2025航空2.0：机器人如何推动航空进入创新时代研究报告

航空2.0:机器人如何重新定义天空目录简介简介3行业见解4投资见解8创业公司见解11合作伙伴见解14插件和玩法见解17Aviation2.0:HowRoboticsisRedefiningtheSkies介绍PlugandPlay是⼀家全球领先的⻛险投资和企业创新公司，致⼒于弥合初创企业和成熟公司之间的差距。在全球60，我们通过整合突破性技术来⽀持500多个企。我们的全球投资组合包括2000多家公司，其中包括PayPal、Dropbox和LendingClub等30多家独⻆兽公司，使我们成为全球最活跃的投资者和企业-初创企业合作促进者之⼀。

⼀些最具影响⼒的合作。我们的⽬标是突出展现具有巨⼤增⻓潜⼒的初创企业，强调加速⾏业进步的投资，并分享我们专家对航空机器⼈未来的⻅解。每个地点都专注于特定⾏业领域，以确保量⾝定制的解决⽅案和最⼤影响⼒。在Pluganday维也纳，我们专注于旅⾏和航空。这将机场、航空公司和其他主要⾏业利益相关者汇聚在⼀起，利⽤我们⼴泛的⽣态系统进⾏共同创新，应对航空领域内的独特挑战和机遇。

PlugandPlay维也纳是PlugandPlay欧洲中东⾮航空业知识中⼼之⼀。通过与航空业⼀些最重要公司的多年合作关系和对该领域的若⼲初创企业投资，我们对航空业有了深⼊的了解。Aviation2.0:HowRoboticsisedefiningtheSkies行业洞察在设计、构建和操作⾃主机器的领域中，机器⼈技术正在显著改变航空业。随着旅客数量持续增加、监管要求⽇益严格，以及更⾼效运营的压⼒不断增加，机器⼈技术的整合变得不仅仅是⼀种便利。除了这些挑战，航空旅⾏业还⾯临严重的劳动⼒短缺问题，特别是在⾏李处理和地⾯服务等关键领域。这进⼀步推动了向⾃动化解决⽅案转变，以维持⽣产⼒和盈利能⼒。

