商业银行调研报告(精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 商业银行调研报告(精选多篇) 商业银行个人理财业务市场调研报 告 大学信托与理财研究所与中国银 行业协会主办的“ 商业银行个人理财业 务创新统计调查” 的结果作出。调查向 全国性商业银行总行、省级分行的理财 管理部门发放调查问卷 181 份，收回问 卷 156 份。收回问卷中，少数问卷对某 个具体问题的答复属于无效答复或者没 有答复。 一、关于理财业务的制度环境 1、调查结果显示，早在商业 银行个人理财业务管理暂行办法出台 之前，多数银行就已经开展理财业务或 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 者类似业务创新。说明多数银行及其分 支机构对于业务创新的重视，也说明银 行业务创新对于制度建设也存在推动作 用。 调查问卷显示，150 份有效答卷 中，75.3% 的被调查者对于在办法 出台之前是否开展过理财业务或者类似 业务的回答是肯定的，其他的 24.7%被 调查者回答是否定的。 2、被调查者高度肯定理财管理 法规的功用，认为商业银行个人理财 业务管理暂行办法出台，对构建和规 范银行个人理财业务的制度环境起了积 极作用，效果比较明显。 调查问卷显示，71.4%的被调查 者对于办法在构建和规范银行个人 理财业务环境中的作用持肯定态度，其 他的 28.6%被调查者持否定态度。说明 被调查者多数认可理财法律制度对于银 行理财业务发展的促进作用，肯定了制 度建设的重要性。 3、被调查者多数认为，应当进 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 一步推进理财的制度建设，进一步出台 有关法规。 对于银行个人理财业务法规体系 建设中，以商业银行个人理财业务管 理暂行办法及商业银行个人理财业 务风险管理指引两个法规规范和管理 银行个人理财业务是否已经足够的问题， 高达 78.8%的被调查者认为还非常不够， 应当进一步加强制度建设。只有 21.2% 的被调查者认为两个法规已经足够了。 对于商业银行开展个人理财业务 有无修订现有商业银行法等法律的 必要，84.5%的被调查者认为有必要， 15.5%认为无必要。 4、绝大多数被调查者认为有必 要建立统一的法规管理包括银行理财在 内的理财市场。 对于从长远来看是否有必要对包 括银行个人理财在内的各类理财市场建 立 一套统一的法规进行规范，92.8%的 人认为有必要，7.2%的人认为没有必要。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 5、绝大多数被调查者认为银行 个人理财业务与我国金融混业的发展趋 势密切相关。 关于当前商业银行开展的个人理 财业务与我国金融混业的发展趋势，认 为有关系的占比为 98.0%，认为没有关 系的占比为 2.0%。 二、关于理财业务 1、多数银行开展理财业务的时 间在 3 年以下，可以说理财业务尚处于 起步阶段。 关于商业银行实际开展个人理财 业务的时间，调查结果显示，1 年以下 占比 12.2%；1-2 年占比 25.0%，2-3 年 占比 33.8%，3-5 年占比 23.0%，5 年以 上占比 6.1% 。 2、多数银行开展理财业务的动 力来源是多元的，影响因素较多，依次 为本行业务创新、同业的竞争因素影响、 上级行的要求、客户的要求等。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 关于银行开展个人理财业务创新 的动力来源方面，在有效问卷多选回答 中，选择“上级银行要求开展” 的占总样 本数的 43.9；占总样本数的 38.1选 择了“其它银行开展 ”；占总样本数的 68.4；回答“ 本行业务创新 ”；占总样 本数的 79.4；选择了客户要求，回答 占总回答数的 34.6。 3、多数银行开展的理财业务比 较全面，多数银行同时开展了保证收益 理财业务和非保证收益理财业务。 目前被调查者所在银行已经开展 的个人综合理财业务中，已经开展保证 收益理财业务的占比 11.3%；非保证收 益理财业务占比 12.7%，二者皆有的占 比 76.0%。 