固化剂制造项目年度总结报告

1、泓域咨询/固化剂制造项目年度总结报告固化剂制造项目年度总结报告一、固化剂宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx（集团）有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入12174.75万元，同比增长22.14%。其中，主营业业务固化剂生产及销售收入为11028

2、.43万元，占营业总收入的90.58%。一、固化剂宏观环境分析（一）产业背景分析在全球的HDI生产中，基本是采取以己二胺为主要原料经光气化以后合成HDI，作为最直接的生产原料，己二胺的市场变化将直接影响到HDI的市场，其基本的合成工艺与MDI比较类似，全球只有少数的几家公司掌握工业化的技术。目前为止，全球HDI还是一直处于技术垄断之中，全球只有少数的几家公司掌握工业化的技术。他们分别为德国的科思创与巴斯夫、法国的康睿，日本的旭化成、东曹和三井化学，中国的万华化学。目前，HDI单体全球产能总共21.1万吨/年，主要生产厂商为拜耳、巴斯夫、Vencorex、旭化成、NPU和万华化学。国内单体产能4

3、.5万吨/年，分别为拜耳3万吨/年，万华1.5万吨/年。万华另有1.5万吨/年HDI三聚体生产装置，旭化成南通有1万吨/年HDI系聚异氰酸酯“多耐德”生产装置。2014年我国HDI消耗量约4万多吨/年，年增长率约15%。2014年进口量为8,580吨/年，出口量为7,028吨/年。随着国内HDI产量不断提高，出口量逐渐增加，净进口量逐渐减少。2018年1-7月国内HDI固化剂出口量达2.26万吨。2018年1-7月各供应商出口量排名前三位的为万华、科思创及旭化成。随着世界各国汽车、建筑、航空、船舶、电子等行业的迅速发展，对于高档耐黄变涂料和胶粘剂的需求不断增加。另外，国内产能不断增加，中外各国

4、间的自由贸易协定也将促进产品的进出口交易，HDI固化剂的应用领域将越来越广。（二）工业绿色发展规划无论是我国2020年和2030年应对气候变化目标的实现，还是钢铁、水泥等重点行业碳排放水平的降低，都离不开相关政策的引导，离不开相关政策体系的建立和完善。另一方面，要发挥政策引导的作用，必须重视和发挥市场机制的决定性作用，尤其对于工业低碳转型发展，更是需要通过建立碳排放权交易市场，通过完善的碳排放权初始分配和企业自愿减排行动，增强企业降低碳排放的激励，降低工业低碳转型发展的成本。要坚定不移走绿色发展道路，保持“不掩盖、不回避、不懈怠”的态度，正视绿色发展中谈“霾”色变等不足，划清经济发展的生态红线

5、，严守生态安全的底线；树立“保护生态环境就是德政”的观念，切实抓好生态保护的“两个责任”，做到为官一任造福一方；明确“坚持保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的绿色发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。（三）xxx十三五发展规划到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广

6、泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需

7、要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。（四）鼓励中小企业发展鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。从促进产业

8、发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工

9、业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。（五）产业环境分析如今环氧树脂在化工行业也是应用十分广泛的，而对于环氧树脂配套产业的固化剂的发展是如何的呢？固化剂是能够促进环氧树脂行业发展的一个重要的因素，同样也能帮助解决我国国内环氧树脂行业产能超前、需求不足等一些问题。功能性固化剂：由于开发全新结构且富有优异性能的环氧树脂进展不大，从而适应树脂改性要求，具有特殊功能的固化剂将成为市场宠儿。与传

