天然气及LNG行业发展情况分析

天然气及LNG行业发展情况分析第一节2009年天然气及LNG行业规模分析2000年以来，我国天然气消费量进入快速增长时期，以年均16％以上的速度增长。2009年我国天然气产量达到829.9亿立方米，2009年天然气的表观消费量是874.5亿立方米，供应缺口超过30亿立方米。2009年1-11月，我国石油和天然气开采业累计实现产品销售收入4946.68亿元，同比下降38.56%。2004-2009年11月石油和天然气开采业主要指标统计单位：个，亿元，%，万人时间企业单位个数资产总计资产同比增长负债合计负债同比增长利润总额利润同比增长年平均从业人员（万人）20041836033.0422.00%2238.4727.00%1744.7143.00%96.1220051746751.7812.00%2311.753.00%2957.7970.00%85.5820061758155.6321.00%3028.5431.00%3652.1223.00%93.332007.111849930.7822.00%3835.7927.00%3535.41-3.00%90.672008.1129912806.5829.00%501331.00%4601.2330.00%112.762009.1129114548.8526.00%6865.4629.00%1686.52-61.00%100.41数据来源：世经未来整理数据来源：国家统计局2004-2009年11月石油和天然气开采业资产及负债变化趋势第二节2009年天然气及LNG行业供给分析及预测一、供给情况分析（一）我国天然气分布状况数据来源：CNPC中国天然气资源分布我国陆上天然气区主要以新疆塔里木、内蒙古鄂尔多斯、四川川渝、青海四大气区为主。2009年我国天然气需求猛增，同时我国天然气资源的勘探开发也迈向了快速发展的轨道，各大陆上产气区纷纷开足马力，争相投产、上产。与此同时，众多素以产油为主的油田陆续走上了产油产气并重的发展新路。（二）供给规模及其增长2009年1-12月，我国累计生产天然气829.92亿立方米，同比增长7.71%，增幅比上年同期下降了4.59个百分点。2009年我国天然气产量继续保持增长，占能源消费的比重为3.4%。2009年天然气产量稳定增加，快速增长势头并未因经济危机的影响而改变，虽然产量增幅略有下降，但总体增长步伐稳健。

2009年我国天然气累计产量及同比增长情况单位：亿立方米，%时间2008年2009年累计产量同比增长累计产量同比增长1月69.1216.8273.46.412月134.720.3141.75.13月206.618.6216.277.524月257.415.9285.87.45月350.917.7347.876月430.1917.31420.47.67月440.4614.3491.78.28月503.613.9562.748.149月565.113631.68.110月625.6811.76694.157.5411月692.0112.12772.7812月760.812.3829.927.71数据来源：国家统计局资料来源：世经未来整理2000-2009年天然气产量情况（三）供应结构天然气聚集规律研究表明，天然气在地下的分布是极不均匀的，是受相同的地质条件控制呈聚集区或聚集带分布，我国天然气探明储量的分布特征也证明了这一规律。全国天然气探明储量的80％以上分布在鄂尔多斯、四川、塔里木、柴达木和莺一琼五大盆地，其中前三个盆地天然气探明储量超过了5000×108，在上述五大盆地中，天然气勘探取得较大进展并已形成了一定储量规模的地区主要有：鄂尔多斯盆地、塔里木盆地库车地区、四川盆地川东地区、柴达木盆地三湖地区和莺歌海盆地，这五大气区基本代表了我国天然气勘探的基本面貌。2009我国天然气累计产量为829.92亿立方米，其中，累计产量前5个省（市、区）是新疆、四川、陕西、广东、青海，累计产量分别为245.35、190.56、189.52、58.43、43.07亿立方米，其累计产量合计占全国天然气总产量的87.59%。