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文档简介

2025年深圳家庭财产策划协议范本甲方（财产所有人）：____身份证号：____乙方（财产策划顾问）：____营业执照号：____鉴于甲方希望对自己的家庭财产进行合理策划，确保财产的保值增值，乙方具备专业的财产策划能力，双方经充分协商，达成以下协议：一、协议背景1.1甲方家庭财产包括但不限于房产、股票、债券、基金、保险等。1.2甲方希望通过本协议明确双方的权利和义务，确保财产策划的合规性和有效性。1.3乙方作为专业财产策划顾问，应遵循诚实守信、专业合规的原则，为甲方提供全面的财产策划服务。二、财产策划目标2.1保障甲方家庭生活品质，确保财产安全。2.2实现财产的保值增值，提高财产收益率。2.3遵循法律法规，合理避税。2.4传承财产，规划后代教育及养老。三、财产策划内容3.1房产策划3.1.1对甲方现有房产进行评估，提出合理的买卖、租赁建议。3.1.2根据甲方需求，推荐合适的房产投资标的。3.1.3协助甲方办理房产交易、过户等相关手续。3.2股票、债券、基金策划3.2.1分析甲方现有股票、债券、基金投资组合，提出优化建议。3.2.2根据市场情况，推荐具有投资价值的股票、债券、基金。3.2.3协助甲方进行投资交易，确保投资安全。3.3保险策划3.3.1评估甲方现有保险产品，提出合理配置建议。3.3.2根据甲方需求，推荐合适的保险产品。3.3.3协助甲方办理保险投保、理赔等手续。3.4其他财产策划3.4.1分析甲方其他财产状况，提出合理策划建议。3.4.2协助甲方实现财产的保值增值。四、服务费用及支付方式4.1乙方为甲方提供财产策划服务，甲方应支付乙方服务费用。4.2服务费用为人民币____元（大写：____元整），支付方式为：（1）协议签订后，甲方支付乙方服务费用总额的____%作为预付款。（2）乙方完成财产策划方案后，甲方支付剩余____%的服务费用。4.3乙方开具正规发票，甲方凭发票支付服务费用。五、保密条款5.1双方应对在财产策划过程中获悉的对方商业秘密、个人隐私等保密信息予以严格保密。5.2双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。六、违约责任6.1双方应严格履行本协议约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。6.2乙方未按约定提供财产策划服务，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的服务费用。6.3甲方未按约定支付服务费用，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付服务费用的____%。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向深圳市有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（财产所有人

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