10、统固化剂相比，功能性固化剂通常具有快速固化、低温固化、增韧、阻燃等优异性能。低毒、无毒固化剂，目前业内不仅关注固化剂生产和使用过程中毒性及环境污染的问题，而且重视废弃环氧树脂制品的长期污染问题。能适应特殊环境的固化剂。比如在潮湿、水下、户外等较恶劣环境下性能保持良好稳定的固化剂。电性能、力学性能、机械性能优良的固化剂将得到很大发展。电子束和光固化型产品愈来愈引起重视。粉末涂料、水性环氧树脂涂料专用固化剂和单组分胶粘剂固化剂前景广阔。体改性技术，如：脂肪胺改性、环氧树脂香胺改性(尤其是间苯二胺、间苯二甲胺改性)、酸配改性及液态化、双氰胺改性及液态化、咪唑改性及液态化等。环氧树脂产业加速协同发展迫

11、在眉睫，在符合环保安全法规和满足用户需求的前提下，不断降低成本，朝系列化、专用化、配套化、精细化发展是固化剂生产企业的长期任务。专家建议，为了环氧树脂产业加速协同健康发展，环氧树脂、固化剂生产厂应当结成伙伴关系、相互促进，这是整个行业成功的有效途径。二、2018年度经营情况总结2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入12174.75万元，同比增长22.14%（2206.69万元）。其中，主营业业务固化剂生产及销售收入为11028.43万元，占营业总收入的90.58%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2556.703408.933165.4330

12、43.6912174.752主营业务收入2315.973087.962867.392757.1111028.432.1固化剂(A)764.271019.03946.24909.853639.382.2固化剂(B)532.67710.23659.50634.132536.542.3固化剂(C)393.71524.95487.46468.711874.832.4固化剂(D)277.92370.56344.09330.851323.412.5固化剂(E)185.28247.04229.39220.57882.272.6固化剂(F)115.80154.40143.37137.86551.422.7固化

13、剂(.)46.3261.7657.3555.14220.573其他业务收入240.73320.97298.04286.581146.32根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2438.46万元，较去年同期相比增长598.05万元，增长率32.50%；实现净利润1828.85万元，较去年同期相比增长360.47万元，增长率24.55%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12174.75完成主营业务收入万元11028.43主营业务收入占比90.58%营业收入增长率（同比）22.14%营业收入增长量（同比）万元2206.69利润总额万元2438.46利润总额增长率32.50%

14、利润总额增长量万元598.05净利润万元1828.85净利润增长率24.55%净利润增长量万元360.47投资利润率24.54%投资回报率18.40%财务内部收益率29.13%企业总资产万元19952.59流动资产总额占比万元34.06%流动资产总额万元6796.58资产负债率31.26%三、行业及市场分析（一）行业分析我国固化剂产业尽管近年来发展较快，产品产量快速增长，但总体技术与国际先进水平尚有较大差距，整体发展相对于国外而言还比较落后，也落后于国内环氧树脂发展，制约了涂料业向高性能、环保化发展。据了解，我国环氧树脂固化剂业的问题主要表现在以下几方面：一是产品产量小、远不能满足市场需求，目

15、前国内固化剂总产量慢慢低于市场需求量、产需矛盾突出，高档及许多专用固化剂需进口；二是品种少、系列化程度低，固化剂系列基本齐全且每个系列中可供用户选择的品种很少，难以适应千变万化的环氧树脂配方之需；三是环氧树脂与固化剂配套发展水平极低，国外环氧树脂企业十分重视环氧树脂与固化剂的配套发展，每一种环氧树脂都有与之配套的固化剂，而国内环氧树脂企业产品配套发展水平还很低，缺乏产业链的配套优势；四是固化剂发展缺乏统筹规划，固化剂生产厂布局分散，没有一家形成规模和系列，无法形成气候；五是研发状况不尽人意，研究开发人员少、素质低，力量分散，无法构成固化剂专业研究中心；六是几类重要固化剂的基础原料供应不足、质量