资料来源：国家统计局2009年我国天然气分地区产量分布2009年我国天然气分地区产量及同比增长情况单位：万立方米，%2009年2008年同比±%全国829921877050127.7新疆245359023589144四川190562118796761.4陕西1895219143792631.8广东584299599440-2.5青海430697436507-1.3黑龙江30039827103310.8天津1430021401102.1吉林11620650100131.9河北1086718735624.4河南99915143926-30.6山东9018899445-9.3辽宁8100887078-7上海4029642897-6.1海南1858423186-19.8湖北167171386520.6重庆603521992-72.6江苏57445969-3.8甘肃28605003-42.8云南168590-71.5资料来源：国家统计局从三大石油公司看，中石油不管在探明储量还是产量方面依然占据主导，其中，天然气探明储量占比83.3%，产量占比为79.71%。2009年三大石油公司天然气储量及产量情况单位：十亿立方英尺天然气探明储量天然气产量中石油63,2442,112中石化6739.66299中海油5,944.00238.52数据来源：公司年报2009年三大石油公司天然气储量情况2009年三大石油公司天然气产量情况（四）天然气管道状况资料来源：CNPC中国的天然气管道截至2009年底，中国已建天然气管道总里程约3.6万公里，总输气能力超过1000亿立方米/年。到2009年底已累计输送天然气659亿立方米，成功担当起为长江三角洲经济圈和中原地区主供气、为环渤海经济圈和华中地区补充供气的重任。西气东输管线、涩宁兰管线、忠武线、陕京二线相继建成投产。西气东输管道与忠武线的联络线（淮武线）、西气东输管道与陕京二线联络线（冀宁线）、西气东输管道与涩宁兰管道的联络线（兰银线）也已建成，川渝、华北、长江三角洲等地区已建成比较完善的区域性管网。另外，川气东送工程、西气东输二线已开工建设，西气东输三线四线、陕京三线也都在规划当中。可以预见，随着这些管道或项目的建成和连通，一个横跨东西、纵贯南北的全国天然气骨干管网框架将在2010年后形成。预计到2015年，中国的天然气管道总长度将达到42000km，总输气能力也将达到2000×108m3/a。西气东输管道公司5年间累计销售天然气466.99亿立方米。除上海市和河南省每年分别利用其他来源天然气约6亿立方米外，长三角地区使用的天然气，主要由西气东输管道供应。据测算，西气东输管道分输天然气600亿立方米，相当于少用7800万吨标准煤，减少二氧化硫、氮氧化物及粉尘等有害物质排放350多万吨，减少二氧化碳酸性气体排放近2亿吨，有效改善了大气环境，提高了人们的生活质量。2003年，西气东输仅有0.43亿立方米，及至2009年已增至186亿立方米，7年间增加了432倍。西气东输的主要气源来自新疆塔里木油气田，长江三角洲及沿线地区是其主要HYPERLINK市场。它连接下游110多个城市，形成了横贯中国东西的天然气供气网络。中国的第一个天然气接收站开始运行于2006年7月，目前主要的LNG接收站有：中国主要LNG接收站LNG接收站地址接受能力广东LNG项目接收站深圳大鹏湾秤头角370万吨/年福建LNG项目接收站莆田市秀屿港260万吨/年珠海LNG项目接收站高栏岛900万吨/年浙江LNG项目接收站宁波300万吨/年山东LNG项目接收站青岛灵山卫镇300万吨/年江苏LNG项目接收站江苏如东县600万吨/年上海LNG项目接收站中西门堂岛300万吨/年唐山LNG项目接收站唐海县曹妃甸港600万吨/年澳门LNG项目接收站黄茅岛500万吨/年资料来源：中石油（五）在建项目分析2009年，天然气与LNG行业在建及拟建项目30余项，从类型来看，主要是天然气的进口管道和城市网管建设，以及天然气处理加工厂和天然气综合利用；从地域来看，主要集中在东部沿海和西南地区，以及天然气网管建设相对滞后的一些城市；从投资规模看，有大有小，最低1000万，最高的达到1422亿元。总的来看，在国家不断加大投入和政策支持的形势下，天然气和LNG行业在建及拟建项目保持稳定发展的态势。2009年天然气在建项目地点项目名称建设周期投资额项目内容珠海中海油珠海深水工程基地2009-2010300亿-500亿元在南海深水区建设400亿-500亿立方米天然气生产能力。惠州广东省天然气管网一期工程惠州干线2009-2011一期管网投资近70亿元连接广州、佛山、东莞、惠州、肇庆、清远、韶关等七个地市，管线总长为486公里，设计压力9.2兆帕，设计输气量160亿方/年深圳市观澜镇西气东输二线东段工程2009-20111422亿元达到输气量300亿立方米/年，并稳定供气30年福建福建新增储罐项目2009.3-2009.8福建LNG站线项目储罐容量将达到64万立方米临汾临汾区域一市四县（区）天然气项目2009.4-38000万元重点服务并直供太钢集团临汾钢铁有限公司技改项目等主要工业用气永济市永济市天然气城区管网建设工程2009.3-1亿元建设3000立方米储气罐1台，城区用气采取中压一级和中、低压两级相结合的供气方式HYPERLINK广东天然气利用工程高明段管线项目2009.4-2009.1222000万元管线总长约48公里，并在明城建成LNG储配站1座，在西江、更楼建成调压计量站2座。