诗航企业一体化软件V4.0管理系统使用手册

诗航企业一体化软件V4.0

管理系统使用手册

目录

1.系统管理.......................................................................6

1.1菜单操作..................................................................6

1.2类型操作..................................................................7

1.3状态操作..................................................................7

2.角色管理.......................................................................8

2.1角色定义..................................................................8

2.2权限设定..................................................................8

3.用户管理.......................................................................8

3.1部门管理..................................................................9

3.2职位管理..................................................................9

3.3用户管理..................................................................9

3.4在线用户.................................................................10

3.5用户面板.................................................................11

3.6便签管理.................................................................11

3.7个人设置.................................................................12

3.8历史记录.................................................................12

4.考勤管理.....................................................................14

4.1考勤管理.................................................................14

4.2考勤周报表...............................................................15

4.3考勤月报表...............................................................15

5.流程管理......................................................................15

5.1流程管理.................................................................16

5.2流程审核.................................................................17

5.3流程汇总.................................................................17

6.公告通知.....................................................................18

6.1通知管理.................................................................18

6.2通知列表.................................................................18

7.邮件管理.....................................................................19

7.1邮件账号.................................................................19

7.2邮件管理.................................................................20

8.任务管理.....................................................................21

8.1任务管理.................................................................22

8.2我的任务.................................................................22

9.日程管理.....................................................................23

9.1日程管理.................................................................23

9.2我的日历.................................................................24

10.工作计划....................................................................25

10.1计划管理................................................................25

10.2计划报表................................................................26

11.文件管理....................................................................26

11.1文件管理................................................................27

11.2上传文件................................................................28

12.笔记管理....................................................................28

12.1笔记管理...............................................................28

12.2编辑笔记...............................................................29

13.车辆管理....................................................................29

13.1用车管理................................................................30

13.2用车审核................................................................30

13.3车辆管理................................................................31

14.财务管理....................................................................31

14.1账号管理................................................................32

14.2财务管理................................................................33

14.3财务报表................................................................34

15.通讯录......................................................................34

15.1通讯录.................................................................35

15.2编辑联系人.............................................................36

15.3查看联系人.............................................................37

16.讨论区......................................................................37

16.1讨论区.................................................................37

16.2编辑主题...............................................................38

16.3查看主题................................................................38

17.工作流......................................................................39

17.1模板管理................................................................39

17.2签章管理................................................................40

17.3我的工作................................................................40

17.4我的审批...............................................................42

17.5我的抄送................................................................43

17.6归档工作................................................................44

18.客户管理....................................................................44

18.1客户管理................................................................44

18.2客户跟进................................................................46

18.3客户联系人.............................................................47

18.4客户报表...............................................................47

19.供应商管理..................................................................48

19.1供应商管理.............................................................48

19.2供应商跟进.............................................................49

20.产品管理....................................................................49

20.1产品管理................................................................50

20.2产品分类................................................................50

203产品库存................................................................51

21.订单管理....................................................................51

21.1订单管理................................................................51

21.2订单报表................................................................52

22.合同管理....................................................................53

22.1合同管理................................................................53

22.2合同审核................................................................53

23.发票管理....................................................................54

23.1发票管理................................................................54

24.客服管理....................................................................55

24.1客服管理................................................................55

24.2问题管理................................................................55

24.3客服报表................................................................56

25.项目管理....................................................................56

25.1项目管理...............................................................56

25.2项目阶段...............................................................57

25.3项目跟进...............................................................57

25.4项目报表...............................................................57

26.销售机会....................................................................58

26.1商机管理................................................................58

26.2竞争对手................................................................58

27.营销管理....................................................................59

27.1营销活动................................................................59

27.2群组管理...............................................................59

27.3邮件模板................................................................59

27.4邮件营销................................................................60

27.5短信模板................................................................61

27.6短信营销...............................................................62

28.商业智能....................................................................63

28.1商业智能................................................................63

29.接口管理....................................................................63

29.1快递接口...............................................................63

29.2短信接口................................................................64

30.移动端管理..................................................................64

30.1响应式UI.....................................................................................................................64

