城轨车辆设备新建项目策划方案

城轨车辆设备新建项目

策划方案

报告说明

目前轨道交通车辆制造企业倾向于选择具有同步设计开发能力的

配套产品生产企业，这对配套产品生产企业在计算机辅助设计、模具

制造和分析检测等方面的能力提出了较高要求。轨道交通车辆配套产

品要求企业具备多样的材料成形技术、焊接技术、对料复合技术、表

面处理技术，这些技术的形成一方面需要较大的研发投入，另一方面

对生产设备、检测设备的投资要求也较高，刚进入市场的企业受技术

和资金等方面的制约，难以达到整车制造企业的要求；从技术引进、

消化吸收、学习先进制造工艺和技术，到具备自我研发和创新能力，

并获得整车制造企业的技术认可，需要长期时间积累和丰富的行业经

验，新进入者难以在短时间内完成。因此，本行业对新进入者具有一

定的技术壁垒。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资31928.35万元，其中：建设投资27162.73

万元,占项目总投资的85.07%；建设期利息399.35万元，占项目总投

资的1.25%；流动资金4366.27万元，占项目总投资的13.68%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入72300.00万元，

综合总成本费用58036.99万元，净利润8695.13万元，财务内部收益

率17.37%,财务净现值3160.95万元，全部投资回收期4.65年。本期

项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精

确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、

原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成

本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依

据。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板

用途。

目录

第一章项目总论说明

第二章背景及必要性

第三章市场前景分析

第四章产品方案

第五章选址方案分析

第六章建筑物技术方案

第七章原材料及成品管理

第八章工艺技术说明

第九章环境影响分析

第十章安全生产

第十一章节能方案说明

第十二章组织机构及人力资源

第十三章建设进度分析

第十四章投资方案分析

第十五章项目经济效益分析

第十六章项目招标及投标分析

第十七章项目风险评估

第十八章总结说明

第十九章附表

附表1;主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6；项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章项目总论说明

一、项目名称及投资人

（-）项目名称

城轨车辆设备新建项目

（二）项目投资人

XX集团有限公司

（三）建设地点

本期项目选址位于XXXo

二、编制原则

1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期

实施的建设原则。

2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。

3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优

化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。

4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水

平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入

少、产出多，效益最大化。

5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行

综合治理，使其达到国家规定的排放标准。

三、编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

3、《工业可行性研究编制手册》；

4、《现代财务会计》；

5、《工业投资项目评价与决策》；

6、国家及地方有关政策、法规、规划；

7、项目建设地总体规划及控制性详规；

8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

9、国家公布的相关设备及施工标准。

四、编制范围及内容

投资必要性；主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的

产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；

技术的可行性；主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方

案，并进行比选和评价;

财务可行性：主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从

企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资

决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务

清偿能力；

组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、

选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计

划等，保证项目顺利执行；

经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项

目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就

业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；

风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风

险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规

避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据C

五、项目建设背景

世界高速铁路建设进入21世纪以后得到了快速发展，其中，中国、

德国、意大利、西班牙等国增长最快。截至2016年末，中国高速铁路

运营里程达到22,000公里，位居世界第一。从1863年伦敦建成世界

上首条地铁至今，城市轨道交通的发展已经有150多年的历史。城市

化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥堵使得

城市轨道交通日益得到各国政府的重视，全球每天客运量约为1.2亿

人次，城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要。

目前拥有城轨线路最多的地区分别为欧洲、亚洲和美洲。运营线路最

长的国家分别为中国、美国、日本和德国，上述国家运营里程数合计

占全球运营里程近45吼发达国家的主要大城市如纽约、华盛顿、芝加

哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成城轨网络建设，后起的新

兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地区包括中国、印度、伊朗、

越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城

轨线路。

轨道交通固定资产投资主要可以分为基本建设投资、设备购置以

及更新改造三部分。设备购置投资包括动车组、机车、客车、货车等

交通设备的采购。随着大规模轨道交通基础建设的陆续完工交付并实

现通车，必将带动大量的铁路设备投资需求。2011-2015年，动车和城

轨车辆数量呈现了高速增长的态势，复合增长率分别为26.96%和

25.06%o

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

六、结论分析

（-）项目选址

本期项目选址位于XXX,占地面积约111.78亩。项目拟定建设区

域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条

件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）建设规模与产品方案

项目建成后，形成年产城轨车辆设备30000套的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划12个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资31928.35万元，其中;建设投资27162.73

