提升销售管理的用户手册

慧思企业管理信息系统顾客手册

（销售管理）

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二OO三年六月

目录

一、功能简介................................................................1

二、销售管理业务流程.......................................................2

1、基础数据初始化.......................................................2

2、销售业务流程.........................................................3

3、退货业务流程.........................................................4

三、客户管理................................................................5

1、客户管理操作的主窗体.................................................5

2、客户分类目录设定.....................................................7

3、客户信息管埋.........................................................7

4、客户往来记录管理....................................................10

5、客户销售状况浏览....................................................10

6、客户产品编码对照表管理..............................................11

7、客户销售价格单等有关属性设定.......................................12

8、客户及销售员信用额度管理............................................13

9、客户反馈与埋怨管理..................................................14

四、报价管理...............................................................14

1、报价管理操作的主窗体................................................15

2、基本报价单管理......................................................16

3、客户报价单管理......................................................18

五、销售管理...............................................................20

1、销售管理操作的主窗体................................................20

2、销售管理基本设置....................................................22

3、销售订单业务操作....................................................24

4、销售订单查询........................................................28

5、特殊销售状况的处理..................................................30

6、销售记录图表........................................................31

六、发货管理...............................................................32

1、发货管理操作的主窗体................................................32

2、配货业务操作........................................................34

3、包装业务操作........................................................37

4、配载运送处理........................................................39

5、办理出库手续........................................................41

6、发货状况查询........................................................41

七、销售退货...............................................................43

1、销售退货操作H勺主窗体................................................43

2、新建退货单..........................................................44

3、通过发货查询导入....................................................45

4、审核退货单..........................................................46

5、销售退货椅杳........................................................47

6、办理出入库手续......................................................47

7、销售退货明细查询....................................................47

八、应收账款...............................................................48

1、应收账款操作的主窗体................................................48

2、应收账款管理简介....................................................51

3、应收账目登记........................................................53

4、销售发票登记........................................................56

5、客户付款登记........................................................57

6、应收账目管理........................................................57

7、付款明细管理........................................................61

8、开票明细管理........................................................63

9、催款记录............................................................66

10、账目记录分析.......................................................66

一、功能简介

通过对客户信息、销售价格、销售订单、仓库发货单、销售退货单、销售发票、

应收款等管理，综合运用客户往来记录、仓库发货处理、销售回款登记、销售往来记袤、

销售记录等功能，对销售全过程进行跟踪和有效控制，实现完善的企业销售信息管理。

销售管理重要功能阐明

功能模块管理对象重要功能及特点辅助功能

/树状分类目录风格的销售客户管理方查询记录功能:

式/客户销售状况查询

/客户基本佶息、业务联络以及财务信/客户销售明细查询

息等详细信息的管理。打印输出功能:

1客户管理销售客户

/客户往来记冢的管理,各户信息的数据导出

/客户信用额度的管理,可打印销售明细数据

/客户反馈及埋怨时管理,可打印反馈意见单

/多套客户销仔价格和基本销售价格的杳询记录功能:

管理/报价单分类查询

/支持多币制价格打印输出功能:

2报价管理销售价格,支持价格单的数据复制,报价单的数据导出

,支持价格的批量调整,查询成果数据导出

/可打印和邮件发送报价单

/销售订单的流程化管理杳询记录功能:

,支持多套价格方式/物料库存状况查询

/支持多币制、多种折扣优惠方式/销售物料明细查询

/支持对销售佣金的管理,销售订单分类记录图表

销售管理销售订单

3,支持订单中途修改打印输出功能:

/支持发货后销售价格1内修正/销售订单的数据导出

,查询成果数据导出

/可打印销档订单等

/发货单的流程化的管理查闻记录功能:

,支持销售明细数据导入产生发货明细/发货品料明细查询

/支持多种方式的配货J包装物料明细查询

/支持分批发货处理打印输出功能:

4发货管理发货单/支持销售客户自定义物料编码和名称/收货单佶息的数据导出

/发货数据与销售订单信息的自动更新/可打印发货单、装箱单、货品配

,发货包装的管理载运送单

,配载及运送信息管理

/退货单的流程化的管理奁询记录功能:

,支持退货明细数据导入产生退货明细,退货品料明细查询

,支持对退货品料的检查打印输出功能:

5销售退货退货单/支持退货品料的自动报损/退货单信息的数据导出

/支持退货品料原价杳询和单价折扣修,可打印退货单

正

/应收账目明细管理套海记录功能:

,支持发货、退货数据导入记账/客户销售账目、收款明细查询

/收款状况明细管理/销售发票分类查询

应收账目

/应收账目对账、清账功能打印输出功能:

