金融工作计划6篇

金融工作计划6篇信用类2400万，抵押类1（X）0万。市场部门将全力配合公司目标，制

定相应工作目标及计划，并严格按照此计划方案落实执行。由于市场

金融工作计划6篇

部成立时间短，部门业务人员不足，前期业绩达成存在•定照难，满

时间过得真快,总在不经意间流逝，我们又将

要在不断完善过程中从低到高逐步积累提升。

迎来新的欢跃、新的收获,来为今后的学习制定一份计划。计划怎么

二、工作目标

写才不会流于形式呢？下面是我整理的金融工作计划6篇.仅供参考，

根据目前人口状况,以及市场部成立初期,设定此计划目标：

大家一起来看看吧.

三、具体工作执行方案

（一）部门人G架构完善，理财团队建设

金融工作计划篇I一.工作思路

完善部门人员配置，合计20人携布，部门经理I人（到切），

根据公司20xx年年度思结会议，求事全提出并设定“五年三阶

培训督导I人（到愠），企划推广专员2人（目前I人），招商专员

段’发展规划，达成甘T好三个基础，强化两项管理，实现一项指标”

1人（暂无）,理财专员1275人（目前3人），团队长人2人，哲

的“32广工作目标，20xx年将是至关亚要的基础年，公司将在金融

无，根据理财业啧状况及管理能力，从理财专员中产生）。

开放和资本市场中力求在完善中前进,在稳健中发展.同时，将P2P

I.拓宽招聘荣道，配合人事部门抓紧时间招聘，如有需要，参

项目定位为公司主营业务，拟定在20xx年实现500万销售利润，依

加现场招

照目前信贷部门提供的利润率.为达成此利润目标.估计信贷目标为：

聘会•次，3月分中旬之前，理财专员人数达到10人：利用公司公众平台及职员个人社交平台（微信、QQ、博文、微博、

2.根据部门业绩状况，财理财专员全面定岗，优胜劣汰，在四贴吧等）,提高迎牌影响，具体操作将制作PPT课件,并在3月底之

月中旬之前对公司人员培训，由王程负责;

而，确定部门人员数用，并在4月底之前，全部配置完成C4.加大广告投放力度：

（二）扩大“中盈”品牌影响力目前有编号相关资料，正在甄选中，建议电视广告继续保和，另

1.网站建设：外，个人建议,公交站牌小型区域广告（简短，重在呻盈”品牌宣

X户投资平台系统升级,目前正在测试中，拟定20xx年5月I传），公交车内部广告，出租车或者私家车简短广告宣传语等（如：”中

日正式上线，完善平台功能,丰富界面内容,由企划上勇飞负责,并盈财富,您的理财首选“、“中盈财富,让您放心的投资平台”,“中

不定期召集相关人员检讨平台功能：盈财富，您最真成的财富管家”等），具体广告投放方案,在3月中

2.制作公司宣传画册：旬完成,提交审批后，在四月份之前，完成第一批的广告投放,后续

目前企划人力正在设计中，公司放年假之前完成.并要求公司所根据需要，适当追加广告投放力度.具体负责人员由部门经理及企划

有人员携带部份回家过春节，利用春节拜访亲人朋友过程中宣传公司，人员共同商议完成：

提高公司知名度；5.参加有影响力的行业会议、活动：

3,多制作软文宣传:积极拓展与国内金融机构'投资机构的互通合作,参加些有形

影响力的行业会议，及时掌握政策动态，获取市场资源，以项目投资在业务拓展过程中，与修州各大住宅小【乂物业联系，在小【乂内部

分享为合作点，强化“中盈P2P"品牌影响。举办•些小型公益性理财推广活动,主要提供免费理财咨询.适当配

（三）融资目标达成方案备注册小礼品,提高“中盈”知名度，挖掘客户资源：

I理财专员业务开展4.不定期举办较大型会议营销活动

首先,培训理财专员，全面了解公司产品,认可公司产品.从缘根据市场发展状况及公司发标状况,以招标会或者财富论坛的形式

故市场者手开展业务，并要求理财专员设定个人目标，提出具体方案，不定期举办中型会议营销活动,因活动规模较大,霜要作全面的活动

并监惬落实执行（现有人员.己全部要求年假之前奏交20xx年业务策划后方可执行,具体活动由市场都提出申请.王程负责策划,审批

拓展计划）：后执行.哲定20。年举办2~3次此类活动：

2.定期举办小型投资沙龙5.借助中II传统节假日，举办客户酬谢会议，维护好老客户.