4、多数被调查者认为，保证固 定收益的理财业务更容易为客户认可， 开展难度小。这也显示多数理财产品的 投资者属于风险厌恶型。对此，有下列 多项调查结果佐证： 首先，调查显示，对于目前已经 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 开展了保证收益个人理财业务的银行， 回答保证固定收益业务更容易开展的为 81.2%，回答保证最低收益、其他收益 分成业务容易开展的占比为 18.8%。 其次，目前已经开展了非保证收 益个人理财业务的银行中，对于更有市 场竞争力的业务，选择保本浮动收益者 占比 91.2%，选择非保本浮动收益占比 8.8%。这个结果佐证了多数理财产品的 投资者属于风险厌恶型。 再次，相比之下，多数银行发展 得最好的理财业务依次是：保证固定收 益； 保本浮动收益；保证最低收益； 其他收益分成；非保本浮动收益。 在本项调查中，共有 146 份有效 问卷，有 109 份问卷选择了保证固定收 益，占总问卷数的 74.7；有 46 份问 卷选择了保本浮动收益，占总问卷数的 31.5；有 27 份问卷选择了保证最低收 益，占总问卷数的 18.5；有 10 份问 卷选择了非保本浮动收益，占总样本数 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 的 6.8。 其四，多数被调查者认为，目前 尚不具备在国内大量开展非保本浮动收 益业务的条件。认为具备条件的只有 27.5%，认为不具备 71.9%；另外有 0.7%没 有回答。 虽然如此，多数被调查银行仍然 称，将会把非保本浮动收益业务作为未 来理财业务的重点。被调查者中，对于 未来是否发展非保本浮动收益业务回答 是的比重为 64.1%，给予否定答复的占 比为 35.9%。 9、多数银行机构的理财业务规 模不大，以规模在 50 亿之下的为多。 调查显示，目前银行个人理财业 务规模为在 10 亿以下的占比为 44.5%， 10-50 亿的占比为 21.2%，50- 100 亿的占比 2.9%，100-500 亿的占比 为 4.4%，500 亿以上的占比为 2.2%。 但是，有 24.8 的被调查者说他们不清楚 所在行理财业务的规模。 10、多数银行机构的理财业务规 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 模增长速度非常之快，说明理财产品市 场的发展潜力巨大。 调查结果显示，目前个人理财业 务年增长速度在 10%以下的占比为 10.9%， 在 10%-30%之间的占比为 34.8%，30%- 50%占比 15.2%，50%-100%占比 9.4%。 但有 29.7%的被调查者称，他们 不知道所在银行的理财业务增长速度。 11、关于理财资金的投资市场， 投资于境内资本市场的占比远远高于境 外市场的投资。其他的依次为货币市场、 信用市场、产业市场。 对于目前银行的个人理财产品主 要投资市场，在本项多选问卷的 144 份 有效问卷回答中，有 107 份问卷选择了 境内资本市场，占总问卷数的 74.3； 有 61 份问卷选择了境外资本市场，占 总问卷数的 42.4；有 103 份问卷选择 了货币市场，占总问卷数的 71.5；有 26 份问卷选择了信用市场，占总问卷数 的 18.1；有 9 份问卷选择了产业市场， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 占总样本数的 2.9。 12、目前个人理财业务的投资品 种的主要选择依次为：国债、汇率挂钩 产品、央行票据、利率挂钩产品、证券 投资基金、企业债券、同业拆借、回购 业务、信用挂钩产品。 在 144 份有效问卷回答中，有 42 份问卷选择了同业拆借，占总问卷数的 29.6；有 41 份问卷选择了回购 业务，占总问卷数的 28.9；有 89 份 问卷选择了央行票据，占总问卷数的 62.7；有 88 份问卷选择了利率挂钩产 品，占总样本数的 62.0；23 份问卷选 择了信用挂钩产品，占总问卷数的 16.2；有 91 份问卷选择了汇率挂钩产 品，占总问卷数的 64.1；有 74 份问 卷选择了证券投资基金，占总问卷数的 52.1；有 91 份问卷选择了国债，占总 样本数的 64.1；有 59 份问卷选择了 企业债券，占总样本数的 41.5。 