可转债与股权质押的关系协议

可转债与股权质押的关系协议编号：__________

本协议由以下双方签订：

甲方（发行人）：__________，地址：__________

乙方（质权人）：__________，地址：__________

鉴于甲方拟发行可转债，并同意将其部分或全部转换为股权，同时乙方同意接受甲方以其持有的股权作为质押物，为甲方的债务提供担保，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲方发行可转债与乙方接受股权质押之间的关系，确保双方权益得到充分保障。

二、合同背景

甲方因资金需求，拟发行可转债，乙方愿意接受甲方股权作为质押物，为甲方债务提供担保。

三、合同期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

四、合同内容

（一）甲方发行可转债的具体事项；

（二）乙方接受甲方股权质押的具体事项；

（三）双方权利义务；

（四）违约责任；

（五）争议解决方式；

（六）其他。

五、合同附件

本协议附件包括但不限于以下文件：

1.可转债发行说明书；

2.股权质押协议；

3.其他相关文件。

六、合同履行

双方应按照本协议约定，全面履行各自义务。

七、合同变更与解除

（一）本协议的变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议；

（二）本协议的解除需经双方协商一致，并以书面形式通知对方。

八、合同终止

（一）本协议履行完毕；

（二）双方协商一致解除本协议；

（三）法律、法规规定或双方约定的其他情形。

双方的责任和义务：

甲方（发行人）的责任和义务：

1.甲方应按照可转债发行说明书的内容，真实、准确、完整地披露相关信息，确保投资者对可转债的发行有充分了解。

2.甲方应确保在可转债发行过程中，遵守国家相关法律法规和证券交易所的规定。

3.甲方应按时支付可转债的本金和利息，如发生违约，应按照约定承担违约责任。

4.甲方应按照本协议约定，在乙方要求下，提供相关财务报表和经营状况，以便乙方了解质押股权的价值变化。

5.甲方应确保质押股权不存在任何权利瑕疵，包括但不限于股权分割、权利限制等，确保乙方能够顺利行使质权。

6.甲方应按照约定，在可转债转换为股权后，及时将转换后的股权过户至乙方名下。

乙方（质权人）的责任和义务：

1.乙方应按照本协议约定，接受甲方以股权作为质押物，为甲方债务提供担保。

2.乙方应密切关注甲方的财务状况和经营情况，及时了解质押股权的价值变化。

3.乙方在未经甲方同意的情况下，不得擅自处分质押股权，包括但不限于转让、抵押、赠与等。

4.乙方在甲方可转债转换为股权后，应按照约定协助甲方办理股权过户手续。

5.乙方在甲方违约时，有权依照法律规定和本协议约定，采取必要措施保全质押股权。

6.乙方在履行质权过程中，应遵守国家相关法律法规，不得滥用质权。

7.乙方应在本协议约定的范围内，对甲方提供的信息保密。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方在甲方违约时，依法行使质权，保全其合法权益。

2.乙方有权要求甲方按照约定，提供相关财务报表和经营状况，以便乙方了解质押股权的价值变化。

双方义务：

1.双方应按照本协议约定，全面履行各自义务，确保合同目的的实现。

2.双方应相互配合，及时解决合同履行过程中出现的问题。

3.双方应遵守国家相关法律法规，不得利用合同进行任何违法活动。

4.双方应在本协议约定的范围内，对合同内容保密。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同的总金额（以下简称“合同金额”）为人民币____元整（￥____元），该金额包含但不限于可转债发行本金、利息、股权质押相关费用等。

