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文档简介

2025年财富策划投资托管协议书甲方（委托方）：____身份证号：____乙方（受托方）：____营业执照号：____鉴于甲方希望将其财富进行有效策划与投资，以实现资产增值保值的目的，乙方具备专业的财富管理经验和资质，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就以下事项达成如下协议：一、协议背景1.甲方作为委托方，自愿将其合法拥有的资金人民币____元（大写：____元整）委托乙方进行投资托管。2.乙方作为受托方，同意按照本协议约定，对甲方委托的资金进行投资策划与管理。二、投资范围与方式1.投资范围：乙方根据市场情况及甲方风险承受能力，将甲方委托资金投资于以下范围：（1）股票、基金、债券、期货、期权等金融产品；（2）银行理财产品、保险产品；（3）房地产、黄金、石油等实物资产；（4）其他合法投资渠道。2.投资方式：乙方将根据市场情况及甲方需求，采取以下投资方式：（1）主动管理：乙方根据市场状况、投资品种特点等因素，自主决定投资策略及具体操作；（2）被动管理：乙方按照甲方指定的投资策略进行操作。三、投资期限与收益分配1.投资期限：本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，投资期限为____年，自投资期限届满之日起，乙方应将投资收益及本金一次性返还给甲方。2.收益分配：投资收益按以下方式分配：（1）投资收益扣除投资成本后，甲方享有____%的收益，乙方享有____%的收益；（2）投资亏损部分，甲方承担____%，乙方承担____%。四、甲方权利与义务1.甲方权利：（1）甲方有权随时了解委托资金的运作情况；（2）甲方有权根据市场情况，要求乙方调整投资策略；（3）甲方有权在投资期限届满后，要求乙方返还投资收益及本金。2.甲方义务：（1）甲方应按照本协议约定，按时将委托资金交付给乙方；（2）甲方不得干涉乙方的正常投资操作；（3）甲方应承担投资亏损部分的相应责任。五、乙方权利与义务1.乙方权利：（1）乙方有权根据本协议约定，自主进行投资策划与管理；（2）乙方有权按照本协议约定的收益分配比例，享有投资收益；（3）乙方有权要求甲方承担投资亏损部分的相应责任。2.乙方义务：（1）乙方应按照本协议约定，对甲方委托资金进行投资策划与管理；（2）乙方应定期向甲方报告投资运作情况，并接受甲方监督；（3）乙方应确保投资操作的合规性，不得进行非法投资；（4）投资期限届满后，乙方应按照本协议约定，将投资收益及本金一次性返还给甲方。六、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为投资金额的____%。2.由于不可抗力等不可归责于双方的原因导致本协议无法履行或造成损失的，双方互不承担违约责任。七、争议解决本协议履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本协议签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章或签字）：____

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