万元，占项目总投资的85.07%；建设期利息399.35万元，占项目总投

资的1.25%；流动资金4366.27万元,占项目总投资的13.68%。

（五）资金筹措

项目总投资31928.35万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司

计划自筹资金（资本金）15628.35万元。

根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额16300.00万

兀0

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：72300.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）:58036.99万元。

3、项目达产年净利润（NP）：8695.13万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：17.37%O

5、全部投资回收期（Pt）：4.65年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点化£「）：12733.99万元（产值）。

（七）社会效益

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入,

带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目

环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响C因此，本项目建

设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积而74519.93约111.78t

1.1总建筑面积肝77500.73容积率1.04

1.2基底面积41731.16建筑系数56.00%

1.3投资强度万元/亩225.47

1.4基底面积肝41731.16

2总投资万元31928.35

2.1建设投资万元27162.73

2.1.1工程费用万元22952.92

2.1.2工程建设其他费用万元3601.97

2.1.S预备费万元607.84

2.2建设期利息万元399.35

2.3流动资金4366.27

3资金筹措万元31928.35

3.1自筹资金万元15628.35

3.2银行贷款万元16300.00

4营业收入万元72300.00正常运营年份

5总成本费用万元58036.9911H

6利润总额万元11593.51

7净利涧万元8695.13

8所得税万元2898.38MN

9增值税万元2617.91W*

10税金及附加万元2669.50MM

WM

11纳税总额万元8185.79

12工业增加值万元20712.41

13盈亏平衡点万元12733.99产值

14回收期年4.65含建设期12个月

15财务内部收益率17.37%所得税后

16财务净现值万元3160.95所得税后

第二章背景及必要性

一、行业背景分析

1、《国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》

取消和下放共计117项行政审批项目等事项，其中，取消国家发

改委“企业投资城市轨道交通车辆、信号系统和牵引传动控制系统制

造项目核准”；国家发改委“企业投资城市快速轨道交通项目按照国

家批准的规划核准”下放省级投资主管部门。

2、确定深化铁路投融资体制改革加快铁路建设的政策措施

一是设立铁路发展基金，拓宽建设资金来源。吸引社会资本投入,

使基金总规模达到每年2000-3000亿元；二是创新铁路建设债券发行

品种和方式，今年向社会发行1500亿元，实施铁路债券投资的所得税

优惠政策；三是引导银行等金融机构积极支持铁路建设，扩大社会资

本投资规模；四是对铁路承担的公益性、政策性运输任务，中央财政

在一定期限内给予补贴，逐步建立规范的补贴制度；五是加强统筹协

调，保证在建项目顺利实施，抓紧推动已批复项目全面开工，尽快开

展后续项目前期工作，确保铁路投资稳定增长和铁路建设加快推进。

3、《国家新型城镇化规划(2014-2020)》

到2020年，普通铁路网覆盖20万以上人口城市，快速铁路网基

本覆盖50万以上人口城市。

4、《关于印发〈中国制造2025〉的通知》

大力推动先进轨道交通装备领域突破发展，研发新一代绿色智能、

高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿命周期，向用户提供整体

解决方案，建立世界领先的现代轨道交通产业体系C

5、《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》

加快铁路“走出去”步伐，拓展轨道交通装备国际市场，以推动

和实施周边铁路互联互通、非洲铁路重点区域网络建设及高速铁路项

目为重点，发挥我国在铁路设计、施工、装备供应、运营维护及融资

等方面的综合优势；积极开发和实施城市轨道交通项目，扩大城市轨

道交通车辆国际合作，在有条件的重点国家建立装配、维修基地和研

发中心；加快轨道交通装备企业整合，提升骨干企业国际经营能力和

综合实力。

6、《城镇化地区综合交通网规划》

统筹各种运输方式协调发展，优化运输结构，提高路网运行效率,

优先发展城际铁路和市域（郊）铁路，强化轨道交通的骨干作用；鼓

励采取开放式、立体化方式建设铁路、公路、机场、城市交通于一体

的综合交通枢纽。

7、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

构建一体化现代交通网络，加快建设城际铁路、市域（郊）铁路

并逐步成网；实行公共交通优先，加快发展城市轨道交通等大容量公

共交通。

8、《中长期铁路网规划》

进一步打造以沿海、京沪等“八纵”通道和陆桥、沿江等“八横”

