2025年投资理财策划服务协议范本

2025年投资理财策划服务协议范本甲方（委托方）：____乙方（受托方）：____鉴于甲方希望乙方为其提供投资理财策划服务，经双方友好协商，特订立本协议，以便明确双方的权利、义务及责任。本协议具有法律效力，双方应严格履行。第一条服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等，为甲方制定合适的投资理财策划方案。1.2乙方负责对甲方提供的投资理财策划方案进行跟踪、评估和调整，确保甲方投资理财目标的实现。1.3乙方定期向甲方报告投资理财策划方案的执行情况，及时沟通、解决甲方在投资理财过程中遇到的问题。第二条甲方权利和义务2.1甲方有权要求乙方提供真实、准确、完整的投资理财策划服务。2.2甲方应如实向乙方提供自己的财务状况、风险承受能力、投资偏好等信息，以便乙方制定合适的投资理财策划方案。2.3甲方应按照乙方提供的投资理财策划方案进行投资操作，不得违反乙方提供的投资建议。2.4甲方应按时支付乙方约定的服务费用。第三条乙方权利和义务3.1乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的财务状况、风险承受能力、投资偏好等信息。3.2乙方应确保为甲方提供的投资理财策划方案真实、准确、合法，不得误导甲方。3.3乙方应保守甲方隐私，不得泄露甲方提供的个人信息。3.4乙方应按照甲方的投资理财目标，及时调整投资理财策划方案。3.5乙方应定期向甲方报告投资理财策划方案的执行情况，及时沟通、解决甲方在投资理财过程中遇到的问题。第四条服务费用4.1甲方应按照以下标准向乙方支付投资理财策划服务费用：（1）策划服务费：人民币____元（大写：____元整）。（2）跟踪服务费：按照甲方投资金额的____%计算，每月结算一次。4.2甲方支付服务费用后，乙方应向甲方开具正规发票。第五条保密条款5.1双方应对在履行本协议过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场秘密等予以保密。5.2未经对方同意，双方不得向第三方泄露对方提供的保密信息。5.3保密义务在本协议终止或解除后仍继续有效。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行，应承担违约责任。6.2乙方未能按照约定提供真实、准确、合法的投资理财策划方案，导致甲方投资损失，乙方应承担相应的赔偿责任。6.3甲方未能按照乙方提供的投资理财策划方案进行投资操作，导致投资损失，乙方不承担赔偿责任。第七条协议期限7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2除非双方达成书面一致意见，否则本协议不得提前终止。第八条争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。8.2如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____一、甲方基本情况1.1甲方名称：____1.2甲方地址：____1.3甲方联系方式：____二、乙方基本情况2.1乙方名称：____2.2乙方地址：____2.3乙方联系方式：____三、投资理财策划服务内容3.1乙方根据甲方提供的财务状况、风险承受能力、投资偏好等信息，为甲方制定以下投资理财策划方案：（1）投资组合建议；（2）投资策略；（3）投资目标；（4）投资期限；（5）其他相关建议。3.2乙方应定期对甲方提供的投资理财策划方案进行跟踪、评估和调整，确保甲方投资理财目标的实现。四、甲方权利和义务4.1甲方有权要求乙方提供真实、准确、完整的投资理财策划服务。4.2甲方应如实向乙方提供自己的财务状况、风险承受能力、投资偏好等信息，以便乙方制定合适的投资理财策划方案。4.3甲方应按照乙方提供的投资理财策划方案进行投资操作，不得违反乙方提供的投资建议。4.4甲方应按时支付乙方约定的服务费用。五、乙方权利和义务5.1乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的财务状况、风险承受能力、投资偏好等信息。5.2乙方应确保为甲方提供的投资理财策划方案真实、准确、合法，不得误导甲方。5.3乙方应保守甲方隐私，不得泄露甲方提供的个人信息。5.4乙方应按照甲方的投资理财目标，及时调整投资理财策划方案。5.5乙方应定期向甲方报告投资理财策划方案的执行情况，及时沟通、解决甲方在投资理财过程中遇到的问题。六、服务费用6.1甲方应按照以下标准向乙方支付投资理财策划服务费用：（1）策划服务费：人民币____元（大写：____元整）。（2）跟踪服务费：按照甲方投资金额的____%计算，每月结算一次。6.2甲方支付服务费用后，乙方应向甲方开具正规发票。七、保密条款7.1双方应对在履行本协议过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场秘密等予以保密。7.2未经对方同意，双方不得向第三方泄露对方提供的保密信息。7.3保密义务在本协议终止或解除后仍继续有效。八、违约责任8.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行，应承担违约责任。8.2乙方未能按照约定提供真实、准确、合法的投资理财策划方案，导致甲方投资损失，乙方应承担相应的赔偿责任。8.3甲方未能按照乙方提供的投资理财策划方案进行投资操作，导致投资损失，乙方不承担赔偿责任。九、协议期限9.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2除非双方达成书面一致意见，否则本协议不得提前终止。十、争议解决10.1双方在履行本协议过程中发生的争议，