秦皇岛秦皇岛市长输管线天然气利用一期工程2009.4-2009.6陕西天然气将通过管道直达港城，年输送天然气能力43129万立方米HYPERLINK广东天然气管网惠州干线工程2009.4-2011.6工程设计总长为486公里。HYPERLINK天津黄港天然气干线项目2009.5-20113.7亿元工程竣工后年供气规模达40亿立方米HYPERLINK新疆塔中1号气田产能项目2009.5-2009.12工程建成后，将实现年产原油23万吨、天然气10亿立方米的产能。HYPERLINK湖北建南-利川输气管道复线项目2009.5-建设好该工程可以加快利川市天然气的开发利用进程，进一步优化该市的能源结构。HYPERLINK江苏天然气管道工程2009.5-江都-如东天然气管道总长276.1公里，分三期建设。管线建成后，将与冀宁管道、西气东输管道一起形成环形供气管网，进一步保障长江三角洲地区的供气安全。天津大火箭基地天然气干管工程2009.6-2009.72300多万元年供气规模为6900立方米HYPERLINK湖北天然气高压外环线工程2009.6-2009.9160000万元年管网输气能力可达46亿立方米。秦皇岛秦皇岛至沈阳天然气管道工程2009.5-2010.6线路总长475.2公里，直径1016毫米，规划最大年输气量80亿立方米霍尔果斯口岸中亚天然气管道中国境内段2009.6-20105000万美元年输送量约300亿立方米HYPERLINK综合陕京三线输气管道工程2009.6-2010.10全长820公里，陕京三线管道工程设计输气量150亿方/年HYPERLINK天津重机工业园天然气工程2009.6-2010.65400万元铺设天然气管线16公里。年供气规模为7亿立方米。HYPERLINK内蒙天然气管路工程2009.7-管线长度约为12.5千米米。HYPERLINK四川管道天然气项目2009.7-2200万元全长30余公里。HYPERLINK新疆西气东输二线北疆供气工程2009.8-2009.12三条支线建设：一是与准噶尔盆地环形输气管网联络线，年输气能力30亿立方米，；二是向乌石化供气专线，年输气能力30亿立方米；三是向独石化供气专线，年输气能力6亿立方米。HYPERLINK湖北压缩天然气加气母站项目2009.8-2009.12日供气量12万方，到2012年，整个母站的日供气量增至30万方，配套的加气子站将达20个。景德镇江西省天然气管网一期工程2009.8-7亿元管道全长876公里，共设9座分输站HYPERLINK广东天然气高压输配系统工程2009.9-2011.6建成后每年可供应深圳40亿立方米的天然气HYPERLINK江西天然气配套项目209.9-13000万元占地面积约36.3亩，负责向经济开发区供气，供气规模为2×108M/Pa。HYPERLINK内蒙天然气液化项目2009.9-2010.717000万元建成投产，生产规模为77000吨（即日处理天然气30×104m3）。长庆气田生产的天然气通过长-乌-临管道输送至液化气厂。四川省川东北天然气项目2009.10-将建3套日处理天然气300万方的处理装置，建成后能日生产天然气900万方HYPERLINK湖北天然气二线管道工程安陆段项目2009.10-20115800万元工程西起新疆霍尔果斯，总体走向由西向东，由北向南，途经新疆、甘肃、宁夏等14个省（区、市）和香港特别行政区，工程包括1条主干线和8条支干线，全长8678公里。HYPERLINK河南安阳—洛阳天然气管道工程2009.10-152000万元该项目的建设对于优化沿线地区能源结构、缓解煤炭供需压力、方便人民生活、节约能源、改善沿线地区环境空气质量具有积极的作用。HYPERLINK湖北次高压天然气管线工程2009.10-2009.121000万元此管线是从襄城黄家湾门站到余家湖的次高压管道，设计长度6.1公里。HYPERLINK山西山西省天然气东线工程2009.10-2015到2009年10月已累计投资25亿元铺设天然气管道1000余公里，覆盖全省9市42县区，预计到2015年管输能力将达到65亿立方米/年HYPERLINK山东天然气管网工程2009.10-2010.12起自泰安市，止于威海市，途经24个县、市、区，包括1条干线6条支线，总长1067公里，年输气能力86亿立方米HYPERLINK吉林八屋—长春输气管道工程2009.10-2010.1217000万元管道设计年输气能力为9亿立方米HYPERLINK四川宣汉天然气处理厂项目2009.10-占地面积621亩，将建3套日处理天然气300万方的处理装置，建成后能够实现日生产天然气900万方。