运行，每年大约有约55万台新机器人投入使用。随着⼈⼯智能（AI）和机器学习（ML）的快速进展，机器⼈已经超越了简单重复的功能，在⻜机维护、乘客协助和货物处理等领域执⾏更复杂的任务——这些领域通常由⼈类⼯作者管理。现在，机器⼈越来越能够⾃主导航繁忙的航站楼，协助旅客办理登机⼿续，并⽀持各种⾯向客⼾的服务，为旅⾏者创造更流畅的体验。尽管最早的可编程机器人是在上世纪50年代推出的，主要用于重复性的工业任务，如装配和物料处理，但机器人技术的作用发生了巨大变化。如今，在全球范围内有超过350万台工业机器人正在Aviation2.0:HowRoboticsisedefiningtheSkies行业洞察全球⼈⼝结构的转变进⼀步强调了采⽤先进机器⼈技术的紧迫性到2030年，预计将有8500万个⼯作岗位因劳动⼒短缺和⼈⼝⽼龄化⽽⽆⼈填补。预计这将影响全球劳动⼒密集型部⻔，航空业尤为脆弱。到2050年，全球60岁以上⼈⼝将占22％，80岁及以上⼈⼝数量将增⾄三倍，加剧了那些严重依赖⼈⼯劳动的⾏业⼈才短缺问题。这些趋势已经在航空业中显现，⾃2019已经减少了230万个⼯作岗位，相⽐疫情前⽔平减少了21%。国际⺠航组织(ICAO)到2026年需要新增48万名⻜机维护技术⼈员和35万名⻜⾏员以跟上全球需求。此外，60%的地勤专业⼈员报告称⼈⼿不⾜以保持运营顺畅，突显了部署新颖解决⽅案以弥合不断增⻓的⼈才缺⼝的紧迫性。Aviation2.0:HowRoboticsisedefiningtheSkies行业洞见除了提⾼效率和降低成本外，机器⼈技术还提供了显著的安全优势，这⼀因素在COVID-19⼤流⾏中变得尤为突出。随着对⾮接触式互动的需求增加，机场和航空公司加速采⽤⾃动化技术，以减少⼈际接触并增强乘客安全性。配备紫外-C光线的机器⼈被部署⽤于消毒航站楼。同时，⾃动驾驶⻋辆开始处理货物和运输，减少⼈为⼲预并保持业务连续性。尽管COVID-19疫情驱使对⾮接触性解决⽅案的需求有所减缓，但许多这些技术已经得到改进并继续使⽤，有助于缓解持续存在的劳动⼒短缺问题。过去两年⼈⼯智能技术的最新突破已经极⼈⼯智能及其应⽤的创新速度也使所有机器⼈应⽤的市场投放时间⼤幅缩短，使更加⼤胆的技术得以进⼊市场。Aviation2.0:HowRoboticsisedefiningtheSkies行业见解为了了解机器⼈在航空领域的应⽤，我们决定将机器⼈根据其⻆⾊和互动类型分类为五种关键类型：•乘客互动机器⼈（PIRs）：续和实时信息。新加坡樟宜机场和韩国仁川机场已经使⽤机器⼈引导乘客，⽽维也纳机场协助移动能⼒有限的旅客。•运营⽀持机器⼈（OSRs）：专注于优化后勤运营，OSRs⽤于⾏李处理、货物运输和安全扫描等任务。这些机器⼈对执⾏重复或危险⼯作⾮常有价值，确保效率并减少⼈为错误。•维护和检查机器⼈（MIRs）：旨在协助⻜机和基础设施的技术维护，MIRs使⽤传感器、⼈⼯智能驱动的诊断⼯具和精密仪器进⾏检查、检测损伤和执⾏维护任务。•⼈类增强机器⼈（HARs）：HARs领域。这些机器⼈包括可穿戴外⻣骼或机器⼈⼿臂，帮助⼯⼈提起重物或执⾏更精密的任务，同时减少受伤。•类⼈机器⼈（HRs）：最新的⼈⼯智能进步使得复杂的类⼈机器⼈能够⾃主执⾏复杂任务。这些机器⼈配备了先进的传感器、机器学习算法和认知⼈⼯智能，使它们能够适应环境并处理以前被认为需要⼈类⼲预的任务。虽然类人机器人提供了巨大的创新机会，但也带来了最高级别的复杂性任务的复杂性低⾼低⾼PIRHRHRHARMIRMIROSRAviation2.0:HowRoboticsisedefiningtheSkies投資見解曾被視為未來潛⼒所在的領域，機器⼈⾏業近年來經歷了重⼤變⾰，表明其廣泛市場應⽤⽐以往更為接近。從歷史上看，由於⾼昂的初始成本、冗⻑的研發時間表和不確定的商業應⽤，機器⼈初創企業往往難以吸引⾜夠的⾵險投資（VC）資⾦。然⽽，由於對深科技投資的增加兴趣，AI和ML技術的進步以及感應器和硬件成本的下降，提升了機器⼈解決⽅案的商業可⾏性。特別是，⾃動化技術現

在更具擴展性和多樣性，在製造業、物流業、醫療保健和航空等領域具有廣泛應⽤。這些突破現在正推動⾵險投資者對機器⼈技術產⽣了越來越濃厚的興趣，他們認為機器⼈技術是各⾏業創新的關鍵推動者之⼀。要了解機器⼈技術在更廣泛的投資格局中的⻆⾊，了解整體投資格局⾄關重要。風險投資、私募股權和公司風險投資基金季度籌集資金（十億美元）200150100502019年第1季 2020年第1季 2021年第1季 2022年第1季 2023年第1季 2024年第1季北美洲 欧洲 亚洲 其余世界 总计注释：代表的地理位置基于总部所在地，其余世界包括总部设在中东、美洲其他地区（不包括美国）、亚太其他地区（除中国以外）或位置未知的初创企业。来源：Crunchbase、Bain创业投资Cruncher、⻉恩分析

2024季度至第二季度變化5%79%-37%全球⻛险投资资⾦经历了将近两年的下降之后开始复苏，跟随着2021年的峰值。这⼀下降受宏观经济因素和更加谨慎的⻛险偏好的推动。2024年第⼆季度，⻛险投资资⾦同⽐增⻓5%，达到4500亿美元，跨越了4500笔交易（⻅上图），标志着第⼆个季度连续增⻓。机器⼈领域的资⾦跟随这⼀趋势，从2022年的181亿美元下降到2023年的74求持续增⻓。Aviation2.0:HowRoboticsisedefiningtheSkies投资见解北美继续领先于机器⼈投资，但欧洲已经取得了显著进展，在2023年的全球机器⼈资⾦中占⽐达23%，⾼于2019年的9%。虽然机器⼈资⾦遵循整体⻛投模式，但⼀个关键区别已经出现在通⽤和垂直机器⼈之间。— 为特定⾏业设计的定制解决⽅案。垂直

