2021-2026年中国风力发电机变桨系统行业市场运行态势与投资战略咨询报告

研究报告-1-2021-2026年中国风力发电机变桨系统行业市场运行态势与投资战略咨询报告一、行业概述1.1行业背景及发展历程(1)风力发电机变桨系统作为风力发电技术的重要组成部分，其发展历程与风力发电行业紧密相连。自20世纪70年代以来，随着全球能源结构的调整和可再生能源的崛起，风力发电技术得到了迅速发展。初期，风力发电机变桨系统主要以手动调节为主，技术相对简单，但调节效率低下，难以满足大规模风电场的需求。随着技术的进步，自动变桨系统逐渐成为主流，其通过精确调节叶片角度，实现风能的最大化利用。(2)进入21世纪，风力发电机变桨系统技术取得了显著进步。新型材料和智能控制技术的应用，使得变桨系统在性能、可靠性和成本控制方面都有了质的飞跃。特别是近年来，随着大数据、物联网等信息技术的发展，变桨系统开始向智能化、网络化方向发展，能够实时监测叶片状态，并根据风速、风向等参数自动调整叶片角度，提高了发电效率和系统的整体性能。(3)在我国，风力发电机变桨系统行业的发展同样经历了从无到有、从小到大的过程。早期，国内企业主要依赖进口技术，但随着国内技术的不断积累和自主创新能力的提升，国产变桨系统逐渐占据了市场主导地位。目前，我国已经成为全球最大的风力发电机变桨系统生产国和消费国，行业规模不断扩大，产业链日趋完善。未来，随着国家对新能源产业的持续支持，以及市场需求的不断增长，风力发电机变桨系统行业有望继续保持快速发展态势。1.2行业政策及法规环境(1)我国政府高度重视新能源产业的发展，特别是风力发电领域。近年来，陆续出台了一系列政策法规，旨在促进风力发电机变桨系统行业的健康发展。这些政策涵盖了产业规划、技术研发、市场准入、税收优惠等多个方面，为行业提供了有力的政策支持。例如，《风电产业发展规划（2016-2020年）》明确提出，要加快风电设备国产化进程，提升风电设备的质量和性能。(2)在法规环境方面，我国对风力发电机变桨系统行业实施了严格的市场准入制度，确保产品质量和安全。相关部门制定了多项国家标准和行业标准，对变桨系统的设计、制造、检测等方面提出了明确要求。此外，为推动行业规范发展，政府还加强了对违法行为的监管，严厉打击假冒伪劣产品，维护市场秩序。(3)除了国家层面的政策法规，地方政府也根据本地实际情况，出台了一系列支持风力发电机变桨系统行业发展的政策措施。这些政策包括财政补贴、土地使用、税收优惠等，旨在降低企业成本，激发市场活力。同时，地方政府还积极推动风电产业园区建设，促进产业链上下游企业集聚，形成规模效应。在多层次的行业政策法规支持下，风力发电机变桨系统行业正朝着更加健康、可持续的方向发展。1.3行业市场规模及增长趋势(1)近年来，随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益突出，风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式，得到了快速推广。在这一背景下，风力发电机变桨系统行业市场规模持续扩大。根据相关数据显示，2016年至2020年间，我国风力发电机变桨系统市场规模呈现出稳定增长态势，市场规模逐年上升。(2)预计未来几年，随着全球能源结构的优化调整和各国政府对可再生能源的重视程度不断提高，风力发电机变桨系统行业将继续保持快速增长。特别是在我国，政府大力推动风电产业发展，实施了一系列扶持政策，进一步刺激了市场需求。据市场研究机构预测，2021年至2026年，我国风力发电机变桨系统市场规模将保持年均增长率超过10%，市场规模将进一步扩大。(3)从全球范围来看，风力发电机变桨系统行业市场规模同样呈现出上升趋势。欧美等发达国家在风力发电领域的技术积累和市场基础较为成熟，市场规模较大。