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中国再生纺企业竞争力分析演讲 中国再生纺企业竞争力分析 各位来宾，大家好！ 再生纤维行业在国际会议上亮相，在历史上尚属首次， 这要感谢中国化纤协会领导对我们的关心和支持。今天， 我要演讲的有以下四点： 一、*概况 *化纤有限公司创建于 1995 年，专业生产“再生中 空涤纶短 纤维” ，年产能 6 万吨，已通过 ISo9001、ISo14001、oHSmS18001 等体系认证。近年来，陆 续荣获“中国化纤 50 强企业” 、 “中国最具竞争力化纤企业” 、 “浙江省名牌产品” 、 “浙江省著名商标” 。公司发展不忘 回报社会，去年慈善捐款就达 200 多万元人民币，列入福 布斯慈善排行榜 XX 年第 71 位、中国慈善排行榜 XX 年第 113 位。XX 年， “*化纤”在产能、销售额、出口数量、实 现利税、市场占有率、品牌知名度等多项指标，在全国乃 至全球“再生中空涤纶短纤”行业中，均名列前茅。目前， 占地近 17 万平方米，投资 5 亿元人民币，产能 18 万吨/年 的大发化纤三厂区正在建设中。我们的目标是：长期保持 全球行业第一的地位！ 二、再生纺行业现状及特点 1、发展概况 近几年，我国聚酯工业发展迅速，1995 年全球的聚酯 总产能约为 1900 万吨/年，中国为 190 万吨/年，占全球总 产能的 10%。XX 年全球产能接近 5500 万吨/年，中国 2163 万吨/年，约占全球总产能的 40%，预计在 XX 年和 XX 年， 中国聚酯产能的增长幅度分别在 9%和 8%左右。聚酯工业的 迅猛发展，也为再生纺涤纶工业的发展创造了良好的条件 和机会。 我国从二十世纪八十年代初就开始了聚酯产品的回收 再利用工作，九十年代后期，随着 PET 瓶片生产和消费量 的快速增长，许多民营企业开始用回收的 PET 瓶及聚酯废 料生产再生涤纶短纤维，其产品主要分两类，一类是“棉 型涤纶短纤” ，用于生产一些低档织物；另一类是“中空涤 纶短纤” ，用于家纺、玩具填充等领域。因再生纺行业投资 小，生产技术要求不高，产品单一，所以，在短短的几年 间，再生纺涤纶短纤企业如雨后春笋般快速发展起来。聚 酯再生纺作为一项节约能源、保护环境的环保产业，其发 展前途宽广、市场潜力巨大，属于国家重点鼓励的循环经 济产业。 2、行业主要特点 生产集中度较高，产业集群特征明显。据不完全统计， 截至目前为止，中国大陆的再生涤纶短纤企业为 387 家， 平均产能不足 1.2 万吨/年。再生纺行业分布广泛，但是以 江苏、浙江、广东、福建为主。生产企业多为民营，行业 处于完全竞争状态。再生纺企业绝大多数落户在县城或乡 镇，为当地贡献了大量税收，解决了当地农民的就业。行 业的发展还促进了相关产业（回收、国际贸易、物流、纺 织机械、辅料等）的发展。 3、产能及地理分布 据不完全统计（下同） ，XX 年产能为 120 万吨，XX 年 170 万吨，XX 年 300 万吨，XX 年 447.82 万吨。产能的过快 增长，致使市场竞争日益激烈，产品价格混乱，利润空间 大幅下降。 XX 年的 447.82 万吨产能中，江苏省 205.78 万吨，占 总产能的 45.95%；浙江省 125.05 万吨，占总产能的 27.92%； 广东省 27.25 万吨，占总产能的 6.09%；福建省 25.55 万吨， 占总产能的 5.71%；其他地区为 64.19 万吨，占总产能的 14.33%。XX 年实际产量约 300 万吨，占总产能的 67%。另 外，回收的 PET 瓶在长丝领域也有少量试生产，并取得了 逐步突破。因长丝的总体技术要求比短纤高得多，故发展 有很大的局限性。 4、原料供需状况 再生纺涤纶短纤的原料主要为回收的聚酯瓶、片材、 薄膜及聚酯涤纶生产过程中的聚酯块料、废丝等，其中又 以回收聚酯瓶为主。