30.2APP端..................................................................65

1.系统管理

1.1菜单操作

如果您是系统管埋者，您可以自定义菜单名称、图标、排序等。

1.您可以新增、修改、删除、排序、查找菜单，如下图:

4

■Xurn・承、।量技葭单/

基贼及IBf«-<ircle-o■”■rinn1〃mT丘”

U-circleoD^/OCMrCKQeQuH45pxQQQQK3EE3

小«urar«*UnKlup■QQEESC^3EE3

f-0Sy«enVMenu>5piQQQ3C3QIQZ]

camhYkcif.。$yVfnVM«fX4^U$pKfTTJgmrx.im

2.新增子菜单，如下图:

3.编辑菜单，如下图:

<

“点击这个小图标可以直看图标码

名称国标/

系统双限fa-circle-o

踣*揶危

0

类型

员SB设定标签可以方便宣找第单

比如设定为•我的日历,的

显示

标釜为•日程袤|行事历J

查找的时候就可以找到

显示或械菜单

•我的日历•，多个标签

用T分隔

4.菜单类型分为两种，一种是菜单，一种是页面；菜单是出现在左侧菜单栏的,页面则不

会出现在菜单栏。

1.2类型操作

该类型一般出现在列表中，可以进行排序。

类型编辑，如下图:

＜返回

名称臾里值

0某些类型值是不可以改的

去名号示

Process.Llst表名是固定的不可以改*008000颜色HEX代码雌

病还53n0

清保时同:1

iWfiGSS：

在1

描述可以在某些下拉选项中预填内容

旃

1.3状态操作

状态的形式和类型相似，可参考类型管理的说明。

2.角色管理

2.1角色定义

权限值越大，相应的权限域大，如下图:

雌...Q

ID名称权限值操作

1超级管理员100I口修改

2总经理90◎设定1

3部1篇理80OifiS1a酸

4办公室主任60IQT3

5文员20。设定IOf酶^^3

2.2权限设定

权限列表将列出所有功能页面，如果允许该角色操作，则在后面勾选，如下图:

＜返回

ID名标婚役类型开合权限t!理模式

10系皖权柒*Q0

11曲朝Dashboard/Defaultaipx页面QD

1和航融#苹华Q0

2革第管理System/Menu^spx弟单Qe

5基型翕和System/MenuEdiLaspxQ0V

16车0图标Skin$/Icon$,a$pxQQ

3.用户管理

3.1部门管理

设定某一部门的上下班时诃，考勤管理将按照部门设定的上下班时间进行考勤，多个时间段

用T'分隔，如下图：

上下班时间如08:00-12:00|14:00-18:00

08:00-12:00|14:00-18:00

3.2职位管理

职位更多的是显示身份的功能，职位按照层次划分，顺序由大到小，如下图：

a

+新增

ID名希层级

1CEO1

2.总受理2

3副总经理3

44

5部1篇理5

6办公室主任6

7助理7

8文员8

3.3用户管理

管理用户信息、密码、生日等，如下图:

共3条|每页20条|共1页

管理者对下属的生日一目了然，增加企业凝聚力，通过日历可以查看员工生日，如下图:

六

4

11

17—11

18

25

3.4在线用户

查看用户登录时间、IP地址，可以将记录打印出来，如卜.图:

Q

1D-关型账号名称IP登量时间

8手动juliet安明叶财务科2015-10-2322:36:56

7手动romeo罗包酸as办201540-2322:29:S6

6手动admin登茨电公司2015102321:14:43

5手动admin・茨等公司2015-10-2321:09:21

4手动admin总公司201540-2221:2734

3手动admin总公司2015-10-821:35:38

2手动admin*茨总公司2015-10-610:49:30

1手动admin*茨总公司2015-10-415:54:04

充128叁|每!！I20芸|共7员&44

3.5用户面板

入口在右上角的个人头像，点击下拉出现"用户面板”按钮，点进去，如下图:

3.6便签管理

可以对便签进行编辑、加星、删除等，如下图:

我的便差个人设舌

过年如何跟客户联系0X

2016-1-281625:23

如何跟在户发短信：1、称呼法确：有些人为了省事，就群发短信，方便是方便了，可是你要为你的方便付

出代价，容户也许看都不看m制剥除,达不到祝福的效果，还乱重金钱.所以，在给你的杳户发短信时称呼

必须要

(Z修改

共1条I号r5条I共1页

3.7个人设置

设置个人基本信息、上传头像、修改密码等等，还可以选择不同的皮肤界面，多种主题皮肤

可供选择，如下图：

3.8历史记录

点击系统右上角按钮，可以查看最近的浏览历史，点击下面的"更多记录"可以查看过往的

任何记录，如下图:

9历史记录

历史记录

021817:04

计划编辑：完成客户咫站的

DEMO

02-1816:58

血南

02-1816:58

蛆位列表

021816:57

部门列表

02-1816:57

雌麻

02-1816:57

菜单列表

02-1816:57

通讯录

02-181&S7

通讯录

02-1816:57

任务列表

02-1816:57

&打印

标现时间，

701S-10-415:%:，7

用户面板2015-10-310:10:56

用户端相2015-10-310:08:33

部门卿a2015-10-310:07:38

类型美位2015-10-310:05:23

角色强踞2015-10-310:02:18

:系统有页2015-10-310:0(X01

角色曾理：超级苣理员2015-10-39:57:24

角色编坦：超旅首邃员2015-10-39:56:51

角色性避：忠殳连2015-10-39:51:48

首页2015-10-216:09X)4

共口1盘|每二20堂|共6二

4.考勤管理

4.1考勤管理

用户可以在控制面板快速查看当前考勤，点击可进入考斯列表，如下图:

控制面板

查找...Q15:07

上班

口系统管理<

更多O

育角色管理<

列表可以看到考勤情况，如是否迟到、备注等等，如下图:

+

ID-类型时向IP品注状态

7上班2016-2-1915X)7:40113.10724334外出办事

6上班2016-2-29^8:52113.107243.M性成

5Tifi2016-1-2919:45:215国“毋改

4上班2016-1-299:43:311B.107243.J4国

32016-1-2819:37:104,使改

2下班2015-10-623:1637

1封2015-10-610:44:33路上旃,故晚到国

共7芸|每二20芸|共1英

编辑考勤可以选择类型，可以填写备注，管理者根据实际情况可以修改用户是否迟到以便考

勤需要，如下图:

＜返回

类型备注

上班，外出办事

取消

4.2考勤周报表

检视用户一周的考勤情况，点击可以进入编辑和审核，如下图:

|2016-02-15至2016-02-21查找・・・Q

部门成曷星期一星期二星期二星期四星期为星期六星期日

财务科朱丽叶-------

总经办罗定欧-------

总公司----上班：15X)7--

、点击可进入编辑

＜返回

类型各注

上班外舟办事

状态市核

正常确定办事,改为正常上班

取消管理者确定情况可做修改

4.3考勤月报表

检视用户一个月的考勤情况，如下图:

［g打印］［〈上一月］1＞下一月|2016年02月直找•.・Q

部门成员±ffl下班外出请假正常迟到早退旷工

财务科朱明叶---------

总经办罗至欧---------

总公司盖茨22

5.流程管理

5.1流程管理

用户申请的流程可以在控制面板看到最新的流程审批情况，可以快速新增流程，如下图:

流程管理

类型日期状态标题流程管理

_新增流程

报销2015-10-10已批准5星—*•u/'r*mi

新增流程后不能修改，新增时请再次确认，在"查看”会显示审核的具体情况，如卜.图:

<返回报销

。流整百束

财务科.朱丽QI2015-10-101G.31

总经办：罗雷欧2015-10-1016:31

由话人：盖茨2015-10-1016:31

两买5款金士顿国态硬食

O冏品描述：金士镇固忠荏盘(128G)

商品价格:299/颗

商品数量:5

阅美原因：升级公司电脑理件，提高工作效率

附件

。开始申请

流程的审核人员在“系统管理”>“类型管理”下面的表名“ProcesjList”点击进夫修改.