随着新兴市场国家的快速发展，如中国、印度等，风力发电机变桨系统行业市场规模有望进一步扩大。在全球能源转型的大背景下，风力发电机变桨系统行业有望成为未来能源领域的重要增长点。二、市场运行态势分析2.1市场供需分析(1)风力发电机变桨系统市场供需分析显示，近年来全球风力发电市场持续增长，带动了变桨系统市场的需求。随着风力发电机单机容量的提升和风电场规模的扩大，对变桨系统的性能要求也越来越高。从供应端来看，主要供应商包括国内外知名企业，如西门子、通用电气等，以及众多本土企业。这些供应商能够提供多样化的产品，满足不同市场需求。(2)在需求结构方面，风力发电机变桨系统市场呈现出多元化特点。大型风电场和海上风电场对变桨系统的需求增长迅速，尤其是在叶片调节精度、抗风性能和耐久性等方面要求较高。此外，随着风力发电技术的进步，对变桨系统的智能化、集成化要求也在不断提升。市场供需分析表明，高品质、高性能的变桨系统产品在市场上具有较高的需求。(3)然而，市场供需分析也反映出一些挑战。首先，市场竞争日益激烈，价格竞争成为主要竞争手段，这对企业利润空间造成一定压力。其次，随着环保要求的提高，变桨系统产品需要符合更高的环保标准，增加了企业的研发和生产成本。此外，全球范围内的原材料价格波动和供应链稳定性问题，也对市场供需平衡带来影响。因此，企业需要关注市场动态，优化产品结构，提升竞争力。2.2市场竞争格局(1)风力发电机变桨系统市场竞争格局呈现出多元化的特点。在国内外市场上，既有大型跨国企业如西门子、通用电气等占据领先地位，也有众多本土企业通过技术创新和产品升级逐渐崭露头角。这些企业根据自身优势，形成了不同的竞争策略和市场定位。(2)从市场份额来看，跨国企业在全球风力发电机变桨系统市场中占据较大份额，尤其在高端产品和海上风电领域具有明显优势。而本土企业在成本控制、本地化服务等方面具有优势，通过不断拓展国内外市场，市场份额逐年上升。市场竞争格局中，国内外企业之间的合作与竞争并存，推动行业整体技术进步。(3)在技术创新方面，市场竞争激烈促使企业加大研发投入，不断提升产品性能和竞争力。近年来，智能变桨系统、远程监控技术等新兴技术逐渐成为市场竞争的焦点。同时，企业通过并购、合作等方式，整合产业链资源，提升市场竞争力。未来，市场竞争格局将继续演变，技术创新和产业链整合将成为企业获取竞争优势的关键。2.3市场价格趋势(1)风力发电机变桨系统市场价格趋势受多种因素影响，包括原材料价格波动、技术创新、市场竞争状况以及政策导向等。近年来，随着技术的不断进步和规模化生产，变桨系统的制造成本有所下降，但原材料价格波动对市场价格造成了一定影响。(2)在市场价格趋势方面，高端变桨系统由于技术含量高、性能优越，价格相对较高；而中低端产品则因技术含量和性能相对较低，价格相对较低。此外，随着市场竞争的加剧，部分企业为了争夺市场份额，采取了降价策略，导致市场价格整体呈现波动中下降的趋势。(3)从长期发展趋势来看，风力发电机变桨系统市场价格有望保持稳定。一方面，随着技术的进一步成熟和规模化生产的实现，变桨系统的制造成本有望进一步降低；另一方面，政府对新能源产业的支持和环保要求的提高，将促使企业加大研发投入，提升产品性能，从而稳定市场价格。此外，随着市场竞争的规范化，市场价格波动将逐渐减小，趋向于稳定。三、产品与技术发展3.1产品技术现状(1)当前，风力发电机变桨系统产品技术现状呈现出多方面的发展特点。首先，在结构设计上，变桨系统已从传统的机械式调节发展到电液伺服、电动伺服等多种调节方式，提高了调节精度和响应速度。其次，控制系统方面，智能化、网络化技术得到广泛应用，能够实现远程监控、故障诊断和自动调节等功能。此外，材料技术的进步也使得变桨系统更加轻量化、耐用。(2)在性能方面，现代风力发电机变桨系统具备更高的抗风能力和耐久性。叶片调节机构能够适应复杂的风场环境，确保风力发电机组在各种风速和风向条件下都能高效运行。