HYPERLINK湖北鄂州杜山－葛店天然气高压管道工程2009.11-2009.12管道全长20千米HYPERLINK北京乳-文-荣”天然气输气管线项目2009.11-2009.12年设计输气量分别为0.63亿立方米、0.93亿立方米和0.35亿立方米，为南海新区、文登城区的企业和居民供应天然气。HYPERLINK河南新密天然气利用工程2009.11-3000万元对当地现有513台煤气发生炉进行燃气改造，之后将对当地636台燃煤锅炉进行燃气改造，预计2020年总供气量达8亿立方米，供气范围将覆盖新密城区以及14个乡镇HYPERLINK河北天然气综合利用项目2009.11-2010.523200万元线路穿越迁安6个乡镇42个行政村，共42.8公里，由河东、河西区天然气综合利用两个项目组成。HYPERLINK黑龙江7000万天然气项目2009.11-20127000万元设计供应2万户，年供气规模为800万立方米资料来源：世经未来整理（六）主要气区及供给预测我国陆上天然气区主要以新疆塔里木、内蒙古鄂尔多斯、四川川渝、青海四大气区为主。2009年我国天然气需求猛增，同时我国天然气资源的勘探开发也迈向了快速发展的轨道，各大陆上产气区纷纷开足马力，争相投产、上产。与此同时，众多素以产油为主的油田陆续走上了产油产气并重的发展新路。1、年产150亿方以上气区：长庆油田、塔里木油田、中石油西南油气田长庆油田产量：2009年，中石油长庆油田的天然气总产量达189.5亿立方米，成为中国最大的产气区。其中主产气区苏里格气田产天然气180亿立方米，同比增长了380%（2008年气产量为37.5亿立方米），成为我国第一大气田。简述：2009年，长庆油田一举夺得我国“第二大油气田”和“第一大产气区”的称号，踏上了油气开采的快车道。这无形中为当下缺气的中国天然气行业打下了又一剂强心针，举国上下为之振奋。长庆油田主体在鄂尔多斯盆地（又称陕甘宁盆地），目前长庆油田天然气探明储量约为3.46万亿立方米（含基本探明），拥有3个年产50亿立方米级的整装气田。多年来，长庆油田共向北京、西安等全国三十多个大中城市供天然气840.66亿立方米，其中，主产气区苏里格气田生产的天然气主要供给国内陕京一、二线天然气管道沿线居民用气。未来中石油将以鄂尔多斯盆地为基础，将长庆油田建成中国天然气的枢纽中心，即以长庆油田为中心，将西气东输一、二线，陕京一、二线，以及拟建的西气东输新线、陕京新线联系起来。同时，中石油还将进一步加大鄂尔多斯盆地油气资源勘探开发力度，计划到2015年形成年产量达350亿立方米的生产规模。塔里木油田产量：2009年中石油在新疆的塔里木油田生产天然气181亿立方米，较2008年增长7亿立方米，并占中国天然气总产量的25%左右。该油田当前天然气的生产能力为每年200亿立方米。简述：目前总面积56万平方公里的塔里木盆地可探明的天然气资源量为10万亿立方米。据统计，2009年，塔里木油田新增天然气探明储量1365亿立方米，塔里木油田公司勘探开发研究院常务副院长杨海军表示，新近发现的天然气富集区带主要位于塔里木盆地的库车-塔北、塔中北坡、塔西南地区，特别是克拉苏大气田构造也日渐明朗，其总探明储量达到1.06万亿立方米，具备向“西气东输”工程稳定供气30年的资源基础。据悉，2010年，中石油将投资过百亿元，用于塔里木油田的勘探、开发，其中，塔中I号气田是重点投入区之一。该气田位于号称“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠腹地，长200公里，宽20公里，是我国最大的奥陶系礁滩体凝析气田，其探明储量天然气1417亿立方米。中石油在塔中I号带先期进行的试验区产能建设工程将于2010年8月投产，届时将达到100万吨油气当量规模，塔中I号气田的大规模开发也将全面展开。现在塔里木油田通过西气东输工程向我国14个省、80多个城市供气，使3000余家工业企业和近3亿人口从中受益。自2004年底“西气东输”工程正式投入运行以来，塔里木油田就是中国天然气供应的有力支撑点，5年来，塔里木油田累计东输天然气600亿立方米以上。由此，塔里木油田的重要性可见一斑。中石油西南油气田产量：2009年，中石油西南油气田实现天然气产量150.3亿立方米，圆满完成年度生产任务，并首次突破150亿大关。