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文档简介

课程名称：《“基”不可矢——公募基金营销进阶之路》主讲：崔言蹊老师6课时课程背景：随着资管新规落地、银行理财打破刚性兑付，银行理财经理和客户不得不面对一场变革，是净值化产品的转型。那作为代表的公募基金代销业务渐渐占据了半壁江山。然而权益市场的波动，受国内外经济形势、突发事件的影响，无论是营销人还是客户，都难以接受“亏钱”这件事。如何正确地认识基金营销工作，如何依靠专业、合规销售，来完成基金任务，是目前迫切需要解决的问题。课程收益：通过本课程的学习使学员能够：强化基金营销基础，提供简单高效的营销工具和话术做好不同客群的筛选和配置，梳理从邀约开口到基金售后全流程的工作细节学会用基金为高净值客户解决资产配置的问题注重基金下跌过程中的客户维护，做好售后管理课程对象：银行理财经理授课方式：讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练课程大纲/要点：营销基金的意义与现状基金亏损客户现状案例：真实客户举例资管新规，打破刚兑营销基金的意义近期宏观市场解读俄乌战争，中美局势疫情反扑，防疫政策国内宏观经济政策解读课堂研讨：目前基金销售中遇到的问题有哪些？可以分为哪几类？基金营销基础工具及话术常见基金营销工具APP书籍公众号图表信息的整理与提炼云盘整理APP运用发布小技巧基础话术全流程开口拒绝分析案例促成售后承诺互动演练：基金营销拒绝话术基金客户挖掘存量客户的认养与邀约潜力客群分类及配置建议视频启发：客户分类高净值客户的沟通技巧和配置策略高净值客户KYC的目标信息互动演练：提问式KYC资产配置理念资产配置金字塔帆船理论制作和解读资产配置建议书行内报告PPT制作录制微课/见面构建基金组合售后是基金营销的开始处理投诉安抚情绪忌敷衍推诿忌报喜不报忧分析市场给出建议做好记录定期汇报季度报告如何做大幅波动如何解读基金季度报告解读模板基金健诊[本大纲版权归老师所有，仅供

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