2024年快速消费品市场复苏和零售市场展望报告-凯度-202404

2024年中国消费与零售市场展望GDP增长率社会消费品零售总额(22年全年-0.2%)城镇居民可支配收入(22年全年+3.9%)全国国内旅游出游人次4.74亿数据来源：国家统计局数据来源：文化和旅游部2-5.8%320.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%销售额增长率整体快消品食品日化6.9%5.6%o3.3%注：凯度消费者指数监测的快速消费品包含食品和日化产品，食品类包含固体饮料、无酒精饮料、酒精饮料、调味品、食用油、橄榄油、涂抹酱、乳制品、糖果、冰淇淋、宠物食品；日化类包含家庭清洁用品、空气清新剂、洗衣用品、柔顺剂、纸制品、头部护理、口腔护理、个人清洁、护肤品、化妆品、香氛、卫生用品、电4池、尿片；不包含烟草品类。从2022年起新增12个监测品类：黄酒、醋、中式酱、面粉、海苔、挂面、沙琪玛、坚果、米、果蔬干、洗衣片、家用净水器滤芯，因此从2020年Q2起销售额增长率有所变动Q4=P10-P13家外消费市场快速恢复，旅游/出行、逛街、运动等户外场景显著回暖食品饮料-3.3%-6.9%-8.0%7.3%-3.3%-6.9%-8.0%7.3%7.0%-7.8%-3.2%-6.8%-7.8%-3.2%-6.8%-0.9%+6.3%+6.0%+12.9%次数据来源:凯度消费者指数家外样组，Q4=P10-P13。5食品饮料：零食（含冰淇淋），包装饮料，现制饮料，乳制品和酒类等超过20个食品饮料品类。购买场景（即客流）指购买者数量乘以购买频次。5消费者保持就近在社区购物的习惯，同时小业态围绕场景化、服务现代渠道*-2.2%6.4%6.4%-2.8%-2.8%-10.0%-10.0%小型业态（小超市+便利店）年销额增长率5.9%9.8%5.9%9.8%美宜佳坚守不变的社区属性和下沉趋势，在逆势中强劲发展，实现营收额、门店数量双增长,目前门店数量超过3万家，成为中国便利店额同比增长4.7%，KA长7数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组；公开资料案头研究7现代渠道：大卖场、大超市、小超市、便利店高质价比的会员店竞争白热化以山姆、麦德龙和开市客为代表的外资品牌继续保持优势，占据绝对份额并保持高速增长盒马高质价比的会员店竞争白热化以山姆、麦德龙和开市客为代表的外资品牌继续保持优势，占据绝对份额并保持高速增长盒马X、大润发M和Fudi等本土会员店纷纷推出更符合中国消费者日常需求、分量更小的产品，价格竞争上也更加激进第四季度第四季度前十零售商总体37.08.68.28.68.4沃尔玛集团6.26.36.26.2永辉集团6.05.85.95.95.35.45.0物美集团3.33.33.43.22.52.42.72.40.70.70.80.80.70.68数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组；公开资料案头研究8电商整体90.088.185.480605040300内容与货架双向结合45%45%9.69.6抖音货架电商初具规模大品牌入驻抖音官方旗舰店抖音货架电商初具规模86%9数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组；公开资料案头研究9配送业务频次和客单双增长；前置仓模式开始6.3%6.3%社区团购CGB年均购买频次变化年均客单价变化年均购买频次变化年均客单价变化零售商自营20.7%15.9%8.3%渠道购买过快速消费品10.5%年销额增长率综合性平台AGGREGATOR年均购买频次变化年均购买频次变化49%35.6%前置仓模式WAREHOUSE数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组硬折扣店快速扩张乐尔乐全国门店超过70家全国门店零食量贩折扣店火遍全国全国门店数已突破7500家建有18座现代化物流仓总占地面积超40万平方米未来将重点布局北方市场数据来源：凯度消费者指数户内样本，公开资料案小结小结市场稳健修复，家外消费引领增长；随着扩大内需和改善预期的宏观政策持续发力，行业整体有望保持修复态势小业态需要进一步完善供应链体系和数字化赋能，敏捷应对周边消费者的变化。大业态也在积极布局社区零售，通过开设更小面积的门店、精简SKU，并增加对生鲜的投入，线上线下融合，满足消费者的多时段、多场景的购物需求会员店只有在选品、供应链和产品开发上进行长期投入，聚焦核心客户群，用更好的体验吸引客户到店，同时实现错位竞争，才有望实现长期可持续的发展沉淀忠实用户，通过优质的商品服务以及供应链效率，扩大复购，从而形成长效增长的闭环社区团购竞争格局逐渐明朗，前置仓模式从聚焦生鲜转型为全品类平台，各大零售商在数字化特别是自营配送业务上有更多投入，积极利用外部生态和本地生活业务为线下门店引流，进行会员私域精细化运营,推动业务的全域增长2024年折扣店