医学资料 2018-2019中国体检行业研究与商业投资决策分析报告学习课件

2018-2019中国体检行业研究与商业投资决策分析报告目

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2018-2019中国体检行业发展概况

2018-2019中国体检行业主要人群画像2018-2019中国体检行业投融资环境中国体检行业发展问题及趋势

12342018-2019中国体检行业发展概况01职业健康体检入伍结婚登记检查体检入学体检自发性早诊断养生需求

早治疗中国体检行业发展历程中国体检行业发展主要经历两大阶段：一是指令性体检阶段，二是预防保健性体检阶段。指令性体检有一定强制性，多指干部保健或政府有关部门规定的体检，用于检查体检者身体状况是否达标，或能否胜任某些学习和工作。预防保健性体检用于疾病的早诊断、早治疗，达到预防保健和养生的目的。

图1-1：中国体检行业发展阶段概览

指令性体检阶段

预防保健性体检阶段中国体检行业市场规模稳步上升图1-2：2012-2018中国体检行业市场规模（亿元）

数据显示，中国体检行业市场规模逐年稳步上升。至2017年，中国体检行业市场规模近1300亿元，2018年中国体检行业市场规模将超1500亿元。分析师认为，体检行业作为疾病医疗的预防端及健康产业链的入口端，正在不断规模化、正规化、产业化发展。2017年中国总诊疗人次数规模突破80亿人次图1-3：2012-2017中国总诊疗人次数规模及增长率数据显示，2012年至2017年中国总诊疗人次数规模逐年增加，至2017年，中国总诊疗人次数规模突破80亿人次。此外，2015年以前，中国总诊疗人次数规模增长率下滑，2015年以后，中国总诊疗人次数规模增长率有所回升。2017年中国体检人次数突破5亿人次图1-4：2012-2017中国体检人次数规模及覆盖率数据显示，2017年中国体检人次数突破5亿人次，另一方面，数据显示，中国体检覆盖率仅为35.8%，相对较低，仅为1/3以上。常规体检检查

疾病筛查其他服务内容

内外科耳鼻喉科心脑血管

糖尿病

牙科门诊服务

妇科过敏原检测

骨代谢

胰肝胆

小外科

转诊服务

眼科仪器检测肿瘤专项

甲状腺

针灸

VIP服务2018年中国体检服务内容体系

图1-5：2018年中国体检服务内容体系图2018-2019中国体检行业主要人群画像02图2-1：2012-2017中国人均医疗保健支出规模（元）数据显示，随着国民健康意识的提高，中国人均医疗保健支出规模逐年增加，至2017年，城镇居民人均医疗保健支出已超1800元，农村居民人均医疗保健支出亦超1000元。2017年城镇居民人均医疗保健支出超1800元预期寿命（岁）7577.976.468.7健康预期寿命（岁）

结核发生率（/10万人）6430-70岁死于CVD、癌症、糖

尿病和CRD的可能性（%）17.02018年中国体检人群健康画像据世界卫生组织（WHO）最新数据，中国男性预期寿命达75岁，女性预期寿命达77.9岁，不区分性别预期寿命为76.4岁，而除却残疾与疾病外，中国人群健康预期寿命为68.7岁。另一方面，慢性传染病结核病发生率为64人每10万人；而30-70岁死于脑血管疾病（CVD）、癌症、糖尿病和慢性呼吸道疾病（CRD）的可能性为17.0%。

图2-2：2018年中国人群健康画像2018年中国体检人群的主要慢性病的流行情况图2-3：中国体检人群罹患的主要慢性病分布最新数据显示，中国体检人群罹患的主要慢性病为：高血压病（9.4%）、脂肪肝（6.3%）、血脂异常（3.9%）、糖尿病（3.4%）以及慢性胃炎或胃溃疡（2.9%）。中国体检人群的主要慢性病为心血管、代谢性疾病以及消化性疾病。

47.5%图2-7：中国肺癌发病人数全球占比

37.3%

18.7%图2-5：中国癌症发病人数全球占比

23.9%中国的癌症发病人数不容乐观除慢性病外，据世界卫生组织（WHO）最新数据，中国的癌症发病人数也不容乐观。中国人口占全球人口的18.7%，而中国癌症发病人数全球占比第一，占23.9%，且中国有几乎一半的肝癌患者，超1/3肺癌患者。