您定每月I至2次,以茶话公或者交流会的形式•在公司内部合议并向客户传达政黄以及公司长远规划，以便挖掘客户咯地里的客户资源:

室举办，由理财专出或者公司职员，遨请意向客户参加.并设定活动的（四）配合及支持

具体方案，具体由王程负责策划并制作相关课件，拟定从20xx年3I.公司内部定期举办一些户外拓展活动，加强员工之间的沟通，

月份开始执行：增强员工归属感和团队凝结力，以便于留住人材，管理人材,应用人

3.定期举办公益性理财推广活动才。

务3赛共Mq

2.适当时间，允许员工携带1~2名家属参预公司举办的户外活门年度执行方案具体执行过程中，视实际情况作适当调整，如有余

动，以便得到家属支持，并推荐家属的亲朋好友参预公司的理财投资，漏或者不妥之处，还清各传.领导提出珍班意见。此方案中涉及各部门

的

培养忠诚投资客户；

相互配合及领导的支持，希翼能通力合作，共同完成公司的年度目标.

3.建议信贷部门配合发标多样化，根据理财周期不同,设定不

金融工作计划篇2—、加强拟上市企业的培训工作，推进符合

同年化收益率.设定部份短期标.便于让新客户依验式投资,而较短

条件的企业上市融资

时间内完成体脸.从体脸升级为正式投资客户：

1、加强宣传力度，并根据具体情况做好4次拟上市企业的培训

4.建议行政部门完善奖惩制度，可适当设定一些非计划性奖惩

工作，每季度举办一次培训，为有上市需要的企业进行上市油导，编

制度.针对现行工作表现，适时赋予适当奖惩。寻求一些新的小型活

制并印发G企业上方简明知识手册》宣传读本，选取企业在上市过程

动或者游戏（比如乒乓球、台球比赛、KTV等），或本低•耗时少，增

中关心的热点问题进行了解答。

进员丁•之间交流.提升员工的工作I：气，创造良好和谐的工作环境：

2、充分利住中小企业板和创业板市场促进中小企业和科技型企

5.建议公司高层管理人员，定期召开全体动员会议，让员工熟

业的发展，坚持境内与境外并举，推进企业多渠道融资，实现产业升

知公司现行状况，发展规划以及公司目标达成状反，提升员工士气，

级,争取按照“上报・批、辅导•批、储备•批”的原则，争取年内

增强工作执行力.

过会企业2家、上报材料4家、辅导报的8家，将成长性好，科技含

以上，市场都根据公司整体发展方向及年度利润目标所制定的部

量高，自主创新型成长企业列入晅育对取,并赋予拟上市企业一定的

郎4戊M24

政策及资金扶持。政企''沟通渠道

3、建立拟上市企业动态住处储茶库，及时编号和掌握企业发展I、做好和银行沟通协明工作，建立''银政企''沟通机制，做好

动态前相关信息，根据企业存在的眼难和问题进行办调和国助，为领项目般资推介工作，为企业融资提供便利条件，年内组织项E银行和

导决策提供参考材料。企业项目对接2次以上：

4.制定“上市哺百」:程TE作计划，启动开辟区上市培训工程，2、做好扩区建设融资工作，强化总公司在犷区开辟建设主体职

加强上市哺育工作，提高“北京亦庄”品牌，即北京开辟区在资本市能和亦注国际产业投资平台的职能,完成扩区开辟区和产业投资的跌

场的悬响力,争取在未来五年内形成“北京亦庄”板块。资任务；

二、制定相关扶持政策,加大各类金融机构的引进力度5、继续3、继续做好中小企业集合票据的发行工作.匡助中小企业拓宽

完善各类优惠政策，争取在一季度完成政策出今.为引进各类金融机融资条道,争取年内发行12期中小企业集合票据，完成融资24亿元；

构提供政策支持；4,引导商业银行等金融机构改善资金供给，加大信贷支持，探

I.做好政策宣传工作,加强各类金融机构的引进力度，鼓励各索形成有利于开辟区经济发展的信贷支持模式.

