2025汽车电子皮肤行业发展趋势关键要素市场与竞争格局分析报告

能力：一般有温度、法向力、剪切力感知能力，精度和耐用性是电子皮肤的关键参数分类：按原理分类包括压阻式、电容式、压电式、光学式和电磁式趋势：未来朝多模态、自愈和更大覆盖面积发展材料：由介电材料、活性材料和柔性基材组成，接近人类皮肤特性是主要目标制造：屏蔽电磁干扰是难点，低成本、高效率和稳定生产是主要壁垒算法：传输信号涉及多种物理量，算法复杂，从集中式向分布式转变市场规模：增长速度快，人形机器人应用场景多，机会广阔竞争格局：海外公司占据主要市场，巨头与初创公司兼有，国内公司积极布局送样汉威科技：兼具材料+制造能力，已实现小批量供货福莱新材：涂布打印材料领军者切入柔性传感器市场柯力传感：力学传感龙头，战略布局机器人传感申昊科技：智能触感赋能机器人，多元场景开启新未来4n传感器技术是机器人感知环境和完成任务的基础。触觉传感是机器人信息的重要来源，触觉传感器接触物体时，能检测其温度、形状、纹理、材质等物理性质，并反馈信息，助力机器人开展下一步操作。n电子皮肤是一种可穿戴柔性仿生触觉传感器，可作为柔性触觉传感器应用在机器人手指、手臂等部位，使机器人获得对外界触摸感受的能力。来源：《柔性触觉传感器的三维打印制造技术研究进展》-汪来源：《触觉传感器与电子皮肤研究进展》-朱盛鼎，陈冬冬，延成等-机械工程学报2020.10，中泰证券研究所雷静桃-电子机械工程2022.08，中泰证券研究所nn电子皮肤具备多维触觉感知能力，主要包括以下三类：温度感知：通过热敏材料检测环境或接触物体的温度变化，实现冷热识别与热安全反馈；法向力感知：感知垂直于皮肤表面的压力，帮助机器人判断接触、抓握力度与物体硬度等；剪切力感知：识别平行于表面的滑动或摩擦力，助力机器人完成抓取稳定性判断、纹理识别与方向判断等操作。将温差转化为电信号米抓握力度判断、接触识别层发生形变，引发电信号变化5来源：中泰证券研究所6nn温度感知是电子皮肤的基础功能之一，使机器人能识别接触物体或环境的冷热变化。常用材料如PVDF、PEDOT，可将温差转化为电信号，现广泛应用于健康监测、假肢反馈与热安全预警。n应用场景：①穿戴式健康监测设备：实时监控体温、皮肤热流变化；②温度反馈系统：提升仿生真实感与触觉反馈；③机器人热预警：感知设备接触物体是否过热，避免烧伤或损伤。来源：高分子科学前沿，吉林大学，中泰证券研究所来源：学海网，中泰证券研究所来源：高分子科学前沿，吉林大学，中泰证券研究所7nn法向力感知使电子皮肤能检测垂直方向的接触压力，判断“有没有碰到”和“碰得多重”，是实现抓握、触控与表面识别的基础。n电子皮肤中法向力感知主要依赖力—电信号转换机制，即将外界施加的垂直压力转化为可测量的电信号输出。如图8所示，电子皮肤通过仿生多层结构设计，在外力垂直作用下引发导电层间距或材料电阻变化，进而输出可识别的电信号。n应用场景：①机器人抓握控制：精准判断握力，避免夹碎或夹不稳；②物体接触识别：感知物体是否接触、接触是否稳定。来源：香港城市大学，中泰证券研究所来源：中国电子报，中泰证券研究所8nn剪切力感知使电子皮肤能识别平行于表面的摩擦、滑移或旋转，实现纹理识别、抓取稳定性判断与方向感知的关键能力。n剪切力感知通常通过上下层微结构之间的弹性响应与摩擦电/压阻信号变化实现，如图10所示，当外部滑动力施加后，液态电解质层发生形变，引发电信号变化；此外，图11展示的仿指纹结构在放大滑移信号方面具有重要作用，是增强方向判别能力的常见设计方式。n应用场景：①滑动/摩擦检测：判断物体是否滑移、摩擦系数变化；②纹理识别：模拟人类“摸”不同材质的触感差异；③抓取稳定性评估：配合法向力控制夹持过程中的动态稳定性。来源：《DevelopmentofW来源：《MultifunctionalBiomimeticMicrostSurfacesforHealthcann电子皮肤使机器人灵巧手在复杂任务中操作更精准、运行更稳定，显著提升工作效率和可靠性。