图2-4：中国人口全球占比

图2-6：中国肝癌发病人数全球占比中国癌症5年相对生存率现状堪忧癌症患者经过治疗后生存时间超过5年，没有复发迹象，则再复发可能较小，基本达到临床治愈状况。而据《柳叶刀》查的18种癌肿中，肝癌、肺癌、胰腺癌5年相对生存率是我国癌症5年生存率最低的三种。

图2-8：中国癌症5年相对生存率对比19.8%

肺癌14.1%

肝癌9.9%

胰腺癌2018-2019中国体检行业投融资环境032009年9月《健康体检管理暂行规定》要求制定《健康体检项目目录》制定合理的健康体检流程2016年10月《“健康中国2030”规划纲要》鼓励发展健康体检、咨询等健康服务2017年5月《关于支持社会力量提供多层次简化优化审批服务2018年10月《关于进一步加强健康体检机构管理促进健康体检行业规范有序发展的通知》严把准入门槛规范健康体检机构设置管理中国体检行业政策加强日常监管表3-1：中国体检行业政策概览常规体检检查

疾病筛查健康管理慢病治理养老服务医疗诊断门诊服务转诊服务平台孵化产品投放产品研发大数据支持

健康记录

电子病历健康保险大数据分析

科研服务

精准医疗2018年中国体检行业产业链结构

图3-1：2018年中国体检行业产业链结构图2018年6月潜江美年大健康天使轮未透露天亿投资2018年8月阿克曼A轮数千万美元达晨创投2018年11月英诺特B轮数千万元人民币元生创投中国体检行业融资速览

表3-2：2018年中国体检行业融资速览注：数据统计截止至2018年12月96.9%74.2%73.4%32.7%中国体检覆盖率较发达国家低数据显示，2016年，中国体检覆盖率仅为32.7%，相对于发达国家而言相对较低。德国体检覆盖率已达96.9%，美国体检覆盖率74.2%，日本体检覆盖率73.4%，均远远高于中国体检覆盖率。

图3-2：中美德日体检覆盖率对比民营专业体检机构市场规模占比尚低图3-3：2012-2018中国体检行业主体机构市场规模（亿元）随着人均收入水平的提高、国民健康意识的增强，在中国人群预期寿命较高且心血管病、癌症发生率较高的情况下，具备早诊断、早治疗功能的体检行业异军突起。目前，我国体检行业市场以形成以公立体检医疗机构为主、民营专业体检机构为辅的竞争格局。WS民营专业体检机构SWOT分析民营专业体检机构劣势仅部分享受国家相关优惠政策经营成本相对较高硬件设备较大型公立医院少乱收费现象较为严重体检流程机制有待改善民营专业体检机构机会体检者健康关注意识逐渐提高体检者的市场服务意识较强个人可支配收入逐年提升公立医院体检业务仅为辅助业务公立医院一般处于单点经营状态民营专业体检机构威胁国民较信任大型公立医院民营机构“假体检”事件频发存在低价恶意竞争准入条件不完善，不具备体检资质机构进入OT

图3-4：2018年中国民营专业体检机构SWOT分析图民营专业体检机构优势经营机制灵活市场定价范围较为可控医院交叉感染风险较小业务体系可标准化进行连锁复制可提供持续检后健康管理服务A股美年大健康002044.SZ体检业务美股爱康国宾KANG.O体检业务疾病筛查牙科港股瑞慈医疗01526.HK综合医院业务体检中心业务诊所（临床）业务养老护理业务表3-3：2018年中国民营专业体检机构上市公司概览2018年中国民营专业体检机构上市公司仅3家2011美年健康产业有限公司和大健康科技健康管理有限公司合并美年大健康：发展历程概览

表3-4：美年大健康发展历程概览2018美年大健康卷入“假医门”、“假体检”风波。图3-5：2018年10月优健康用户性别分布图3-6：2018年10月优健康用户年龄分布美年大健康：男性、中年群体的用户比例较高