类金融机构在开辟区发展,力务引进12家优桢城市商业银行或者政策I叫、做好金歌创新和试点工作

性银行在开辟区设立分支机构.I、枳极开始展知识产权信用保险和贸易港资试点等金网创新工

三、发挥协调服务作用,进行•嘎方位，多角度'对接，建立银作:

第5Ct共

2、研究产业金融试验区的相关政策，积极推进产业金融实验区基本点”作为“经行客户”战略的城要支点，继续强化“狠抓三条在

试点工作，并争取市有关部门的支持。线不动据”为具体孤手。通过实第柒道管理精细化、客户经营精细化、

「、完善金融“十二五”发展规划工作服务管理精细化、操作风险管理精细化、产品销售精细化五个方面入

做好金融“十二五''发展规划的完善工作，征求工委、管委领导手，全面提升个人金融精细化管理水平，推进经营管理上台阶、上水

及相M门意见，并及时充实到规划之中,争取在第•季度完成规划制平。

定工作.一、20xx年个人金融业务经营管理策略

大、做好小贷公司扩大试点和监督管理工作（一）产品策将：继续坚持狠抓产品销售不动摇,以做全和做强

编制小额贷款公司设立指引，枳极妥帖推进和扩大小额贷款公司产品为目标.在巩固传统强项产品优势地位的基础上.进一步加强弱

试点工作,争取年内设立.24家小额贷款公司，注册资本金额达到510项产品的销售能力；优化产品销售结构.注重现有网点产能的挖掘.

亿元以上.巫点抓好点均线二网点的产能提升.力争通过现有网点产能的整体提

金融工作计划篇3计划一：20xx年，全行个人金融业务的总体升,最大限度的缩小与同业在规模上的差距：以交叉营销和胶动营销

思路是：”以客户为中心、以布场为导向“，全力实施“经营客户”为抓手，提高客户对产品的认知度和依赖性，通过产品的交叉内盖和

故略。坚底一个中心，六个基本点”的基本策略，即以•经营客户”服务的完善改进，稳定和拓展客户基础，提升单一客户对建行的贡献

为“中心”,以客户、产品、渠道、服务、经营品质、执行力”六个度和忠诚度。

（二）客户策略：要充分依托理财中心，深化二代转型，环绕,一拓•片新乾坤，可造•个新阵地，形成物理网点、自助设符'理财中

个中心，六个基本点”.坚定不移的落实•经营客户”战略：20XX心和客户经理相工协同、相互咆应、相互补充的全新渠道格局。

年经营客户的重点要在精细和固化上下功夫，要坚持客户拓展和产品（四）区域策略：持续推进中心城市地区、重点发展地区和发展

销生互促共进，扩大规模和优化结构并举并重的经营原则,在竞争中地区三大区域发展策略.着重打造“第二个c*“。20xx年“三天梯

要确保有足够大的大众客户,有足钞多的好客户，强化客户营销维护队''的经营目标是：中心城市行个人存款新增和中间业务收入正要保

能力，挖掘存册客户潜能。通过提高产品覆盖度来留住客户，哺百客持同业第一，坚守主阵地,作出更大贡献：堆续打造“第二个

户向上迁移成长,促进'客户格局和柒道格局的相互匹配和全面融合.使其在同业形成艳对竞争力,提商贡献水平，瞄准第一梯队,实现突

（三）渠道策略：20XX年渠道建设重点要在解决渠道总量扩大、破涔越：“第三梯队”要实现快速端起，通过加速发展，赶超同业，

覆盖面提升、区域结构优化、功能扩充等紧迫性何题上下功夫。一是缩短差距，尽快向第二梯队跟进靠拢，提高时全行业务的贡献度.