简述：中石油西南油气田现辖重庆、蜀南、川中、川西北、川东北五大油气区，分布在四川盆地和西昌盆地，是全国重点天然气基地，也是全国首个天然气产量超百亿的气区。作为中石油五个规模油气区之一和西南油气战略通道的重要枢纽，西南油气田已经走过了五十余个春秋的天然气勘探发展历程。近年来，西南油气田以增储上产为重点，坚持全盆地勘探开发一体化的理念，围绕“盆地礁滩气藏、须家河组”等重点领域加大勘探力度，稳步推进三大攻坚战和老气田稳产工程，天然气勘探取得重要进展，储量进入增长高峰期，产量持续较快增长，并先后取得了建成我国首个天然气年产量超百亿立方米的大气区、顺利实现“川气出川”、建成全国首个以生产天然气为主的千万吨级大油气田等成绩。目前，在“建设300亿战略大气区和一流天然气工业基地”的发展方针指引下，油气田的发展跃上了一个新的台阶。2010年是实现西南油气田“十一五”规划天然气生产计划目标的最后一年。相信在进一步加大新区新领域勘探开发力度、狠抓老气田稳产工程油气田的发展方针指引下，西南油气田能够顺利完成既定的天然气生产指标。2、年产30—50亿方气区：青海油田、新疆油田、大庆油田青海油田产量：2009年，中石油青海油田生产天然气达46亿立方米，比2008年增产2亿多立方米。简述：中石油青海油田地处素有“聚宝盆”之称的柴达木盆地西北缘，目前拥有三大主力气田：涩北一号、二号和台南三大主力气田。2009年，青海油田涩北气田累计生产天然气41.05亿立方米，有力保障着我国3省、8市、6县的工业、生活用气。从2007年开始，涩北气田全面启动100亿立方米产能建设工程，制定了“建成产能100亿立方米，实现气田大发展，全面构建数字化气田、创新型气田，实现安全、清洁、高效、和谐发展”的总体目标。至2009年底，涩北气田已累计建成产能85.5亿立方米，拥有气井491口，建成集气站15座。并先后建成了涩-格、涩-仙-敦、涩-格复线等6条天然气长输管道，累计长度近3000公里，天然气外输能力达到了每年100亿立方米以上。不久前喜讯传来，青海油田台南气田建成了中国首个以水平井为主的整装气田。台南气田气层埋藏浅，层多且薄，地层较为疏松，天然气储量丰富。从2007年开始全面开发，2009年年底已建成产能36亿立方米，目前已成为柴达木盆地首个日产超千万立方米气田。据青海油田天然气开发公司总地质师李江涛介绍，目前，台南气田水平井数量为39口，占总井数的约25%，而其产能已占到全部产能的50%左右。2009年，青海油田在柴达木北缘地区的冷湖五号四高点新增预测天然气储量200亿立方米，此外，三湖的天然气勘探也取得了重要进展，在台东地区部署的3口井获得日产1.5万立方米至4.2万立方米的工业气流，新增天然气预测储量269亿立方米。新疆油田产量：2009年，中石油新疆油田生产天然气36.2亿立方米，较2008年增产2亿立方米。新疆油田公司2009年原油产量下降，而天然气实现增产，天然气开发显现出巨大潜力，开发提速。简述：中石油打算在2011年前把新疆油田的天然气日产量提高到1400万立方米。据了解，2006年，新疆油田发现了一座储量达300亿立方米的玛河气田。2008年12月，准噶尔盆地储量超千亿立方米的天然气田——克拉美丽气田一期建设工程竣工投产，使该油田天然气日产量突破1000万立方米。截止2009年底，新疆油田天然气预测储量530多亿立方米。据称，到2015年，新疆油田天然气产量将达100亿立方米，从而实现由大油田向大油气田的历史性跨越。为此，我们将拭目以待。大庆油田产量：2009年，中石油大庆油田全年生产天然气30.0398亿立方米。简述：有大油田必有大气田，大庆油田根据这一规律，在油田被发现后的四十多年里，从未间断过在油田深部及其外围寻找天然气，直到2002年才通过破解“火成岩气藏储层预测”这一世界级技术难题，在油田外围的火成岩4500多米的深部发现了特大的火成岩型气藏—庆深气田。这一重大找矿发现，不仅证实了大气田必与大油田相伴而生的理论推断，使大庆油田成为继塔里木盆地、柴达木盆地、鄂尔多斯盆地和川渝盆地之后中国内陆的第五大气田。2004年12月23日，庆深气田发现井—徐深1井投产成功，大庆油田由此进入了油气并举的全面开发时期。2009年，庆深气田产量达到6.93亿立方米。据悉，庆深气田目前探明的深层天然气储量已接近3000亿立方米，据初步统计，目前黑龙江省有超过100多万户家庭用上了大庆油田生产的天然气。2010年，庆深气田将根据大庆油田的提出了“108工程”，即年产突破10亿立方米、新建产能8亿立方米，全力推进天然气快速上产。