【国家信息中心】2024-2025年汽车市场分析与预测

内容 2一、2024年汽车市场分析 3 2023年2024年2212023年43%-27%4%43%-27%4%数据来源：上险数据注：内需＝国内批发＋进口 4补贴对象乘用车报废更新老旧营运货车报废更新；乘用车报废更新补贴金额资金来源1万元/0.7万元总体央地6:4，东部、中部、西部地区中央承担比例分别为50%、60%、70%2万元/1.5万元总体央地9:1，东部、中部、西部地区中央承担比例分别为85%、90%、95% 5地方置换补贴，9月全面铺开，新能源车平均1.5万元左右， 666 7估计全年拉动销量超过160万辆，其中报废更新拉动100数据来源：国家信息中心估算，假设各地用于汽车两新资金达到500亿 8乘用车内需量（万辆）同比增速 69891382291.32343120242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120002024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000 92023.1-11 2023.1-11 2023.1-11 44.4%44.5%44.1%44.9%44.4%44.5%44.1%44.9%乘用车分价位年度份额47.6%49.8%———一2024年汽车消费月度表现%—0-汽车消费额增速-O-汽车零售量增速oOOOO乘用车分价位年度增速50汽车消费年度表现%汽车消费额增速汽车零售量增速数据来源：国家统计局，上险数据，内需数据 乘用车销量：万台（终端）乘用车销量：万台（内需）233621682023Y224123002023Y 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024 2024年NEV乘用车渗透率已经达到47.8%， 西藏西藏甘肃黑龙江青海云南贵州新疆辽宁湖南内蒙古江西四川吉林山西福建河北北京宁夏湖北安徽山东陕西上海广东江苏河南重庆浙江天津广西海南 u车购税：2024—2025年全免，2026—2027年减半征收u养路费：省掉大部分u车船税：免u牌照：绿牌 二、2025年汽车市场预测 我国汽车市场已经进入波动式缓慢增长阶段，目前处于第一个乘用车内需量（万辆）同比增速 69891382291.32343120242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120002024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000 乘用车需求(万辆)乘用车需求(万辆)20182016201420122010200820062004200220005645565525485435395345095035004994994874874874864864854854844844834834824844704184073913733643533453393303213022852682512352091931631311181059278666146393126181094504003503002502004504003503002502000 乘用车需求(万辆)乘用车需求(万辆)201820162014201220102008200620042002200048448248046645945645245145043843041340539739238837936334733231730128426625123623022621520920397560050040030020006005004003002000 乘用车需求(万辆)乘用车需求(万辆)20182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120008740200打好政策“组合拳”“两新政策” u报废政策u置换政策2.02.0新能源车燃油车2024年-高档平均2024年-低档平新能源车燃油车大多数的地方置换补贴，要么按车价的百分比，要么分为了高、低档 汽车出口销量年度走势2013Y2014Y2015Y2016Y2017Y 18.6%汽车出口16.3%7.7%3.9%3.7%4.0%3.9%3.7%3.1%3.0%2.5%3.1%2015Y2016Y2017Y2018Y2019Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024Y 2018Y2019Y2020Y2021Y2海外销量占比 新车出口有本国品牌很重要，但是生产基地中国日本德国 美国对自中国进口电动车的关税大幅提升7月4日宣布版本46.3%未被抽样的企业：31.3%被抽样未配合调查的企业：46.3%•2024年9月起，将自中国进口电动汽车的关税税率由27.5%提升至102.5%（加征关税从25%提高到100%）土耳其自2023年起对中国产汽车加征关税•2023年3月起，对中国产电动车由10%提升至50%（加征40%关税）•2024年7月起，对中国产燃油车及混合动力车由10%提升至50%（加征40%关税）巴西恢复新能源汽车进口关税•2024年1月起，恢复新能源汽车进口关税，税率分阶段上调，到2026年7月，所有新能源进口车关税为35% 需求侧——市场分布多元化：在全球各大区和主2020Y2021Y2022Y32.52023Y18.922.0 -24% 东风起亚46%59%-7%40%-24%东风 A.人均GDP达到1万美元(2019)——自主崛起 这是符合经济发展规律的。先导国家发展历史表明，人均G国家本土品牌崛起的转折点，我国已经到了这样的阶段，未来只要经这是不可逆的。在供给侧，技术水平、制造水平快速提升；在消费侧运动服装：李宁品质酒店：亚朵咖啡饮品：瑞幸家用电子：科沃斯美妆护肤：毛戈平婴儿护理：润本奶酪制品：妙可蓝多潮玩娱乐：泡泡玛特 -O-豪华：不含特斯拉-O-合资品牌-0-自主品牌201820192020“油车时代自主品牌的车卖得便宜一些，“油车时代自主品牌的车卖得便宜一些，因为它的技术不如合资品牌的车，合资品牌的车就是有一些溢价。但是新能源赛道现在是反过来的，中国就是做得最好的。”（吉利星越L用户）“合资现在它的新能源车还真没有自主的强，包括技术电池，还有电控、电机。”消费者更认同自主品牌的三电技术 蓝牙钥匙消费者认为自主品牌在智能化蓝牙钥匙消费者认为自主品牌在智能化方面比合资更好透明底盘“以前那些比较大牌的BBA这些，这种技术太陈旧了，还在沿用以前的很多东西，所以它的内饰更新太慢了，也不好看，而且很机械，很传统，我就喜欢比较简洁、智能化的东西，我觉得它们这块还是可以学学造车新势力的一些东西。”透明底盘“合资和豪华品牌采用自主、新势力技术造电动车是好事，说明我们这个技术比它自己研发的好。传统豪华普通合资普通自主造车新势力电动化与智能化共同促成了自主品牌的崛起；自 -211.5近5年亏损674亿元近近5年亏损316亿元近5年盈利137亿元近5近5年亏损162亿元 ●俄罗斯00●伊朗●沙特数据来源：OICA，世界银行，SIC 电车全球（不含中国）油车全球（不含中国）3.5%4.0%3.5%4.0%20132014201520162 新兴市场(不含中国) 4.6%——4.6%—— 201020