电子皮肤的精度参数包括最小感知力、采样频率和感应点数量等指标，耐用性的核心参数包括使用寿命、工作温度、防水防尘、抗磁场干扰防零漂等。n未来能实现高精度+长寿命的电子皮肤产品将具备更强的市场竞争力。以帕西尼PX-6AXGEN2为例，其采用电磁式技术路径，能感知压力、温度、材质和滑动，采样频率达200Hz，最小感知力达0.01N，使用寿命超300万次，具备较好的使用场景应用的潜力。压力+温度+材质+滑动--压力压阻式--压阻式--9来源：帕西尼官网、XELA官网、墨现科技公众号、Teksan官网、中泰证券研究所9nn触觉传感器从原理上可分为压阻式、电容式、压电式、光学式和电磁式，最常用的是压阻式、电容式、压电式，比较新颖的是光学式和电磁式。压阻式技术简单应用广，电磁式具有感知切向力的能力，有望成为发展方向。n实现多功能需要多种传感技术的融合，但会影响到电子皮肤传感器的轻薄性。 压阻式将外部刺激引起的器件电阻变化转换为电信差好、灵敏度高压电式检测光学信号来测压力来源：《电子皮肤新型材料与性能研究进展》-工程科学学报2020.06-万甦伟等，焉知人形机器人公众号，《Designandevaluationofmagnetichalleffecttactilesensorsforuseinsensorizedsplints》JonesD等，中泰证券研究所n电子皮肤除了对温度、法向力、剪切力实现精确、无迟滞的检测，还朝着多模态感知、自愈能力、柔性大面积覆盖等方向持续演进，目标是更贴近人类皮肤，实现复杂场景下的人机交互与感知反馈。然而，要实现真正的规模化应用，电子皮肤仍面临多重技术壁垒。材料层面需在灵敏度、柔韧性、弹性、透气性和生物相容性等多个维度达到平衡，开发可适应复杂环境的高性能材料仍具挑战；制造层面存在工艺复杂、成本高昂等问题，目前电子皮肤制作往往依赖新材料和精密加工，尚难实现低成本、稳定的大规模量产；随着感知维度的提升，算法层面的计算压力也日益突出。柔性传感器产生的多模态信号需由机器人视知觉系统与“大脑”实时协同处理，如何通过分布式架构与边缘计算降低延迟、缓解中央计算负载，也成为决定应用落地效率的关键一环。测来源：中泰证券研究所（注：电子皮肤演进伴随皮肤面积增加，技术路线、材料、制作、算法均有升级，实际演进阶段与速度可能与假设存在差异）一般有温度、法向力、剪切力感知能力，精度和耐用性是电子皮肤的关键参数按原理分类包括压阻式、电容式、压电式、光学式和电磁式未来朝多模态、自愈和更大覆盖面积发展材料：由介电材料、活性材料和柔性基材组成，接近人类皮肤特性是主要目标制造：屏蔽电磁干扰是难点，低成本、高效率和稳定生产是主要壁垒算法：传输信号涉及多种物理量，算法复杂，从集中式向分布式转变市场规模：增长速度快，人形机器人应用场景多，机会广阔竞争格局：海外公司占据主要市场，巨头与初创公司兼有，国内公司积极布局送样汉威科技：兼具材料+制造能力，已实现小批量供货福莱新材：涂布打印材料领军者切入柔性传感器市场柯力传感：力学传感龙头，战略布局机器人传感申昊科技：智能触感赋能机器人，多元场景开启新未来n电子皮肤一般是由电极、介电材料、活性材料、柔性基材组成。由活性材料组成的活性功能层将环境刺激转换为可检测的点信号，而介电材料通常作为绝缘/传感层，分布在活性功能层的两侧用于接收和传输电信号，柔性基材则起到承载电子皮肤的同时，确保跟生物皮肤或者其他材料兼容性的作用。n电子皮肤的作用原理是外部压力集中应力在接触点,使互锁型微结构变形,从而导致接触面积和隧穿电流的增加，实现外界压力互传与反应。来源：山东大学生物医学传感工程技术研究中心，中泰证券研究所来源：《柔性压阻式压力传感器的研究进展》-李凤超，孔振吴锦华，纪欣宜，梁嘉杰-物理学报2021.10，中泰证券研究所nn柔性基材是决定是决定人形机器人电子皮肤弹性形变性能的关键因素，需要具备较好的拉伸性能和延展性能。