根据2009年6月完成的《大庆油田可持续发展纲要》，大庆油田到2010年产气能力要达到35亿立方米，而到2020年产气能力要达到80—105亿立方米，占当年4000万吨油气当量的20—25%。目前大庆深层天然气开采已然显示出重要的发展优势，天然气正在成为大庆油田的“第二支柱”。3、年产10—29亿方气区：西南油气田（中石化）、华北油田（中石化）、吐哈油田、西北油田（中石化）、吉林油田中石化西南油气田产量：2009年，中石化西南油气田天然气产量为29.02亿立方米，比2008年增产2亿立方米。简述：目前中石化西南油气田已成为中石化最大的天然气生产企业，占总量的三分之一。2009年，中石化西南油气田积极应对挑战，最终使老井综合递减率控制在12%左右，并在天然气储量、产量、销量、投资工作量、钻井进尺、销售收入、利润等生产经营指标均实现历史较好水平。与此同时，该油气田积极开展科技创新，形成了一批新的核心技术、特色技术使深层探井成功率由39%提高到80%，同时深井泡沫排水采气、大斜度井井下节流工艺、深井防腐技术也取得重要进展；形成了水平井开发、储层改造集成等关键技术；在新沙311H、新21-1H、新23-1H等井成功应用，取得了显著的开发效果。中石化西南油气田战略目标：“十二五”期间，力争建成年产天然气100亿立方米、工程施工年产值100亿元的“双百亿”企业。中石化华北油田产量：2009年，中石化华北油田天然气产量约为19.3亿立方米。简述：中石化华北分公司拥有鄂尔多斯盆地北部总面积12682平方公里的4个天然气探区。地处鄂尔多斯盆地蒙陕交界处的大牛地气田是中石化在华北地区的天然气主要生产区。大牛地气田从2003年开发先导试验起步，2005年完成10亿立方米产能建设。到目前为止，大牛地气田年产能已经达到23亿立方米，日供气能力达到620万立方米，实现了向北京、山东、河南、内蒙古供气，大牛地气田已成为中国石化重要的天然气生产基地之一。“十二五”期间大牛地预计每年新建产能2亿立方米，到“十二五”末达到30亿立方米产能，产量可达28亿立方米。在国家有关部门支持下，目前该气田已启动了“鄂尔多斯盆地大牛地致密低渗气田勘探开发示范工程”，力争将大牛地建成低成本、节能、环保、数字型先进气田。吐哈油田产量：2009年，中石油新疆吐哈油田的天然气产量约为15亿立方米，与2008年产量相比基本持平。简述：2009年，中石油吐哈油田公司坚持“油气并举”的开发战略，在柯柯亚构造带、北部山前带和照南—红旗坎等区域获得重要发现，多口新井获高产工业油气流。为让天然气储量尽快变成产量，今年年初，吐哈油田公司决定实施天然气增长工程，将天然气开发主战场锁定柯柯亚构造带，并提出新建2.5亿立方米产能目标。吐哈油田科研单位已经与兄弟企业科研院所合作完成相关井区的试采方案编制工作。随后，这个油田将优选成熟的开发主体技术，确定合理的开发指标，采用以水平井为主的开发方式，提高单井产量，降低投资，以达到提升天然气开发效益的目的。塔河油田产量：中石化西北油田分公司塔河油田2009年生产生产天然气13.5亿立方米，较2008年的12.7亿立方米增长0.8亿立方米。简述：中石化西北油田分公司在新疆塔里木盆地拥有矿权区14.31万平方千米，是中石化新区进攻战的重点战场。2009年塔河油田在油气资源勘探开发方面获得新突破，其中新探明天然气地质储量84.24亿立方米，并实现了138.89亿立方米天然气的储量目标。2010年，为实现建设千万吨油田宏伟目标，西北的油田分公司稳步推进中石化西部油气资源战略，按照“挖掘油藏潜力，减缓油藏递减，提高储量动用率，提高油田开发水平”的要求，要力争实现天然气产量12.5亿立方米。根据规划，到2015年塔河油田天然气产量要达到50亿立方米；而到2020年，天然气要实现50亿至100亿立方米的生产目标。吉林油田产量：中石油吉林油田公司2009年生产天然气12亿立方米，比2008年翻了一番，全年新建天然气产能6.46亿立方米，并建成15亿立方米以上年产能力。简述：2005年9月，吉林油田公司长深1井钻探成功，发现了松辽盆地南部第一个大型整装高产气藏。其后，该公司加快松辽盆地南部深层天然气勘探。近几年来，提交天然气三级地质储量超2000亿立方米，展示了吉林探区良好的天然气勘探前景。2009年12月25日，位于松辽盆地南部的吉林油田长岭气田建成投产，年天然气生产能力达到10亿立方米。吉林油田长岭气田是我国第一个含二氧化碳天然气田天然气开采项目，为含二氧化碳天然气田开发提供了宝贵经验。据了解，长岭气田将通过中石油在东北区域建立的天然气干线管网，向松原、长春和吉林等城市供气，保证当地民用天然气使用。