平安青岛国信综合融资方案

2021年11月目录要素内容产品名称平安-青岛国信流动资金贷款信托计划（保险资金投资）（暂定名）

受托人XX信托（暂定）偿债主体青岛国信发展(集团)有限责任公司（以下简称“青岛国信集团”）投资规模不超过30亿元人民币资金投向流动资金贷款投资期限3+2（投资人和借款人共同决定3年后是否继续借款2年

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借款利率6.5%计息方式固定利率，按季付息提款方式按照企业实际需求分批提款偿还方式按照企业实际需求分批还款或到期一次性还款投资资金来源平安集团保险资金增信措施无平安•青岛国信信托贷款集合资金信托计划XX信托（受托人）保险机构（委托人）托管服务青岛国信集团提供委托资金发起设立获取投资本息投资资金平安银行（托管人）支付本息尽职调查内部会议、资料准备商定方案合同签署放款平安资产与青岛国信集团确定交易结构准备全套资料报送平安资产内部会议外部信用评级机构出具评级报告，外部律师出具法律意见书平安资产、外部信用评级机构、外部律师对青岛国信集团进行尽职调查签署?信托贷款协议等法律文件工程执行流程方案二、工程资产支持方案方案优势方案二、工程资产支持方案方案要素内容产品名称平安-国信金控资产支持计划（一期）（暂定名）

资产管理人/资产受让人平安资产管理有限责任公司原始权益人/资产服务机构青岛国信金融控股有限公司（以下简称“国信金控”）投资规模不超过30亿元人民币资金用途及基础资产受让资产原始权益人的股权、债权收益权及其他双方认可的资产（资产池将保持30亿的规模）投资期限5+2年（5年后双方共同决定是否继续借款2年

）

借款利率6.5%计息方式固定利率，按季付息提款方式按照企业实际需求分批提款偿还方式按照企业实际需求分批还款或到期一次性还款投资资金来源平安集团保险资金增信措施国信金控到期回购收益权（本金），青岛国信集团对国信金控回购行为和基础资产利息支付提供无条件不可撤消连带责任担保方案二、工程资产支持方案方案结构支付利息平安—华融资产项目资产支持计划(二期)平安资产（资产管理人）保险机构（委托人）标的项目股权及债权收益权（基础资产）计划托管服务国信金融控股公司（原始权益人/资产服务机构）提供委托资金发起设立获取投资本息青岛国信集团（担保）投资资金收益权转让托管银行（托管人）回购及利息支付担保回购收益权〔本金〕工程管理替换尽职调查内部会议、资料准备商定方案合同签署放款平安资产与国信金控确定交易结构准备全套资料报送平安资产内部会议外部信用评级机构出具评级报告，外部律师出具法律意见书平安资产、外部信用评级机构、外部律师对青岛国信集团、国信金控进行尽职调查签署?资产转让协议?、?回购协议?、?担保函?等法律文件工程执行流程目录11平安资产-受托资产规模傲视同侪资料来源：平安资产统计总资产〔人民币亿元〕平安资产受托管理资产规模平安资产依托集团优势，同时积极提供自身市场竞争能力，近年来受托资产规模保持稳步增长，平均年符合增长率超过22%年均复合增长率：22.64%拥有超过二十年的长期投资经验，连续十余年业绩领先行业；投资架构完善，业内最早建立信用评估体系并成为业内标杆；万亿固定收益投资规模更具市场话语权。固定收益投资专业高效的投资团队，债权投资规模及业绩领先市场，累计发行项目资产逾两千亿，市场份额占比近三分之一。非资本市场投资专业的股票投研体系和量化研究流程，强大的研究能力与风险控制支持。股票投资国内基金投资最早、投资规模最大的专业机构投资者之一，与各大基金公司建立长期战略合作关系；业内最具竞争力的基金投资团队，基金投资业绩长期超越基准。基金投资财政部国债承销团成员国开行金融债承销团成员可转债市场交易资格QDII资格平安资产-全方位专业化资产管理平台13工程资产支持方案24集合资金信托方案5累计发行超过40项信托方案，总规模超过1000亿元；成功案例：建信信托-万科股份信托方案、中信信托-保利房地产信托方案、上海信托-大连万达集团信托方案等平安资产–非资本市场业务模式及业绩资料来源：行业数据统计2021年获批2单债权方案，合计规模40亿元规模同业排名第四位2021年获批5单债权方案，合计规模155亿元规模同业排名第一位2021年获批10单债权方案，合计规模300亿元数量及规模均同业排名第一位2021年注册21单债权方案，合计规模934.6亿元数量及规模均同业排名第一位行业领军：产品注册规模第一平安资产–非资本市场业务行业领先年均复合增长率：169%平安资产–非资本市场业务增长迅速16平安资产-行业领先的合作伙伴国资委直属的中央企业经营状况良好的上市公司评级到达AAA的省级特大型企业央企地产集团承担园区开发任务的地产公司各大国有银行及股份制商业银行各大资产管理公司上市地产公司目录成功案例-地产行业大连万达商业地产股份万科企业股份绿地控股集团大连万达集团股份保利房地产〔集团〕保利置业集团复地〔集团〕股份上海地产集团成功案例-土储机构北京市土地整理储藏中心上海久事公司成功案例-金融行业中国信达资产管理公司中国东方资产管理公司中国长城资产管理公司成功案例-电力行业〔水电〕华能澜沧江水电中国华能集团公司成功案例-港口行业大连港集团宁波港集团盐田港集团国内港口行业第一梯队的大型港口集团，地方国企龙头企业。国电山东电力华电宁夏灵武发电华能国际电力股份成功案例-电力行业〔风电〕中广核风电大唐托克托电厂大唐集团新能源股份陕西煤业化工集团有限责任公司成功案例-煤炭行业中煤集团阳泉煤业〔集团〕有限责任公司中国神华集团公司山西潞安矿业〔集团〕有限责任公司山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司江苏交通控股成功案例-交通行业山东高速集团广东交通集团福建高速集团京沪高速铁路股份成功案例-市政行业海宁市资产经营公司公司概览青岛国信开展(集团)有限责任公司为平安资产的