我国环氧丙烷市场分析

1、2012年第4期精细化工原料及中间体市场 纵览一45一我 国环 氧 丙 烷 市 场 分 析1产能20042010年这 6年间是国内环氧丙烷新、扩建装置投产最为集中的时期。截至 2010年 ，我国环氧丙烷产能达到 1684万吨 年。由于部 分规模较小的氯醇法装置受制于国家环保政策和原料丙烯的缺乏开工率较低。2010年实际产量仅约 110万吨。目前我国有 20多家环氧丙烷生产企业，其中产能较大的有中海壳牌、山东滨化、锦化氯碱、天津大沽石化、山东金岭等，中石化镇海炼化和利安德共建274万吨年环氧丙烷装置于 2010年 6月投产后成为世界和中国最大的环氧丙烷苯乙烯联产装置。随着聚氨酯工业的飞速发展，聚

2、醚多元醇等衍生物国产化率将大幅提高，环氧丙烷的需求量仍会有较大的增长。我国环氧丙烷的供需将仍很紧张。2011年初上海高桥石化 8万吨年环氧丙烷装置永久性关闭：氯醇法工艺的环保问题使得未来产能扩张有限，环氧丙烷长期供需偏紧的趋势确定，景气周期至少持续至 2012年。目前国内部分环氧丙烷生产企业，如山东东大、淄博永大、山东金岭、南京金浦锦湖、江苏钟山化工等计划扩产；此外，一些新建项目也在计划中，如山东海化、烟台万华、亨斯迈等环氧丙烷衍生品项目也在积极规划中。其中，亨斯迈公司于 2011年 5月 25 日表示，与烟台万华聚氨酯公司签署生产环氧丙烷(PO)甲基叔丁基醚(MTBE)许可协议。烟台万华是万

3、华工业集团的子公司，烟台万华公司是亚洲领先的聚氨酯生产商，计划接受技术转让在其烟台生产基地建设世界规模级 POMTBE装置。建设于2011年底开始，将于 2013年底投入生产。亨斯迈公司是全球 PO技术的领先者。但由于环保法规的限制部分采用氯醇法工艺新建扩建的装置还难以实施。预计到 2013年，国内环氧丙烷生产能力将达到约 220万吨年。2消费近年来我国环氧丙烷主要从周边国家和地区进口。2010年 90以上的产品来自日本和新加坡，其中日本占585。新加坡占34。日本的环氧丙烷除满足其本土需求外，90以上销往中国；新加坡产能大量过剩，主要销往韩国、中国和中国台湾，近年来减少了对中国的出口而增加了

4、对韩国的出口。我国环氧丙烷进口主要集中在江苏和浙江两省占全国进口量的 85，8。其中江苏省进口量最大，占 625。江苏省既有一统聚氨酯制品有限公司、南京红宝丽股份有限公司、江苏钟山化工有限公司等下游聚醚及聚氨酯企业。又有较多的贸易仓储商，如常州市新华石油化工储运有限公司、张家港越洋实业有限公司等，因此该地区环氧丙烷进口量一直高居全国首位。2005年以来，随着聚氨酯工业进入新一轮发展期，上游原料环氧丙烷需求增长进一步加快。2007年我国环氧丙烷需求增长率高达 187，为近年来需求增长的峰值。2008年国内环氧丙烷表观消费量达到 1038万吨，但下半年以来。由于受金融危机的影响，市场消费量增长趋缓

5、；2009年随着国内经济复苏，下游聚醚需求旺盛环氧丙烷表观消费量达到1289万吨；2010年增至 1466万吨。3下游发展空间环氧丙烷供需矛盾的缓解为下游发展提供了空间。首先 ，下游行业的原料瓶颈问题得以解决，如醇醚、碳酸二甲酯、丙二醇行业在原料资源充沛的前提下，产量大大提高。2010年国内环氧丙烷用于聚醚多元醇的消费量约占总消费量的 834，占据主导地位，丙二醇占105，其他包括异丙醇胺等占 61。未来环氧丙烷消费中聚醚仍占主要地位，所占比例有所上升，丙二醇消费仍稳步增长，但所占比例有所下降。聚醚多元醇：作为聚氨酯工业的主要原料，聚醚多元醇应用主要集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等四个领域，

6、用量占聚氨酯全部用量的 23以上。2010年我国聚醚产能达到 154万吨年，产量 133万吨，消费环氧丙烷 117万吨，占环氧丙烷消费量的834。2O世纪 80年代开始。家具和床垫的消费增长迅速，聚氨酯软泡需求大幅增加，9O年代后，汽车、建筑和家用电器等工业用聚氨酯消费增长迅速，国内聚氨酯消费稳步增加。从国内聚氨酯消费结构来看，家具、家用电器和汽车是主要消费领域，在建筑领域中，国内更多的使用 EPS产品聚氨酯需求相对较低，但未来环保节能的要求越来越高，会给聚氨酯行业带来源源不断的发展动力。目前中国人均消费聚氨酯水平还很低。聚氨酯材料市场还有巨大的发展空间。随着世界聚氨酯行业中心向中国大陆的转移

