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文档简介

2025年个人财务托管年协议样本甲方（托管方）：____乙方（委托方）：____第一条协议背景为保障双方合法权益，甲方愿意接受乙方的委托，对乙方在____年内的个人财务进行专业托管。为确保双方权益的实现，特制定本协议。第二条托管范围1.甲方负责管理乙方的以下财务事项：（1）银行存款、理财产品、股票、基金等投资；（2）信用卡、贷款等负债；（3）家庭收支、预算管理；（4）税务筹划、保险规划；（5）其他乙方授权的财务事项。2.甲方在托管期间，应遵循乙方的财务目标和风险偏好，合理配置资产，实现资产的保值增值。第三条托管期限本协议自____年____月____日起生效，至____年____月____日止。如双方同意续约，应在本协议到期前一个月内签订新的托管协议。第四条权利与义务1.甲方权利：（1）根据乙方的财务目标和风险偏好，自主进行投资决策；（2）对乙方的财务信息进行保密；（3）按照本协议约定收取托管费用。2.甲方义务：（1）按照乙方的财务目标和风险偏好进行投资管理；（2）定期向乙方报告投资收益和财务状况；（3）及时处理乙方的财务问题，提供专业建议；（4）遵守国家法律法规，确保投资安全。3.乙方权利：（1）监督甲方投资行为，确保符合乙方财务目标；（2）对甲方投资收益进行查询；（3）在协议期限内，随时解除本协议。4.乙方义务：（1）如实提供财务信息，确保甲方投资决策的准确性；（2）按照本协议约定支付托管费用；（3）不得干涉甲方正常投资行为。第五条托管费用1.甲方托管费用为乙方托管资产总额的____%。2.托管费用按季度支付，乙方应在每季度首月支付当季度托管费用。第六条违约责任1.甲方未能按照本协议约定进行投资管理，导致乙方财务损失，甲方应承担相应的法律责任。2.乙方未按照本协议约定支付托管费用，甲方有权暂停对乙方的财务托管。第七条协议变更与解除1.双方同意，本协议可以根据实际情况进行变更，但需书面签署。2.乙方有权在协议期限内，提前解除本协议，但需提前一个月通知甲方。第八条争议解决本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他事项1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖

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