数据显示，美年大健康个人健康大数据平台——优健康APP用户性别分布中，男性用户占比较多，达55.3%；优健康APP用户年龄分布中，36岁及以上占比近7成。美年大健康：近三年营收及构成分析图3-7：2015-2017美年大健康营收规模（亿元）美年大健康2017年营业收入翻一倍，体检业务收入占据绝对主体地位数据显示，根据美年大健康2017年报，美年大健康2017年营业收入达62.3亿元，相比2016年营业收入30.8亿元翻一倍。其中，体检业务收入占据绝对主体地位，达98.5%。营收翻倍的背后，是美年大健康通过收购、合并等手段的急速扩张，2017年，美年大健康实现非同一控制下企业合并共24家。图3-8：2015-2017美年大健康体检业务收入占比对比：爱康国宾近三年营收及构成分析图3-9：2015-2017爱康国宾营收规模（亿元）图3-10：2015-2017爱康国宾体检业务收入占比爱康国宾近三年营业收入稳步提升，体检业务收入占比逐年下降数据显示，根据爱康国宾2017年报，爱康国宾2017年营业收入达35.5亿元，近三年营业收入稳步上涨。其中，体检业务收入占比达82.7%，近三年体检业务收入占比逐年下降。大象基因先进智谷基金大数据智能管理投资精准连锁产业链与互联网中医药远程医疗

医院医生美因掌中医器械慢病优健康

中卫健康平台诊断平台健康医疗

专科……美年大健康：集团生态体系辐射扩张

图3-11：2018年美年大健康集团生态体系辐射图中国体检行业发展问题及趋势042018年5月新华社发表报道《“专业值”偏低“忽悠值”偏高揭露目前体检机构普遍重设备、轻医生、重化验、轻诊断、检前健康评估和检后追踪指导流于形式，健康管理2018年7月广州市天河区卫生和计划生育局出具针对美年大健康下属广州美年富海门诊部揭露美年大健康下属广州美年富海门诊部癌症晚期未能检测、冒用离职医生姓名、员工无证上岗等问题。2018年12月爱康国宾董事长兼CEO张黎刚曝光体检行业乱象揭露部分体检机构护士假冒医生看超声、抽血不做检查直接丢弃等问题。表4-1：2018年中国民营专业体检机构乱象概览2018年中国民营专业体检机构乱象频发自助取号前台登记

咨询医生体检方案

自助取号

前台登记领取体检流程单

开始体检体检结束，流程单交至前台工业流水线式的体检流程：手持体检流程单，依次去检查室完成检查项目，体检报告出具后观看指标是否在正常范围之内即结束。缺少全科诊所与调查问卷：通过自助式的分门别类检查室检查，并且不具备涵盖过敏史、用药史、手术史、免疫史以及身体各个部位是否有不适或异常等问题的通用调查问卷。

诊断结果指标式呈现：诊断结果以体检报告上的数字和术语

呈现，无相关医生的总体体检意见，省略医生和体检者的沟

通时间，且无后续的体检结果监测。2018中国体检机构体检流程机制有待改善

图4-2：2018中国体检机构流程机制图

团检客户健康体检卡

散检客户网络预约

中国工业流水线式的体检人工智能助力体检行业发展目前人工智能应用火热，在体检行业应用前景广泛，如个性化就诊体验、医学影像理解、电子病历挖掘等应用。在人工智能的助力下，医疗问题可逐渐转化为慢病管理和预防问题，将极大地促进体检行业的发展。计算能力

算法

健康数据基因数据

运动数据体检数据

睡眠数据饮食数据

烟酒习惯

数据

医疗数据电子病历医学影像其他数据人工智能

健康管理

个性化体检体检行业分级管理体系建设有待加强健康管理服务种类增加或成未来体检行业发展关键中国体检行业发展趋势预测目前健康体检准入资格在国内各地并没有充分贯彻，而具备健康体检准入资格的体检机构规范化程度亦不乐观，行业乱象频发。健康体检行业分级管理体系建设有待加强，如对高等级健康体检机构服务项目类别、服务收费定价等方面实施更多的差别化政策。现今公立医疗机构基本服务项目价格已实施“更高等级，更高收费”政策，如广东省珠海市

二级公立医疗机构基本服务项目价格按不高于三级公立医疗机构基本服务项目价格的90%确定，可减少体检机构乱收费现象。大部分体检机构健康管理服务提供单一，以体检为主，而检前咨询服务、检后健康评估与干预跟踪服务稀少。以美