同时，系统的可靠性和稳定性也得到了显著提升，降低了故障率和维护成本。(3)技术创新方面，风力发电机变桨系统正朝着集成化、智能化方向发展。例如，通过将传感器、执行器和控制器等集成于一体，实现变桨系统的模块化设计，提高了系统的灵活性和可扩展性。此外，大数据、云计算等新兴技术在变桨系统中的应用，使得系统能够实现更精准的预测性维护和性能优化。随着技术的不断进步，风力发电机变桨系统产品技术现状将持续优化，以满足日益增长的市场需求。3.2关键技术分析(1)风力发电机变桨系统的关键技术分析集中在以下几个方面。首先是变桨机构的调节精度和响应速度，这要求变桨机构能够快速、准确地响应风速和风向的变化，确保叶片始终处于最佳工作状态。关键技术包括精密传动系统设计、伺服电机控制技术等。(2)其次是变桨系统的可靠性设计，这是确保风力发电机组稳定运行的关键。关键技术包括材料的选用、结构优化、热管理和电磁兼容性设计等。通过这些技术的应用，可以显著提高变桨系统的抗风能力、耐久性和故障率。(3)最后是智能化和自动化技术的应用，这是风力发电机变桨系统未来发展的趋势。关键技术包括传感器技术、数据采集与分析、远程监控与控制等。通过这些技术的集成，可以实现变桨系统的实时监测、故障诊断和智能调节，提高风力发电机组的经济性和环保性。3.3技术发展趋势(1)风力发电机变桨系统技术发展趋势呈现出以下几个特点。首先，智能化和自动化将成为未来技术发展的主流。通过集成传感器、执行器和控制器等，实现变桨系统的自动化控制，提高叶片调节的准确性和效率。同时，大数据分析和人工智能技术的应用，将使系统具备更强的预测性和适应性。(2)其次，轻量化和高性能材料的应用将推动变桨系统技术的发展。随着材料科学的进步，新型复合材料的应用将减轻变桨系统的重量，提高其抗风能力和耐久性。此外，高性能材料的研发将有助于提升变桨系统的整体性能，降低维护成本。(3)最后，集成化设计将成为技术发展趋势之一。通过将多个功能模块集成到一个系统中，简化了变桨系统的结构，提高了系统的可靠性和可维护性。此外，集成化设计还将有助于降低制造成本，提高市场竞争力。未来，风力发电机变桨系统技术将继续朝着智能化、轻量化和集成化的方向发展。四、产业链分析4.1产业链上下游分析(1)风力发电机变桨系统产业链上下游分析显示，上游主要包括原材料供应商，如钢铁、铝合金、复合材料等生产企业。这些企业为变桨系统提供关键的原材料，其产品质量和价格直接影响变桨系统的成本和性能。(2)中游为变桨系统制造商，包括电机制造商、控制系统供应商和机械结构制造商等。这些企业负责将上游原材料加工成完整的变桨系统，并负责系统的组装、测试和售后服务。中游企业的技术水平、生产规模和产品质量对整个产业链的稳定运行至关重要。(3)下游则包括风力发电机组制造商和风力发电场运营商。变桨系统作为风力发电机组的关键部件，其性能直接影响风力发电机的发电效率和寿命。下游企业对变桨系统的需求量、品质要求以及应用场景的多样性，进一步推动了整个产业链的协同发展和技术创新。4.2产业链主要企业分析(1)在风力发电机变桨系统产业链中，西门子、通用电气等国际知名企业占据重要地位。这些企业凭借其先进的技术、丰富的经验和全球化的市场布局，在变桨系统领域具有显著的市场份额和品牌影响力。(2)国内外众多本土企业也在积极布局变桨系统市场，如中国的金风科技、东方电气等。这些企业通过技术创新和成本控制，逐渐在国内外市场上获得了一定的市场份额，成为产业链中不可忽视的力量。(3)在产业链上游，原材料供应商如宝钢、南山铝业等，凭借其稳定的产品质量和供货能力，为变桨系统制造商提供了有力支持。而在产业链下游，风力发电机组制造商和风电场运营商，如华锐风电、中广核等，对变桨系统的性能和可靠性提出了更高的要求，推动了产业链上下游企业的技术进步和产业升级。4.3产业链风险分析(1)风力发电机变桨系统产业链风险分析首先关注原材料价格波动风险。