由于国内回收渠道广泛、民众回收意 识强，有钱可赚（每个普通矿泉水瓶价值近 2 美分） ，因此， PET 瓶子的回收率在 98%以上。XX 年中国大陆的 PET 瓶子回 收量在 110 万吨以上，与此同时，进口的 PET 废料也在 100 万吨以上。由于中国大陆经济的发展，人民生活水平不断 提高，饮料消耗每年增长 20%以上，因此，其回收的 PET 瓶 增加，逐步满足了再生纺涤纶短纤的原料需要。另外，世 界各地的 PET 回收瓶也渐渐向中国大陆输送。 三、竞争力分析 二十多年来，中国纺织工业，特别是化纤行业的发展 不仅完全满足了中国 13 亿人口对衣着消费日益增长的需求， 而且为改善当今人类纺织品服装消费做出了贡献。 1、产业集群化 纺织产业集群作为中国纺织工业布局变化而出现的硕 果，他们有适应市场经济的灵活机制，有特色突出的产品， 有与产业密切互动的专业化市场，有正在形成的集群效应、 规模效益和产业链，有不断提升技术装备水平的内在功力， 有成本较低、素质较高，形成市场的劳动力丰富资源，还 有较佳的地方政府服务和日渐完善的第三产业，这些已经 形成或正在形成的优势，显示出纺织产业集群的勃勃生机 与活力，具有很强的生命力，产业竞争力不断提升。 对纺织、市场影响较大，对产业发展和区域经济贡献 较突出的中国纺织工业共有 32 个市（县） 、36 个镇。目前 这 68 个市（县） 、镇的纺织工业总产值占全国纺织行业近 四分之一，具有举足轻重的地位。在 68 个市（县） 、镇产 业集群区中，浙江有 23 个，广东有 18 个，江苏有 13 个， 福建 6 个，其他地区仅 8 个。纺织产业集群的发展与我们 再生化学纤维的区域发展是基本相吻合的，也是我们再生 化学纤维的发展基础和动力。产业集群为我们再生纤维的 发展插上腾飞的翅膀。 2、不断创新 无论是一个行业或一个企业，只有不断创新才有生命 力。 “*化纤”就是在不断创新中成长起来的。例如，1995 年时，全国再生化纤厂基本上用的是 VD404 设备，它的单 线年产能是 2500 吨，用人约 60 名。通过不断创新，到 XX 年，大发的设备单线年产能达到 30000 吨，用人约 80 名， 除人工成本单耗大幅下降外，其财务费用、电费、管理成 本比原来下降 60%以上。创新，说起来容易，做起来就难了， 它要有很多付出，特别是企业一把手要付出超乎常人的心 血。创新，把握不好还有很大的风险，投入资金、人力有 失败的可能。把握较好的企业，其创新中的投入回报比为 1：10 以上。再生纺纤维是一个新兴的产业，创新空间很大。 3、做好产业链 再生纺纤维有其行业特点，它的原料很不稳定，如某 两批瓶片，它的使用价值基本相同，但由于它的地不同、 形状不同、经销商不同，它的价格有时会有 40%的差别。因 此，做好上游原料的组织采购工作十分重要。 针对国外的频频反倾销，产品往下游延伸，将其做成 家纺类、纺成纱等产品出口，也是一条不错的路子。 4、替代原生纤维 由于近年石油涨价，PTA、mEG 跟涨，使得原生短纤价 格居高不下，假使再生短纤品质接近于原生短纤，而再生 短纤的总成本一般比原生短纤低 400500 美金/吨，是替 代原生纤维的理想产品。 5、加强管理 这点其实与创新一样，是所有行业及企业都应做好的 事情 四、行业发展中存在的问题及建议 目前的再生纺企业还是存在着诸多的问题，产品自主 开发、创新能力 很弱，缺乏有竞争力的产品，产品应用领域狭窄。并 且产品的相似性引发了市场的无序竞争，严重影响了企业 经济效益，中国的再生纺行业面临着极大的挑战，需要由 政府和企业共同携手走出一条具有中国特色的行业发展之 路。 1、建议国家应给予再生纺纤维企业相关的产业政策支 持和扶持。如减免生产企业所得税、增加重大技术投资、 提高产品出口退税、降低原料进口关税，区分原生和再生 产品类别、控制新增规模、设立投资预警等。 2、建议国家环保总局按照再生纺行业实际分布情况， 合理分配各省废塑料进口批文额度。 3、企业要大胆引