中海宏洋云服务平台培训

宏洋营销事业部总部信息化管理部2015年4月中海宏洋销售云平台培训2前言拓客的重要性云平台对拓客的支持

信息和规模云平台对销售的支持

客源和跟进云平台需要的支持

人力、时间、试错3培训内容1云平台功能和结构介绍2云平台网站操作讲解5Q&A3云平台拓客操作讲解4云平台销售APP操作讲解4一、云平台功能和结构介绍客户线上线下网站微信销售员手机APP销售APP云平台后台云平台前台用户管理消息管理楼盘信息管理活动发布客户管理会员体系……售楼系统明源系统传递销售状态云平台管理员销售经理传递各类资讯返回客户信息项目策划拓客、销售跟进用云平台，认购签约用明源。云平台前台有APP/微信，后台有网站。5名称访问地址或二位码云平台后台：系统管理、项目创建、团队设置、客户分配等（管理员、策划、销售经理使用）:8020/云平台APP：中海E家（拓客使用）苹果、安卓：建议从应用市场下载（对IPhone5以下设备适配较差）销售APP：销售管理（销售员使用）苹果、安卓：直接扫码各地区公司微信微信公众号：中海宏洋**公司一、云平台功能和结构介绍6管理员要承担大量的工作，建立基本的项目信息和团队设置，以推动云平台使用。完成以下任务，系统即可以完成基本的功能，而这些任务可能是持续的，需要反复跟进。管理员的任务建立项目：建立项目信息→添加、完善项目信息→配置各级别客户配置建立拓客：配置拓客团队→设置拓客时限→持续跟进、维护建立用户：创建角色→创建用户→分配账号→下载软件→持续跟进、维护二、云平台网站操作讲解71、后台登陆（管理员、策划、销售经理）名称访问地址或二位码云平台后台登陆名：管理员中文名密码：111111（初始密码）（各地管理员的信息由81总部创建，没有的请尽快联系）注意：首次登陆后请及时修改密码二、云平台网站操作讲解8二、云平台网站操作讲解2、创建维护项目原则：1、便于拓客：对于同一个区域，项目定位、客户来源以及销售管理高度统一的项目，可以合并多个项目为一个项目，如扬州中海玺园和九玺，一路之隔，销售人员统一接待，则可以建立“扬州玺园九玺”这一个项目，不影响与明源系统的对接。对于同一个项目，不同分期或组团，在项目定位、客户来源以及销售管理存在分隔的，可以拆成多个项目，如合肥中海滨湖公馆和中海滨湖央墅，同一个项目，一个为高层业态，一个为别墅业态，在推广、销售管理方面均不相同，则可以建立两个项目，以方便拓客。具体的建立规则可以结合各营销事业部分部实际情况进行，也可与总部讨论后确定。2、便于识别：按照“城市-中海-项目名”进行命名，可以缩写，如“南宁中海国社”、“南通中海碧林湾”等，以免重名项目产生混淆。9步骤：营销业务管理->项目管理->项目信息管理->维护各页签中的项目信息->保存->发布二、云平台网站操作讲解2、创建维护项目地区公司管理员和项目策划均可完成10注意：1.楼盘坐标可通过以下网址拾取

/lbsapi/getpoint/index.html?qq-pf-to=pcqq.c2c2.热销属性：勾选后楼盘会显示火把标签

默认项目：每个城市只设一个，客户注册后被首先接入该楼盘发布状态：选择发布后，将在网站、APP、微信中显示3.图片视频规格

二、云平台网站操作讲解2、创建维护项目11步骤：营销业务管理->项目管理->活动管理->新增->维护活动信息->保存

二、云平台网站操作讲解3、活动信息维护12步骤：营销配置管理->各级客户配置管理

4、客户配置管理二、云平台网站操作讲解认知渠道和渠道细分13二、云平台网站操作讲解5、拓客团队管理原则：1、多个拓客团队拓多个项目部分地区公司可能会出现多个拓客团队共同拓展多个项目的情况。对于此种情况，请将所有拓客团队归在某一个项目之下，当新人注册的时候，选择这个项目底下的这个团队。这不影响后期推荐客户的归属，只需要在拓客时选择相应的项目即可。请不要在每个项目底下都建立重复的团队，因为在系统当中，一个拓客队员只能归属于某一个团队，而不能同时归属于多个团队。2、以带访客户为准的地区公司，依然应该使用云平台系统部分地区公司客户判定以带访为准，所以对于中海E家APP和云平台的使用并不重视。在此强调一下，这与APP的使用并不矛盾，为了提高效率，我们依然建议使用APP或微信端。可以通过以下三种方式实现。拓客人员在接到客户的同时就在APP中录入客户信息。由现场判客人员现场录入。由销售员自行录入。请结合实际情况，选择合适的方式。14步骤：营销配置管理->拓客团队管理