由于变桨系统依赖于钢铁、铝合金等原材料，而这些原材料的国际市场价格波动较大，直接影响变桨系统的生产成本和产品价格。(2)技术风险是产业链的另一个重要风险。随着市场竞争的加剧，技术创新成为企业保持竞争力的关键。然而，技术更新迭代速度快，企业需持续投入研发，以适应市场需求，这增加了技术风险。(3)市场风险也是产业链中不可忽视的因素。风力发电行业受政策、环保等因素影响较大，市场需求的不确定性可能导致产业链上下游企业面临销售压力。此外，全球贸易摩擦、汇率波动等外部因素也可能对产业链的稳定运行造成冲击。五、区域市场分析5.1各区域市场发展现状(1)全球风力发电机变桨系统市场发展现状呈现出区域差异性。欧洲作为风力发电的先驱，拥有较为成熟的市场和产业链，德国、丹麦等国家在变桨系统技术方面具有领先优势。北美市场则以美国为主，政府对可再生能源的支持推动了市场快速发展。(2)亚洲市场，尤其是中国，近年来发展迅速，已成为全球最大的风力发电机变桨系统市场。随着国内风电产业的扩张，变桨系统需求量大幅增加。此外，印度、日本等亚洲国家也在积极发展风电产业，市场潜力巨大。(3)南美、非洲等新兴市场，虽然市场规模相对较小，但增长潜力不容忽视。这些地区政府积极推动可再生能源发展，为风力发电机变桨系统市场提供了广阔的发展空间。同时，这些地区市场对成本效益较高的产品需求较高，对企业来说既是挑战也是机遇。5.2各区域市场增长趋势(1)欧洲市场在风力发电机变桨系统领域的增长趋势相对稳定，主要得益于其成熟的风电产业和较高的技术标准。尽管增长速度有所放缓，但预计未来几年仍将保持一定的增长，尤其是在海上风电领域。(2)亚洲市场，尤其是中国，预计将继续保持强劲的增长势头。随着国内风电装机容量的持续扩大，以及对变桨系统性能要求的提高，市场规模有望实现显著增长。此外，其他亚洲国家如印度、日本等也在积极推动风电产业发展，进一步推动了区域市场的增长。(3)南美、非洲等新兴市场，由于政策支持、能源需求增长以及可再生能源的快速发展，预计将成为未来增长最快的区域市场。这些地区对风电技术的接受度较高，且对成本效益较高的变桨系统产品需求较大，为市场增长提供了有力支撑。5.3各区域市场竞争格局(1)欧洲市场的竞争格局较为集中，主要竞争者包括西门子、通用电气等国际巨头，以及丹麦、西班牙等国的本土企业。这些企业在技术研发、产品质量和市场服务等方面具有较强的竞争力，形成了较为稳定的市场竞争格局。(2)亚洲市场，尤其是中国市场，竞争格局则相对分散。除了国际巨头外，中国本土企业如金风科技、东方电气等也在激烈的市场竞争中占据一定份额。市场参与者众多，竞争激烈，价格战和产品同质化问题较为突出。(3)南美、非洲等新兴市场的竞争格局尚在形成之中。由于市场起步较晚，参与企业数量有限，但增长潜力巨大。这些地区的市场竞争主要表现在价格竞争和技术引进方面，企业通过降低成本和提高技术水平来争夺市场份额。随着市场的逐步成熟，预计将形成更加多元化和竞争激烈的市场格局。六、主要企业分析6.1企业经营状况分析(1)企业经营状况分析表明，风力发电机变桨系统行业的领先企业普遍具备较强的研发能力和市场竞争力。这些企业通过持续的技术创新和产品升级，保持了较高的市场份额和盈利能力。在经营策略上，这些企业注重成本控制、市场拓展和品牌建设，以应对激烈的市场竞争。(2)从财务角度来看，风力发电机变桨系统企业的盈利能力整体良好。收入增长主要来自国内外市场的扩大和产品销售的增长。然而，受原材料价格波动、汇率变化等因素影响，企业的成本控制和利润空间存在一定的不确定性。(3)在市场拓展方面，企业通过多元化战略，不仅在国内市场取得良好业绩，还在国际市场上实现了突破。企业通过建立全球销售网络、拓展海外合作伙伴，提高了产品的国际竞争力。同时，企业也积极应对国际贸易摩擦和地缘政治风险，确保业务的稳定增长。