债券融资写合同标准文本

债券融资写合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于甲方拟通过发行债券的方式筹集资金，乙方同意作为甲方债券的承销商，双方经友好协商，就甲方债券融资事宜达成如下协议：

一、债券发行

1.1甲方同意发行总额为人民币__________元的债券，债券面值为人民币__________元，发行价格为人民币__________元。

1.2债券期限为__________年，自债券发行之日起计算。

1.3债券利率为年利率__________%，采用固定利率。

1.4债券发行方式为公开招标，招标日期为__________年__________月__________日。

二、债券承销

2.1乙方同意作为甲方债券的承销商，负责债券的发行和销售。

2.2乙方应按照甲方的授权和要求，在规定的招标日期前完成债券的发行工作。

2.3乙方应确保债券发行过程中的合法合规，并承担因发行过程中产生的法律责任。

三、债券发行费用

3.1甲方同意支付乙方债券发行费用，包括但不限于承销费、手续费、审计费、律师费等。

3.2债券发行费用总额为人民币__________元，由甲方在债券发行前一次性支付给乙方。

四、债券发行收益

4.1债券发行收益归甲方所有。

4.2乙方在债券发行过程中产生的收益，包括但不限于承销费、手续费等，归乙方所有。

五、违约责任

5.1甲方如未按约定时间支付债券发行费用，应向乙方支付违约金，违约金为人民币__________元。

5.2乙方如未按约定时间完成债券发行工作，应向甲方支付违约金，违约金为人民币__________元。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方营业执照副本复印件

2.甲方法定代表人身份证明

3.乙方营业执照副本复印件

4.乙方法定代表人身份证明

5.债券发行说明书

6.债券发行承销协议

7.债券发行费用清单

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

丙方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于甲方拟通过发行债券的方式筹集资金，乙方同意作为甲方债券的承销商，丙方作为担保方，为甲方的债券发行提供担保，双方经友好协商，就甲方债券融资事宜达成如下协议：

一、债券发行

1.1甲方同意发行总额为人民币__________元的债券，债券面值为人民币__________元，发行价格为人民币__________元。

1.2债券期限为__________年，自债券发行之日起计算。

1.3债券利率为年利率__________%，采用固定利率。

1.4债券发行方式为公开招标，招标日期为__________年__________月__________日。

二、丙方担保

2.1丙方同意为甲方的债券发行提供全额担保，担保金额为人民币__________元。

2.2丙方担保期限与债券期限一致，自债券发行之日起至债券到期日止。

2.3丙方在担保期间，如因甲方违约导致债券持有人遭受损失，丙方应承担相应的赔偿责任。

三、债券承销

3.1乙方同意作为甲方债券的承销商，负责债券的发行和销售。

3.2乙方应按照甲方的授权和要求，在规定的招标日期前完成债券的发行工作。

3.3乙方在债券发行过程中应保证债券发行信息的真实、准确、完整。

四、债券发行费用

4.1甲方同意支付乙方债券发行费用，包括但不限于承销费、手续费、审计费、律师费等。

4.2债券发行费用总额为人民币__________元，由甲方在债券发行前一次性支付给乙方。

五、债券发行收益

5.1债券发行收益归甲方所有。

5.2乙方在债券发行过程中产生的收益，包括但不限于承销费、手续费等，归乙方所有。

六、甲方的权利

6.1甲方有权要求乙方和丙方按照合同约定履行各自的义务。

6.2甲方有权要求乙方在债券发行过程中提供债券发行进度报告。

6.3甲方有权要求丙方提供担保能力证明。

七、乙方的违约及限制条款

7.1乙方如未按约定时间完成债券发行工作，应向甲方支付违约金，违约金为人民币__________元。

7.2乙方在债券发行过程中泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。

7.3乙方在债券发行过程中，如发生重大违规行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。

八、丙方的权利

8.1丙方有权要求甲方在债券发行过程中提供相关资料。

8.2丙方有权要求甲方按照合同约定支付债券本金及利息。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方营业执照副本复印件

2.甲方法定代表人身份证明

3.乙方营业执照副本复印件

4.乙方法定代表人身份证明

5.丙方营业执照副本复印件

6.丙方法定代表人身份证明

7.债券发行说明书

8.债券发行承销协议

9.债券发行费用清单

第三方介入的意义和目的：

1.丙方作为担保方，为甲方的债券发行提供担保，降低了债券发行风险，增强了投资者信心。

2.乙方的专业能力和市场资源，有助于提高债券发行效率和成功率。

甲方权益主导的目的和意义：

1.通过引入第三方担保，保障了甲方的债权安全，确保了资金筹集的顺利进行。

2.甲方作为债券发行主体，享有对乙方的监督权，确保乙方履行合同义务。

3.甲方在合同中明确了自己的权利和义务，为维护自身权益提供了法律依据。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

丙方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于甲方拟通过发行债券的方式筹集资金，乙方作为承销商，丙方作为债券发行担保方，双方经友好协商，就甲方债券融资事宜达成如下协议：

一、债券发行

1.1甲方同意发行总额为人民币__________元的债券，债券面值为人民币__________元，发行价格为人民币__________元。

1.2债券期限为__________年，自债券发行之日起计算。

1.3债券利率为年利率__________%，采用固定利率。

1.4债券发行方式为公开招标，招标日期为__________年__________月__________日。

二、丙方担保

2.1丙方同意为甲方的债券发行提供全额担保，担保金额为人民币__________元。

2.2丙方担保期限与债券期限一致，自债券发行之日起至债券到期日止。

2.3丙方在担保期间，如因甲方违约导致债券持有人遭受损失，丙方应承担相应的赔偿责任。

三、债券承销

3.1乙方同意作为甲方债券的承销商，负责债券的发行和销售。

3.2乙方应按照甲方的授权和要求，在规定的招标日期前完成债券的发行工作。

3.3乙方在债券发行过程中应保证债券发行信息的真实、准确、完整。

四、债券发行费用

4.1甲方同意支付乙方债券发行费用，包括但不限于承销费、手续费、审计费、律师费等。

4.2债券发行费用总额为人民币__________元，由甲方在债券发行前一次性支付给乙方。

五、乙方的权利

5.1乙方有权要求甲方提供债券发行所需的所有文件和资料。

5.2乙方有权要求甲方在债券发行过程中提供必要的协助和支持。

5.3乙方有权要求甲方按照合同约定支付债券发行费用。

六、甲方的义务

6.1甲方应确保所提供的信息和资料的准确性，不得有虚假陈述。

6.2甲方应按照合同约定的时间节点完成债券发行工作。

6.3甲方应遵守相关法律法规，确保债券发行的合法合规。

七、违约责任

7.1甲方如未按约定时间支付债券发行费用，应向乙方支付违约金，违约金为人民币__________元。

7.2甲方如未按时完成债券发行工作，应向乙方支付违约金，违约金为人民币__________元。

七、丙方的权利

7.1丙方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行各自的义务。

7.2丙方有权要求甲方和乙方提供债券发行的相关信息。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方营业执照副本复印件

2.甲方法定代表人身份证明

3.乙方营业执照副本复印件

4.乙方法定代表人身份证明

5.丙方营业执照副本复印件

6.丙方法定代表人身份证明

7.债券发行说明书

8.债券发行承销协议

9.债券发行费用清单

乙方为主导的目的和意义：

1.乙方作为承销商，在债券发行过程中拥有主导