要检步、快速扩大物理网点数量，要更点布放在中心城市行和••第二二、20xx年个人金融业务工作要点

梯队”，以及经济快速发展的县域地区，形成和同业抗衡的主阵地：（一）加强业务创新，做全、做强产品

二是继续大力发展自助栾道建设，力件在三年之内使自助银行与物理1、狠抓一季,变个人业务旺季营销工作，以“个人存款，实物金、

网点数量达到3：1比例，延伸服务半径：三是着力建设客户经理和个人客户”为核心，以基金、保险、借记卡，产品覆盖度和临界区间

理财中心软渠道，按照专职、专业、专注要求,带出一支新队伍,开客户提升,自助议备开机率、账务性业务替代率及网点替代率为重点，

/？又见2,九

做实用.季营销。6、试点推出挪移保管箱业务，建立从业务布同、申请开办到H

2、完善自上而下到网点的产品销笆垂直作业模式，加大通报考常管理等一整套保管箱业务管理办法和操作规程，稔步推进保管箱业

核力度,营造良好的竞争氛围。务的发展。

3、堆续推进产品“扫零、达标、越级”和“保险、基金、黄金7、建立完善自上而下的基金产品销仰信息传递链条,提高股票

攻坚他”.做全产晶，弥补“短板”，提升网点均衡铜件能力。型基金、主代销基金、基金定投苜销能力：充分发挥个人客户经理队

4.持续加大对理财产品的销售力度.加强总行“利得盈”、“大伍作用,提升各汲销生人员的系统工具使用能力、数据挖掘轮力、客

丰收”、“日新月异”等常规理财产品特殊是开放型产品的销售工作.户服务能力和精掂营销水平.努力提高新老基金代销市场份额：加强

进一步巩固提升我行自行设计发起的“千元”系列理财产品当地品牌与基金公司合作,做好基金从业资格考试：加强与电子银行渠道联动.

优势：加大对信托公司信托计划产品的代理销传力度，逐步搭建我行进一步规范货币基金交易.

理财产品和信托公司产品相互补充的销售模式.8.做好凭证国债、储蓄国债、记账式国债产品的销售工作，巩

5、进一步做大做强个人黄金业务，扩大品牌影响力，加强实物固提升地区同业优势地位：加强记账式国债的风险管控，利用技术手

金业务成本控制，提升实物金经营管理水平：加强时账户金的销售力段建立频繁、大领交易日常监控机制.

度，与电子银行渠道联动，提高账户金产品覆蒸度：加强账户金交易9、提高时代理保险产品的情曾管理能力，建立完善代理寿险产

规范管理。从网点资源用省存核方案；建立保险公司销售支持人员规范笆理制度：

加强与保脸公司合作，加大对网点•线销件人员保险专业知识培训力流程；加强与中粮可乐公司合作，积极拓展中粮支付业务。

度，做好保险从业资格考送工作，提高我行自身供脸销售能力：做好13、强化产^交叉销竹，推广个人金融产品套找服务，提升产品

客户风脸评估，提高客服务水平。覆盖度。

io,加强理财卡、龙卡通借记卡、支付宝联名卡等发卡的工作力14、调度内外部媒体资源,做好重点产品营销直传和品脾推广.

度,扩大借记卡存量市场份额，提高新发卡的质量；持续开展折转卡做好客户体验活动宣传,把好宣传材料关.

及提升借记K的动户率，加强对准贷记「业务资产质肚的管理,控制（三）完善队由建设强化客户服务

不良透支的僻升.降低不良率：按照总行部署，积极拓掘推广借贷合15,继续强化个人客户经理队伍建设.提高方职个人客户经理的

一卡、陆港通、预付卡等新产品.覆盖度和充足率.

”、加大个人外汇业务宣传力度，加强队伍建设，加大制度楂理16.以理财中心为考核单元进一步加强时个人客户经理的考评管

和对下培训力度：试点开办并逐步推广外币代兑业务：选择理点地区、理，在二级分行层面推广典型考评办法.

里点网点加大对个人国际速汇、个人外币汇款'个人结售汇等外汇产17,量化个人客户经理考核指标，完善客户经理产品俯皆、客户

品的推广工作力度，打造全区个人外汇业务标杆网点，并发挥其带头新增等关键业绩的考核量化，突出个人客户经理销售主渠道的作用.

