2025骨关节炎中成药市场分析-广东22-23

骨科中成药市场分析-广东22-23市场环境分析市场销售数据分析Content0102约29.5亿元口服西药已进入VBP高值耗材（人工关节）启动带量采购《“十四五”全民医疗保障规划》，明确提出到2025年各省份国家和省级集中带量采购高值医用耗材的品种要达到5类以上。21.9，国家组织人工关节集中带量采购工作将在天津正式开始，涉及人工髋关节、人工膝关节，平均降幅82%。21.10，广东7省联盟中成药集采涉及补肾壮骨同类竞品组别通用名品种名称代表剂型用法用量独家仙灵骨葆仙灵骨葆片/胶囊胶囊剂1次3粒，1日2次20年中成药类区域销售统计显示，北上广等经济文化高度发展的地区对中医药的接受程度高提示核心区域聚焦骨科口服西药及人工关节持续国采，中成药竞品进入省采；聚焦核心区域，快速抢占市场份额骨科市场格局变化推进健康中国建设促进中医药传承创新发展、加强慢性骨病健康管理；利用竞品集采契机快速布局推进健康中国建设促进中医药传承创新发展中医药发展的顶层设计日臻完善《中华人民共和国中医药法》《中医药发展战略规划纲要》《健康中国2030》《关于促进中药传承创新发展的实施意见》《“十四五”中医药发展规划》《20大报告》201520162019202020222022推进健康中国建设深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。……加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力。……发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。……促进中医药传承创新发展。……深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式。核心竞品已进入中成药集采目录利用窗口期提前布局市场2021年全国65岁及以上人口已超过2亿人，目前我国骨关节炎患者就诊率仅为50%，患者整体死亡风险为普通人群的约1.2倍，继发心脑血管疾病和代谢性疾病的几率大大增加。《柳叶刀》2019全球疾病负担研究：导致全球疾病负担增加的10个最关键疾病：缺血性心脏病、糖尿病、卒中、慢性肾脏病、肺癌和年龄相关性听力损失、HIV/AIDS，肌肉骨骼疾病，腰背痛，抑郁症。专家呼吁，重视基础治疗，将公共教育、保健政策和骨关节炎预防战略综合纳入正规慢病诊疗管理，并实施适当的骨关节炎防治战略，及时利用运动治疗、物理治疗、行动辅助等手段，将“治疗机会窗”前移，延缓疾病进展。骨病慢病防治提升至国家健康战略要“早筛、早诊、早防、早治”采购时间与地区：2022年9月全国中成药联合采购办公室成立，代表湖北省、北京市、天津市等29个省市自治区和新疆生产建设兵团开展中成药集中带量采购。采购品种及周期：首次采购涉及16种中成药。伯司庄主要竞品藤黄健骨（胶囊、片、丸）进入采购目录。采购周期2年。（NMPA批文数23个）中医药传承发展对于已经提前进入集采的竞争品种，利用窗口期快速提升产品硬实力、抢占代理商及临床医生资源势在必行项目牵头省份参与省份文件出台时间执行时间采购周期平均降幅/最高降幅涉及产品最新进展广东联盟清开灵等中成药集中带量采购广东广东7省21.922.12.202年55.9%/90.9%仙灵骨葆胶囊0.5g*50s（0.616元/粒）中标价31.11，集采中选价格为30.8元/盒，相比中标价降幅1%已执行中成药省际联盟集中带量采购湖北湖北19省21.922.4.302年42.27%/82.63%——已执行山东省第三批(中成药专项)集中带量采购山东山东22.723.1.144.31%/87.97%——已执行北京市中成药带量采购北京北京22.722.11.302年23%仙灵骨葆胶囊0.5g*72s（中选价格44.35元/盒）中标价格：44.85元/盒已执行全国中成药联盟采购湖北湖北29省市和新疆兵团22.923.9.252年49.36/76.8