5、拓客团队管理二、云平台网站操作讲解15步骤：营销配置管理->拓客时限管理

6、拓客时限管理二、云平台网站操作讲解注意：只针对拓客客户1、计时方式：N*24小时之后失去保护，设定新的时限后，所有客户均以新的时间为准，之前时限作废。2、失去保护后，信息仍然还在，但是最初登记人以及同一团队其他成员不能重复录入，但是别的团队可以抢录。16步骤：营销配置管理->置业顾问时限管理

7、置业顾问时限管理二、云平台网站操作讲解17步骤：营销配置管理->拓客团队置业顾问管理

8、拓客团队置业顾问管理二、云平台网站操作讲解189、创建维护角色（1）用户的角色：每一个使用者均有一个系统角色(权限模板)

管理员：有使用云平台后台的权限。负责维护本公司的角色及用户；发布本公司的

项目信息；运营本公司微信服务号。

项目策划：有使用云平台后台的权限。负责本项目的项目信息发布。

销售经理：有使用云平台后台或销售APP的权限。负责接待跟进自己的客户，以及

管理（分配）本项目的客户。

销售员:有使用销售APP的权限。负责接待跟进自己的客户。

微信管理员：运营管理微信（2）设置角色步骤：系统设置->角色管理->新增角色命名规则为：**公司管理员**项目策划——可用于公司领导、营销负责人、策划等**项目销售经理**项目销售员**公司微信管理员（建议开通公司的认证服务号，原有微信号针对客户不影响，新的微信号用于拓客。）二、云平台网站操作讲解199、创建维护角色数据权限二、云平台网站操作讲解20用户：建立管理员、策划、销售的账号，即用户，选择对应的系统角色步骤：系统设置->中海用户管理->新增用户规则：用户名为员工的中文名，如出现重名情况，请在中文名后加序号01、02区分。注意选择与之相对应的角色！二、云平台网站操作讲解10、创建维护用户21二、云平台网站操作讲解11、用户需求需要建立以下几类用户：1、项目策划2、项目销售经理3、项目销售员4、判客组（项目销售经理）注意：1、公司领导与策划可用同一个角色创建，即权限相同。亦不用区分主策和执行策划的分别。2、拓客组长请自行注册拓客APP，无后台登陆权限。22步骤：设置公司及项目参数->设置拓客团队->设置分配规则->设置分配规则

12、客户分配二、云平台网站操作讲解23两种分配方式：1.自动分配。由系统根据销售员的分配顺序进行分配。（不建议）2.手动分配。由销售经理根据管理要求自行分配客户。二、云平台网站操作讲解24云平台一个项目可对售楼系统一个或多个末级项目（1）在云平台里查询需要映射的项目。（2）在明源里找相对应的项目和楼栋，钩选保存。13、与售楼系统关联（暂不进行）二、云平台网站操作讲解25售楼系统若要取到云平台数据，需要在业务参数设置—>项目级参数中启用’是否查询云客客户’13、与售楼系统关联（暂不进行）二、云平台网站操作讲解261.项目建立混乱：项目是最小单位2.项目信息不完整3.角色建立的不规范：XX项目+职能4.系统不稳定二、云平台网站操作讲解14、问题27地产营销网站/APP/微信云平台后台销售APP销售员客户注册