通道为主干，城际铁路为补充的高速铁路网，实现相邻大中城市间1-4

小时交通圈、城市群内0.5-2小时交通圈。同时，还将进一步完善普

速铁路网，扩大中西部路网覆盖，优化东部网络布局，形成区际快捷

大能力通道，加快建设脱贫攻坚和国土开发铁路。

9、《铁路标准化“十三五”发展规划》

完善铁路标准体系，鼓励企业将科研成果转化为标准；健全完善

铁路行业监督管理和中国铁路“走出去”所需的标准；推进铁路标准

国际化工作，积极参与国际标准化组织活动；深化标准化基础性研究

工作，开展新技术、关键装备、国际先进标准等方面的基础性研究，

加强前瞻性技术研究和储备。

10、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》

构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的“十纵十横''综合运输大

通道，加快实施重点通道连通工程和延伸工程，强化中西部和东北地

区通道建设；到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综

合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。

二、产业发展分析

（一）全球轨道交通行业的发展概况

（1）全球铁路行业

全球铁路行业市场空间广阔，根据全球知名轨道交通行业咨询公

司SCIVerkehr的统计，2013年，包括铁路基础设施建设（路基、桥涵、

轨道）、智能化（电气化、信息化）和车辆在内的全球铁路市场规模

已达L25万亿元。SCIVerkehr同时预测,随着全球经济的不断发展和

城镇化水平的逐渐提高以及全球经济体之间互连互通程度的加深，铁

路作为经济环保的交通模式会持续发展，在铁路细分领域中，高速铁

路近几年来发展速度最快。世界范围内，高速铁路的发展经历了三次

浪潮；第一阶段；20世纪60年代至80年代，为高速铁路发展初期，

日本、法国、意大利、德国等国家相继建成高速铁路近3,000公里；

第二阶段：20世纪80年代末至90年代中期，欧洲形成修建高速铁路

的热潮，修建高速铁路的国家扩展到英国、西班牙、比利时、荷兰、

瑞典等国，这一时期建成高速铁路约1,500公里；第三阶段：20世纪

90年代后期至今，为高速铁路发展的第三次浪潮，正在修建和规划修

建高速铁路的国家和地区达20多个，亚洲、美洲、澳洲等地掀起了世

界范围内建设高速铁路的热潮，多国政府制定了全国性的整体修建规

划。

世界高速铁路建设进入21世纪以后得到了快速发展，其中，中国、

德国、意大利、西班牙等国增长最快。截至2016年末，中国高速铁路

运营里程达到22,000公里,位居世界第一。

(2)全球城市轨道交通行业

从1863年伦敦建成世界上首条地铁至今，城市轨道交通的发展已

经有150多年的历史。城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以

及城市公路交通的拥堵使得城市轨道交通日益得到各国政府的重视，

全球每天客运量约为1.2亿人次，城市轨道交通运输在城市客运体系

中发挥的作用越来越重要。目前拥有城轨线路最多的地区分别为欧洲、

亚洲和美洲。运营线路最长的国家分别为中国、美国、日本和德国，

上述国家运营里程数合计占全球运营里程近45机发达国家的主要大城

市如纽约、华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成

城轨网络建设，后起的新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾，亚洲地

区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有

多个城市在建或规划建设城轨线路。

(3)全球轨道交通装备行业

根据SCIVerkehr统计资料，全球轨道交通装备市场规模由2006

年的838亿美元增长至2012年的1,165亿美元，复合增长率达5.7%；

2018年全球轨道交通装备市场规模预计将达到1,400亿美元以上°

2012年，全球轨道交通装备市场规模最大的10个国家合计占有市场份

额的68.9%,其中，中国是全球最大的轨道交通装备市场。

(二)中国轨道交通行业的发展概况

(1)中国铁路行业基本情况

我国人口众多、幅员辽阔，铁路运输基于其运载量大、运行成本

低、能耗少等特点，已成为我国最为重要的交通运输方式之一，铁路

建设也成为保障经济稳步增长的重要手段。

2000年以来，我国铁路发展主要经历了以下几个阶段；第一阶段

(2001-2003)铁路固定资产投资最高额为2002年的963亿元，三年

复合增速仅为3.2K铁路建设进程缓慢。2000年和2001年，对主要

干线进行了提速，达到最高时速160km/h。第二阶段(2004-2010)国

家相关部委先后出台6项文件，提出要加大投资力度、加快铁路建设、

提高运营里程等。另外分别在2004年和2007年进行全国范围内的大

提速，大力发展高速铁路。铁路固定资产投资额由2004年的901亿元

上升到2010年的8,426.5亿元，年复合增长率达38.5%。第三阶段

(2011-2015)受2011年“甬温线”动车事故影响,2011年铁路固定

资产投资额大幅下降至5,889.4亿元。此后4年铁路固定资产投资额

度逐步增长至2015年的8,238亿元，重新回到高位。

我国铁路由于其特殊背景，行业整体具有较强的计划性特色，因

此铁路规划在铁路整体发展中扮演的角色举足轻重,铁路“十三五”