%藤黄健骨（胶囊/片/丸）15进8已执行中成药集采政策汇总市场环境分析市场销售数据分析Content0102骨关节炎（OA）治疗药物概述参考文献：《骨关节炎诊疗指南（2018年版）》，中华骨科杂志2018年6月第12期；中华医学会骨科学分会关节外科学组，通信作者：王坤正；OA阶梯化治疗示意图药物大类分类备注1、非甾体类抗炎药（NSAIDs类）（1）局部外用药物（凝胶贴膏、乳胶剂、膏剂、贴剂），如氟比洛芬凝胶贴膏；注意局部皮肤不良反应的发生（2）全身应用药物（口服、针剂、栓剂）评估服用口服NSAIDs的风险，包括上消化道、脑、肾、心血管疾病风险；非选择性NSAIDs，应同时加用H2受体拮抗剂、质子泵抑制剂等胃黏膜保护剂；心血管疾病患者慎用2、镇痛药物非NSAIDs类药物、阿片类镇痛剂、对乙酰氨基酚与阿片类的复方制剂需注意阿片类的不良反应和成瘾性3、关节腔注射药物（1）糖皮质激素反复多次应用对关节软骨产生不良影响，每年最多不超过2-3次，注射间隔不应短于3-6个月（2）玻璃酸钠软骨保护和延缓疾病进程的作用尚存争议（3）医用几丁糖（壳聚糖）（来源：菌类、藻类的细胞；甲壳动物的外壳；高等植物的细胞壁等）可作为关节液的补充成分，降低炎症反应；对早中期患者，每疗程注射2-3次，每年1-2个疗程（4）生长因子和富血小板血浆（PRP）改善局部炎症反应，可参与关节内组织修复及再生，尚需研究4、缓解OA症状的慢作用药物双醋瑞因、氨基葡萄糖（盐酸、硫酸）等双醋瑞因：IL-1抑制剂（如：安必丁）；氨基葡萄糖：来源于贝壳类动物，软骨细胞营养素，蛋白多糖合成的前体物质；（罕见轻度的胃肠不适，如恶心、便秘、腹胀和腹泻；有些病人可能出现过敏反应，包括皮疹、瘙痒和皮肤红斑）作用存在争议5、抗焦虑药物对NSAIDs药物不敏感的患者，在专科医生指导下使用6、中成药含有人工虎骨粉（金天格-陕西金花-扶正祛湿）、金铁锁（金骨莲胶囊-贵州益佰-祛风除湿）等有效成分的口服中成药及外用膏药通过多途径减轻疼痛、延缓OA疾病进程、改善关节功能，但作用机制和长期疗效尚需高级别研究证据销售额（亿元）全国骨关节炎口服药市场规模年份增长率18-22年复合增长率0.6%22同比21年增长率3.4%IMS22Q4全国骨关节炎口服药市场规模66亿元，5年CAGR为0.6%，中成药份额占比持续提升IMS全国数据备注：骨关节炎口服药市场规模定义口服西药：C10B0硫酸软骨素+非甾体除去外用药（M01A1+M01A3）+M05X0氨糖、双醋瑞因+N02B0（部分非甾体+阿片类）口服中药：22年医保补肾壮骨剂类类别编号药品名称备注厂家功能主治成分MAT2022Q3甲1177骨刺丸（片、胶囊）甲1178仙灵骨葆胶囊国药集团（贵州）同济堂滋补肝肾，接骨续筋，强身健骨，用于骨质疏松和骨质疏松症，骨折，骨关节炎，骨无菌性坏死等。淫羊藿、续断、丹参、知母、补骨脂、地黄2.19乙1179复方杜仲健骨颗粒华润双鹤药业股份有限公司补益肝肾，养血荣筋，通络止痛。用于肝肾不足、

0.35乙1180骨康胶囊贵州维康子帆药业滋补肝肾，强筋壮骨，通络止痛。用于骨折、骨性关节炎、骨质疏松，属肝肾不足、经络瘀者嘎龚嘎脑修(学名：芭蕉根)、酸咪咪(学名：酢浆草)、窝魁乃(学名：续断)、补骨脂、三七1.15乙1181骨疏康胶囊（颗粒）乙1182骨松宝胶囊（颗粒）乙1183骨仙片乙1184骨愈灵片（胶囊）乙1185护骨胶囊乙1186抗骨增生丸（片、胶囊、颗粒）胶囊：康缘片：太极、九芝堂、辅仁等补腰肾，强筋骨，活血止痛。用于骨性关节炎肝肾不足、瘀血阻络证，症见关节肿胀、麻木、疼痛、活动受限熟地黄、肉苁蓉、狗脊、女贞子、淫羊藿、鸡血藤、莱菔子、骨碎补、牛膝0.19乙1187抗骨质增生丸乙1188龙牡壮骨颗粒限小儿佝偻病乙1189芪骨胶囊限女性绝经后骨质疏松症乙1190强骨胶囊乙1191藤黄健骨丸（片、胶囊)胶囊：甘肃西峰片：湖南方盛补肾，活血，止痛。用于肥大性脊椎炎，颈椎病，跟骨刺，增生性关节炎，大骨节病。