7、。将大大促进聚氨酯行业的发展，同时，随着建筑保温、节能领域一系列政策的推进以及汽车和家具行业的持续发展。将会进一步加速聚氨酯行业的发展从而拉动环氧丙烷需求46一市 场 纵览精细化工原料及中间体2012年第4期的增长。长 3，而国内产量将增长 11达到约 100万吨。据2010-2012年期间已经完工或即将完工的聚醚市场人士透露到 2012年 中期中国苯酚产能将增加项目众多，比如绍兴恒丰、句容宁武、常熟一统、上海至 122万吨年。另外 2013-2015年期 间。中国还将抚顺佳化、滨州抚顺佳化、德信联邦等。2010-2012继续扩大苯酚生产能力至 314万吨年，净增产能年有 66万吨年聚醚多元醇

8、新建和扩建项目投产；195万吨年。2012年聚醚产能将超过 200万吨年，聚醚能力迅速增长，环氧丙烷消费也将大幅增加。钛 白粉价 格一路看涨丙二醇：可用作不饱和树脂的原料，医药、化妆品和食品中的湿润剂，转热液、防冻液以及飞机去冰年后价格一路看涨的钛白粉再次传出提价的消剂等领域。2010年我国丙二醇产能 315万吨年，产息。美国杜邦公司宣布，从 4月 1日起将提高除造纸量 20万 吨，进口量 59万 吨，出口量 33万 吨，表观和纸板用途市场的所有钛自粉产品价格 20美分磅消费量 226万吨。2010年消费环氧丙烷 146万吨 ，(约合 441美元吨)，涨幅高达 10。杜邦公司宣布提占环氧丙烷消

9、费量的 105。高钛白粉价格后，立刻在北美市场引起了强烈反响。我国丙二醇表观消费量近年内保持 10以上的不少买家对于杜邦此次调价感到非常沮丧。增长率。预计未来 5年里 ，年均增长率将为 5左右。杜邦于 2011年 4月 1日开始将亚太地区销售随着国内产能的明显增长，丙二醇市场将出现严重的所有规格钛白粉每吨净价上调 300美元。而后 ，在供大于求的局面，企业开工率严重不足，因此今后环当年 6月 1日、7月 1日、9月 1日连续上调价格。即氧丙烷在该领域的消费比例呈下降趋势。使如此，国际市场的钛白粉仍然供不应求，国外钛白此外其他下游衍生物的发展对环氧丙烷消费粉采购商纷纷来中国进行大量采购。的拉动作

10、用同样也不可忽视。碳酸二甲酯是重要的有机合成中间体，特别是丙 烯酸 市场 价格稳 中有涨在合成聚碳酸酯及用于汽油添加剂方面具有广阔的市场前景。环氧丙烷除在上述行业中大量使用外，在近期，国内丙烯酸现货供应量减少，下游需求缓非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳慢回升。价格稳中有涨。其 中华东地区价格小幅波化剂及润湿剂等行业广泛应用。动，目前普酸主流报价在 11400-11500元吨精酸未来下游衍生物的进口替代及实际消费能力的主流报价低端小幅下滑 100元到 13300-13500元增长成为拉动我国环氧丙烷消费增长的主要动力。吨；华南地区普酸桶装主流报价持稳在 12900-预计 2012年

11、我国环氧丙烷 的总需求量将达到 16413000元吨，精酸桶装主流报价上调到 14300-万吨左右。14500元吨，华北地区市场普酸主流报价小幅上涨4发展建议到 11700-12000元吨。我国环氧丙烷行业已取得长足进展，但与国外先进水平和国内下游市场相比，仍存在较大差距，今二 甲醚市 场 gr格 小幅 走跌后应向工艺清洁化、装置规模化、应用精细化方向发展。我 国苯 酚产 能年年 增长在全球经济前景不确定的大环境下由于下游衍生物需求不佳大量新增产能陆续投产将使亚洲苯酚生产商的盈利压力不断增加。对于亚洲苯酚生产商来说，2011年是一个好年景。2012年的盈利能力肯定会不如 2011年。据预测中国 2012年苯酚总供应量将达到约175万吨。较 2011年增长 74，其中进口量预计增近期全国二甲醚开工率在 38左右，多数企业目前尚无库存压力，整体来看，供应量仍大于需求，二甲