常年金融顾问合同模板8篇

常年金融顾问合同模板8篇篇1合同编号：XXX-002甲方（客户）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。乙方（金融顾问）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供常年金融顾问服务事宜，达成如下协议：一、合同标的1.甲方同意聘请乙方作为常年金融顾问，为甲方提供全方位的金融咨询和服务。2.乙方将协助甲方进行金融市场分析、投资策略制定、金融产品选择及资产配置等事宜。二、服务内容1.金融市场分析：乙方将定期对全球及国内的金融市场进行分析，包括但不限于股票市场、债券市场、基金市场、保险市场等，并及时向甲方提供市场研究报告。2.投资策略制定：乙方将根据甲方的投资目标、风险承受能力、投资期限等因素，制定个性化的投资策略，并提供相应的投资组合建议。3.金融产品选择：乙方将利用自身的专业知识和经验，为甲方筛选出具有投资潜力的金融产品，包括但不限于股票、债券、基金、保险等。4.资产配置：乙方将根据甲方的需求和市场情况，协助甲方进行资产配置，确保甲方的资产在不同市场环境下都能获得理想的回报。三、服务期限1.本合同的服务期限为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。2.服务期限届满后，双方可根据实际情况协商续签。四、服务费用1.乙方将按照年度收取服务费用，具体费用根据甲方的投资规模和服务内容确定。2.甲方应在每年度结束后XX个工作日内向乙方支付下一年的服务费用。3.乙方在提供金融服务过程中产生的其他费用，应由乙方自行承担。五、双方权利义务1.甲方应积极配合乙方的工作，提供必要的信息和资料，并按照乙方的建议进行投资决策。2.乙方应本着诚信、专业、谨慎的原则为甲方提供金融服务，确保甲方的资产安全并追求收益最大化。3.乙方应定期对甲方进行回访，了解甲方的需求和意见，并及时解决甲方提出的问题。4.双方应严格保密对方的商业机密和个人隐私。六、违约责任1.甲方如未按约定时间向乙方支付服务费用，则乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。2.乙方如未按照合同约定为甲方提供金融服务，则甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.双方如因违约行为造成对方损失的，应依法承担赔偿责任。七、争议解决1.本合同的解释权归乙方所有。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.本合同的争议解决适用中华人民共和国法律。八、其他条款1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同的所有修改和补充应以书面形式进行。3.其他未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等的法律效力。甲方（签字/盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（客户）：_________________________乙方（金融顾问方）：_________________________鉴于甲方对金融领域相关事宜的专业需求，以及对乙方在金融领域的专业能力的信任，双方经友好协商，达成以下常年金融顾问合同：一、合同宗旨本合同旨在明确乙方为甲方提供长期、专业的金融顾问服务，帮助甲方实现资产合理配置、风险控制及财富增值等目标。二、服务内容1.提供金融市场动态分析，定期向甲方汇报金融市场趋势及投资机会。2.根据甲方需求，提供资产配置建议，协助甲方制定投资策略。3.为甲方提供投资建议书及相关金融产品研究分析。4.提供投资组合管理，监控投资风险并协助调整投资结构。5.根据甲方需要，提供专业的财务咨询及法律咨询服务。6.其他金融相关服务，包括但不限于企业并购、资本运作等。三、服务期限及费用本合同服务期限为_____年，自____年___月___日起至___年___月___日止。甲方应支付乙方金融顾问费用总计人民币______元整（大写：______）。费用支付方式根据双方协商确定。四、服务标准与质量保证1.乙方应按照金融行业的标准和规范提供顾问服务。2.乙方应保证服务的专业性和保密性。3.乙方应对提供的信息和建议进行充分的风险提示，确保甲方充分了解风险后作出决策。4.乙方应根据甲方需求及时响应并提供解决方案。五、保密条款及免责声明1.乙方应对在执行本合同过程中所获得的甲方的商业秘密和机密信息承担保密义务。未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。2.若因不可抗力因素导致乙方无法履行本合同义务，乙方不承担任何责任。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等。六、违约责任与解决纠纷方式若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。甲乙双方均应对自身违约行为承担相应法律责任。七、其他条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方（客户）：_________________________（签字/盖章）日期：_______年______月______日乙方（金融顾问方）：_________________________（签字/盖章）日期：_______年______月______日篇3甲方（客户）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（金融顾问）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要专业的金融顾问服务，乙方愿意提供此项服务，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容乙方同意为甲方提供常年金融顾问服务，包括但不限于以下内容：金融市场分析、投资策略制定、风险控制、资产组合配置、金融产品选择及购买建议等。第二条服务期限本合同服务期限为[服务开始日期]至[服务结束日期]，合同期满可根据双方意愿续签。第三条服务费用1.甲方应向乙方支付金融顾问服务费用，具体金额及支付方式详见附件《服务费用明细表》。2.甲方应按照约定时间及时足额支付服务费用，如因甲方原因导致支付延迟，乙方有权按照约定追究违约责任。第四条双方权利义务一、甲方的权利义务1.甲方应如实提供个人或公司的金融信息及相关资料。2.甲方应按照乙方的建议进行合理投资决策，并承担相应风险。3.甲方应按约定支付服务费用。二、乙方的权利义务1.乙方应提供专业的金融顾问服务，确保服务质量。2.乙方应根据甲方的需求提供合理的投资建议和风险控制建议。