熟地黄、鹿衔草、骨碎补（烫）、肉苁蓉、淫羊藿、鸡血藤、莱菔子（炒）胶囊：1.64片：2.04乙★（1178）仙灵骨葆片(颗粒）乙1192壮骨关节丸（胶囊）华润三九补益肝肾，养血活血，舒筋活络，理气止痛。用于肝肾不足、血瘀气滞、脉络痹阻所致的骨性关节炎、腰肌劳损，症见关节肿胀、疼痛、麻木、活动受限。狗脊，淫羊藿，独活，骨碎补，续断，补骨脂，桑寄生，木香，乳香。0.16乙1193壮骨止痛胶囊限有原发性骨质疏松的诊断并有骨痛的临床症状乙1194恒古骨伤愈合剂云南克雷斯制药活血益气、补肝肾、接骨续筋、消肿止痛，促进骨折愈合。用于新鲜骨折及陈旧骨折、股骨头坏死、骨关节病、腰椎间盘突出症等症。陈皮、红花、三七、杜仲、人参、黄芪、洋金花、钻地风、鳖甲4.84乙1195全杜仲胶囊限肾虚腰痛22版医保（中成药）—ZG（骨伤科用药）——ZG03（补肾壮骨剂）22版医保（谈判药品）—ZG（骨伤科用药）——ZG03（补肾壮骨剂）类别编号药品名称医保支付标准厂家功能主治成分MAT2022Q3乙65玄七健骨片3.1元（0.45g(相当于饮片2.83g)/片）湖南方盛活血舒筋，通脉止痛，补肾健骨。用于轻中度膝骨关节炎中医辨证属筋脉瘀滞证的症状改善，症见膝关节局部疼痛，活动不利，局部肿胀、压痛、痛有定处、僵硬，活动受限，舌质暗红或有瘀斑，苔薄或薄白，脉滑或弦。延胡索、全蝎、三七、菝葜、牛膝、熟地黄、黄芪、白芍、千斤拔、僵蚕、甘草。——销售额（万元）全国骨关节炎口服中成药市场容量（金额）产品18-22年复合增长率22年同比21年恒古骨伤愈合剂40%47%藤黄健骨丸（片、胶囊)-1%-4%仙灵骨葆胶囊-3%-11%骨疏康胶囊（颗粒）1%-6%骨松宝胶囊（颗粒）12%2%骨康胶囊-12%-16%骨愈灵片（胶囊）49%22%强骨胶囊-3%-12%全杜仲胶囊31%36%复方杜仲健骨颗粒-4%7%其他6%5%IMS22Q4全国骨关节炎口服中成药市场容量17.5亿元，同比增长2%，主要源于恒古骨伤愈合剂增长IMS全国数据从销售占有率看，恒古骨伤愈合剂从2018年的9.6%快速增长至28.4%，藤黄健骨由27.8%降至20.4%，仙灵骨葆由17.5%降至12%产品20182019202020212022恒古骨伤愈合剂8%10%11%15%23%藤黄健骨28%28%25%25%22%仙灵骨葆胶囊(片)20%17%17%17%13%全杜仲胶囊0%1%1%2%2%复方杜仲健骨颗粒3%3%3%2%2%全国骨关节炎口服中成药市场占有率变化（金额）单位：亿元从市场份额看，恒古骨伤愈合剂快速增长，藤黄健骨、仙灵骨葆占有率均有下降IMS全国数据OA口服中成药MAT2022Q2城市数据市场规模8.73亿元，同比21年-58%；TOP7（销售额＞0.4亿元）合计占比52.31%，TOP15（销售额＞0.3亿元）合计占比83.6%IMS广东城市数据覆盖：广州、珠三角、深圳IMS城市数据销售额（万元）广东骨关节炎口服中成药市场规模城市5年CAGR同比广州-3%-1%珠三角-1%-1%深圳-16%-30%IMS22Q2广东口服中成药（补肾壮骨剂）市场规模5581万元，5年CAGR为-5%，深圳下滑明显IMS城市数据从销售占有率看，骨松宝胶囊从2018年的11%快速增长至21%，藤黄健骨由9%增长至16%，仙灵骨葆由33%降至28%产品20182019202020212022仙灵骨葆胶囊33%34%34%31%28%骨松宝胶囊（颗粒）11%14%19%21%21%骨康胶囊18%21%17%18%17%藤黄健骨丸（片、胶囊)9%9%11%13%16%护骨胶囊3%4%5%6%7%恒古骨伤愈合剂12%7%4%4%5%强骨胶囊8%7%4%3%3%骨疏康胶囊（颗粒）4%4%4%3%3%广东骨关节炎口服中成药市场占有率变化（金额）单位：万元市场份额显示，骨松宝胶囊、藤黄健骨占有率持续提升，仙灵骨葆持续下降IMS城市数据销售数量（万盒）产品5年复合增长率22年同比21年仙灵骨葆胶囊-9%-16%骨康胶囊-6%-12%藤黄健骨丸（片、胶囊)9%9%护骨胶囊16%