平板dr的市场分析

平板 DR 的市场发展趋势分析 1.平板 DR 将成为基础医疗市场配置的首选 20 世纪 50 年代，在苏联的帮助下，中国在华北、华东和西南分别建立了万东医疗、 上海医疗器械厂和西南医用三大模拟 X 光生产研发基地，完成了模拟 X 光产业的布局。目 前，中国市场模拟 X 光机市场装机量约 60,000 台，市场上 X 光机品牌商在 40 家左右，主 流品牌商除了上述 3 家外，还包括杭州美诺瓦医疗、深圳蓝韵、山东新华、南京普朗等。 随着影像技术的发展，模拟 X 光机在技术的劣势凸显： 图像质量较差，模拟 X 光机作为常规拍片机的功能已经具备，但做一些透视拍片， 其图像的清晰度很难满足需求； 模拟 X 光机在拍片时，其 X 射线会与人体的组织、细胞、体液等相互发生作用。人 体在短时间内身体受到大剂量的照射产生辐射损伤，长时间受到超过允许水平的低剂量的 照射也可能导致各种疾病，严重者会导致白血病、癌症等，危险人类健康； 模拟 X 光机将图像显影到胶片上，图像不能修改、处理数字化 X 光产品很好的解决 了模拟 X 光机的缺陷，具有图像质量好、剂量低、图像可修改和数字化存储和传输。正是 因为数字化 X 光机有如上的优点，中国的医院在 2003 年前后开始配置数字化 X 光机，X 光 机数字化的趋势越来越明显。 我们来简要分析过去 6 年，中国 X 光机市场的数字化的进程。 模拟 X 光机是中国医疗机构广泛配置的医疗设备之一，2009 年之前年增长不足 10%，2009 年模拟 X 光机销售量暴增，主要是因为 2008 年发生汶川地震，2009 年四川省卫 生厅抛出 8,000 台模拟 X 光机采购的大单，2009 年以后开始出现负增长。 数字 X 光市场则是完全不同的境况：平板 DR 的销量在 2011 年超过了 CR。 综合以上 可以得知：2014 年中国医学装备协会进行的优秀国产医疗设备遴选中,已经将 CCD 拒之门 外! 过去 6 年，模拟 X 光机市场规模几乎没有增长，2009 年开始，模拟 X 光机市场规 模步入萎缩期； 无论是 CR、CCD DR 还是平板 DR，过去 6 年的复合增长率都超过了 20%，尤其是平 板 DR 过去 6 年的复合增长率达到了 41.6%，过去 3 年的复合增长率也超过了 30%，是三类 产品中增长最快的产品； 平板 DR 成为数字化 X 光机产品中最大的产品线，也是增长最快的产品线； 基础医疗市场也将顺应这种变化，平板 DR 将成为基础医疗市场数字化 X 光机的首 选； 2.基础医疗市场新增 DR 需求 （图 1） 通过上表分析可以得出以下结论： 三级医院 DR 的配置基本饱和，未来主要是替换市场。 二级医院新增市场和替换市场仍有一定的机。 二级以下医院（基础医疗市场为主）是未来 DR 新增配置的重点，这类医院会成为 新医改中政府资金支持的重点。 3.基础医疗市场 DR 价格分析 基础医疗机构对 DR 的需求主要集中在中低端产品上，政府采购往往会选择价格低廉的 CCD 产品，国内品牌的低端产品迎合了政府采购的需求，但随着平板 DR 的普及，平板 DR 也成为政府采购的主要目标，为了弄清楚政府采购对 DR 价格的敏感度和接受度，我们通过 问卷方式对 15 家省级卫生厅做出访谈。选取样本：北京、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、 四川、山东、湖南、河南、陕西、广东、安徽、湖北、黑龙江。 （图 2） 从问题 1 来看，平板 DR 定价在 4050 万，超过 93%的省级卫生厅可能会考虑采购平板 DR。 从问题 2 来看，当经济型平板 DR 和 CCD DR 的价差在 1015 万，超过 87%的省卫生厅 认为是合理的。 结合问题 1 和问题 2，我们认为：最终市场成交价在 50 万以下的平板 DR 是最有竞争 力的，美诺瓦医疗自主研发的一系列 DR 产品定价合理，且 CCD DR 探测器终生质保，性价 比较高。在这样的定价模式下，预计未来基础医疗市场的数字化 X 光机需求总量中，平板 DR 占据 60%的市场份额，CCD DR 将占据 10%的市场份额，CR 将占据 30%的市场份。 基础医疗市场 X 光室数量有 22,000 家，这些都是平板 DR 的潜在用户。 基础医疗市场 X 光室中平板 DR 的配置率仅 3%，通过对 60 家有 X 光室的社区卫生服务 中心和 140 家乡镇卫生院的调研 X 光设备的配置情况进行分析，我们得出如下结论： （图 3） 价格太高是造成平板 DR 在基础医疗市场未能得到有效推广的根本原因，如果平板 DR 市场的价格调整到 50 万左右，基础医疗市场平板 DR 规模将出现爆发。 乡镇卫生院数字化 X 光机市场规模达到 21,800 台 .我们将基础医疗市场的需求分为替换市场和新增市场两类， 对基础医疗市场 DR 未来的市场容量分别进行计算： 替换市场：从 2012 年开始计算，5-8 年内，所有已建成 X 光室的乡镇卫生院中 80% 将从模拟 X 光机替换成数字化 X 光机，每个乡镇卫生院平均拥有数字化 X 光机 1.5 台（假 设条件） 新增市场： A.已有 X 光室，无数字 X 光机，假设 80%的乡镇卫生院需要配置数字化 X 光机 B.无 X 光室的乡镇卫生院，将逐步兴建 X 光室，假设其中 30%将实现数字化，每个乡 镇卫生院配置 1 台。 未来 5-8 年，乡镇卫生院的数字化 X 光机的市场规模为： 替换市场：64/140*17,986*1.5=8,222 台 新增市场：A+B=13,603 其中 A：76/140*0.8*17,986=7,811 台 其中 B：19,309*0.3=5,792 台 乡镇卫生院的数字化 X 光机市场规模为：（1）+（2）=21,825 台 社区卫生服务中心数字化 X 光机市场规模达到 5,400 台。 替换市场：从 2012 年开始计算，5-8 年内，所有已建成 X 光室的社区卫生服务中 心中 80%将从模拟 X 光机替换成数字化 X 光机，每个社区卫生服务中心平均拥有数字化 X 光机 1.5 台。 新增市场： A.已有 X 光室，无数字 X 光机，假设 80%的乡镇卫生院需要配置数字化 X 光机 B.无 X 光室的乡镇卫生院，将逐步兴建 X 光室，假设其中 30%将实现数字化，每个乡 镇卫生院配置 1 台 未来 5-8 年，乡社区卫生服务中心的数字化 X 光机的市场规模为： 替换市场：23/60*3,963*1.5=2,279 台 新增市场：A+B=3,124 其中 A：37/60*0.8*3,963=1,955 台 其中 B：3,898*0.3=1,169 台 乡镇卫生院的数字化 X 光机市场规模为：（1）+（2）=5,403 基础医疗市场 DR 的市场规模达到 16,000 台 未来 5-8 年，乡镇卫生院和社区卫生服务中心对数字化 X 光机的累计需求量为 21,825+5,403=27,228 台。 中国乡镇卫生院和社区卫生服务中心未来 5-8 年对数字化