6.2企业竞争优势分析(1)风力发电机变桨系统企业的竞争优势主要体现在技术创新方面。企业通过持续的研发投入，掌握了多项核心专利技术，使得产品在性能、可靠性方面处于行业领先地位。技术创新能力成为企业获取竞争优势的重要手段，有助于企业保持市场领先地位。(2)成本控制是企业竞争优势的另一个关键因素。通过优化生产流程、提高生产效率，企业能够有效降低制造成本。同时，通过采购策略和市场定位，企业能够以更具竞争力的价格提供产品，吸引更多客户。(3)品牌影响力和市场服务也是企业竞争优势的重要组成部分。知名企业凭借良好的品牌形象和专业的市场服务，赢得了客户的信任和忠诚度。此外，企业通过建立全球销售网络和售后服务体系，提升了客户满意度，增强了市场竞争力。6.3企业发展战略分析(1)企业发展战略分析显示，风力发电机变桨系统企业在未来发展中将重点关注技术创新和市场拓展。企业将继续加大研发投入，推动产品向智能化、高性能方向发展，以满足不断变化的市场需求。同时，通过技术创新，企业将提升产品竞争力，巩固市场地位。(2)在市场拓展方面，企业将采取多元化战略，不仅在国内市场寻求增长，还将积极开拓国际市场。企业将通过建立海外销售网络、参与国际展会等方式，提升国际知名度，扩大市场份额。此外，企业还将通过战略合作伙伴关系，共同开拓新兴市场。(3)企业发展战略还包括提升供应链管理水平和优化组织结构。通过优化供应链，企业能够降低成本、提高效率，增强对市场变化的应对能力。同时，优化组织结构有助于提高决策效率和管理水平，为企业可持续发展提供有力保障。此外，企业还将注重人才培养和团队建设，以支持长期战略目标的实现。七、投资机会分析7.1行业投资热点(1)风力发电机变桨系统行业的投资热点主要集中在以下几个方面。首先，智能化和自动化技术的研发与应用是投资的热点领域。随着人工智能、物联网等技术的融入，变桨系统将实现更加智能化的运行和管理。(2)海上风电变桨系统市场具有巨大的投资潜力。随着技术的进步和成本的降低，海上风电市场正逐渐成为全球风电市场的新增长点。相关产业链上的企业，如变桨系统制造商，将受益于这一趋势。(3)国内外市场的拓展也是投资热点之一。随着全球可再生能源需求的增长，新兴市场对风力发电设备的进口需求增加，为企业提供了新的市场机会。同时，国内市场在政策支持和市场需求的推动下，也蕴藏着巨大的投资机会。7.2区域投资机会(1)在区域投资机会方面，亚洲市场，尤其是中国和印度的风电市场，因其巨大的增长潜力和政策支持而成为关注的焦点。这些国家拥有丰富的风能资源和不断增长的市场需求，为风力发电机变桨系统相关企业提供了广阔的投资空间。(2)欧洲的海上风电市场也具有显著的区域投资机会。随着技术的成熟和成本的下降，海上风电逐渐成为欧洲风电发展的重要方向。特别是英国、德国、丹麦等国家，政府推动的海上风电项目为相关产业链上的企业带来了巨大的商机。(3)南美、非洲等新兴市场由于可再生能源政策的推动和能源需求的增长，也成为了区域投资的热点。这些地区对风力发电设备的依赖度逐渐提高，为变桨系统制造商和供应商提供了新的市场机会。此外，这些地区的投资风险相对较低，政策环境相对稳定，也吸引了众多投资者的关注。7.3投资壁垒分析(1)风力发电机变桨系统行业的投资壁垒主要体现在技术门槛和资金投入两个方面。技术门槛较高，要求企业具备较强的研发能力和创新实力，能够研发出高性能、高可靠性的产品。同时，研发投入大，周期长，对企业的资金实力提出了较高要求。(2)市场准入壁垒也是影响投资的重要因素。不同国家和地区对风力发电机变桨系统的标准和规范有所不同，企业需要符合当地的市场准入要求，包括产品质量认证、安全标准等。此外，国际市场的贸易壁垒，如关税、配额等，也可能增加企业的投资成本。(3)产业链整合和供应链管理也是投资壁垒之一。企业需要建立稳定的供应链体系，确保原材料、零部件的供应稳定和质量可靠。