受欧债危机等外部环境影响

“受欧债危机等外部环境影响， （今年上半年银行信贷）区域性和行业性等风险特征明显。 ”平安银行在 2012 年半年报中称。平安银行明确退出钢铁、煤炭、电力、石油石化、化工、 建材、电解铝、铁合金、电石、焦炭、造纸等行业的落后产能和工艺。 南京银行则称，除房地产、地方融资平台贷款外，将强化对光伏、船舶、钢贸、建筑 业、六大产能过剩等行业的风险管控。而光大银行对钢铁、煤炭等行业进行了全面风险排 查和摸底调查并严格客户准入。 事实上，今年上半年，银行已经加快信贷结构调整的步伐。尽管今年上半年银行信贷 规模控制已逐步放松，但受信贷风险上升影响，银行更加注重有选择性地发放贷款。 租赁和商务服务业是上市银行普遍减少放贷的行业。统计数据显示，华夏银行、兴业 银行、招商银行、民生银行、南京银行、光大银行等银行的租赁和商务服务业贷款余额今 年上半年均有所减少。 此外，今年上半年多家上市银行贷款余额出现减少的行业还包括教育、房地产业、公 共管理和社会组织行业，以及电力、煤气和水的生产和供应业等行业。 行业风险上升以及监管提示风险或许是各家上市银行压缩部分行业贷款的主要原因。 2012 年半年报数据显示，兴业银行、招商银行等银行的租赁和商务服务业的不良贷款今年 上半年均有所增加。 此外，各家上市银行对重点支持行业的侧重点不尽相同，建行今年上半年超过 30%的 贷款投向了基础设施建设。民生银行、光大银行等银行则加大对民生消费相关行业等弱周 期行业的支持力度。 加强风险预警 目前钢贸、光伏、船舶等行业的贷款风险已经显现。从行业分类看，今年上半年上市 银行关于制造业以及批发零售业的不良贷款普遍增加，交通运输、邮政行业的不良贷款余 额亦明显上升。其中浦发银行今年 6 月末交通运输、仓储及邮电通信业不良贷款较年初大 增 517%。招行认为，今年下半年“两高一剩”及航运、光伏等敏感领域潜在风险可能进一 步显现。 为防范不良贷款爆发的风险，各家上市银行普遍采取的应对措施是加强风险预警。浦 发银行针对特别关注类贷款的风险化解建立了提前介入工作机制，推进资产保全关口前移， 以提高该类贷款的风险化解成效。 以贸易金融业务为例，光大银行通过加强仓储机构的管理，对预警信号跟踪管理日常 化，防范一些强周期行业的潜在风险。 风险频发是银行加强预警的原因，今年以来，有多家银行遭遇了大额授信企业发生风 险的情况。 有色行业贷款风险跳升银监会重排行业“风险敞 口” 来源：你的钢网 2012-05-29 复制网址宽屏查看 接近监管层的知情人士向第一财经日报记者透露，银监会现在是一手抓不合理收费，一手抓 风险管控。在近期内部下发的一份通报中，银监会强调，当前信贷领域风险管控有待进一步提高。 根据本报记者独家获得的这份银监会通报，银监会认为，从信用风险角度来看，风险敞口最大的 高危行业依次为：政府融资平台、钢铁行业、有色金属、房地产等。 在此之前，银监会素来将平台贷款、房地产贷款视为信贷风险的两大来源地。例如，布置 2012 年 工作要点时，银监会就将严控平台、房地产贷款风险置于重点防控风险的前两位。 但根据银监会这份通报中的最新排序，钢铁行业、有色金属行业的风险敞口已置于房地产行业之 前。监管层对上述两个行业贷款风险的担忧，可见一斑。 平台、地产风控“持久战” “监管层之所以这么排序，是不是平台贷款、房地产贷款的风险已经得到部分释放?” 一位股份制银 行公司业务部负责人表示，此消彼长，钢铁行业、有色金属行业的风险敞口因此相对就上升了。 本报记者获得的数据，截至 2011 年 9 月末，全国有地方政府融资平台贷款余额 9.1 万亿元，平台 数量达到 10468 家。这意味着，融资平台贷款在中国银行业 50 多万亿元的贷款余额中，占比超过 10%。 对于规模如此庞大的贷款，如何重视其风险也不为过。 “防控平台贷风险可谓老生常谈，无论是银行还是监管机构，不断推出各种缓释风险的措施。 ”一位 股份制银行风险管理部人士表示，通过展期、风险递延等措施，平台贷款的风险目前来看是可控的。 