作用。18、以产品俏售为纽带，以顾问式客户关系管理为依托建立并

12、卷步推出电话支付业务，建立电话支付业务管理制度和操作完善全新的客户关系管理体系。

19、通过多种手段持续巩固二代转型成果,全力做好20xx年网作业考评系统，与产品推广密切结合,提高系统工具的使用效能.设

点二代转型工作。计”理财规划与客户资产配置分析工具”，为客户经理进行产品销售

20、抓住客户增长、产品凌蓝度、理财卡配卡、存量客户保有率、和客户维护提供强有力的支持.

服务V0客户时间占比、客户联系计划覆赧率等关镀业绩指标，提升26,持续常态推进临界区间客户拓展上移活动和客户四个必备金

客户经理产品销件和服务能力。融工具的营销推广,提升产品散盖度和联动营俏能力.强化客户联系

21、固化100家理财中心vip窗口柜员配置规范的基鞋上,向全和产品推荐.

辖网点理财中心依盖推广，进一步解决理财中心空心化问题”27、将客户信息质量维护作为一项基础性工作，持续抓好分阶段

22、强化客户分层服务，加强理财中心客户引导分流，进一步提客户信息质量提升.

升理贬中心客户服务功效.28、全力实施客户经理营销能力索质提升打造项目，

23、在二级分行层面抓好经营客户系列提升措施、规定动作和个29、开辟系毓平分，对个人客户经理基础信息和日常维尹

性动作的实施落实：创新内容和形式，持续执行个人客户例会制度.实施系统化、工具化管理：在客户经理营储作业考评系统中搭建

24、在持续开展标准化理财中心创建的恭础上,着力实施创建精客户积分管理系统，按客户忠诚度和产品覆盖情况时客户进行分层和

品理财中心活动，以点带面，形成理财中心成长发展的良好梯队。差别化服务。

25、持续做好客户经理三大工具的运用推广，优化客户经理苜销30、组织全行个人客户经理专业技能考试,强化个人客户经理经

鱼108it目”

营和笆理水平网点自有率提高5-10个百分点：重点调整低产网点和5年以上未标

31、举办个人客户经理俏作pk赛，增强个人客户经理实战能力准化装修网点：级续优化营业网点视觉形象标准，符合总行vi标准

32、举办各类专题培训班,全面做好一线员工培训工作网点比例达到98%以匕结合我行二代转型及打造100家标准化理财

33、抓好基金销售从业人员培训及考试工作.中心战略继续支持个人理财中心的优化改造工作：在赤峰建设I家保

34,加大个人黄金业务从业人员培训力度.研究通过外部权威机管箱业务项目：触续加大离行自助银行选址规划建设.使离行自助银

构考试认证方式.行成为物理网点的有效补充。

35、做好保险从业资格考试工作，提高保险从业资格持证人员数38、全面提升集道建设管理水平，落实集约化管理，制定全行网

此点建设工作流程帮考核机制，进一步强化和完善网点建设责任机制。

（三）加强集道建设提升服务水平39、试点推广网点建设后续跟踪评价工作，完善网点后评价体系，

%、持续调整网点布局结构，在20xx—20xx年布局规划指导院建立网点配置模型、网点选址模型，完善两大集道建设管理模式，加

结合西部大开辟与十二五规划发展战略，适当增设我行在发达地区大网点建设情况检查督导力度：总结分析资本性支出对网点销售的支

（包括县域）的营业网点。持提高程度。

3,持续推进网点购假、装修筑设，加强中心城市行和重点区域40,进一步完善自助业务运营管理体制，深入推进自助设备集中

的资得配宜，切实提岛中心城市行的网点白有率水平,使中心城市行专业化管理步伐,力争年底实现全行自助设备的集中管理工作.打造

第u“itX”