13、关于理财业务的管理，在组 织机构设置方面，多数银行选择产品创 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 新、营销管理和投资管理在组织结构上 归属不同的部门。而在风险控制方面， 则以注重投资品种选择的为多。 选择个人理财业务的产品创新、 营销管理和投资管理在组织结构上归属 同一个部门管理的占比为 32.7%，不同 的部门管理的占比为 67.3%。 对于在银行个人理财业务的风险 控制最主要环节方面的认知方面，在投 资品种选择、投资组合管理、机构管理、 人员管理、操作流程 5 个环节上，在 144 份有效问卷回答中，有 87 份问卷选 择了投资品种选择，占总问卷数的 59.2；有 84 份问卷选择了投资组合选 择，占总问卷数的 57.1；有 29 份问 卷选择了机构管理，占总问卷数的 19.7；有 65 份问卷选择了人员管理， 占总样本数的 44.2；有 79 份问卷选 择了操作流程，占总问卷数的 53.7。 14、对于目前本行个人理财业务 的核心竞争力的认知方面，产品创新得 到最多的认同，其他的依次为客户资源、 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 市场定位、营销网络、风险管理、投资 管理。 在 144 份有效问卷回答中，有 82 份问卷选择了市场定位，占总问卷数的 54.7；有 55 份问卷选择了营销网络， 占总问卷数的 36.8；有 107 份问卷选 择了产品创新，占总问卷数的 71.3； 有 84 份问卷选择了客户资源，占总样 本数的 56.0；有 41 份问卷选择了投 资管理，占总问卷数的 27.3；有 47 份问卷选择了风险管理，占总问卷数的 31.3。 15、绝大多数被调查者都充分肯 定理财业务未来的重要性。认为个人理 财业务在本行未来业务发展中的地位非 常重要的占比为 86.3%，较为重要的占 比 11.8%，认为不重要仅仅占 2.0%。 16、目前开展个人理财业务存在 的障碍，多数被调查者认为最大制约问 题是专业人才，其他依次为产品创新、 制度环境、市场营销、机构建设、市场 需求。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 在 153 份有效问卷回答中，有 81 份问卷选择了制度环境，占总问卷数的 52.9；有 28 份问卷选择了市场需求， 占总问卷数的 18.3；有 38 份问卷 选择了市场营销，占总问卷数的 24.8；有 101 份问卷选择了产品创新， 占总样本数的 66.0；有 115 份问卷选 择了专业人才，占总问卷数的 75.2； 有 31 份问卷选择了机构建设，占总问 卷数的 20.3。 17、对于被调查银行理财产品推 出的速度，制约因素最大的是产品创新 程度 与产品研发速度，其他的依次为 监管部门审批速度、市场营销网络。 在 144 份有效问卷回答中，有 104 份问卷选择了产品研发速度，占总 问卷数的 68.9；有 61 份问卷选择了 监管部门审批速度，占总问卷数的 40.4；有 39 份问卷选择了市场营销网 络，占总问卷数的 25.8；有 104 份问 卷选择了产品创新程度，占总问卷数的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 68.9。 18、关于商业银行个人理财产品 的研发主体，从调查结果看，绝大多数 银行由总行研发产品。总行作为研发主 体的占比为 98.7%，省分行作为研发主 体的只有 1.3%。 19、在产品的销售方面，个人理 财产品的推广渠道依次为柜台销售、网 上申购、电话购买、上门销售。 在 144 份有效问卷回答中，有 149 份问卷选择了柜台销售，占总问卷 数的 98.7；有 36 份问卷选择了上门 销售，占总问卷数的 23.8；有 54 份 问卷选择了电话购买，占总问卷数的 35.8；有 79 份问卷选择了网上申购， 占总样本数的 52.3。 20、银行与其他金融机构在理