按照银监会口径，截至 2011 年 9 月末，已退出平台、纳入一般公司类贷款管理的(监测类平台 1974 家，贷款余额 2.9 万亿元;仍按平台贷款管理的( 监管类平台 8494 家，贷款余额 6.2 万亿元。 上述股份制银行风险管理部人士还表示，绝大部分平台贷款是中长期贷款，部分贷款还会进行展 期。这种情况，决定了彻底防控平台贷问题是一个“持久战” 。 而随着房地产调控的深入，房地产贷款的风险同样也是老生常谈。 一位国有大行人士表示，银行已对房地产企业实行准入名单制管理，不符合条件的房地产企业不 能进入目录名单，得不到贷款。这部分贷款规模在下降，风险也可控。 截至 2011 年 11 月末，全国房地产贷款余额同比增长 13.7%，比全部贷款平均增速低 1.8 个百分 点。截至 2011 年 9 月末，房地产业不良贷款率 1.07%，同比下降 0.35 个百分点。 而在今年年初召开的 2012 年监管工作会议上，银监会主席尚福林曾判断，目前，房地产贷款风险 得到有效控制。 “上市银行发放贷款的开发商信用评级和资质处于行业较高水平，房地产开发贷款资产质量有望保 持稳定。 ”瑞银研究报告也认为，同时，上市银行平台贷款以省市一级项目为主，现金流覆盖水平较高，融 资平台贷款风险可控。 钢铁、有色预警 除了平台贷、房地产贷款外，在监管层的眼中，钢铁、有色金属行业的贷款是新近冒出来的信贷 风险点。按照风险敞口排序，这两个行业的信贷风险甚至排在了房地产行业之前。 “房地产信贷风险、地方融资平台贷款风险、经济下滑引起的一般工商业贷款风险，是银行业面临 的三大风险。 ”农业银行首席经济学家向松祚在接受记者采访时表示，当前，银行业更应该关注经济下滑所 导致的一般工商业贷款风险。 建设银行也在其 2011 年年报中坦言，经济放缓可能会影响到低端出口制造企业、小型房地产企业 及“两高一剩” 企业，加大集团在这些行业的风险防控压力。 事实上，就在今年 4 月底，银监会办公厅还曾下发一份通知，要求各银行业金融机构及时调整信 贷方向和政策，防止部分钢贸企业虚构贸易背景的套(骗取银行贷款行为发生。 钢贸仅仅是开始，对于银行而言，整个钢铁行业的贷款规模更为巨大。以工商银行为例，2011 年 末，该行在钢铁行业贷款余额达到 1060 亿元。 “从 2007 年开始，钢铁企业经营一直不景气。尽管此后，4 万亿投下去，整个行业有所起色，但 随着政策刺激效应的减弱，钢铁行业又开始掉头向下。 ”一位业内人士称，特别是进入 2012 年，钢铁企业 日子更加不好过。 他解释称，钢铁企业利润受两头挤压：上游的铁矿石供应商，把持铁矿石，控制价格;下游由于经 济不好，需求下降，钢材价格上不来。 据媒体报道，中国钢铁工业协会副秘书长、首席分析师迟京东日前表示，中国钢铁行业销售收入 利润率近年来持续下滑，已从 2007 年的 7.26%降至 2011 年的 2.42%，处于全国工业领域最低水平。 发改委公布的信息显示，今年前 3 个月，钢铁行业实现利润 183.3 亿元，同比下降 67.8%。 相比于钢铁，有色金属行业情况要稍微好些，但在今年第一季度，该行业利润亦出现一定程度的 下降。发改委的数据显示，前 3 个月，有色金属行业实现利润 399 亿元，同比下降 3.1%。 “监管层对行业风险敞口如此的排序，也体现了中央调整经济结构的要求。 ”一位东部地区国有大行 行长表示，钢铁、有色金属有相当部分是“两高一剩” 的项目。 资产质量压力大增 钢铁、有色金属两个行业不景气，对银行资产质量形成的压力在去年已经显现。 2011 年，工商银行钢铁业不良贷款余额增加 9.73 亿元，达到 19 亿元。该行称，原因主要是个别 企业受多重因素影响，生产经营出现困难所致。 事实上，钢铁、有色金属两个行业贷款风险敲响警钟也许只是开始。从目前来看，宏观经济增速 趋缓，维持今年银行资产质量压力将大增的判断，已成为行业内的共识。 “商业银行是典型的亲周期行业。 ”