•支专业化和高效化的自助设备管理队伍。数量比达到3：L

41、进一步强化白助业务基础管理,继续加大刍助设备“剁尾巴”44、调整设各布局结构，力争实现全行每•个网点配备存款功能

设

考核力度：加大宣传,提高设备分流率：积极拓展自助渠道的交易功

的：严格控制低产、低效设备的产生.力争将低产设备控制在5%以

能：进一步精细对设备服务厂商的管理和考核,切实提高设备运行和

内。

服务质量。

45、继续做好自助业务风险的防控工作。进一■步规范自助业务操

42、继续加大白助设备的经营管理考评力度。要突出对重点行、

作流程：提高自助业务自查、抽查及普查工作质量，教育员工识别和

重点地区的政策便斜。打造****的第一梯队.提将上述行的经营管理

自觉规避业务风检，提高自助业务风险防越能力和履岗俄力，

水平.使其在设备规模、运营指标,设备收入贡献、柜面替代率水平

46、利用行内外资源，采取多种渠道和方式来加避自助业务知识

上切实起到引领全区的作用.在此基础上，带动以嗯伦贝尔、赤峰、

培训。

通辽、锡盟、乌海为代表的第二梯队加快发展，有效提高设备交易量

47、通过持续开展星级网点管理，固化和提升网点转型我果。拟

和收入贡献度。帐务性替代率要达到60%以上，同时要垂点提高附行

在原有五星级、四星级、三星线网点的基础上，把星线向下延伸，增

式设备的替代业务能力，

加二星级网点的评选。

43、突出抓好离行式自助银行的建设.将自助柔道的建设放在与

48、整体提升全行网点服务质或，重点体现网点服务的稳定性和

网点网等或要的程度来建设。力争在未来三年内实现自助银行与网点

服务的固化.

%12万X板

49、从破难点和原疾点入手，贯通全年开展“小服务、固成果、55、继续强力打击自办业务和柜员禁止性规定，彻底杜绝有章不

上水平”服务提升攻坚活动，循序渐进，实现网点服务水平的有序提俯、违规操作，提高柜员风险防控和合规经苜的意识。

升。56.提高发卡质加，对不动卡进行定期激活和清理，规道理财卡

50、按照每季度两次的频率对所有营业网点开展神奇人检查。等产品收费,建立完善的客户升降级机制，实现按标准发卡,提高银

5：、打造理财中心服务标准，提高理财中心媵务质量,打造建设行卡年费收缴率及商户回佣,优化准贷记卡功能,对打卡等车务性业

银行理财中心服务品牌.务逐步进行全行性集中处理。

52、完善网点服务考核机制，强化网点的服免考核，在规范统一57.制定井下发£零竹网点岗位绩效考核管理试行办法〉，规范

服务流程的基础上，提高零售网点的营销服务质址和水平.统一全行零售网点各岗位的绩效评价内容、过程和结果.

53.加强对网点和个人客户经理的培训力度.在培训分工上，区58.理顺理财产品销作规范,解决理财业务多头管理问虺.加强

分行例屯对员工能力提升的培养.二级分行则亮点进行基础知识的培对条线、分行特色理财业务的监督和指导，定期对分行销售合规性开

VII,展检查，规范操作.

（四）强化基础管理，倡导合规经营59、加强全行网点资源配置的集中统一管理，全面消退外部保险

54、贯通全年开展,•破难点、怪顽疾”风险管理提升攻坚活动，机构驻点，做好代销保险产品情售组织

以进•步加强对•私柜面操作风险管理，强化屋查展犯何题的整改。60.加强投资者教育,正确引导客户合理配置资产和稳健投资，

第"nitx*

匡助客户树立正确的投资理财理念。核,进一步夯实全行个人金融业务基础管理水平；按月对委正柜员主

6：、继续抓好基础管理系列措施工作，将其作为常态化、制度化管评价考核，组限开好柜协主管例会,加强柜员主管的履职能力。

管理手段，实行动态考核.智力提制网点人员基本业务技能和风险防65.抓好柜面操作风险管理,协调各级检查团队落实个人金融业

范意识.建，工个人金融部位风隧和案件防控的长效机制.务检行计划.对检查结果充分整改和利用，提高对柜面业务操作的垂

62、加强主动发现何鹿、分析问题的能力，侬到事前预防.对于直指导力度.

各类年计、总行及区分行相关部门提供的内外部最新风险防控动态.66、完善“5+1”考评体系的基础上，将理财中心考核纳入其中.

