产业研究方法及框架课件

1、2011年10月,产业研究方法及框架,1,PPT学习交流,目 录,一、产业研究概述 二、产业研究的框架及示范 三、产业研究的相关理论及方法 四、产业研究一般路径,2,PPT学习交流,产业研究是指以“产业”为研究对象，开展以下五个方面的研究： 1、产业内部各企业间相互作用关系（产业链） 2、产业本身发展方向和趋势 3、相关产业间互动联系 4、国内外产业空间区域分布 5、产业自身市场和技术的发展规律（前瞻性，理解、中长期发展，关联产业联系）,基本概念,“产业研究” 及相关概念,3,3,PPT学习交流,研究阶段,“产业研究” 及相关概念,4,四、主导产业风险投资,三、为产业投资提供决策咨询,二、预测

2、产业发展趋势,一、把握产业发展整体状况,1.产业宏观发展情况 2. 了解产业发展发展格局和区域产业发展特征 3. 估算产业的市场容量 4.对不同产业进行潜力评估 5.评估企业资源水平与产业中的竞争环境的匹配性,1.通过分析宏观经济和产业政策走势 2.结合产业现行发展、竞争格局等，研判产业发展趋势，把握市场和行业技术动向 3.评判个体公司竞争态势和产业链水平,预测个体公司盈利水平和中近期走势，提供决策支持咨询,预测产业及相关细分领域的产业发展趋势和市场状况，对潜力公司进行投资,4,PPT学习交流,目 录,一、产业研究概述 二、产业研究的框架及示范 三、产业研究的相关理论及方法 四、产业研究一般路

3、径,5,PPT学习交流,1、框架概述,产业研究全框架,6,6,PPT学习交流,1、框架概述,产业研究全框架 （研究钢铁行业的参考，使用于新能源、节能环保）,7,市场 产业结构、市场结构、营销通路、市场区隔、市场需求 投入资源 资金、原料、资产设备、人力资源与结构 技术 复杂性、创新程度、取得方式、扩散程度、R&D指标 生产 生产力、成本结构、附加价值结构、多角化程度(多元化程度）,供货商 集中度、来源与数目、向前整合之威胁、契约关系 顾客 购买方式、集中度大小、地理分布、谈判倾向、采购频率、转换成本、向后整合能力、情报充分性、契约关系 环境 政治、经济、社会、法律、文化 产业政策 产业发展目标

4、、政策工具、产业政策执行机关,7,PPT学习交流,分析产业战略地位 分析该产业发展现状、特征及演变趋势,确定产业链构成，重点分析关键环节的价值和作用 对产业细分领域进行分析,影响产业发展的因素 产业未来发展趋势 发展建议,产业现状,产业链分析,企业研究,整体结论,产业链竞争态势,8,PPT学习交流,1、框架概述,产业研究简化框架,9,确定产业链构成，重点分析关键环节的价值和作用 对产业细分领域进行分析,分析产业战略地位 分析该产业发展现状、特征及演变趋势,9,PPT学习交流,2、产业现状,10,以中小尺寸平板显示为例,全球中小尺寸FPD出货量预测：未来10年仍以TFT-LCD为主导，2015年

5、后OLED将迅速成长 。,10,PPT学习交流,2、产业现状,11,以中小尺寸平板显示为例,中小尺寸显示终端应用产品全球制造商分析,11,PPT学习交流,2、产业现状,12,以中小尺寸平板显示为例,庞大的应用市场决定全球中小尺寸FPD制造向中国转移,12,PPT学习交流,2、产业现状,13,全球低世代线产线布局（一）,13,PPT学习交流,2、产业现状,14,全球低世代线产线布局（二）,14,PPT学习交流,2、产业现状,15,上海,河源,深圳,汕尾,武汉,成都,成都京东方 G4.5（730*920mm） 30K/M TFT LCD Sep09 MP,成都天马 G4.5（730*920mm）

6、30K/M TFT LCD Q210 MP,武汉天马 G4.5（730*920mm） 30K/M TFT LCD+CF Q410 MP,莱宝高科 G2.5（400*500mm） 30K/M TFT CELL H208 MP,信利 G2.5（370*470mm） 30K/M TFT LCD Sep07 MP,青雅 G3（550*650mm） 30K/M TFT LCD+CF 2010 MP,信利 G3.5（660*720mm） 30K/M TFT LCD May11 MP,上海天马 G4.5（730*920mm） 30K/M TFT LCD Mar08 MP,量产,建设中,计划中,中国大陆中小尺

7、寸TFT-LCD面板厂商分布,汕头,15,PPT学习交流,2、产业现状,16,中小尺寸显示屏发展的关键趋势,手机用面板的出货已经成为中小尺寸平面显示器市场的主要需求。 数字相机屏幕的出货量在2010年第一季达到4千1百万片，较去年同期增加了89%，将是中小尺寸显示屏一个快速增长的市场需求。 与汽车相关的平面显示器呈现正向成长的轨迹，随着全球消费的复苏和许多国家纷纷提供相关的激励措施，包含汽车导航在内的车用监视器面板出货量开始复苏。 可携式导航装置是另一个与汽车相关的应用产品，这类装置的出货量也开始快速成长。 7-9寸的 中尺寸平面显示器的应用从2009年下半年开始急速成长，包括IPAD、Ama

