度家庭财务规划顾问合同

度家庭财务规划顾问合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________身份证号：__________住址：__________乙方（受托方）：__________营业执照号：__________地址：__________鉴于甲方为家庭财务规划的需求，自愿委托乙方提供专业的财务规划顾问服务，双方为明确权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条服务内容（1）分析甲方家庭财务状况；（2）制定家庭财务规划方案；（3）提供财务规划建议；（4）协助甲方实施财务规划方案；（5）对甲方财务规划实施情况进行跟踪和评估。1.2乙方应保证所提供的服务符合甲方需求，且遵循国家相关法律法规、行业规范和职业道德。第二条服务期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为______个月。合同到期后，双方如需续约，应提前一个月协商一致并签订书面续约协议。第三条服务费用3.1甲方应支付乙方服务费用共计人民币（大写）：______元整（小写）：￥______元。3.2甲方支付服务费用的方式为：（1）合同签署后______日内支付服务费用的______%；（2）乙方完成财务规划方案后______日内支付服务费用的______%；（3）乙方完成全部服务内容后______日内支付服务费用的______%。3.3乙方开具正规发票，甲方按照国家相关规定进行报销。第四条保密条款4.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本合同签署之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。4.3如乙方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总金额的______%。5.2如因乙方原因导致甲方遭受经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项：1.明确服务内容：合同中应详细列出乙方作为财务规划顾问需提供的服务内容，包括财务分析、规划方案制定、建议提供、方案实施协助以及跟踪评估等。2.服务期限约定：合同需明确服务的起始和终止日期，以及续约条件和程序。3.服务费用和支付方式：甲乙双方应明确服务费用总额、支付方式和时间节点，以及发票开具的相关事宜。4.保密条款：双方对于在合同履行过程中获取的敏感信息应承担保密义务，保密期限应明确。5.违约责任：合同中应明确双方违反合同约定的责任，包括违约金和赔偿损失。6.争议解决：合同应约定争议解决的方式，通常是先协商，协商不成则通过诉讼解决。解决办法：1.协商解决：在合同履行中出现问题，双方应尝试协商解决，以避免不必要的法律纠纷。2.法律诉讼：如协商无果，可依法向人民法院提起诉讼，寻求法律判决。关键词语的法律名词解释：1.委托方（甲方）：指合同中需要接受服务的个人或单位，即合同的权利享有者。2.受托方（乙方）：指合同中提供服务的个人或单位，即合同的义务承担者。3.违约金：指合同一方违约时，根据合同约定应向另一方支付的赔偿金额。4.保密义务：指合同双方对于在合同履行过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等信息承担的保密责任。5.赔偿损失：指因一方违约给另一方造成经济损失时，违约方应向受害方支付的赔偿。6.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。7.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生纠纷时，采取的解决争议的方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：甲方为高净值个人或家庭，拥有复杂的投资结构和资产配置需求。补充条款：考虑到甲方资产的多样性和复杂性，双方同意在合同中增加一条关于“个性化资产配置”的条款，乙方需根据甲方的具体需求，提供更加深入和个性化的资产配置建议，并定期更新规划方案。2.场合：甲方处于退休规划阶段，需要特别关注养老资金的安排。补充条款：针对甲方的退休规划需求，双方约定增加“退休资金规划”条款，乙方需为甲方提供退休金使用的策略规划，包括退休金的提取方式、投资策略以及遗产规划等。3.场合：甲方有子女教育规划的需求，希望将子女教育基金纳入财务规划。补充条款：为了满足甲方子女教育的财务需求，合同中增加“子女教育基金规划”条款，乙方需协助甲方设立并管理子女教育基金，确保资金的安全性和稳健增值。4.场合：甲方希望进行跨国财务规划，涉及海外资产配置。补充条款：鉴于甲方跨国财务规划的需要，双方同意增加“跨国财务规划”条款，乙方需提供海外投资市场的分析