同时，还将为长春一汽集团、吉林石化公司等企业提供工业用HYPERLINK能源和原料。2010年，为实现天然气业务跨越式发展，吉林油田公司将精细老气田开发管理，确保中浅层烃类气产量稳定在5亿立方米以上，全年生产天然气16亿立方米，逐步实现天然气产量占油气总当量的1/4以上，实现调整结构，油气并重的目标。根据规划，吉林油田公司2015年油气产量当量要跨越1000万吨。其中，天然气产量约为30亿立方米。产量在10亿方以下气区按产量大小依次为：中石油辽河油田、中石化中原油田、中石化胜利油田、中石油华北油田、中石油大港油田、中石油冀东油田等，2009年，上述油田产气分别约为：8.1、8、7、5.5、5.4、4.6亿立方米。第三节2009年天然气行业需求分析及预测一、行业总体情况分析近年来，我国天然气消费量稳步增长，从2004年的410亿立方米上升到2008年约780亿立方米，累计新增天然气消费量834亿立方米。2000-2008年我国天然气消费平均增速在16%，2009年天然气消费量达900亿立方米，天然气占一次能源消费结构中的比重由2000年的2.4%增长到了4.1%。2009年城市燃气所占比重继续增长，工业部和化工用气比重继续下降，发电用气所占比重上升，天然气消费结构更趋合理。20门09年中亚天然气管道建成通气，预计2010年进口量将达到60亿立方米，天然气多气源。未来国内天然气需求将继续旺盛：居民生活水平提高，对清洁能源需求会增加，目前国内城市管道天然气气化率仅为42%左右，提升空间较大；各地节能减排加强，城市环保要求提高，城市燃煤或燃油锅炉改天然气空间较大，尤其是经济发达地区。全国能源生产总量等指标年度统计能源生产总量（万吨标准煤）天然气占能源生产总量的比重（%）能源消费总量（万吨标准煤）天然气占能源消费总量的比重（%）2000年1289782.81385532.42001年1374452.9143199.32.62002年1438103151796.592.62003年1638422.81749902.62004年1873412.92032272.62005年2058763.22246822.82006年2210563.5246270.1532007年2354453.92655833.52008年2600003.892850003.772009年2602384.13100003.4数据来源：国家统计局天然气消费量及消费增速二、按行业分的天然气需求预测我国天然气利用领域主要包括城市燃气、工业燃料、天然气发电和天然气化工。随着我国城市化进程的加快和环境保护力度的提高，我国天然气消费结构逐渐由化工和工业燃料为主向多元化消费结构转变，其中城市燃气消费发展尤为迅速。在未来几年内，我国（尤其是能源相对匮乏，经济较为发达的地区）天然气利用顺序依次是：（1）重点满足城市民用和商用燃气消费；（2）城市工业锅炉、窑炉天然气替代油、煤；（3）在交通和发电等领域进行天然气代油；（4）在天然气价格承受能力较高的地区建设天然气发电项目；（5）天然气化工。按行业分能源消费量行业能源消费总量（万吨标准煤）天然气消费量（亿立方米）消费总量265582.91695.23农、林、牧、渔、水利业8244.57工业190167.29509.67采掘业14055.7796.32制造业156218.80333.21电力、煤气及水生产和供应业19892.7280.13建筑业4031.442.09交通运输、仓储和邮政业20643.3716.89批发、零售业和住宿、餐饮业5962.1117.11其他行业9744.4016.09生活消费26789.71133.39数据来源：国家统计局数据来源：世经未来整理中国与部分国家天然气消费结构比较三、按地区分天然气需求预测我国天然气消费存在地区差异化现象：在东部经济较为发达的沿海地区（特别是珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区），天然气消费以城市燃气和发电为主；在西部等油气田周边地区，天然气消费主要以化学工业为主。2008年我国天然气消费量中，城市燃气比重上升到20%，天然气发电比例上升到12%，而工业燃料比例下降至37%，天然气化工比例则下降到31%。随着城市化率提高，预计城市燃气需求潜力将进一步扩大，国家天然气发展总体规划到2010年通天然气城市增加到290个，到21世纪中叶全国76%的城市将用上天然气，天然气将逐步成为城市燃气市场的主要燃料，城市燃气占天然气消费比重有望进一步向发达国家40%左右的水平靠拢。