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文档简介

个人理财收益分析表项目内容目标值实际值差额备注一、收入来源1.工资收入2.投资收益3.其他收入二、支出情况1.生活消费2.房租/房贷3.水电煤费4.交通通讯5.娱乐休闲6.医疗保健7.教育培训8.其他支出三、理财情况1.理财产品2.理财收益率3.理财收益4.风险等级四、总结与建议1.理财收益分析2.理财建议五、其他信息1.联系方式2.分析时间月份投资类别产品名称本金（元）收益率收益（元）总资产（元）备注202301股票A公司股票50005%2505250202301债券B国债100003%30010300202301货币基金C宝类基金20002%402040202302股票A公司股票50006%300202302债券B国债100003.5%35010350202302货币基金C宝类基金20002.5%502090202303股票A公司股票50007%3505900202303债券B国债100003.8%38010480202303货币基金C宝类基金20002.8%562146总计18000136631246分析日期投资工具投资金额（元）预期年化收益率实际年化收益率收益（元）累计收益（元）备注20230101股票10,00012%5%500500新增20230201债券20,0003.5%3.6%360360定投20230301货币市场基金5,0002.5%2.6%50410定投20230401指数基金15,0008%8.2%1,2201,640定投20230501混合型基金10,0006%6.1%6052,245定投20230601黄金ETF5,0003.5%3.7%652,310定投20230701股票10,00012%7%7001,540调仓20230801债券20,0003.5%3.6%3601,820定投20230901货币市场基金5,0002.5%2.8%702,280定投202

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