3.乙方应对甲方的金融信息及相关资料予以保密。第五条保密条款双方对在合作过程中获知的对方商业秘密及本合同的内容负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方泄露。第六条合同变更与解除1.本合同一经签订，双方应严格遵守。在合同期内，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。2.合同期内，如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。3.合同变更或解除，应当书面通知对方并达成一致意见。第七条违约责任1.如因乙方原因未按约定提供金融服务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。2.如甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方按约定支付违约金。3.若因甲方的虚假信息导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。第八条法律适用与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条附则1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字）：____________________日期：____年__月__日乙方（盖章）：____________________日期：____年__月__日---附件---《服务费用明细表》一、服务费用根据甲方需求及乙方提供的服务内容，双方协商确定本年度金融顾问服务费用为人民币______元（大写：______元整）。二、支付方式1.按季度支付：每个季度末前支付人民币______元（大写：______元整）。篇4甲方（委托方）：_________乙方（受托方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，经友好协商，甲方决定聘请乙方作为常年金融顾问，并达成如下协议：一、常年金融顾问的聘请甲方聘请乙方作为常年金融顾问，乙方接受聘请，成为甲方的常年金融顾问。二、常年金融顾问的职责1.乙方应协助甲方制定和实施有效的金融策略，帮助甲方实现其商业目标。2.乙方应提供金融市场动态、行业趋势分析，协助甲方把握市场机遇。3.乙方应提供专业的金融建议，帮助甲方优化其财务状况。4.乙方应协助甲方处理日常金融事务，包括但不限于投资、融资、税务等。5.乙方应保护甲方的商业机密和隐私，不得擅自泄露或利用甲方的信息。三、常年金融顾问的报酬1.乙方提供常年金融顾问服务的报酬为：_________元（大写：_________元整）。该报酬已包含乙方的全部费用，包括但不限于人员费用、办公费用等。2.甲方应在每月的第一个工作日向乙方支付报酬。如有特殊原因需调整支付时间或金额，双方应友好协商。四、保密条款1.乙方应对甲方的商业机密和隐私保密，不得擅自泄露或利用甲方的信息。2.在提供常年金融顾问服务的过程中，乙方可能会接触到甲方的敏感信息。乙方应妥善保管这些信息，并采取必要的技术措施保护甲方的信息安全。3.双方应对本合同的内容保密，不得擅自向第三方透露。五、违约责任1.甲方如未按时向乙方支付报酬或违反其他约定，应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付未付的报酬或赔偿因此造成的损失。2.乙方如未提供有效的金融建议或违反保密条款，应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。六、争议解决1.如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本合同的其他条款。若争议涉及本合同的核心内容，双方应共同努力维护本合同的稳定性和有效性。七、合同终止1.双方有权在合同期满前书面通知对方终止本合同。合同终止后，乙方应继续履行保密条款和其他义务，直至甲方确认所有信息均已得到妥善处理。2.若一方违反本合同规定，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。在违约方承担违约责任后，另一方仍有权选择终止本合同。3.合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜，包括但不限于未完成的服务、报酬结算等。八、其他条款1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同中的未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.双方在履行本合同过程中，应积极配合、相互支持，共同实现本合同的宗旨和目标。甲方（委托方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（受托方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日篇5甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问方）：____________________鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方愿意提供此项服务，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，达成以下金融顾问服务合同：一、服务内容1.乙方为甲方提供全方位的金融咨询服务，包括但不限于金融市场分析、投资策略制定、风险管理建议等。2.乙方根据甲方的需求，提供个性化的金融产品推荐，包括但不限于股票、债券、基金、期货、外汇等。3.乙方为甲方提供金融法律法规咨询，帮助甲方规避法律风险。4.乙方定期向甲方提供金融报告和投资建议书。二、服务期限本合同服务期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。三、服务费用1.甲方应支付乙方金融顾问服务费用，具体金额根据服务内容和时间长度双方协商确定。2.甲方应按照约定时间及方式支付服务费用，如未按约定支付，乙方有权中止服务。四、双方权利义务1.甲方有权获得乙方提供的金融服务，并保障乙方获取必要的信息。2.甲方应按照约定支付服务费用，不得无故拖欠或拒绝支付。3.乙方应按照约定提供金融服务，并保证服务的专业性和及时性。4.乙方应保护甲方的隐私，不得泄露甲方的个人信息和交易信息。5.双方应共同遵守法律法规，不得违反国家金融法律法规。五、违约责任1.如甲方违反约定未支付服务费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金。