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文档简介

2025年共同财富管理与专业咨询服务协议甲方：____（以下简称“甲方”）乙方：____（以下简称“乙方”）鉴于甲方为一家专业财富管理机构，乙方为一家提供专业咨询服务的机构，双方为了共同开展财富管理与咨询服务，实现优势互补，共同发展，经友好协商，特订立本协议。一、协议背景1.1甲方具备丰富的财富管理经验，拥有稳定的客户基础和良好的市场口碑。1.2乙方在专业咨询服务领域拥有丰富的资源和技术优势，能为甲方提供专业的咨询服务。1.3双方共同致力于为客户提供更全面、专业的财富管理与咨询服务，以满足客户多样化的需求。二、合作内容2.1共同为客户提供财富管理服务2.1.1甲方负责为客户提供财富管理方案、投资建议、资产配置等服务。2.1.2乙方根据甲方提供的客户需求，提供相应的专业咨询服务，包括但不限于财务规划、税务筹划、法律咨询等。2.2共同开展市场推广活动2.2.1双方共同制定市场推广策略，开展线上线下宣传活动，提高品牌知名度。2.2.2双方共同组织各类财富管理讲座、研讨会等活动，提升客户对财富管理服务的认知。2.3互享信息资源2.3.1甲方应及时向乙方提供客户财富管理需求、市场动态等信息。2.3.2乙方应及时向甲方提供专业咨询服务成果、行业动态等信息。三、合作期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为三年。合作期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。四、合作权益4.1甲方权益4.1.1享有乙方提供的专业咨询服务。4.1.2享有双方共同开展的市场推广活动的权益。4.1.3享有双方互享的信息资源。4.2乙方权益4.2.1享有甲方提供的客户资源。4.2.2享有双方共同开展的市场推广活动的权益。4.2.3享有双方互享的信息资源。五、合作义务5.1甲方义务5.1.1保障客户信息安全，不得泄露客户隐私。5.1.2不得从事与财富管理业务相冲突的活动。5.1.3积极配合乙方开展专业咨询服务，为乙方提供必要的协助。5.2乙方义务5.2.1提供真实、准确、有效的专业咨询服务。5.2.2保障甲方客户信息安全，不得泄露客户隐私。5.2.3积极配合甲方开展财富管理业务，为甲方提供必要的协助。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致合作无法继续进行，应承担相应的违约责任。6.2若因一方违约导致合作失败，另一方有权要求赔偿因此造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。8.3本协议自双方签署

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