即继续 土地过户的办理工作，争取早日完成过户手续。同时，公司已与天仙湖公司签署了补充协议， 协议约定如购买的土地不能过户，天仙湖公司在将预付款退还公司的同时，向公司支付预付 期间的资金利息，以保护公司的利益。 3、面临的主要风险和应对策略 主要风险： （1）、国家对整个房地产的宏观调控或将对房地产企业的经营规划产生不确定性。（2）、 公司的房地产规模小，公司土地储备少，无法使公司现有主营业务获得稳定的可持续性的发 展。（3）、与同行企业相比，我公司的股本规模，资产规模都相对较小。 公司应对策略 公司将致力于提高市场判断能力，谨慎防范市场风险，增强行业调整中的抗风险水平。 同时，公司将不断完善内部制度，加强公司治理，建立高效的管理程序，有效的提升战略执 行力和运营效率，持续提高公司风险管理和内控水平。公司也将根据房地产调控的形势，适 时的拓展其他业务，以增加公司收入来源。 4、公司发展计划 a、经营计划 2012 年，如公司天仙湖办理完成土地过户，公司将对天仙湖项目进行开发，做好公司 的房地产主营业务。同时，公司计划大力开展建材、机电设备销售等业务，并积极寻找其他 适合的领域进行投资，以增加公司的收入来源，做大做强公司规模。2012 年，公司初步预 计营业收入 1500 万元左右，营业成本 800 万元左右。 b、人力资源优化 公司将进一步把培养、吸收和利用好人才作为一项重大的战略任务切实抓好，着力培养一大 批实用人才，不断提高全体员工的业务素质和经营管理水平。 公司重点进行人力资源优化工作，在公司形成良性竞争局面。结合公司实际，做好干部 的选拔、任用、激励、考核方面的工作；完善后备干部管理制度，突出抓好后备干部的选拔、 培养、管理和使用；结合实际，综合施策，灵活多样地运用考核方法和手段，进一步完善公 司薪酬结构，推动公司人力资源开发和团队建设，在公司内部形成勇于竞争、善于合作的良 好工作局面。 c、融资计划 公司将根据业务发展需要制订合理的资金需求计划，根据公司发展战略和公司业务开展 规划和具体实施计划，积极拓展融资渠道，提高资金利用能力。要着力研究融资方式、拓宽 融资渠道，培育优质项目进行融资。 5.2主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比 上年增减 5 河南东方银星投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要 减(%)减(%)（%） 材料销售1,154,336.76977,569.5718.083,815.963,354.31 增加 13.92 个百分点 6 财务报告 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 6.2 本报告期无前期会计差错更正 6.3董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 公司 2011 年度审计机构大信会计师事务有限公司对公司 2011 年度审计报告出具了带强调事 项段的保留意见。 （一）、2011 年度审计报告中导致保留意见的事项原文为：“截止 2011 年 12 月 31 日， 贵公司应收重庆柯电森机电设备安装有限公司的款项 1,757.58 万元、应收重庆银昌商贸有限 公司的款项 1,437.99 万元，我们无法确认上述两笔款项所涉及交易事项的合理性。“ 对保留意见事项，公司董事会说明如下： 公司于 2010 年 4 月 10 日与重庆柯电森机电设备安装有限公司（以下简称“柯电森公司“） 签署了产品买卖合同，拟向柯电森公司购买打桩机，以用于承揽本公司和重庆天仙湖置 业有限公司开发的天仙湖项目的基础工程施工业务。后受万州区调整规划，暂停天仙湖项目 施工的影响，公司的上述交易一直未完成。2011 年 12 月 23 日，经协商后，双方决定取消 上述交易，并签署了解除合同协议书，协议约定柯电森公司在指定期限内将本公司预付 的款项退还本公司，如逾期未还，将按逾期天数向公司支付资金利息。 公司于 2011 年 4 月 20 日与重庆银昌商贸有限公司（以下简称“银昌商贸公司“）签订材 料采购合同，拟向银昌商贸公司购买建材，并支付了 2242 万元预付款。后因银昌商贸公司 的原因，公司于 2012 年 12 月 29 日与银昌商贸公司签署解除合同协议书，终止上述交易事 项，银昌商贸公司已向公司支付了 30 万元违约金并约定在指定期限内将预付款项退还本公 司，如逾期未还，将按逾期天数向公司支付资金利息。 因至本次审计报告出具之日，上述应收款项除银昌商贸公司收回 804.01 万元外，其他 款项还未收回。年报审计会计师认为其无法确认上述两笔款项所涉及交易事项的合理性，因 此出具了保留意见。 公司董事会认为，上述未收回款项是公司经营行为形成的应收款项，公司与对方签署的 书面协议中已对如逾期不归还的违约责任进行了约定，会计师事务所出具保留意见后，公司 向柯电森公司和银昌商贸公司进行了催收，两公司均向公司承诺将在 2012 年 5 月 31 日前， 将所欠款项退还本公司，并按协议约定向公司支付资金利息。在这两个公司将所欠款项退还 公司后，公司保留事项将消除。此次保留意见涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相 关信息披露规范规定。公司董事会将高度重视此次风险提示，督促公司管理层在 2012 年 5 月份内将该两笔款项收回，以消除保留事项。 （二）、2011 年度审计报告中强调事项原文为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财 务报表附注十、1 所述，贵公司向控股股东重庆银星智业（集团）有限公司关联方重庆天仙 湖置业有限公司购买其位于重庆市万州区天仙湖总面积为 109,698.04 平方米（折 164.55 亩） 的 16 宗相邻土地，土地购买价格为 15,960.42 万元。该款项已于 2010 年 4 月全部支付，后 6 河南东方银星投资股份有限公司 2011 年年度报告摘要 因