《我国汽车产业东南亚汽车产业零部件基地及整车销售市场的策略》5200字

我国汽车产业东南亚汽车产业零部件基地及整车销售市场的策略综述2010年1月1日拉开了中国-东盟自贸区的序幕，这是当前除欧盟和北美自由贸易区外，最大的自由贸易区。中国-东盟自贸区建立后，通过达成双边优惠贸易条件，将大大减少区域内汽车产品的进出口关税，使汽车贸易在自贸区内更加畅销，同时也使自贸区内各国把一部分汽车敏感产品列为正常产品，这为双方汽车企业根据市场需求，寻找有利可图的市场提供了机遇REF_Ref72094181\r\h[49]。最重要的是，自贸区的建立能够扩大整个东南亚汽车的行业规模，能整合自贸区内的汽车资源，充分发挥各国的比较优势，实现竞争与合作相互依存的局面，帮助较强发展能力的汽车企业集中精力进行产品研发和性能提升，增强自贸区内汽车分工体系的专业性，提高供应链和产业链水平，降低对欧美汽车产业链的依赖，保护自由贸易区内的供应链，进而为“一带一路”汽车产业区域价值链的打造提供强大后援REF_Ref72093890\r\h[41]。下面将从自贸区内打造零部件生产基地和整车销售市场的比较优势和具体路径两方面进行分析。1.1打造零部件生产基地和整车销售市场的比较优势随着东盟自由贸易区建立，东盟的汽车产业在15年年间得到了高速发展，其区域内的汽车产量从2006年的198.7万辆增加到2019年的415.8万，汽车销量也从2006年的178.2猛增到2019年的345.8万，按照这个增长速度，东盟将在十年内实现千万辆汽车的产销量，成为全球汽车消费增长最快、最具潜力的市场之一。与欧美地区相比，东南亚地区有广阔的市场潜力。通过1.1和1.2的数据我们可以知道东盟主要5国(印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、越南)不论是零部件还是整车销售，参与度指数和位置指数都明显高于“一带一路”区域内的其他国家；1.3中通过对显性比较优势指数测算，可以知道东盟主要5国的零部件RCA指数和整车销售RCA指数均在1.25和0.8左右，且呈现逐年上升的趋势，在“一带一路”区域汽车的零部件制造和整车汽车市场的销售均呈现明显的比较优势。（一）“中国-东盟自贸区”拥有良好的汽车制造基础上世纪90年代以来，西部汽车工业产能过剩问题日益突出。美国、欧盟和日本三大汽车巨头考虑到成本因素，主要的汽车制造企业开始在中国和东盟地区投资设立汽车生产工厂，并以此达到即产即销，占领东南亚市场的目的。在此背景下，中国和东盟地区的汽车制造实力大幅提高，目前已经具备了较高的生产制造水平。中国拥有大量劳动力，土地和劳动力成本低廉。据最新的人口统计数据，目前中国有7亿多劳动力人口，是除印度外劳动力数量最多的国家，其中熟练工人和技术性人才也是位居世界首列。这些条件吸引了大批跨国汽车企业来华投资设厂。另外，中国从1996年钢产量突破1亿吨后，一举成为全球最大的钢材生产国。因此，中国能为汽车零部件基地的打造提供良好的生产基础和原材料供应。泰国是目前东盟自由贸易区汽车产量最大的国家，占东南亚汽车总产量的50%。泰国的汽车零部件生产能力和整车组装的能力遥遥领先东盟自贸区内的其它国家，国内汽车产业所创造的价值占整个国内生产总值的12%，因此汽车产业已经成为泰国国民经济中的最大支柱性产业，泰国的汽车生产不仅能满足国内货车总成所需零部件的80%和客车总成所需零部件的60%，也能满足海外多个跨国汽车企业的需求，其生产能力被冠以“东方底特律”。泰国政府为汽车生产商提供税务优惠，增加投资兴建新公路及发展尖端的汽车生产技术。有利的政府措施，配合其处身于东南亚中心的地理优势，泰国成为国外投资者青睐的地方。近年来，通用、福特、戴姆勒克莱斯勒、丰田及尼桑均在泰国设有汽车组装工厂，流入泰国汽车工业的外来直接投资高达100亿美元。2014年上汽大手笔投资泰国，目前也是产销两旺，其他中国品牌也逐渐进军泰国市场。几乎所有领先的日本汽车公司以及来自美国、欧洲和中国的公司都在泰国建立了工厂。一些公司还选择在泰国设立研发中心和地区总部。随着全球各大汽车制造商在泰国建厂，经历了50年的发展后，泰国已成为东盟最大的汽车产品出口制造基地，成为了东盟的汽车枢纽。