债券发行与承销合作框架

债券发行与承销合作框架合同编号：__________一、合同各方基本信息甲方（发行方）：________________地址：__________________________联系方式：_____________________乙方（承销方）：________________地址：__________________________联系方式：_____________________第一章定义与术语1.1本合同中，以下术语具有以下含义：1.1.1“债券”指甲方根据相关法律法规发行的、具有固定利率和到期日的债务证券；1.1.2“发行”指甲方为实现融资目的，通过乙方进行的债券销售活动；1.1.3“承销”指乙方在债券发行过程中，按照本合同的约定，代理甲方进行债券销售的行为；1.1.4“发行总额”指甲方本次发行的债券总金额；1.1.5“发行期限”指甲方发行的债券自发行之日起至到期日止的时间段；1.1.6“承销期限”指甲方与乙方约定的债券承销时间。第二章发行与承销的基本条款2.1甲方同意乙方作为本次债券发行的承销商，代理甲方进行债券的发行与销售。2.2乙方同意按照本合同的约定，在承销期限内完成债券的发行与销售。2.3甲方应在发行前向乙方提供债券发行所需的相关文件和资料，包括但不限于债券发行方案、发行总额、发行期限、利率、还款方式等。2.4乙方应根据甲方提供的债券发行方案，制定具体的承销方案，并在发行前提交甲方审核。第三章承销方式与销售渠道3.1乙方应采用以下方式之一或多种方式进行债券承销：3.1.1公开市场发行；3.1.2私募发行；3.1.3互联网发行；3.1.4其他合法方式。3.2乙方应通过以下渠道之一或多种渠道进行债券销售：3.2.1乙方自身销售网络；3.2.2合作金融机构；3.2.3互联网平台；3.2.4其他合法渠道。第四章承销费用与支付方式4.1乙方在本次债券发行过程中产生的合理费用，甲方应予以承担。4.2甲方应在债券发行成功后，按照以下方式向乙方支付承销费用：4.2.1甲方支付给乙方的承销费用为债券发行总额的______%；4.2.2甲方应在债券发行成功后的______个工作日内，将承销费用支付至乙方指定的账户。第五章保密与争议解决5.1除非法律要求或双方另有约定，双方应对本合同项下的所有信息严格保密，并不得向任何第三方披露。5.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六章债券发行与承销的具体流程6.1甲方应在债券发行前向乙方提供以下文件和资料：6.1.1债券发行方案及相关法律文件；6.1.2甲方最近的财务报告和审计报告；6.1.3甲方信用评级报告；6.1.4其他与债券发行有关的重要文件和资料。6.2乙方在收到甲方提供的文件和资料后，应在______个工作日内完成对文件的审核，并提出审核意见。6.3甲方应根据乙方的审核意见，对债券发行方案进行必要的调整和修改。6.4乙方在债券发行前，应制定详细的承销计划，包括但不限于销售策略、销售渠道、销售时间表等。6.5乙方应在债券发行期间，定期向甲方报告债券销售进度和情况。第七章债券发行与承销的风险控制7.1甲方应保证债券发行过程中的信息真实、准确、完整，不得有误导性陈述或重大遗漏。7.2乙方应尽到合理谨慎的义务，保证债券销售的合规性，并对债券销售过程中的风险进行有效控制。7.3乙方应建立债券销售风险管理体系，包括但不限于风险评估、风险监测和风险处置。7.4双方应共同应对可能出现的市场风险、信用风险、流动性风险等，并采取相应的风险控制措施。第八章债券持有人的权益保护8.1甲方应按照债券发行方案和合同约定，按时支付债券本息。8.2甲方应在债券发行后，及时向债券持有人提供财务报告和重大事项公告。8.3乙方应协助甲方处理债券持有人的咨询和投诉，保证债券持有人的合法权益得到保护。8.4在债券到期或提前兑付时，甲方应保证债券持有人的本息得到足额支付。第九章合同的变更与终止9.1除非双方书面同意，否则任何一方不得单方面变更本合同的内容。9.2在债券发行成功且承销任务完成后，本合同自动终止。9.3如果一方违反本合同的约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，并有权终止本合同。9.4在合同终止后，双方仍需遵守本合同项下的保密条款。第十章违约责任与赔偿10.1如果任何一方未能履行本合同项下的义务，应承担相应的违约责任。10.2违约方应赔偿守约方因违约而遭受的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等。10.3如果乙方的违约导致债券发行失败，乙方应退还甲方已支付的承销费用，并支付相应的违约金。10.4如果甲方的违约导致乙方承销任务，甲方应支付乙方已产生的合理费用，并支付相应的违约金。第十一章债券发行与承销的监管合规11.1双方应遵守中华人民共和国有关债券发行与承销的法律法规，并按照监管机构的要求执行相关程序。11.2甲方应保证债券发行过程中的信息披露真实、准确、完整，不得有违反监管规定的行为。11.3乙方作为承销商，应遵守行业规范，不得有误导投资者、操纵市场等违规行为。11.4双方应积极配合监管机构对债券发行与承销活动的监督和检查。第十二章债券发行与承销的广告宣传12.1乙方应负责债券发行与承销的广告宣传活动，并制定相应的宣传方案。12.2广告宣传应真实反映债券的性质、风险和收益，不得夸大或误导投资者。12.3双方应保证广告宣传材料的制作和发布符合相关法律法规和监管要求。12.4广告宣传活动中涉及的费用，应按照本合同第第四章的约定进行支付。第十三章债券发行与承销的信息披露13.1甲方应在债券发行前，通过适当的方式向投资者披露债券发行的相关信息。13.2甲方应在债券存续期间，按照监管要求定期披露债券的财务报告和重大事项。13.3乙方应协助甲方进行信息披露，保证投资者能够及时、准确了解债券的相关信息。13.4双方应保证信息披露的内容和方式符合监管要求，不得有误导性陈述或重大遗漏。第十四章债券发行与承销的售后服务14.1乙方应在债券发行后，为投资者提供持续的服务和支持，包括但不限于债券持有期间的咨询服务。14.2双方应建立有效的沟通机制，及时处理投资者关于债券发行与承销的咨询和投诉。14.3乙方应定期向甲方报告债券持有人的反馈和意见，以改进服务质量。14.4在债券到期或提前兑付时，乙方应协助甲方完成相关的兑付工作。第十五章其他条款15.1本合同的任何修改或补充均应以书面形式作出，并由双方授权代表签署。15.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。15.3本合同的签订地为______，适用中华人民共和国法律法规。15.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发行