如下图:

亩核人

盖茨♦新增

5.2流程审核

管理者审核流程“同意”或“驳回”，并填写审核理由，如下图:

5.3流程汇总

管理者查看所有流程情况，并有删除权限，如下图:

。打印Q

类型标题申请人申请时向状态附件操作

报销购买5颗全士顿回态懑虎盖茨2015-10-1010:29:32Q查百

共1字|每页20字|共1员

6.公告通知

6.1通知管理

在控制面板可以查看最新的通知，点击查看可以进入详细通知信息，如下图:

公告通知QDQ

发布日期状态标题

总公司2015-10-23周一上午全体员工会议QgW

总公司2015-10-22T元旦放假3天

总公司2015-10-21重要关六度一报吉Q萱看

发布通知时，可以填入链接，当接受者杳看是可以点击链接跳转到指定的页面，如下图:

am

9V加本

公er.

*她H网

2016-02-232016-03-01

mm

■ia

取消

6.2通知列表

在控制面板可以查看最新的通知，点击查看可以进入详细通知信息，如下图:

公告通知SDD

发布日期状态标题

总公司2015-10-23周一上午全体员工会议

总公司2015-10-22元旦放假3天Q查看

息公司2015-10-21关于年度总结报告QW

查看通知内容，如果发布者设定了链接，可以直接点击跳转到指定页面，如下图:

<m。打印

周一上午全体员工会议

发布：总公司2015/10/2322:07:38

请各部门同学务必9点到会议室开会，不得迟到！

%打开链接

返回

7.邮件管理

7.1邮件账号

填入第三方的邮件账号的Smtp等信息，比如网易邮箱、邮箱等等，在邮件管理就可以使用

该账号发送外部邮件，如下图：

＜返回

突里状正

重示

*户间可信

Pop地址Smtptftii

pop3.126xomsmtp.l26.co<n

账号度码

admin.......

务注

7.2邮件管理

邮件查看列表、操作等，和我们一般使用的邮件管理界面大致相同，如下图:

邮件管理

收件箱

文件夹

a收勺*

Q发性修

a

T垃圾籍

6回收站

类型

O筋作

o®c

O

邮件查看界面，可以进行邮件回复和转发，如下图:

查看

客户咨询的问题解决没有

@126.com

.@qq・coJI2016-1-280:20:27

口进展如何？

＜返回9打印r回复f♦转发

邮件发送界面，如果发送一般内部邮件用默认设定就可以了，如果要发送外部邮件和更多设

置，可以点击右上角的"展开更多"选择发送类型，可以添加附件等，如下图:

写信

内”忤

^=3

大小•

,63。曲号@。，二8

如B3>3

8.任务管理

8.1任务管理

任务管理编辑界面，填写任务基本信息，指定任务接收者等，在任务完成后，也可以写上评

价，如下图：

EEH1

类至

公，己接收.

nmnn

201511-24201512-24

耀收

财务日工朗e*制作宋新t(^3

冲向

1.列卸y1员工具体工费

2.打印员工KC今&情况

3.打印*行施水赛.・±公・

■JQ

8.2我的任务

查看任务详情页面，可以查看任务进度、接收时间、反馈信息、任务评价等，可以更改本人

执行的状态和反馈信息，如下图：

《返回I。打印

财务科工资报表制作

发布：住灰管加人员：朱丽叶2015-11-2423:17:10

i.列出里部门员工具体工资

2.打印演工具体考勤情况

3.打印银行陈水账,盖上公章

任务进度(2015-11-24至2015-12-24)SOU

朱明叶；2015-11-2423:22］：将状表改为【已接收】

朱丽叶＞015-1：2523:13］：请问商8R泊员工也需要做进报表吗？

言太：是的，*职员工也做田6表,却射!

状杀

已接收

返回

9.日程管理

9.1日程管理

管理曰程，包括新增、修改、删除等，如下图:

查找…Q

ID▼类型标题发布时间发砧人部门状态库作

4假日安搀春节假期2016-1-29(W)2:53