因此在东南亚区域打造汽车零部件生产基地，从市场需求量、地理位置以及对整个区域辐射来说，泰国都无疑是最佳基点。在东盟地区，马来西亚是私家车消费最多的市场，是私家车生产制造的最佳据点，而泰国和马来西亚则以消费汽车和小型卡车为主，毋庸置疑的成为区域内最适合生产多用途汽车和小型卡车的国家。泰国、印度尼西亚、马来西亚通过早期开展汽车与零部件国产化，活用当地采购优势，通过引进外资企业和培育当地供应商，已具有大规模生产整车的能力，建立了强大的供应链。东盟国家劳工充足工资低廉，地价便宜，当前世界上的主要汽车集团都在东盟设立了生产制造工厂，并且形成了规模。（二）“中国-东盟自贸区”拥有广阔的消费市场2000-2018年，东盟主要5国汽车销量年平均增长率是8.3％，而同期世界汽车销量的年平均增长率是3.5％，因此东盟区域内的汽车消费需求增长巨大。从地域具体分析，近几年来，将世界各国的汽车销量、销量的平均增长率进行排名，分别是中国、印度和东盟，这三个区域贡献了2000年以来世界主要的汽车销售市场。而同时期的发达国家的汽车销量年平均增长率只有0.4％。2016年，东盟主要5国的汽车销量占世界汽车销量的3.2％，且销量呈现飞速增长的趋势。与欧洲西部，北美州汽车市场饱和不相同，东盟市场的人均汽车持有率不高，消费潜力巨大。2019年，印度尼西亚汽车销量达到230万辆，成为东盟最大的汽车消费市场。其消费需求激增的原因是印度尼西亚的经济不断发展，中产阶级在社会整个阶层群体中的占比日益提高，人均消费能力上升，且来自外国的汽车投资迅猛增长，政府也不断颁布鼓励政策，放松对汽车行业的监管，扶持汽车产业发展。泰国的汽车需求也不断增加，得益于泰国经济日益回升、国民收入提高、汽车产业生产力上涨以及陆续推出的新型汽车。马来西亚的汽车市场需求来源于价格实惠的外国汽车品牌、门槛降低的进口汽车市场。这些国家不断增长的汽车需求也带动了东盟地区的汽车产量大幅提高，2012-2019年，东盟自由贸易区的汽车总产量复合率每年达到8%，到2019年实现了705万辆汽车的神话。除此之外，东盟有6亿多人口，是世界上人口最多的地区之一，经济增长较快，随着人们的收入不断提高，汽车消费需求也不断增长。从汽车市场的消费多样性来分析，东盟各个国家的消费者偏好不同，整个区域内没有出现爆款车型。依据表1.5，泰国的汽车消费主要集中在农村地区，所以皮卡车更受青睐；印度尼西亚和菲律宾更偏好移动方便，能容纳多人的大型厢式车；马来西亚和越南，三厢轿车更受欢迎。东盟汽车市场的多样性特征，满足了人们的多种消费偏好，各类车型都能综合发展。表1.5东盟主要5国不同车型销售份额（2018年）车型泰国印度尼西亚马来西亚越南菲律宾乘用车（三厢、两厢）35.5%20.1%69.4%40.6%42.8%多目的车（SUV、MPV、中大型厢式车）17.1%61.1%23.3%21.6%41.7%皮卡43.1%1.3%1.5%8.5%12.1%其它商用车（中大型卡车）1.3%17.5%2.9%29.3%3.4%数据来源：瑞穗银行根据各国汽车工业资料编制1.2打造零部件生产基地和整车销售市场的具体路径以泰国为零部件制造中心，辐射带动打造精益生产目前，世界各国的主要汽车生产制造商普遍追求精益生产，这种生产模式通过产业集群的形式，将汽车企业、一级零部件供应商、二级零部件供应商之间的分工更加细化，使零部件的生产专门化。目前中国汽车产业市场庞大，这种比较优势更容易产生规模经济，能够实现大规模生产。实际上，中国的汽车市场极其分散，汽车产业布局不集中，市场上充斥着大量零散的汽车零部件制造企业，所以中国汽车生产无法实现最大程度的产业集聚，不能产生最大规模经济效益。与中国汽车产业布局不同，泰国的汽车企业和上下游的零部件企业分布集中，产业集聚效应明显，且汽车企业和零部件企业各自管理，分工更加细分，也更专业合理，所以泰国的汽车产业更容易达到精益生产的标准。在“中国-东盟自贸区”建立的大背景下，充分发挥泰国汽车零部件生产的优势，以泰国为零部件制造中心，通过和自贸区内零部件制造具有相对优势的中国、印度尼西亚、马来西亚等国家密切合作，细分为零部件一级二级供应商，一级供应商加强自主研发，不断研发高技术含量零部件，提供基础零件生产技术，在保证产品质量的前提下及时供货，二级供应商不断培养熟练劳动力，实现企业自身生产与管理技术的升级与优化，在此基础上大规模进行零部件生产和销售。