二、支付方式

1.可转债发行本金及利息支付：

a.甲方应在可转债发行后____个工作日内，向乙方支付可转债发行本金人民币____元整（￥____元）。

b.可转债的利息按年利率____%计算，每年支付一次，支付时间为每年的____月____日，每次支付利息人民币____元整（￥____元）。

2.股权质押相关费用支付：

a.甲方应在签署本协议后____个工作日内，向乙方支付股权质押手续费用人民币____元整（￥____元）。

b.如乙方因行使质权而发生的其他费用，包括但不限于诉讼费、保全费等，甲方应承担相应的费用。

三、支付条件

1.甲方支付合同金额前，应向乙方提供相应的付款通知，包括但不限于付款金额、付款时间、付款账户等信息。

2.乙方收到甲方支付的款项后，应在____个工作日内出具收款确认书。

四、支付时间

1.可转债发行本金及利息的支付时间按照第三款第1项的规定执行。

2.股权质押相关费用的支付时间按照第三款第2项的规定执行。

五、支付方式的具体细节

1.甲方应通过银行转账的方式向乙方指定的账户支付合同金额。

2.乙方指定的账户信息如下：

-银行名称：__________

-账户名称：__________

-账号：__________

-开户行：__________

六、额外费用

1.如因任何原因导致合同金额增加，甲方应在增加后的合同金额生效之日起____个工作日内，向乙方支付增加的部分。

2.如因任何原因导致合同金额减少，甲方应在减少后的合同金额生效之日起____个工作日内，退还乙方相应的金额。

七、支付违约责任

1.若甲方未按约定时间支付合同金额，应向乙方支付____%的违约金。

2.若乙方未按约定时间支付款项，应向甲方支付____%的违约金。

违约与争议解决机制：

一、违约行为及处理

1.违约行为：

a.甲方未按本协议约定支付可转债本金、利息或股权质押相关费用的；

b.乙方未按本协议约定行使质权或处理质押股权的；

c.双方未按本协议约定履行其他义务的。

2.违约责任：

a.违约方应向守约方支付违约金，违约金数额为未履行部分金额的____%。

b.守约方有权要求违约方继续履行合同，并赔偿因此造成的损失。

c.如违约行为导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿因此造成的全部损失。

二、争议解决

1.争议解决方式：

a.双方应友好协商解决争议；

b.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决；

c.双方也可选择仲裁方式解决争议，仲裁机构为____仲裁委员会，仲裁规则适用《中华人民共和国仲裁法》。

2.适用法律：

本协议的签订、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：

本协议项下发生的争议，如双方选择诉讼解决，由____人民法院管辖。

三、争议解决程序

1.双方应首先通过友好协商解决争议，协商不成时，任何一方均可向对方发出争议解决通知。

2.收到争议解决通知后，双方应在____个工作日内进行书面回复。

3.如协商无果，双方可选择诉讼或仲裁方式解决争议。

四、保密

双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密，应予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

五、合同解除

1.如一方违约，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。

2.如因不可抗力导致本协议无法履行，双方可协商解除本协议，并免除双方的责任。

附则：

一、生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效。双方应在本协议生效后____个工作日内，按照协议约定完成相关手续，包括但不限于可转债的发行、股权质押的登记等。

二、有效期

本协议的有效期为____年，自协议生效之日起计算。除非双方另有约定或法定情形出现，本协议期满后自动终止。

三、变更

1.本协议的任何变更必须以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。

2.任何对合同金额、支付方式、违约责任、争议解决机制等核心条款的变更，需得到双方一致同意。

四、终止

1.本协议在以下情形下终止：

a.本协议约定的有效期届满；

b.双方协商一致解除本协议；

c.因不可抗力导致本协议无法履行；

d.一方违约，守约方解除本协议；

e.法律法规或政策变化导致本协议无法继续履行。

2.本协议终止后，双方应按照约定或法律规定处理未了事宜，包括但不限于股权的返还、债务的清偿等。

五、通知

1.双方应通过书面形式相互通知与本协议相关的事项。

2.通知应以挂号信、特快专递或其他双方认可的可靠方式发送，自发送之日起____个工作日后视为送达。

六、不可抗力

1.本协议所称不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等导致合同无法履行的情形。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

3.不可抗力事件持续超过____个工作日，双方可协商解除本协议。

七、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议的标题仅为方便阅读，不构成协议内容的解释。

3.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

八、法律适用与争议解决

本协议的签订、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至____人民法院诉讼解决。

附件：

1.可转债发行说明书，包括但不限于发行条款、风险提示、募集资金用途等。

2.股权质押协议，详细列明质押股权的名称、数量、价值、质押期限、双方的权利义务等。

3.甲方营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、授权委托书等。

4.乙方营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、授权委托书等。

5.甲方财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，最近一年内编制。

6.甲方股权结构图，包括但不限于股东名单、持股比例等。

7.甲方与乙方签订的任何与本协议相关的补充协议、变更协议等。