机器⼈在物流、制造和航空领域表现出⾄关重要。2023年机器人投资急剧下降，但垂直机器人应用显示势头($B)20 $18.1$12.4$12.515$12.5$11.9$11.910

$7.4

2019-2023年复合增长率%-11%512%2019

⾃动驾驶汽⻋

2020

垂直机器⼈技术

启⽤系统

2022

2023合计

-28%注：启⽤系统：旨在推动AV和机器⼈部署的解决⽅案的公司，包括传感器和⽆⼈机;垂直机器⼈技术：跨⾏业的垂直特定机器⼈技术，包括航空;AV：为乘⽤⻋、交付等在公路上部署解决⽅案的公司。来源：Crunchbase，F-Pri eCapital总体融资⼤幅下降，从2021年的181亿美元降⾄2023年的74亿美元。然⽽，垂直机器⼈技术在2019年⾄2023年期间保持了12%的复合年增⻓率（CAGR）。这与其他领域形成鲜明对⽐，如⾃动驾驶⻋辆（-28%CAGR）和启⽤系统（-11%CAGR），突显特定⾏业应⽤的持续势头和吸引⼒⽇益增强，即使市场条件严峻。Aviation2.0:HowRoboticsisedefiningtheSkies投资见解垂直机器⼈技术正在蓬勃发展，通过提供专业化、⾏业专注的解决⽅案，产⽣即时商业影响。与⾯向通⽤⽬的的机器⼈相⽐，垂直机器⼈技术具有更快的上市时间，通常⾯临着更⻓的开发周期和不确定的采⽤情况。这⼀趋势是由对特定流程⾃动化需求的增⻓驱动的，这使得开发周期更加聚焦于基于实际需求的发展。垂直机器⼈技术的强劲增⻓反映了投资者对其具有规模化、⾼影响⼒部署潜⼒的信⼼。最近的融资活动强调了这⼀趋势：2024年，CollaborativeRobotics获得了由GeneralCatalyst领导的1亿美元融资，⽽2023年，X ZRobotics筹集了1.5亿美元以推动物流⾃动化。Cartken是⼀家最近开始与VIE合作的初创企业，他们达成了⼀项价值1000万元的交易以推动⾃动化机器⼈交付。在接下来的章节中，我们将重点介绍我们已投资或⽀持的⼏家机器⼈初创公司，展⽰他们的创新解决⽅案以及在当今快速变化的市场中使其脱颖⽽出的市场潜⼒。Aviation2.0:HowRoboticsisedefiningtheSkies创业洞察FlexivFlexivflexiv.co总部美国加利福尼亚州圣克拉拉成立于2016资金融资超过1.96亿美元公司描述PlugandPlayVentures在2016年投资灵活（Flexiv），这是⼀家源⾃斯坦福⼤学的机器⼈公司。Flexiv的尖端产品组合使PlugPlay在2019年进⾏了投资。此后，该初创公司于2022年获得独⻆兽地位，通过⼀轮融资筹集了近1亿美元，推动其在适应性机器⼈技术领域的扩张。PLUGANDPLAYINSIGHTFlexiv是⼀家专⻔从事⼯业⾃动化领域的适应性机器⼈解决⽅案的机器⼈和⼈⼯智能公司。其旗舰产品包括Rizon系列机器⼈臂和Moonlight平⾏机器⼈，后者配备了先进的⼈⼯智能和感知能⼒，实现了实时适应性。Flexiv的技术旨在通过使机器⼈能够在动态环境中执⾏复杂任务，提⾼各⾏业的⽣产率。基甸基甸gideon.ai总部克罗地亚，萨格勒布成立2017融资4200万美元+公司描述Gideon.ai是⼀家机器⼈初创公司，正在改变制造、物流、仓储和零售⾏业的物料处理流程。他们的旗舰产品Trey是⼀款⾃主移动机器⼈，旨在精确优化装卸任务。