同时，产业链上下游企业的合作与整合，需要企业具备较强的协调能力和市场影响力，这对于新进入者来说是一个较大的挑战。八、投资风险分析8.1政策风险(1)政策风险是风力发电机变桨系统行业面临的主要风险之一。政策变化可能导致市场环境的不确定性，对企业经营产生直接影响。例如，政府对可再生能源的支持力度、税收优惠政策、环保法规等政策调整，都可能对企业的投资决策、成本控制和市场预期产生重大影响。(2)政策风险还体现在国际政治经济关系的变化上。如国际贸易摩擦、地缘政治紧张等因素可能导致关税调整、贸易壁垒增加，从而影响企业的出口业务和海外市场布局。此外，国际能源政策的变化也可能对风力发电机变桨系统行业的全球供应链和市场需求产生连锁反应。(3)政策风险还可能来源于国内政策的不确定性。例如，地方政府的政策执行力度、土地使用政策、环保政策等的变化，都可能对企业的生产和运营产生直接影响。因此，企业需要密切关注政策动态，及时调整经营策略，以降低政策风险带来的潜在损失。8.2市场风险(1)市场风险是风力发电机变桨系统行业面临的重要风险之一。市场需求的不确定性、价格波动以及竞争加剧等因素，都可能对企业造成负面影响。例如，全球经济增长放缓可能导致可再生能源需求下降，进而影响风力发电机变桨系统的销售。(2)市场风险还包括产品同质化问题。随着技术的普及和成本的降低，市场上可能出现大量同质化产品，导致价格竞争激烈，利润空间受到挤压。此外，新兴市场对低价产品的需求增加，也可能对高端产品市场造成冲击。(3)国际市场的贸易保护主义和地缘政治风险也是市场风险的重要来源。如贸易壁垒的设立、关税的提高、汇率波动等，都可能增加企业的出口成本，影响产品在国际市场的竞争力。因此，企业需要密切关注市场动态，灵活调整市场策略，以应对市场风险。8.3技术风险(1)技术风险是风力发电机变桨系统行业面临的核心风险之一。随着技术快速发展，企业需要不断投入研发以保持技术领先，但技术创新的不确定性可能导致研发失败或成果转化缓慢。技术风险还包括对新兴技术的快速适应能力，如人工智能、大数据等在变桨系统中的应用，企业需要迅速掌握并应用这些技术。(2)技术风险还体现在产品可靠性和安全性上。变桨系统作为风力发电机组的关键部件，其性能直接关系到发电效率和设备寿命。一旦产品存在设计缺陷或质量问题，可能导致设备故障、安全事故，给企业带来巨大的经济损失和声誉风险。(3)技术风险还包括知识产权保护和专利纠纷。在激烈的市场竞争中，企业可能面临专利侵权或被侵权的问题，这不仅会影响企业的正常经营，还可能涉及高额的法律赔偿。因此，企业需要加强知识产权保护，同时关注行业内的技术发展趋势，以规避技术风险。九、投资战略建议9.1投资方向建议(1)投资方向建议首先应关注智能化和自动化技术的研发和应用。随着技术的不断进步，智能化变桨系统将成为行业发展的趋势。投资者应关注在这一领域具有技术优势和创新能力的初创企业或传统企业。(2)海上风电市场是一个值得关注的投资方向。随着技术的成熟和成本的降低，海上风电市场正逐渐成为全球风电市场的新增长点。投资者可以关注那些在海上风电变桨系统领域具有研发和制造能力的企业。(3)国际市场的拓展也是重要的投资方向。随着全球可再生能源需求的增长，新兴市场对风力发电设备的进口需求增加。投资者可以关注那些在海外市场具有布局和销售网络的企业，以及那些能够提供定制化解决方案的企业。9.2投资策略建议(1)投资策略建议首先应注重多元化投资组合。投资者不应将所有资金集中在单一市场或单一企业，而是应分散投资于不同地区、不同规模的企业，以降低市场波动和单一企业风险。(2)在选择投资对象时，应重点关注企业的研发能力和市场竞争力。投资者应关注企业是否拥有自主知识产权，是否具备持续的技术创新能力，以及产品是否具有市场竞争力。(3)投资策略还应包括对行业趋势的深入研究和前瞻性判断。投资者应密切关注行业政策、技术发展、市场需求等方面的变化，