及时用踪、搜集和梳理整理，认式研究分析，发现风险点，做到事前形成条线“6+1”考评模式，配套实施谈话制度和二级分行经营管理

预防。评价制度，条线上卜形成合力，确保各项政第措施的执行落地。

63、强化检改工作。将各类审计、内外部检查发现问题的蜓改工（六）加强系玩建设做好流程优化

作纳入常态化管理机制，按照不同检查层面的发现问题，制定整改流67、继续强化对数据特殊是产品与客户的分析和挖握，进一步将

程，明确整改责任，确保抠改效果，对不及时、不认真落实第改工作管理徽深、做细。

的，要对二级分行相关资•任人实行何货。68、按照总行要求做好证券业务系统、理财产品综合支持系统、

板、完善基础管理考核机制。维续以个人金业务基础管理考核核心业务系统、pbc、等系统的版本上线推广，做好pbc$等系统使用

系统为依托.对营业网点、二级分行基础管理水平综合评价.连续考情况的跟踪通报.

第“n八**

69、做好区分行个人金融业务综合管理平台等白行开辟系统的优为进一步加太对全行个人金融条线业务的督导和通报力度，及时

化需求的提交及功能的日常使用管理。通报个人金融业务发展状况，搭建全区个人金融条线沟通交流的平台。

巾、进一步发挥总行苜销服务系统、分行客户经理作业系统.oenn、20xx年区分行将进一步规范和完善个人金融业务通报考核体系。在

acnn等系统工具客户数据挖掘分析功能,提升精正洋侨能力.通报频率上将按照日、周、旬、月、季度等：通报内容涵盖营销及综

7、推广网点业绩评价系统、网点销件门户系统、网点资源调度合、客户管理、产品、基础管理、自助服务及网点建设等方面：通报

系统、网点排队和客户识别系统及新功能.对象维度涉及全区个人金融条线各个层级.

72、通过个人客户经理服务支持项目，开辟客户经理业绩评价功计划二：眼团又要进入新的一年—20xx年了，新的一年对我们

能.it立全行客户经理服务vip客户和产品销售业绩的统一评价标准.来产是一个充满挑故、机遇、希翼与压力开始的一年，也是我非常至

73、依托“个人金融产品首借眼务系统“，加强客户挖掘，提高要的一年.出来工作已经很快的过了4个年头，家庭、生活和工作压

商机处理率，加强商机统一管理，优化网银精准芭销。力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了本年度工作计划，

最后，启动包括客户经营、集道管理、风险行理、服务管理、产以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩，

品管理等在内的条线精细化管理提升--揽子计划，推进条线经营管理一、热悉公司新的规章制度和业分开展工作。公司在不断改革，

再上爵台阶。订立了新的规定，特殊在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。

三、20xx年个人金融业务通报体系作为公司一位老业务人员,必须以身作贡，在遵守公司规定的同时全

第15ItX”

力开展业务工作。半年带来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合

1.在第一季度，以诉讼业务开辟为主。针对现有的老客户资源能力的相对提高，对规模较大的企业符合「《中国驰名商标3或者《广

做诉讼业务开辟，把可能有诉讼需求的客户全部开辟•遍,故意向合东省著名商标》条件的客户，做•次有针对性的开辟，故意向合作的

作的各户安排法律m务专员见面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务，客户可以安排业务经理见面洽谈，争取签订一件0广东省著名商标》.

代理费用达8万元以上（每件4万元）。做诉讼业务开辟的同时.不承办费用达7、5万元以上。做驰2商标与

能丢掉该等客户交办的各类业务,与该等客户保持时常性联系，及时著名商标业务开辟的同时.不能丢掉该等客户交办的各类业务.

报告该等客户交办业务的发展情况.与该等客户保持时常性联系,及时报告该等交办业务的发展情况。

2、在第二季度的时候.以商标、专利业务为主.通过到专业市4.第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业

场、参加专业展销公、上网、电话、目生人拜访等多种业务开辟方式务情况.首先，要逐步了解老客户中有潜力开辟的客户资源,找出有

开辟言户.加素联络老客户感情,组成一个循环有业务作的客户群体.漏洞的地方.有针对性的做可行性定议.力争为客户公司的知识产权

以至于达到4、8万元以上代理费（每月不低于I、2万元代理费），保护做到最全面，代理费用每月至少达I万元以上.

在大力开辟市场的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等二、制订学习计划.学习，对于业务人员来说至关重要.因为它

客户保持时常性联系，及时报告该等客户交办业务的发展情况.直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。