作为⼀款⾃主叉⻋，Trey在提⾼运营效率的同时确保与⼈类⼯作者安全协作。即插即用见解即插即⽤⻛投在公司2018年种⼦轮投资期间早早认识到基甸的潜⼒。随着基甸专注于物流等⾏业的机器⼈和⼈⼯智能解决⽅案，此合作成功推动了⾃主物料处理技术的发展，与即插即⽤对垂直机器⼈领域创新的愿景保持⼀致。Aviation2.0:HowRoboticsisedefiningtheSkies创业洞察ApptronikApptronikapptronik.co总部德克萨斯州奥斯汀市，美国成立2016资金$28M+公司描述Apptronik专注于开发设计⽤于提⾼各⾏业效率的⼈形机器⼈。其旗舰产品Apollo计划于2024年底商业发布。Apollo⾝⾼1.73⽶，专为在⼈类环境中⼯作⽽设计，可以处理重物搬运和重复劳动等任务。Apollo先进的机动性和适应性有助于减少⼯作场所受伤、提⾼⽣产⼒，并解决不同⾏业的劳动⼒短缺问题。即插即用见解Apptronik是我们位于硅⾕总部供应链垂直领域第13批次的⼀部分。我们对其旗舰机器⼈Apollo的潜⼒感到兴奋，它有望彻底改变⼈机协作⽅式。随着⼈⼯智能能⼒的不断增强，⼈形机器⼈正在迅速成为现实o将开启新的可能性。模倣模倣总部瑞⼠苏黎世成立2023融资超过$2.5Mi 公司描述Mi icRobotics巧性。他们可扩展的模型使机器⼈能够快速适应新任务，只需进⾏最少的微调。该公司的机械⼿设计⽤于处理精细和耐⽤的物体，展⽰了其在各个⾏业中的多功能性。这种机器⼈的灵巧性为需要精确性和适应性的任务提供了实⽤解决⽅案。即插即用的洞察Mi icRobotics源⾃瑞⼠苏黎世联邦理⼯学院的研究项⽬。在参加我们最新的选拔⽇后，他们将加⼊维也2024年批次。Mi ic技术的关键⽅⾯之⼀是机器⼈的灵巧性，在航空等⾏业中⾄关重要，例如精密任务，如⾏李处理需要先进的机器⼈解决⽅案以提⾼效率和准确性。人体增强机器人Aviation2.0:HowRoboticsisedefiningtheSkies人体增强机器人乘客互动机器人创业见解乘客互动机器人运营支持机器人维护和检修机器人仿人机器人运营支持机器人维护和检修机器人仿人机器人Aviation2.0:HowRoboticsisRedefiningtheSkies合作伙伴洞察在PlugandPlay，我们的核⼼使命是促进初创企业与企业之间建⽴有意义的联系，通过合作伙伴关系促进创新。随着我们不断应对航空领域不断发展的需求，垂直机器⼈技术已成为⾏业独特挑战的关键解决⽅案。我们能够弥合寻求创新的企业与开发尖端技术的初创企业之间的鸿沟，通过企业-初创企业的交易流推动项⽬务实影响。在这些交易流中，我们确定企业合作伙伴的具体需求，并将他们与提供解决⽅案以解决这些痛点的初创企业相连接。我们与罗⻢航空港（ADR）的合作是⼀个很好的例⼦，他是航空创新的先驱。ADR的“未来跑道”加速器计划旨在推动罗⻢菲乌⽶奇诺机场的技术进步，⽽PlugandPlay维也纳⼀直是关键的创新合作伙伴，通过寻找尖端初创企业并促成成功的概念验证来⽀持ADR。2022年批次中⼀个值得注意的成功案例是Ottonoy，⼀家专⻔从事⽆⼈配送机器⼈的初创企业。Ottonoy的机器⼈在菲乌⽶奇诺机场投⼊使⽤，它们可以在航站楼⾃主导航，直接向乘客送餐饮。这⼀举措提升了乘客体验，并展⽰了机器⼈如何可以在⾼交通量的环境中⾃主运⾏。Ottono y那⾥它们⾃主地穿梭于航站楼，将⻝物和饮料直

