2025年金融债券发行与承销协议

2025年金融债券发行与承销协议甲方（发行人）：____（以下简称“甲方”）乙方（承销商）：____（以下简称“乙方”）鉴于甲方为依法设立并有效存续的企业法人，具备发行金融债券的资格和条件；鉴于乙方为依法设立并有效存续的证券公司，具备承销金融债券的资格和条件；双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方发行金融债券事宜达成以下协议：一、债券发行1.1债券名称：甲方发行的金融债券名称为“____金融债券”。1.2发行规模：本次金融债券发行总规模为人民币____亿元。1.3发行期限：本次金融债券发行期限为____年。1.4发行利率：本次金融债券发行利率为____%（年利率）。1.5发行对象：本次金融债券面向境内外投资者公开发行。1.6发行方式：本次金融债券采用簿记建档方式发行。二、承销安排2.1乙方作为本次金融债券发行的承销商，负责本次金融债券的发行与销售工作。2.2乙方应按照甲方的要求，制定详细的发行方案，包括发行时间、发行方式、发行利率、发行对象等，并报甲方审批。2.3乙方应协助甲方办理债券发行的相关手续，包括但不限于债券发行文件的准备、审批、备案等。2.4乙方应负责债券发行期间的宣传、推广工作，包括但不限于路演、投资者沟通等。2.5乙方应在债券发行结束后，及时向甲方提供债券发行报告，包括发行结果、投资者结构、发行费用等。三、发行费用3.1本次金融债券发行过程中，甲方应支付乙方以下发行费用：（1）承销费：按发行总额的____%计算，不足人民币____万元的部分按人民币____万元计算。（2）其他费用：包括但不限于印刷费、宣传费、律师费、审计费等，具体金额双方协商确定。3.2甲方支付乙方的发行费用，应在债券发行结束后____个工作日内支付。四、风险控制4.1甲方应确保债券发行过程中，遵守国家相关法律法规，不得从事任何违法行为。4.2乙方应建立健全风险控制制度，确保债券发行过程中，各项风险得到有效控制。4.3双方应密切关注债券市场动态，及时调整发行方案，确保债券发行成功。五、保密条款5.1双方在本次债券发行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致债券发行失败的，应承担相应的违约责任。6.2乙方未按照约定完成债券发行工作的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为发行总额的____%。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：____一、债券发行条款1.1债券名称：____金融债券1.2发行规模：人民币____亿元1.3发行期限：____年1.4发行利率：____%（年利率）1.5发行对象：境内外投资者1.6发行方式：簿记建档方式二、承销安排2.1乙方作为承销商，负责本次金融债券的发行与销售工作。2.2乙方应制定发行方案，报甲方审批。2.3乙方协助甲方办理发行手续。2.4乙方负责宣传、推广工作。2.5乙方提供发行报告。三、发行费用3.1甲方支付乙方的发行费用包括：（1）承销费：____%（发行总额）（2）其他费用：协商确定3.2支付时间：债券发行结束后____个工作日四、风险控制4.1甲方遵守法律法规。4.2乙方建立健全风险控制制度。4.3双方密切关注市场动态。五、保密条款5.1双方保密义务。5.2违反保密义务的责任。六、违约责任6.1违约责任。6.2乙