发展规划提出扩大高速铁路覆盖范围，高速铁路覆盖80%以上的城区常

住人口100万以上的城市；加快建设京津冀、长三角、珠三角三大城

市群城际铁路网；进一步提升全国铁路客运动车服务比重；大幅提升

铁路信息化水平。

我国铁路在“十二五”期间取得了跨越式的大发展，其中以高速

铁路建设发展最为迅速。截至2016年底，我国境内高速铁路营业里程

达到22,000公里，铁路营业里程约为12.4万公里，位居全球第一位。

根据铁路“十三五”发展规划，到2020年，全国铁路营业里程达15

万公里左右，其中快速铁路达3万公里，复线率和电气化率分别达到

60%和70%左右；到2020年底，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现

代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。

2017年政府工作报告提出，2017年全年铁路投资要完成8,000亿元。

我国铁路在过去几年虽然取得了高速发展，但我国客运及货运运

输量较大，铁路网络密度相比世界发达国家依然较低。根据NorldBank

数据估算，2015年底中国铁路线路总长约占全球的7斩但承担的货运

量和客运量却均占全球的25%左右.中国的铁路网线密度，无论是按国

土面积平均还是按人口平均，均低于世界其他主要国家，加大铁路建

设力度成为改善运输条件的必然选择。

(2)中国高速铁路网络建设的发展状况

1992年，铁道部完成了“京沪高速铁路线路方案构想报告”，中

国正式提出兴建高速铁路；1997年到2007年十年间，中国铁路完成了

六次铁路大提速，铁路高速化的概念进入中国；2004年中长期铁路网

规划发布后，中国开始进入高速铁路的大规模建设时期。2008年8月,

我国第一条真正意义的高速铁路正式开通，京津城际高速铁路运营时

速达350公里，高速铁路迎来快速发展。截至2016年底，我国高速铁

路营业里程达到22,000公里，2009年至2016年的复合增长率达

34.95%,高速铁路营业里程占铁路总里程的比例达17.74%。2013年，

我国乘坐高铁出行的人次达5.3亿，2008年到2013年间的高铁客运量

复合增长率达135.35虬随着中国高铁“四纵四横”的网络布局逐渐成

熟完善，乘客出行对高铁的选择也日益增多，高铁的客运需求保持了

高速增长，表明我国高铁的发展符合市场需要和时代背景。

根据发改委规划，我国目前已有的13个城市群中，除北部湾城市

群尚未正式出台城际铁路规划，12个城市群已规划建设约L9万公里

城际铁路，按中国快速铁路的平均造价0.8亿元/公里计算，涉及总投

资额约15,200亿元人民币。未来城际铁路的快速发展，也将拉动动车

组市场需求的快速增长。

(3)中国城市轨道交通的发展状况

与其他城市交通运输方式相比，城轨运输具有运量大、准时、环

保及占地少等优点。随着城市化进程的加速推进，我国百万人口城市

的增加，城市交通运输压力不断增大，城轨运输成为解决大中型城市

公共交通问题的首选方案。建设高效、快速的城市轨道交通网络，被

提上了多个城市的规划议程。根据中国城市轨道交通协会统计信息等

资料，截至2016年底，我国累计有30个城市建成投运城轨线路134

条，运营线路4,153公里，新增18条运营线路535公里，创历史新高。