接送到乘客⼿中。这⼀举措提升了乘客体验，展⽰了机器⼈如何在⾼流量环境中⾃主运作。PlugandPlay在试点阶段与ADR建⽴了⼀个CVS即服务的合作伙伴关系。他们向机场⻛险投资部（ADR）提供建议Ventures）投资Ottono y,凸显机场对机器技术在⽇常运营中的未来应⽤的信⼼。与ADR的另⼀个成功合作是Hivebotics，他们的洗⼿间清洁机器⼈帮助员⼯改善乘客体验。这在考虑到卫⽣间清洁对积极评价⾄关重要的情况下尤为重要。这些机器⼈解决了⾏业持续存在的劳动⼒短缺问题，同时确保了持续的清洁，并释放员⼯从事更加专业化的任务。此外，ADR与GuiuRobot的合作推出了⾃主道路检查技术，监测跑道状况。通过提供详细的磨损情况和预测维护需求的信息，该项⽬帮助创建预测性维护模型，降低停机时间，优化运营效率。Aviation2.0:HowRoboticsisRedefiningtheSkies合作伙伴见解维也纳机场是PlugandPlay伴，也通过多个成功的试点项⽬接受了机器⼈技术的潜⼒。其中⼀个特别的举措是他们与维也纳项⽬第5批创业公司DAAV（⼀家专注于⾃动轮椅解决⽅案的瑞⼠公司）最新合作。该试点项⽬旨在通过部署能够独⽴导航航站楼的⾃动轮椅，提升⾏动不便乘客在机场的体验。通过减少对⼈员协助移动的依赖，该项⽬旨在提⾼服务效率。它强调了机器⼈技术在促进包容性和提升整体乘客体验⽅⾯的作⽤。

此外，维也纳机场与Cartken合作，其⾃主送件机器⼈正在简化内部⼯作流程。这些机器⼈可以⾃主送递⽂件并在机场环境中避开障碍物。该项⽬取代了机场先前使⽤的过时⽂件送递服务。它展⽰了机器⼈技术在优化常规任务的同时如何使机场运营更加灵活。GuntherOfner共同⾸席执⾏官兼⾸席财务官维也纳国际机场管理委员会成员与PlugandPlay的合作为机场城维也纳这一不断增长的商业地区创造了一个极好的双赢局面，既是全球网络中最具创造力的人才吸引点，也是为已建立公司提供想法和人才的宝库。Aviation2.0:HowRoboticsisRedefiningtheSkies合作伙伴见解转向德国，FraportAG，之⼀，不断挑战创业合作的界限，培育快速创新⽂化。Fraport的企业战略和数字化副总裁Grunow指出：“我喜欢创业公司在⾯对我们的挑战时的速度和⼼态，我们共同解决⾯临的问题。”

技术的⼒量来⾰新业务。随着航空业景观的演变，特别是随着⼈⼝结构和劳动⼒动态的变化，我们致⼒于推动创新，促进合作伙伴与前沿创业公司的联系⽐以往任何时候都更为密切。Fraport与Robotaxi合作的⼀个例⼦，后者专⻔从事⾃动驾驶⻋辆⽤于发现外来物（FOD）的技术。两者正在准备启动⼀个概念验证项⽬，以提⾼跑道安全性。⾃动驾驶⻋辆将在跑道上巡逻，实时检测和清除杂物，降低⻛险，确保机场活动的顺利进⾏。这些成功故事突显了机器⼈技术在航空业⽇益重要的意义和实际收益。从利⽤⾃主交付和移动解决⽅案增强乘客服务，到通过先进检测技术增强安全性和维护，我们的合作伙伴正在利⽤机器⼈

这种合作⽅式确保我们的企业合作伙伴和创业公司都为成功做好准备。企业获得先进技术，解决特定挑战。同时，创业公司从早期反馈和市场推动中获益，获得有意义的试点机会和现实验证，使其更具吸引⼒，更易获得投资者⻘睐。最终，这种协同推动技术进步和经济增⻓，企业引领潮流，创业公司则在增加知名度和市场份额中获益。Aviation2.0:HowRoboticsisRedefiningtheSkies即插即用洞察，我们创造了促进运营效率和整个⾏业增⻓的机

能够在⻛险投资业务中做出明智的投资决策。我们密切关注⾏业趋势、新兴技术和市场需求，确保我们⽀持的初创公司提供创新和商业上可⾏的解决⽅案，满⾜现实需求。会。 这种战略⽅法使我们能够针对有潜⼒的初创公