客户预约客户报名活动

拓客客户被分配生成追访任务任务通知客户资料补充跟进记录客户意向内部转介销售状态售楼系统三、云平台拓客操作讲解1、拓客及跟进流程：三环联动28三、云平台拓客操作讲解2、详细流程从认购开始，暂时无法与明源打通。291、移动端：APP拓客：中海E家，支持IOS及Android。微信拓客：关注公众账号（认证服务号）。2、在保护期内（即拓客有效期），同一个项目，已在云平台创建过的客户不允许被再次推荐，即已被推荐的客户不允许被二次推荐三、云平台拓客操作讲解3、拓客30首页幻灯片及广告页三、云平台拓客操作讲解3、拓客——APP快捷键本城市所有楼盘转介切换城市公司菜单栏包含关注楼盘列表；会员中心；导航、计算器等31注意：所有的客户互动需要先进行会员注册预约看房转介他人三、云平台拓客操作讲解3、拓客——APP32提示无法注册有两种可能：1、该人员已注册2、该人员已被创建进云平台。解决办法：1、点“忘记密码”，把密码修改成功后，重新登陆，进入后面的“会员资料”界面。三、云平台拓客操作讲解3、拓客——APP—拓客人员注册33第1个界面（基本信息录入）人员属性选“拓客”，团队自行选择第2个界面（完善资料）需先点右上角的“编辑”确认提交需先点右上角的“齿轮”，否则编辑无效。三、云平台拓客操作讲解3、拓客——APP—拓客人员注册红色框内的内容必填，且务必准确。，填写错误会导致业绩归属出错。如果第一次没选或选错，可以再选一次。如果还需要更改，请联系地区公司管理员在后台修改。34三、云平台拓客操作讲解3、拓客——APP—拓客人员注册在后台修改拓客人员团队归属：选择意向城市和项目，选择拓客，然后弹出框中选择团队。如果没有拓客团队，请及时与总部联系。35三、云平台拓客操作讲解3、拓客——APP—拓客人员推荐36三、云平台拓客操作讲解3、拓客——微信—拓客人员注册以常州公司为例，可注册微信认证服务号后，由总部代为配置。37入口一：从本地热销进入项目，点击推荐三、云平台拓客操作讲解3、拓客——微信—拓客人员推荐38入口二：直接进入客户推荐，进行推荐。三、云平台拓客操作讲解3、拓客——微信—拓客人员推荐39三、云平台拓客操作讲解3、拓客——APP—拓客人员推荐注意：拓客时限为N*24小时制，过期后失去保护，客户信息仍在系统当中。但是其他销售团队可以再次录入客户信息（以手机号为准），原销售团队成员均无法再次录入，也无法查询到最初录入的团队是谁。为了更方便现场判客，未分配给置业顾问的客户有保护期的概念，已分配的不受保护期约束。注意：系统以手机号为准，请勿轻易删除用户当出现客户信息输错或者录入错误的情况，请及时沟通，防止造成更大的错误。如果是可以修改的信息，请在后台修改；如果是手机号录入错误，则无法修改，请重新建立用户并分配，原先录错的号码请不要删除。40三、云平台拓客操作讲解4、判客目的：界定客户归属，现场分配客户，记录客户来源，所以客户到场即需要专人判定客户。如果不及时分配云平台客户，后期会难以判断客户跟进状况。现状：各公司以明源为主。有的地方明源客户不全，还有一张接待台账，补充没有在明源里头没有登记的客户。对策：云平台、明源双系统运作，查询客户。云平台系统以客户电话号码为唯一判定方式，姓名可以相同，电话却不能相同。有接待台账的同时查询接待台账。确保客户来源准确、唯一，避免后期混乱。41三、云平台拓客操作讲解4、判客：查询客户登记情况营销业务管理—客户管理—客户基本信息管理42实际上，可在以下三个地方查看客户信息或进行相关操作：1.客户基本信息管理：所有渠道的客户资料2.客户分配：按客户分配状态分类，主要用于客户分配使用。3.推荐管理：仅拓客（推荐）渠道进入云平台的客户资料。三、云平台拓客操作讲解4、判客43若发现客户属于首次到访且未被推荐至系统，那么判客人员首先录入客户基本信息（名称、电话），或直接交由置业顾问跟进。三、云平台拓客操作讲解4、判客44三、云平台拓客操作讲解4、判客分配给置业顾问45三、云平台拓客操作讲解4、判客分配给置业顾问46三、云平台拓客操作讲解4、判客若发现客户属于首次到访且已经被推荐至系统，则按规则将客户分配给置业顾问，由置业顾问进行该客户的跟进和维护。

此处，置业顾问直接录入客户信息，可自动与系统记录匹配。47三、云平台拓客操作讲解4、判客若发现客户属于二次到访或已经分配给销售员，则直接交由置业顾问进行该客户的跟进和维护。48注意：客户虽然在云平台当中是新客户，但是有可能在明源或者来访台账当中已经存在。在查明过后，在云平台当中建立客户，并备注真实状态。三、云平台拓客操作讲解4、判客49三、云平台拓客操作讲解5、拓客分析由专门的团队进行每日或定期数据公报，包括客户数量、来源、成交率等。注意：每一个拓客团队只能看到本团队的数据，这些数据可以整体导出，经数据组团队整理后给到各个团队作为分析工具。50四、云平台销售APP操作讲解1、销售员登陆销售员账号由管理员建设、分配如遇到闪退、不能登录等情况，建议删除软件更新后再打开有的地方因为网络信号不好或者接口有问题始终无法登陆，请及时与总部联系。软件可以替代大部分客户跟进维护的纸质记录，并且始终有据可查，方便销售经理及时查看，随时沟通、安排任务。51场景：客户李四通过深圳九号公馆的A团队拓客成为云平台会员。他被分配给销售员后，销售员将对他进行一系列的追访跟进，并补充他的个人信息。完成首次任务追访显示当前有多少未完成任务及新增客户四、云平台销售APP操作讲解2、销售员任务52通过姓名或手机号码可以检索本销售员的客户，通过“+”按钮可以新增客户四、云平台销售APP操作讲解3、我的客户——客户信息详情53四、云平台销售APP操作讲解3、我的客户——客户意向建立541、维护客户的意向详情，通过‘跟进’按钮维护客户的意向状态。2、根据客户不同的级别，需要填写的信息也不同。客户级别越高，信息越完整。3、如户完全明确无购买意愿，通过‘关闭’按钮结束该意向。四、云平台销售APP操作讲解3、我的客户——客户意向维护55客户的意向及所处阶段展现四、云平台销售APP操作讲解3、我的客户——客户意向维护56客户的日常跟进通过创