16、较差，特别是双氰胺和间苯二胺、间苯二甲胺只能生产原料级产品，多烯多胺质量与国外产品差距较大，异戊二烯产量太低。在现阶段，开发新型固化剂远比开发新型环氧树脂更为重要。因为开发一种新的固化剂就开辟了环氧树脂一个新的用途，相当于开发一种新的环氧树脂，而且更经济、简便。目前我国已经成为全球环氧树脂产销第一大国，但固化剂的现有水平与国外差距较大，今后10年仍是我国环氧树脂产业的黄金发展时期，这对固化剂提出了更高、更新的要求，迫使我们必须尽快做出相应决策，研制开发高质量、高功能、系列化、专用化的固化剂将成为今后的重要任务。（一）市场预测确定固化剂作为建设全球环氧树脂大国的基础地位。固化剂属于典型的精细与专

17、用化学品，发展固化剂意义重大但并非轻而易举，我们必须按固比剂的特点和规律加以发展。统筹规划、引导有序发展。国家有关部门应把固化剂纳入环氧树脂“十二五”计划和2020年远景规划中配套考虑，今后有关厂家在建设环氧树脂装置的同时应同步建设固化剂生产装置，在引进环氧树脂制造技术的同时应同步引进固化剂的生产技术和配方应用技术。发展固化剂要与现有环氧树脂企业和固化剂生产厂的技术改造和产品更新换代相结合，选择蓝星新材料无锡树脂厂等条件较好的企业筹建23个综合性固化剂研发、生产基地，以形成气候和整体优势，创国产固化剂名牌。下大功夫搞好固化剂的应用开发、市场开发和技术服务工作。从产品研究开发起就要建立应用技术和

18、商品化技术研究队伍，以从事固化剂的配方、用途和加工工艺技术研究及性能评定工作，还要高度重视市场预测并完善技术服务系统以最大限度地满足不同用户对各种实用功能的需求。形成以技术为核心的开发模式。开发固化剂要以技术为核心，着眼于完整的产品方案和系列产品开发，建立综合性多功能生产车间发展固化剂产品群。企业应建立灵活而又经济高效的多功能生产固化剂的“厨房车间”，装备单元操作从而既可供中试又可作生产之用，以适应固化剂多品种、多规格、小批量和市场需求千变万化的特殊性。在开发新品种、提高产品档次方面，要瞄准和努力赶超世界先进水平。根据国内市场需求并结合国内外固化剂的品种结构及发展动向，必须下大气力开发以下新品

19、种：一是新型胺系固化剂，胺系固化剂在所有固化剂中占突出地位，用量最大、品种最多，约占固化剂总量的80，今后应重点并大力发展改性胺和聚酰胺系列固化剂；二是新型酸酐系固比剂，常温下呈液态的酸酐是今后的主攻方向，国内应大力发展市场缺口很大且前景广阔的全液态异构化甲基四氢苯酚和甲基六氢苯酚，并适度发展其他性能优良的液体酸酐，如甲基纳迪克酸酐MNA；三是水性环氧树脂专用的水溶性固化剂，以适应随着环保、绿色工业的建设，环氧树脂水性化发展的需求；四是环氧粉末涂料专用固化剂，大力提高其固化速度快、保色好、易分散、易操作、省能源的功能，紧紧跟上环氧粉末涂料市场不断扩大、要求不断提高的步伐。四、存在的问题及改进措

20、施（一）不断推进高质量发展从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。如今环氧树脂在化工行业也是应用十分广泛的，而对于环氧树脂配套产业的固化剂的发展是如何的呢？固化剂是能够促进环氧树脂行业发展的一个重要的因素，同样也能帮助解决我国国内环氧树脂行业产能超前、需求不足等一些

21、问题。（二）进一步促进节能清洁发展全面贯彻新发展理念，落实中国制造2025，加快推进绿色制造，紧紧围绕工业节能与绿色发展的需要，按照国务院标准化工作改革的要求，充分发挥行业主管部门在标准制定、实施和监督中的作用，强化工业节能与绿色标准制修订，扩大标准覆盖面，加大标准实施监督和能力建设，健全工业节能与绿色标准化工作体系，切实发挥标准对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用。无论是我国2020年和2030年应对气候变化目标的实现，还是钢铁、水泥等重点行业碳排放水平的降低，都离不开相关政策的引导，离不开相关政策体系的建立和完善。另一方面，要发挥政策引导的作用，必须重视和发挥市场机制的决定性作用，尤其对于