6应收账款收款状况

/多种形式销售发票的流程化管理/客户销售账目明细、收款明细及

销售发票

,支持多批发货明细开票销售发票的数据导出

/催款记录登记/可打印和邮件发送对账单

二、销售管理业务流程

1、基础数据初始化

销售基础数据的)初始化是整个销售管理的I基础，初始化的环节如下：

(1)、建立销售客户信息。根据企业销售管理H勺实际需要，确定客户编码原则，建立销售

客户分类目录构造，建立销售客户信息和信用额度，详细可参照“客户管理”部分。

(2)、建立销售价格信息。建立多种币制的基本报价单以及多套公共报价单，设定销售客

户默认报价单、单价折扣以及订单折扣等。详细可参照“报价管理”部分。

(3)、建立初始应收账目。根据企业的应收款状况，建立初始应收账目。详细可参照“应

收账款”部分。

2、销售业务流程

•一般业务流程

序号部门岗位业务流程操作参照

1销售员与客户商谈销售产品数量、价格以及交货时间，签订销怡协议。

2销售管理员建立销售客户信息。客户管理

新建销售订单，详细登记销售产品数量、价格、折扣以及交货

3订单管理员销售管理・新建订单

时间等。

4销售管理员对销售订单进行审核，告知仓库配货。俏售管理-审核订单

发货管理-产品发货、

5仓库管理员按销售订单的规定配货，新建并且核发货单.，产品包装登记。

包装登记

按规定发货，转建出库单，办理出库手续，打印发货单、装箱

6仓库管理员发货管理-出库确认

标签等.设置收货单状态为“已发货

应收账款-应收账II、

7销售管理员登记应收账目，开具并登记销售发票。

销售发票

应收账款-应收账H、

8财务会计客户同款登记，清账。

回款登记

•复杂业务流程

序号部门岗位业务流程操作参照

1销售员与客户商谈销售产晶数最、价格以及交货时间，签订销侑协议。

2销售管理员建立销售客户信息，建立报价单，设定折扣方式和折扣率等。客户管理、报价管理

新建销街订单，详细登记销伟产品数圾、价格、折扣以及交货

3订单管理员销售管理-新建订单

时间等。

4销售管理员对销售订单进行审核（包括信用额度），告知仓库配货。销售管理-审核订也

发货管理-产品发货、

5住屋管理员按靖售订总的翅定配货.新建并且核发货单..产品包装登记.

包装登记

根据产品库存状况以及客户规定，对订单销售产品数量、价格、

6销售管理员销伟管理-修改订单

折扣等进行修正、调整。

7运送管理员联络运送商，商谈运送费用，登记运送单，告知仓库发货。发货管理-运送配载

按规定发货，转建出库单，办理出库手续，打印发货单、装箱

8仓库管理员发货管理・出库确认

标签等，设置收货单状态为“已发货”。

告知客户收货，双方确认销售价格、折扣、优惠率以及销售发

9销售管理员俏售管理・修改订单

票细节等，修正订单价格和折扣等。

应收账款-应收账目、

10销售管理员登记应收账目，开具并登记销售发票。

销售发票

登记运送费用的饿应付账目，定期与运送商结算，开具并登记应付账款-应付账目、

11运送管理员

运送费用发票。采购发票

销售员账目查询，催款并登记记录应收账款-催款记录

12

运送管理员账目查询,告知财务付款。应付账款

客户回款登记，清账。应收账款-回款登记

13财务会计

运送费用付款登记，清账。应付账款-付款登记

注：系统详细H勺数据处理流程可参见附录“销售管理数据流程图”。

3、退货业务流程

序号部门岗位业务流程操作参照

1销售员与客户商谈退货有关事宜，确定退货品种、批号、数量。

新建退货单，接受并清点退货产品，详细登记退货产品数量、销售退货-新建退货

3仓库管理员

批号等。单

销售退货-审核退货

4销售管理员对退货单进行审核，核定退货价格、折扣等。

单

物料检查-销售退货

5质量检行员对退货产品进行检查，登记检查单，出具处理意见。

检查

根据检查成果，转建出入库单，办理出入库手续，对检查不合

6仓库管理员销生退货-出库确认

格的退货产品自动进行报损处理。

双方确认退货价格、折扣等，修正价格和折扣等。

7销售管理员应收账款-应收账目

登记应收账目。

8财务会计账目处理应收账款

注：系统详细H勺数据处理流程可参见附录“销存管理数据流程图”。

三、客户管理

客户管理是销售管理重要H勺基础模块之一，系统按树状分类目录构造对客户进行分

类管理，提供对客户信息（包括往来记录等）口勺全面管理功能，还包括

,客户应收账款、销售明细等的汇总查询

/客户反馈/埋怨登记等功能

,支持对客户和销售员信用额度时管理

/支持客户产品编码对照表的管理

1、客户管理操作的主窗体

客户管理操作H勺主窗体由如下三个页面构成

•客户信息管理页面

在此页面里建立树状分类目录构造的客户信息，对客户信息进行管理。

•信用额度管理页面

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在此页面里对客户以及销售员的信用额度进行设定和管理。

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客户反馈和埋怨管理页面

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