n目前常用于人形机器人电子皮肤的柔性基材主要是聚二甲基硅氧烷PDMS，而随着柔性基材研究深入，聚酰亚胺逐渐被公认为是柔性电子传感器件的优选基底材料，但成本较高，难以规模化生产。聚二甲基硅氧烷（PDMS）/聚酰亚胺（PI）/聚对苯二耐腐蚀性强，在广泛温度范围内透明且稳定，适合大面积透明柔性电子器件或热稳定性器件；易与电子材料结合制备成特定几何形状，提高延展性能；制备聚乙烯醇（PVA）/聚丙烯生物相容性高，弹性模量与人体皮肤接近；可通过导电填料（如MXene）或原位聚合（如PANI）提升导电性；自修复性纯水凝胶导电性差，需复合导电介质；长期使用可能脱水，需添加保湿剂（如乙二醇）碳纳米管海绵/聚合物泡沫高孔隙率和大比表面积，提升传感灵敏制备工艺复杂（如化学气相沉积法机械耐久性需优化；成本来源：《面向电子皮肤的智能材料构建策略》-材料工程2024.08-何梦涵、陈煜等，中泰证券研究所nn介电材料起到绝缘隔离，影响传感器的灵敏度、稳定性、响应范围和机械适应性的作用。以往的介电材料一般为传统的弹性材料，但为了满足现代晶体管和电容式触觉传感器可拉伸需求。研发出较高介电常数(k)、较低漏电流、更高偶极密度、更大电流密度、更大能量密度和快速放电以及较低损耗的介电材料是目前的研究热点。n目前获得高介电常数的介电材料主要分为四种方法，即化学结构设计，添加无机纳米粒子，填充导电材料和介电离子凝胶，介电胶因其高精度压力传感、低检测限、可定制的模量、透明性和简单的制备过程而脱颖而出。研发周期长、成本高、提如二氧化钛、钛酸钡、金属纳米粒子介电损耗高、渗流阈值效层导电层时具有很高的电容来源：《可穿戴式柔性电子应变传感器》-中国科学2017.03-蔡依晨等，中泰证券研究所nn作为电子皮肤的重要组成部分，活性材料承载着准确、完整的传递外界点刺激的作用。因此，为了保证活性层性能，要求材料必须要优秀的机械性能和电子特性。n目前适用于电子皮肤的活性材料主要包括碳纳米管基活性材料和石墨烯基活性材料。在不同的制备条件和制备工艺下,由各种类型活性材料制备的柔性应变传感器通常表现出不同的传感性能。制备成本较高；大规模应用时制备过程中石墨烯容易产生结构缺陷或污染（尤其是在转移过程中）；大规模制备高质量何梦涵等，中泰证券研究所来源：《可穿戴式柔性电子应变传感器》-中国科学2017.03-蔡依晨等、《面向电子皮肤的智能材料构建策略》-材料工程2024.08-何梦涵等，中泰证券研究所nn电子皮肤制造工艺也是决定了行业技术壁垒的关键所在。其密集的电子元器件布局容易受到电磁干扰的影响，在微小尺度上实现有效屏蔽成为一大难题。同时，如何以低成本、高效率的方式实现规模化生产，也对工艺优化提出了更高的要求。适用于高精度制备微结构的传感器（如金字塔形、微柱形有助于提升传感器分辨率、灵敏度和响应范围。适用于电容适用于复杂立体结构柔性传感器的制备，无需传统模具，可在柔性基底（如PI、PET）上直接打印定制化传感器结构；材料兼容性与可扩展性强，支持多种复合材料打印，通过调材料（如TPU），部分材料（如PDMS）需与模具配合使用，导致工艺复杂度增加；尺寸精度较光刻技术适用于大面积批量化的传感器制备，无物理掩膜为打印提供多层图案对准精度较低，影响复杂结构传感器的集成一致性；难以直接形成高厚度的功能层（如厚电极或），大面积批量化、高效率低成本、材料适应性广、功能多样化等优势，尤其在小型化、低成本传感器件及多传感集成应用来源：《基于丝网印刷的触觉传感器研究综述》-电子学报2025.01-王一琳、赵佳峰等，《基于微结构的柔性压力传感器设计、制备及性能》-复合材料学报2021.05-金凡等,《Laser-AssistedPrintedFlexibleSensors:AReview》-TaoHanetc-2019.02，中泰证券研究所 nn随着柔性触觉传感器工艺提升和产能增加，人形机器人形成感受温度、湿度、压力等刺激的多物理量组合传感技术，在信号接收层面已经向仿真触觉信号接收量靠近。