8、zon的Kindler，用在电子书屏幕的出货量2010年第二季度已经成长到177万片，比前季增加6%，比去年同期增加了240%，说明了这个市场在过去一年来呈现相当快速的增长。 数字相框已经成为中型尺寸面板的主要应用，在2010年第一季这类产品所需的面板出货已经比前季成长10%，比去年成长311%，出货量达到1千510万片。,16,PPT学习交流,3、产业链分析,17,17,PPT学习交流,4、上游技术趋势,18,年份,18,PPT学习交流,4、上游技术趋势,19,全球LCD技术发展趋势 现代显示技术涵盖了CRT、PDP、LCD-TV、OLED等多种技术，TFT-LCD具有较强的综合竞争力，是主

9、流显示技术之一,一个现代产业研究者的水平表现在：将专业、晦涩难懂的数据整理消化成可以给一般人看的新闻语言。,19,PPT学习交流,5、下游需求趋势,20,以中小尺寸平板显示为例,其他 电子书 小笔电 MP3 汽车监视器 数码相框 多功能打印机 机械自动化 口袋式DVD 口袋式导航 口袋式多媒体播放器 游戏 数码相机 手机副屏 手机,全球中小尺寸FPD出货量应用端预测 :手机为其主要应用端,注：该出货量包括a-Si，LTPS，CSTN，MSTN，AMOLED，PMOLED。,20,PPT学习交流,6、市场预测,21,中国大陆中小尺寸TFT模块产值预估,21,PPT学习交流,7、资料来源,22,P

10、PT学习交流,7、资料来源,问题2：哪些二手资料来源比较靠谱？,23,PPT学习交流,7、资料来源,问题2：哪些二手资料来源比较靠谱？,24,PPT学习交流,7、资料来源,问题2：哪些二手资料来源比较靠谱？,25,PPT学习交流,7、资料来源,问题2：哪些二手资料来源比较靠谱？,26,PPT学习交流,7、资料来源,问题3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？,27,PPT学习交流,7、资料来源,问题3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？,28,PPT学习交流,7、资料来源,问题3：该怎么进行调研取得良好的一手资料？,29,PPT学习交流,7、资料来源,问题4：弄了一大堆资料该怎么处理得出我们想要

11、的东西？,请看第三章。,30,PPT学习交流,目 录,一、产业研究概述 二、产业研究的框架及示范 三、产业研究的相关理论及方法 四、产业研究一般路径,31,PPT学习交流,1、产业分析框架,产业研究整体体系,32,PPT学习交流,1、产业分析框架,33,PPT学习交流,2、说明问题手段,34,PPT学习交流,2、说明问题手段,35,PPT学习交流,3、资料处理方法,36,PPT学习交流,3、资料处理方法,（1）归纳法,37,PPT学习交流,3、资料处理方法,（1）归纳法,38,PPT学习交流,3、资料处理方法,（2）演绎法,39,PPT学习交流,3、资料处理方法,（3）事实陈述及因果论,40,

12、PPT学习交流,3、资料处理方法,（4）市场进入评估法（以台湾进入PVD市场为例）,41,PPT学习交流,4、产业分析模型,42,PPT学习交流,4、产业分析模型,（1）内外在分析模型,43,PPT学习交流,4、产业分析模型,（2）PORTER五力分析模型,44,PPT学习交流,4、产业分析模型,（3）SWOT分析,45,PPT学习交流,4、产业分析模型,（4）价值链分析,46,PPT学习交流,4、产业分析模型,（5）PORTER国际竞争力分析,47,PPT学习交流,4、产业分析模型,（6）Technology Roudmap路线图,48,PPT学习交流,4、产业分析模型,（6）Technol

13、ogy Roudmap路线图,49,PPT学习交流,目 录,一、产业研究概述 二、产业研究的框架及示范 三、产业研究的相关理论及方法 四、产业研究一般路径,50,PPT学习交流,规范产业思考路径,资料收集方法确认,一手资料,二手资料,分析方法,客户需求的研究重点： 梳理分类 形成几个标志性要点 根据客户需求和自身资源确认研究重点,问题,答案,方法论,市场、产品、技术,报告内容： 现在 内在 外在 未来,有没有最佳的分析、表达方法,一手资料的完整性,二手资料的权威性、实效性,在预测过程中是否有自己的意见（主心骨），是否过于依赖外部资料/报告,是否应用了过多的专业术语、图标掩盖了分析的结论,51,

14、PPT学习交流,最终建议来源,52,PPT学习交流,容易出现的问题,1、跟客户沟通少，研究的范畴太大，相关资料多，不知道如何取舍。 2、一直进行资料收集工作，不进行整理和消化。 3、搜集了过多媒体报道等可靠性差的资料，引用的资料没有进行对比，过多依赖第三方资料。 4、仅专注于积累现有情况的资料，缺乏对背后产业发展和需求的一般规律认识。,53,PPT学习交流,产业研究一般框架,1、产业及概念介绍：产业定义、产业链构建、产业相关产品类型、标准、关键技术及零部件等 2、产业现状： （1）国际：现有龙头、潜在厂商、市场份额情况、整体产品和服务的价格走势、技术水平及发展情况 （2）国内：现有龙头、潜在厂商