2.如乙方提供的服务存在重大失误或过失，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。3.如因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方均不承担违约责任。六、保密条款1.双方同意，在合同履行过程中了解到的对方商业秘密和机密信息，不得向任何第三方泄露。2.本保密条款在本合同终止后仍然有效。七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：____________________日期：_____年___月___日乙方（签字/盖章）：____________________日期：_____年___月___日篇6甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问方）：____________________鉴于甲方对金融投资领域的需求，以及对乙方在金融领域的专业能力的认可，双方经过友好协商，达成以下常年金融顾问合同：一、服务内容1.金融市场研究与分析：乙方应对相关金融市场进行跟踪研究，为甲方提供市场走势分析报告及策略建议。2.投资策略制定：根据甲方的投资目标、风险承受能力等因素，乙方为甲方量身定制合适的投资策略。3.投资产品选择：乙方协助甲方选择适当的金融产品，包括但不限于股票、债券、基金、期货等。4.资产配置建议：乙方根据市场环境和甲方需求，为甲方提供资产配置建议，以实现投资多元化。5.定期报告：乙方应定期向甲方提供投资组合报告、市场走势分析、投资业绩评估等报告。二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。期满后，双方可协商续签。三、服务费用1.顾问费用：甲方应按照年度向乙方支付金融顾问费用，具体金额及支付方式详见附件。2.额外服务费用：如甲方需要乙方提供额外的服务，如投资建议、市场分析等，双方应另行商定费用及支付方式。四、双方义务与责任1.甲方应如实向乙方提供与投资相关的个人信息及需求，确保信息的真实性和完整性。2.乙方应根据本合同约定，为甲方提供高质量的金融顾问服务。3.乙方应对甲方的个人信息严格保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。4.双方应共同遵守相关法律法规，以及行业规范，维护金融市场的稳定和秩序。五、合同的变更和解除1.本合同一经签订，双方应严格遵守。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致，并书面确认。2.在合同期限内，如乙方未能按照本合同约定履行义务，甲方有权解除本合同。六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他事项1.本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。甲方（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日（以下空白处留为附件）附件一：金融顾问服务费用明细表附件二：双方约定的其他补充协议附件三：相关金融市场风险告知书（注：以上仅为模板，实际合同应根据具体情况进行调整和完善。）篇7甲方（客户）：_____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________乙方（金融顾问）：_____________________地址：____________________________________联系方式：____________________________鉴于甲方需要专业的金融顾问服务，乙方愿意接受甲方的委托，提供全面的金融服务与咨询。根据有关法律法规，为明确双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，达成以下协议条款：一、服务内容1.乙方作为甲方的常年金融顾问，将提供包括但不限于投资策划、资产管理、财务规划、风险管理等方面的咨询服务。2.乙方将对甲方提出的金融相关问题提供专业解答和建议。3.乙方根据甲方的需求，协助甲方制定和实施投资策略。4.乙方将定期向甲方提供金融市场分析报告及相关金融产品的推荐建议。二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。合同期满，双方可协商续签。三、服务费用及支付方式1.甲方应支付乙方金融顾问服务费用。具体费用标准按照乙方的收费标准执行，并在合同签署后由甲方一次性支付或按照季度/年度支付。2.若甲方需要乙方提供额外的专项服务，双方应另行签订专项服务协议，明确相关费用及支付方式。四、双方权利义务1.甲方有权要求乙方提供金融服务，并按时支付服务费用。2.甲方应提供真实、准确、完整的财务信息及其他相关资料，以供乙方进行金融分析和建议。3.乙方应按照合同约定为甲方提供金融服务，并尽力确保服务的质量与效果。4.乙方应对甲方的财务信息及其他相关资料予以保密。5.乙方应定期与甲方沟通，汇报金融服务进展情况及市场变化。五、违约责任及解决方式1.若甲方未按时支付服务费用，乙方有权终止服务，并依法追究甲方的违约责任。2.若乙方提供的服务不符合合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。双方应协商解决争议。如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜可由双方另行协商补充。2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方应遵守国家法律法规及相关政策规定，维护金融市场的正常秩序。3.本合同中的标题仅为方便阅读而设，不影响本合同内容的解释和履行。双方对合同的理解应以条款的实际内容为准。甲方（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日篇8甲方（客户）：_________乙方（金融顾问）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，就乙方为甲方提供常年金融顾问服务达成如下协议：一、服务内容乙方将向甲方提供包括但不限于以下内容的常年金融顾问服务：1.金融市场动态分析：乙方将定期对全球及中国的金融市场动态进行分析，包括但不限于股票市场、债券市场、基金市场、期货市场等，以帮助甲方把握市场机遇。2.投资策略制定：乙方将根据甲方的投资目标、风险承受能力、投资期限等因素，制定个性化的投资策略，包括但不限于股票组合、债券组合、基金组合、期货组合等。3.投资产品推荐：乙方将根据其专业知识，为甲方推荐具有投资潜力的金融产品，包括但不限于股票、债券、基金、期货等。4.