通过汽车零部件供应链的优化重组，在“三及时”(Just-in-Time，简称Jrr)原则的基础上，以准确的时间、数量和供应速度，实现区域内零部件生产的系统化和模块化，以此打造精益生产的东南亚零部件生产基地。合资并购实现自贸区汽车产业战略重组“中国-东盟自贸区”内的汽车产业均以技术密集型和资本密集型产业为主，这些依靠外来技术和资金支持的汽车产业属于“幼稚期”阶段，因此中国与东盟地区的汽车产品和欧美日等发达国家相比，不仅是价格、质量、外观设计还是性能服务都相差甚远，但自贸区的汽车产业依旧具备显著的比较优势，比如较高的零部件生产水平、较大的本土市场还有庞大的销售渠道体系。如果自贸区内的国家能够通过战略联盟达成合作，整合汽车产业链的上下游环节，充分发挥各自的比较优势，将迅速提高自贸区内汽车企业的竞争实力。合资公司是企业战略合作的主要合作方式，在自贸区内联合组建合资企业能够帮助汽车企业降低贸易壁垒和投资风险，快速打入他国市场，相互学习技术和经验，提升生产能力。另外，企业之间的横向并购也能扩大行业的生产规模，在企业内部通过协同管理实现专业化分工，有利于企业的集约化管理。目前中国—东盟自由贸易区内的企业战略重组，主要是通过汽车企业的横向并购实现。这种横向并购通常是汽车发展更具竞争力的企业发起，它们往往具备出色的企业管理能力，能够协调整合同类企业的资源。纵观跨国汽车巨头的发展特征，我们能发现，它们通常以全球为市场，充分利用规模经济。所以“一带一路”沿线打造汽车产业区域价值链，首先必须在东盟自贸区内进行战略重组，改善自贸区内汽车工业散、小、乱的发展现状，整合市场规模，精心在自贸区内打造10-15家具备高水平国际竞争力的大型零部件集团，以此带动整个一带一路区域汽车产业的发展。（三）加强自贸区内标准建设，把握新能源汽车发展机遇标准法规对汽车进出口具有决定性影响，因此统一自贸区内的汽车标准能够确保汽车贸易有序实现。为了推动和鼓励自贸区内的汽车产业发展，东盟汽车联盟(AAF)于1996年表决通过，将统一区域内的零部件生产制造。但近些年来，全球汽车产业不断实行更高的标准，如节能减排的标准日益增多。中国-东盟自贸区的汽车品牌要想走出国门，进入发达国家市场，必须加强区域内的标准建设，提高生产制造要求，提升产品质量和服务，并加强品牌影响力宣传。另外，随着新能源和智能网联汽车逐渐成为消费热潮，东盟自贸区内的汽车企业应该加紧步伐加大新能源和智能网联汽车的研发与生产，同时，各国政府应应该降低标准技术壁垒，共同制定促进新能源汽车发展的政策措施。目前，东盟一些国家已经出台相关政策支持新能源汽车，如泰国提倡替代能源汽车发展，并对该类型车辆给出10%-20%的优惠消费税率，马来西亚政府则提出新能源汽车的发展目标，到2022年新能源汽车的生产量要达到国产汽车生产总量的85%。中国为了推动新能源汽车发展，从2012年起，不断制定多个政策措施，如对新能源汽车进行财政补贴、新能源汽车优先路权以及开放新能源汽车牌照等。在这些政策措施的扶持下，中国新能源汽车产销不断增长，2019年产销超过120万辆，是全球最大的产销国。中国-东盟自贸区要把握新能源汽车市场机遇，开展广泛合作，积极推进新能源汽车研发技术以及区域内新能源汽车适配设施的建设。（四）统筹市场差异，增强产品适应性东盟各国经济发展水平差异较大，汽车产业发展进程不统一，汽车需求偏好差异大。例如新加坡一直提倡节能减排，新加坡政府不断颁布严格的法规制度控制汽车数量的增长，以此降低能源消耗、减少空气污染；文莱的石油、天然气资源丰富，不仅能满足国内的汽车需求，也能出口到海外各国，所以文莱国内更青睐私家车，商用汽车需求低数量少；老挝因其地理位置特殊，缺少港口和铁路，路上交通也不便利，国内的汽车需求大多是改装的二手车；缅甸汽车市场相对萧条，人均汽车保有量较低，主要的汽车需求是从日本进口的二手车；柬埔寨的汽车工业发展较迟，国内使用量最大的交通工具是摩托车，汽车数量少且大多依赖进口；泰国人口相对较多，国内汽车市场广阔，是东盟最大的汽车市场，泰国的汽车不仅能满足国内消费需求，也大量出口海外，是除日本韩国外，亚洲最大的汽车出口国；印度尼西亚人口众多，但人均汽车保