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文档简介

如何選擇你的基金經理?

香港浸會大學工商管理學院院長金融學講座教授張仁良教授

1內容投資機會強積金的數據投資技巧風險管理2

基金分為六大類混合資產基金股票基金保守(本)基金保證基金債券基金貨幣市場/其他基金「保守」(前稱「保本」)、「保證」及「混合」是持有大量的存款或現金、債券及股票3為何我們不可以自行投資,而要由基金經理代勞?出處:《信報》全版專欄〈一名經人〉作者:交通銀行資金部羅家聰博士強積金年化回報率,截至今年3月底4各類資產自1/12/2000起的年化回報率出處:《信報》全版專欄〈一名經人〉作者:交通銀行資金部羅家聰博士6風險管理投資組合策略的訣定因素

目的 限制 策略所需回報率 流通性 資產調配風險容限 時限 多元化 監管 風險狀况 稅項 稅務狀况 特别需要 收益狀况7風險管理投資者接受風險程度

35歲以下 35-54歲 55歲以上無風險

一般風險

高風險 Source:MarketFactInc:Chicago,IL.8選擇基金費用

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