2025年债券发行保荐与承销合同样本

2025年债券发行保荐与承销合同样本甲方（发行人）：____乙方（保荐机构）：____丙方（承销商）：____根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方就甲方发行债券事宜，本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下合同：一、债券发行概况1.1甲方发行债券总额为人民币____亿元，债券期限为____年，票面利率为____%，采取固定利率或浮动利率方式。1.2甲方发行的债券用于____项目，具体用途详见甲方提供的《债券发行说明书》。1.3甲方发行的债券将通过证券交易所上市交易。二、保荐与承销2.1乙方作为甲方债券发行的保荐机构，负责对甲方债券发行的合规性、信息披露等进行审核，确保债券发行的合法、合规。2.2丙方作为甲方债券发行的承销商，负责债券的发行与销售工作，确保债券发行成功。2.3乙方和丙方应共同制定债券发行方案，包括发行时间、发行价格、发行方式等，并报甲方批准。2.4乙方和丙方应共同协助甲方办理债券发行相关手续，包括但不限于债券发行申请、信息披露、债券上市等。三、保荐费用与承销费用3.1甲方应向乙方支付保荐费用，保荐费用为债券发行总额的____%。3.2甲方应向丙方支付承销费用，承销费用为债券发行总额的____%。3.3乙方和丙方应在债券发行成功后，按照约定时间向甲方开具发票。四、责任与义务4.1甲方应保证债券发行过程中提供的信息真实、准确、完整，不得有误导性陈述。4.2乙方应严格按照法律法规、监管要求进行保荐工作，确保债券发行的合法、合规。4.3丙方应按照债券发行方案进行债券销售，确保债券发行成功。4.4乙方和丙方应共同承担债券发行过程中的信息披露责任，确保信息披露的真实、准确、完整。4.5乙方和丙方应保守甲方商业秘密，不得泄露与债券发行相关的任何信息。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。5.2如果因乙方和丙方的过错导致债券发行失败，乙方和丙方应承担相应的法律责任。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。7.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。甲方（发行人）：____乙方（保荐机构）：____丙方（承销商）：____签订日期：________附加条款：1.本合同签订后，甲乙丙三方应按照约定时间开展债券发行工作，确保债券发行顺利进行。2.甲方应在债券发行前向乙方和丙方提供债券发行所需的一切文件和资料，包括但不限于财务报表、债券发行说明书等。3.乙方和丙方应按照甲方要求，及时提供债券发行过程中的各项服务，包括但不限于市场调研、定价建议、销售策略等。4.本合同签订后，如甲方发生重大事项变动，应及时通知乙方和丙方，乙方和丙方应根据实际情况调整债券发行方案。5.本合同签订后，甲乙丙三方应共同遵守国家有关