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文档简介

2025年债务融资工具承销协议甲方（发行人）：____有限公司乙方（承销商）：____证券股份有限公司鉴于甲方拟发行债务融资工具，乙方同意作为承销商参与本次发行，双方为明确双方的权利义务，经充分协商，达成以下协议：一、债务融资工具概述1.1甲方拟发行的债务融资工具为____亿元，期限为____年，发行利率为____%。1.2债务融资工具的面值为人民币____元，发行价格按照面值确定。1.3债务融资工具的发行对象为符合条件的投资者，具体发行对象由甲方和乙方共同确定。二、承销方式2.1乙方作为本次债务融资工具的承销商，采用____（公开招标/竞争性谈判/簿记建档）的方式进行承销。2.2乙方应按照甲方的要求，合理确定债务融资工具的发行价格、发行利率、发行期限等要素。2.3乙方应在债务融资工具发行前，向甲方提供承销方案，包括承销方式、发行价格、发行利率、发行期限等要素，并取得甲方书面同意。三、承销期限3.1乙方的承销期限为自债务融资工具发行之日起至____年____月____日止。3.2在承销期限内，乙方应尽最大努力完成债务融资工具的发行工作。四、承销费用4.1乙方应按照甲方的要求，合理确定承销费用。4.2承销费用包括但不限于以下内容：（1）承销手续费：债务融资工具发行总额的____%。（2）承销服务费：债务融资工具发行总额的____%。（3）其他相关费用：如差旅费、通讯费等。4.3乙方应在债务融资工具发行成功后____个工作日内，向甲方开具正规发票，甲方应在收到发票后____个工作日内支付承销费用。五、双方权利与义务5.1甲方的权利与义务：（1）甲方应按照债务融资工具发行方案，提供相关文件和资料。（2）甲方应保证提供的信息真实、准确、完整，不得有误导性陈述。（3）甲方应在债务融资工具发行成功后，按照约定支付承销费用。（4）甲方应在债务融资工具发行过程中，配合乙方完成相关工作。5.2乙方的权利与义务：（1）乙方应按照甲方的委托，认真履行承销职责。（2）乙方应保证承销过程中，严格遵守相关法律法规，确保发行成功。（3）乙方应在债务融资工具发行成功后，向甲方提供发行报告。（4）乙方应按照约定收取承销费用。六、违约责任6.1双方应严格履行本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任。6.2如乙方未能按照约定完成债务融资工具的发行工作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为债务融资工具发行总额的____%。6.3如甲方未能按照约定支付承销费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为未支付金额的____%。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向____仲裁委员会申请仲裁。八、附则8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____有限公司乙方（盖章）：____证券股份有限公司签订日期：____年___

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