第四节2009年天然气与LNG行业供需平衡及价格分析一、供需平衡分析及预测（一）天然气供需格局失衡与煤炭相比，天然气热值高，在燃烧过程中产生的有毒有害物质极少，燃烧后无废渣、废水产生，是低碳经济范畴中比较理想的HYPERLINK能源。而目前我国天然气在HYPERLINK能源结构里面只有不到4％，远低于全世界天然气20%的平均水平，提高天然气在我国HYPERLINK能源消费结构中的比重是大势所趋。近年来，尤其是在中国南方的一些城市，正积极推广这种清洁能源。加之价格低廉，从百姓家庭到汽车、工厂，越来越多的人开始使用天然气。随着汽油价格的不断攀高，越来越多的出租车司机改用天然气；因为比电价更低，一些百姓、工厂也倾向于用它替代电力、煤炭，用于取暖或者当作燃料。中国石油和化学工业协会的数据显示，2009年我国生产天然气830亿立方米，与2008年相比增长7.7%，2009年我国天然气消费量为890亿立方米，同比增长11.5%。与国内产量相比，国内天然气供需缺口达40多亿立方米。本世纪以来，我国天然气市场进入大规模发展阶段，天然气消费量以每年两位数的速度增长。2008年我国天然气消费量807亿立方米，是2000年的3倍多。2008年国内天然气产量为760.82亿立方米，比上年增长12.3%，供需缺口近50亿立方米，我国成为天然气净进口国。伴随着大雪普降、气温下降，中国的天然气供应在11月出现了紧张。重庆、日照、西安、宜昌、扬州等大中城市的天然气消费受到限制，而武汉、杭州甚至部分中断了天然气供应。由于LNG罐装后是通过公路或铁路运输，也会受制天气影响。大雪就导致山西LNG无法运出的情况，影响消费地用气，而取道西气东输管道又得收取较为昂贵的加压费，使成本大幅提升。对此次天然气短缺，中国的两大天然气供应商——中石油、中石化解释说，它们的天然气产量、管道输送量已经发挥到最大，甚至已动用了部分储气库的天然气。造成供应紧张的原因是天气变化导致的需求突增。其中，中石油每天的供应量近两亿立方米，已经达到了历史最高值。但这似乎并不是问题的全部。事实上，石油巨头觊觎市场供应紧张的有利时机获得更高的市场出清价格。国内天然气巨头认为目前价格不合理，要求进行天然气价格体制改革的呼声已经越来越高。对于中石化，中石油来说，目前在尽快扩大天然气供应上并不很积极，这实际上是在与市场博弈。敢于博弈是因为石油巨头在签订供应协议时有话语权。“川气东送”项目出现停滞，一定程度加剧了此次“气荒”——而停滞的关键因素是因为与下游用户在购销协议上谈判进展缓慢。缺气的根源在于目前天然气的价格管制。没有利益的驱动，企业就没有动力去勘探更多的油气田。而进口天然气也是因为价格的矛盾迟迟难以进到国内。根据中石化原计划，“川气东送”在2009年9月份就要实现局部通气，年底全线贯通。然而，2009年底为止，中石化仍然未与下游燃气公司签订购销协议。购销协议的签订不是什么问题，最关键的一点还是价格问题。如果价格不理顺，相关单位发展天然气的积极性就不会很高。目前出现的“气荒”、“气紧”现象，不仅与气温骤降、居民供暖用气量上涨相关，天然气供需紧张暴露出需求市场开发、基础设施建设、应急储备等多方面的问题。除中石油、中石化等上游企业需开发或引进更多资源、储备更多产能外，中游应该进一步提高管输和大型管网之间气源调配能力及建设一定规模的储气调峰设施，下游燃气公司的市场开发工作也需要改进。（二）供需预测数据来源：国家统计局2001-2009年天然气生产与消费2010年是“十一五”计划的最后一年和“十二五”计划的编制年，石油天然气行业的发展环境将比2009年进一步改善。“十二五”期间，我国石油天然气行业将乘势而上。2009年我国天然气产量为851.7亿立方米。从“十五”发展情况看，天然气产量年均增幅为12.63%。据统计，目前我国的HYPERLINK天然气消费市场已经扩展到全国30个省市区。2010年国内天然气需求量快速攀升，消费结构向均衡合理方向发展2010年，国内天然气产量将继续保持快速上升的良好势头。随着四川盆地、鄂尔多斯盆地、柴达木盆地、塔里木盆地等天然气大规模开发的不断深入，迪那、苏里格、龙岗、塔中和普光等一大批大中型气田将陆续投入开发，天然气产能将进一步提高，预计2010年前后配套产能将增加340亿立方米/年，国内天然气产量有望接近1000亿立方米。随着天然气供应量的增长，消费量会快速攀升。预计2010年国内天然气需求量可望达到1050亿立方米左右。同时，城市燃气、工业燃料将快速发展，发电用气所占比例快速提升，消费结构继续向均衡合理的方向发展。随着长输干线管道的陆续建成，天然气消费区域将继续向沿海经济发达地区转移，天然气产地和东南沿海经济发达地区将成为天然气消费的最主要区域。另一方面，随着中亚天然