2011-2016年，以地铁为代表的城市轨道交通进入快速发展期，地铁运

营里程平均复合增长率达到17.76队运营里程达3,173公里°

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重°

第三章市场前景分析

一、行业基本情况

1、材料成形技术

材料成形技术工艺包括机加工、冲压成形、铸造成形、玻璃钢接

触成形、精密挤压、超塑成形等多种技术。在材料成形过程中，模具

的精度、刚性、耐热性、耐磨性是影响制品尺寸精度最直接的因素。

随着我国模具开发技术与国际先进水平差距的不断缩小，轨道交通车

辆配套行业的成形精度将逐步提高。

2、焊接技术

由于轨道交通车辆配套产品的特殊性，客户对焊接过程有着严格

的认证要求，如欧洲《轨道车辆及其部件的焊接》EN15085系列标准是

配套产品进入欧洲市场的必备条件。此外，为了满足轨道交通车辆轻

量化、抗压、防火阻燃、美观等方面的要求，轻合金材料、高分子工

程材料的应用范围不断加大，也对焊接装备和工艺技术提出更高的要

求。

3、材料复合技术

轨道交通车辆轻量化要求使得复合材料的使用越来越广泛，对材

料复合技术提出了更高的要求。例如，铝蜂窝具有强度大、重量轻、

抗振动疲劳、耐冲击性强、表面平整度好等特性，在轨道交通车辆配

套产品中得到了大量应用；铝蜂窝复合材料的工艺主要包括喷胶复合、

热压复合、平面连续热复合等；为满足产品的性能指标，复合过程对

环境的温度、湿度和空气洁净程度均有较高的要求C

4、表面处理工艺

表面处理是改进构件表面性能的处理工艺，主要目的是满足产品

的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求。轨道交通车辆配套产

品的表面处理方法较多，主要包括油漆、喷塑、电镀、氧化，贴膜、

贴防火板等，除外观质量要求外，对表面材料的防火、耐刮擦、抗涂

鸦等性能有严格要求。

5、模块化技术

模块化是轨道车辆制造技术发展的重要趋势之一。为了方便车辆

总装和后续维修，在设计时将车辆分为若干个模块并安排接口，每个

模块的生产可以独立进行并可实现自身预组装。模块化能够保证整车

总装的效率，提高整车的质量，并且在后续维修过程中可以采用更换

模块的方式进行，降低后期维护成本。

6、客户壁垒

轨道交通车辆配套产品的用户主要是动车组、城轨车辆及普通客

车车辆制造企业，客户对配套产品的可靠性要求很高，要求供应商有

过硬的产品制造工艺水平、较高的质量检测水平、及时优质的售后服

务和充足的产品供应能力。客户一般不会轻易改变已经使用的质量稳

定、可靠的产品，不会轻易放弃与现有合格供应商的合作关系。根据

中国铁路总公司《铁路产品认证管理办法》、《认证目录以外铁路车

辆零部件装车前技术审查管理办法》的要求，不同类别的配套产品需

通过CRCC认证或需经过技术审查、运用考核合格后，方可批量应用。

因此，本行业对新进入者具有一定的客户壁垒。

7、技术壁垒

目前轨道交通车辆制造企业倾向于选择具有同步设计开发能力的

配套产品生产企业，这对配套产品生产企业在计算机辅助设计、模具

制造和分析检测等方面的能力提出了较高要求。轨道交通车辆配套产

品要求企业具备多样的材料成形技术、焊接技术、对料复合技术、表

面处理技术，这些技术的形成一方面需要较大的研发投入，另一方面

