金融管理合同协议

金融管理合同协议甲方（委托人）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托人）：名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方有金融管理需求，乙方具备提供相关金融管理服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行金融管理事宜达成如下协议：一、委托事项及标的物或服务具体描述1.委托事项甲方委托乙方为其提供全面的金融管理服务，包括但不限于资产配置规划、投资组合管理、风险管理咨询等。2.标的物或服务具体描述资产范围：甲方委托乙方管理的资产包括但不限于现金、银行存款、股票、基金、债券、理财产品等各类金融资产，具体资产清单详见本协议附件一。服务内容资产配置规划：乙方根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的资产配置方案，明确各类资产的投资比例和期限。投资组合管理：乙方负责按照资产配置方案，对甲方的金融资产进行投资操作，包括证券买卖、基金申购赎回、理财产品认购等，以实现资产的保值增值。风险管理咨询：乙方定期对甲方的投资组合进行风险评估，提供风险管理建议，帮助甲方控制投资风险。财务信息跟踪：乙方密切关注金融市场动态和甲方资产状况，及时向甲方提供相关财务信息和投资建议。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权了解乙方的金融管理服务流程和方法，以及投资组合的运作情况。有权要求乙方按照本协议约定的方式和标准进行金融管理服务。有权对乙方的金融管理服务提出意见和建议，并要求乙方及时改进。在本协议终止或解除后，有权要求乙方返还剩余的委托资产。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的个人财务信息和投资目标、风险承受能力等相关资料，并对资料的真实性负责。按照本协议约定及时、足额向乙方支付金融管理服务费用。配合乙方的工作，按照乙方的要求提供必要的协助和文件资料。在投资决策过程中，尊重乙方的专业意见，但最终投资决策仍由甲方自行负责。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取金融管理服务费用。根据甲方提供的资料和投资目标，自主制定和调整资产配置方案和投资组合，但应符合法律法规和本协议的约定。在法律法规允许的范围内，有权根据市场情况进行投资操作，以实现投资目标。有权要求甲方配合提供必要的文件资料和协助工作。2.义务遵守法律法规和职业道德规范，以专业、谨慎、勤勉的态度为甲方提供金融管理服务。按照本协议约定的服务内容和标准，为甲方提供优质、高效的金融管理服务。定期向甲方提供资产配置方案执行情况报告、投资组合收益情况报告、风险评估报告等相关信息，确保甲方及时了解投资状况。保守甲方的商业秘密和个人隐私，不得向任何第三方泄露甲方的财务信息和投资情况，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。如因乙方的过错导致甲方资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。三、服务费用及支付方式1.服务费用甲方应按照以下方式向乙方支付金融管理服务费用：固定管理费：甲方按照委托资产总额的______%/年向乙方支付固定管理费。业绩报酬：若乙方管理的甲方资产在委托期限内实现了超过______%的年化收益率，甲方应按照超出部分的______%向乙方支付业绩报酬。2.支付方式甲方应在本协议签订后的______个工作日内，向乙方支付首年的固定管理费。此后，每年的固定管理费应在当年______月______日前支付。业绩报酬应在每个委托年度结束后的______个工作日内，根据实际收益情况进行结算支付。四、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起______年。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时、足额支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权暂停金融管理服务，直至甲方支付全部费用及违约金。2.若乙方未按照本协议约定的服务内容和标准提供金融管理服务，或因乙方过错导致甲方资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额以给甲方造成的实际损失为限。3.任何一方违反本协议的保密条款，应向对方支付违约金______元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。六、协议的变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，若出现下列情形之一，一方有权解除本协议：因不可抗力致使本协议无法继续履行的。一方严重违反本协议约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的。本协议约定的解除条件成就的。3.协议解除后，双方应按照法律法规的规定和本协议的约定进行清算，乙方应返还甲方剩余的委托资产。七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续______年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：__________________签订日期：______年______月______日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：__________________签订日期：______年______月______日附件一：甲方委托管理资产清单|资产名称|金额|类别|备注|||||||现金|______元|/|/||银行存款|______元|/|开户行：______；账号：______||股票|______股|股票代码：______；股票名称：______|/||基金|______份|基金名称：______；基金代码：______|/