n电子皮肤算法从集中式向分布式转变。目前传感器触觉分析多采用集中式数据处理，难以实现人类皮肤复杂触觉感知模式。随着传感器数量增加，集中式处理面临传输数据带宽和功耗瓶颈，因此向分布式覆盖转变成为趋势，这也使得低功耗分布式硬件与算法的迭代更新成为电子皮肤领域的新技术壁垒。来源：Techweb，中泰证券研究所来源：《Neuro-inspiredelectronicskinforrobots》-ScienceRoborts2022.08-RavinderDahiya等，中泰证券研究所nn数据处理硬件由集中式向分布式的演变趋势，要求配套算法控制也进行相应更新迭代，力求可以模仿人类触觉系统的超冗余传感+预测编码机制，让机器人不仅可以对海量信号刺激做出及时反馈，也可预判接触状态并提前响应。n目前，机器人领域前沿的柔性传感器配套数据处理算法主要包括基于STDP（脉冲时序依赖可塑性）规则的无监督学习、强化学习（RL）和脉冲神经网络（SNN）算法。学习算法（线性回归、KNN、学习算法（线性回归、KNN、•触觉信号空间特性被重视，CNN处理高维数据（如触觉图像），强化学习（RL）优化闭环控制来源：《Neuro-inspiredelectronicskinforrobots》、《Electronicskinsandmachinelearningforintelligentsoftrobots》，《Electronicskintechnologies:Fromhardwarebuildingblocksandtactilesensingtocontrolalgorithmsandapplications》，中泰证券研究所20一般有温度、法向力、剪切力感知能力，精度和耐用性是电子皮肤的关键参数按原理分类包括压阻式、电容式、压电式、光学式和电磁式未来朝多模态、自愈和更大覆盖面积发展材料：由介电材料、活性材料和柔性基材组成，接近人类皮肤特性是主要目标制造：屏蔽电磁干扰是难点，低成本、高效率和稳定生产是主要壁垒算法：传输信号涉及多种物理量，算法复杂，从集中式向分布式转变市场规模：增长速度快，人形机器人应用场景多，空间广阔竞争格局：海外公司占据主要市场，巨头与初创公司兼有参与，国内公司积极布局送样汉威科技：兼具材料+制造能力，已实现小批量供货福莱新材：涂布打印材料领军者切入柔性传感器市场柯力传感：力学传感龙头，战略布局机器人传感申昊科技：智能触感赋能机器人，多元场景开启新未来nn全球机器人触觉传感器市场潜力广阔。据观研天下预测，到2030年，人形机器人市场规模将达到200亿美元，这为柔性触觉传感器带来了广阔的商机。预计到2029年，全球机器人触觉传感器市场规模将达到4.3亿美元。n全球柔性传感器市场也呈现稳步增长趋势。据观研天下预测，2022年至2029年间，柔性传感器市场规模的年复合增长率为19.4%，预计将从15.3亿美元增长至53.2亿美元，主要得益于机器人、医疗等领域的强劲需求驱机器人触觉传感器：22-29机器人触觉传感器：22-29Ecagr=10.8%柔性触觉传感器：22-29Ecagr=19.4%cagr=77.8%21来源：观研天下，中泰证券研究所nn我国柔性传感器行业市场规模不断扩大，增长速度较快。柔性传感器技术的不断进步和应用领域的拓展，也为市场规模的扩大提供了有力支持。智研咨询数据显示，2023年我国柔性传感器市场规模为23.56亿元，自2015年以来国内柔性传感市场cagr达到17.2%。n目前柔性传感器产业链下游应用主要为医药领域及消费电子，根据智研咨询数据显示，2022年中国柔性传感器产业链下游占比中，医药领域占比为40.05%，消费电子领域占比为36.22%，其他应用领域占比为23.73%。