22、工业低碳转型发展，更是需要通过建立碳排放权交易市场，通过完善的碳排放权初始分配和企业自愿减排行动，增强企业降低碳排放的激励，降低工业低碳转型发展的成本。要坚定不移走绿色发展道路，保持“不掩盖、不回避、不懈怠”的态度，正视绿色发展中谈“霾”色变等不足，划清经济发展的生态红线，严守生态安全的底线；树立“保护生态环境就是德政”的观念，切实抓好生态保护的“两个责任”，做到为官一任造福一方；明确“坚持保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的绿色发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。（三）抓住机遇实现产业转型升级到2020年，全省制造业整体素质和质量效益大幅提升，规模以上制造业增加

23、值年均增长7%左右，制造业质量竞争力指数达到87，制造业全员劳动生产率年均增速8.5%以上，初步形成产业基础雄厚、结构调整优化、质量效益良好、持续发展强劲的先进制造业体系，成为国家级战略产业的重要支撑点。在全球的HDI生产中，基本是采取以己二胺为主要原料经光气化以后合成HDI，作为最直接的生产原料，己二胺的市场变化将直接影响到HDI的市场，其基本的合成工艺与MDI比较类似，全球只有少数的几家公司掌握工业化的技术。五、2019主要经营目标2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入2434.9500000000003万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx（集团）有限公司将重点

24、推进固化剂制造项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“固化剂制造项目”主要从事固化剂项目开发投资，符合产业政策要求。我国固化剂产业尽管近年来发展较快，产品产量快速增长，但总体技术与国际先进水平尚有较大差距，整体发展相对于国外而言还比较落后，也落后于国内环氧树脂发展，制约了涂料业向高性能、环保化发展。（二）项目选址与用地规划相容性固化剂制造项目选址于xx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，

25、建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：固化剂制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

26、理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx新兴产业示范基地（四）项目用地规模项目总用地面积36004.66平方米（折合约53.98亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.85%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.90%，固定资产投资强度194.24万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积36004.66平方米，建筑物基底占地面积25869.35平方米，总建筑面积56167.27平方米，其中：规划建设主体工程43823.98平方米，项目规划绿化面积3313.99平方米。（七）节能分析1、项目年用电量427090.13千瓦时，折合52.49吨标准煤。2、项目年总用水量142

27、76.12立方米，折合1.22吨标准煤。3、“固化剂制造项目投资建设项目”，年用电量427090.13千瓦时，年总用水量14276.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.71吨标准煤/年。达产年综合节能量21.94吨标准煤/年，项目总节能率24.52%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11926.95万元，其中：固定资产投资104

28、85.08万元，占项目总投资的87.91%；流动资金1441.87万元，占项目总投资的12.09%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12664.00万元，总成本费用10003.53万元，税金及附加188.05万元，利润总额2660.47万元，利税总额3215.48万元，税后净利润1995.35万元，达产年纳税总额1220.13万元；达产年投资利润率22.31%，投资利税率26.96%，投资回报率16.73%，全部投资回收期7.48年，提供就业职位263个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济

29、指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36004.6653.98亩1.1容积率1.561.2建筑系数71.85%1.3投资强度万元/亩194.241.4基底面积平方米25869.351.5总建筑面积平方米56167.271.6绿化面积平方米3313.99绿化率5.90%2总投资万元11926.952.1固定资产投资万元10485.082.1.1土建工程投资万元4007.252.1.1.1土建工程投资占比万元33.60%2.1.2设备投资万元2827.732.1.2.1设备投资占比23.71%2.1.3其它投资万元3650.102.1.3.1其它投资占比30.60%2.1.4固定资产投资占比87.91%2.2流动资金万元1441.872.2.1流动资金占比12.09%3收入万元12664.004总成本万元10