22来源：智研咨询，中泰证券研究所nn参考TekScanA201薄膜压力传感器价格，覆盖每平方厘米的传感器目前售价约267元。人形机器人电子皮肤假设从指尖拓展至手掌手背和脚掌，假设：单指尖面积为1cm2，双手共10cm2；单手掌面积为75cm2；单手背面积为75cm2；单脚掌面积为200cm2。（注：一个人形机器人对应2只手和2只脚，100万台出货量市场规模包含机器人规模化后降本60%假设23来源：威科电子，财联社，淘宝，TEKSCAN公司，科创板日报，中泰证券研究所n高端产能被外国占据，市场格局较为集中。柔性触觉传感器是电子皮肤的核心部件之一，技术门槛高、研发周期长，高端产能被国外垄断，市场集中度高。2022年，全球前五大厂商Novasentis、Tekscan、JDI、Baumer和Fraba合计占据约57.1%的市场份额。国内企业如汉威科技、申昊科技、柯力传感、福莱新材、帕西尼、纽迪瑞、钛深科技、埔慧科技等公司已经入局，进展迅速，已有公司进入送样阶段。n国产化率不断提升。目前，全球核心厂商主要分布在北美、欧洲，以中国为代表的亚太地区近年来新进入市场企业较多，发展速度较快，未来有望逐步缩小差距，推动国产化进程。TekscanJDIBaumerFraba24来源：QYResearch，观研天下，中泰证券研究所24n柔性触觉传感器是相对较新的领域，参与者有巨头，也有初创公司。跨国集团如Tekscan、JDI、Baumer、Fraba等，深耕传感器领域多年，产品种类丰富，下游应用以工业机器人、自动化、新能源等泛制造领域为主。初创公司如Novasentis和Syntouch则聚焦新型触觉传感器，前者由前苹果高管和技术专家创立，产品应用于AR/VR、智能穿戴等领域；后者源于南加州大学，专注于机器人灵巧手的定制化触觉解决方案。来源：各公司官网，立鼎产业研究院，Tekscan公司官网，中泰证券研究所2525n随着人形机器人产业的蓬勃发展,柔性传感器作为核心部件之一,市场前景广阔。汉威科技、申昊科技、柯力传感、福莱新材、帕西尼、纽迪瑞、钛深科技、埔慧科技等多家公司已在柔性传感器领域积极布局，通过技术研发、产业合作、生态构建等多种方式，抢占市场先机。否域否否-否-否-否-26来源：各公司官网、公众号，交易所互动平台，新浪财经，中商产业研究院，传感器专家网，上海证券报，中泰证券研究所27一般有温度、法向力、剪切力感知能力，精度和耐用性是电子皮肤的关键参数按原理分类包括压阻式、电容式、压电式、光学式和电磁式未来朝多模态、自愈和更大覆盖面积发展材料：由介电材料、活性材料和柔性基材组成，接近人类皮肤特性是主要目标制造：屏蔽电磁干扰是难点，低成本、高效率和稳定生产是主要壁垒算法：传输信号涉及多种物理量，算法复杂，从集中式向分布式转变市场规模：增长速度快，人形机器人应用场景多，机会广阔竞争格局：海外公司占据主要市场，巨头与初创公司兼有，国内公司积极布局送样汉威科技：兼具材料+制造能力，已实现小批量供货福莱新材：涂布打印材料领军者切入柔性传感器市场柯力传感：力学传感龙头，战略布局机器人传感申昊科技：智能触感赋能机器人，多元场景开启新未来备多量程柔性微纳传感器（压力、压电、应变、织物）及阵列的核心设计能力，拥有敏感材料合成、导电墨水制备和大n目前公司柔性电子皮肤产品已与宇树、比亚迪等多家人形机器人厂商展开合作，并实现小批量供货。2024年，公司参与起草制定了国内首个柔性电子行业标准，进一步巩固了行业技术领先地位。公司的触觉传感器采用柔性微纳技术，实现机器人从手指到手掌、手臂，从足底到膝盖、头部的联动感知，能显著提升机器人的协作效率和精准操作厚度小于0.3mm，反复弯曲100万次28来源：汉威科技公司公告，汉威科技微信公众号，汉威科技公司官网，