对生产设备、检测设备的投资要求也较高，刚进入市场的企业受技术

和资金等方面的制约，难以达到整车制造企业的要求；从技术引进、

消化吸收、学习先进制造工艺和技术，到具备自我研发和创新能力，

并获得整车制造企业的技术认可，需要长期时间积累和丰富的行业经

验，新进入者难以在短时间内完成。因此，本行业对新进入者具有一

定的技术壁垒。

8、管理壁垒

轨道交通车辆型号众多，不同车型的配套内装产品和设备产品也

存在较大差异，要求配套产品生产企业必须具备小批量、多品种、短

交期的生产制造能力，具备多个项目同时进行生产的管理能力。这对

配套企业在原料采购、生产、销售等方面的精益化管理和快速响应客

户要求的信息化管理能力提出了较高的要求，只有具备系统、成熟的

管理能力，才能保证产品质量的稳定性和持续供货能力。新进入配件

行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，

较难获得整车制造的认可。因此，本行业对新进入者具有一定的管理

壁垒。

二、市场分析

(1)动车组的市场需求

动车组的市场需求主要来自于三个方面；新线通车对车辆的需求;

随着路网建设的逐步完善，客流量的逐渐增多，既有线路加密对车辆

的需求；动车组四级修和五级修价格相对较高，动车组保有量的提高

推动维修市场的需求。未来随着路网建设的逐步成熟，既有线路加密

和维修市场的需求将成为市场需求的主要组成部分C

①新线通车带动的需求

A、2016年干线铁路新线通车带动的市场需求

我国“四纵四横”高速铁路网规划里程约1.5万公里，连接“四

纵四横”高速铁路网重要干线规划里程约L37万公里。截至2016年

末，我国高速铁路运营总里程达到22,000公里，2016年高速铁路新建

线路投入运营的长度约1,903公里。

高速铁路营业里程的快速增长将带动动车组车辆的市场需求。根

据历史统计数据，2012-2016年动车组的保有量密度大约为10T3标准

列/百公里，预计2017年新线投入运营新增动车需求达到414标准列。

B、“十三五”期间干线铁路及快速城际铁路新线通车带动的市场

需求

我国规划的“四纵四横”高速铁路网规划里程约L5万公里，预

计“十三五”期间竣工运营的里程约0.33万公里；连接“四纵四横”

高速铁路网重要干线规划里程约1.37万公里，预计“十三五”期间竣

工运营的里程约0.88万公里；根据发改委以及各省、市的规划，我国

快速城际铁路规划里程约1.9万公里，预计“十三五”期间竣工运营

的里程约1万公里。假设动车组保有量密度保守按10标准列/百公里

测算，“十三五”期间新线投入运营需要动车组2,269标准列，年均

需求量约454标准列。

②既有线路加密带动的需求

除高速铁路新线投入运营催生动车组需求以外，既有线路加密也

将带动车辆需求的快速增长。高铁因其舒适、快捷、准点率高等特点,

已成为人们出行首选的交通工具，京沪、京广、沪宁、厦深等多条重

要线路其客运量屡创新高，节假日期间出现一票难求的现象更是普遍。

2014年上半年，高铁客运占总客运量比例达37%,同比上升8个百分

点。2016年5月15日起，我国铁路实行新的列车运行图：全国铁路增

开旅客列车300对，其中，增开动车组列车100对c负荷较重的高铁

线路通过增加动车组密度扩充运输能力，将带来新的车辆需求。未来

动车组加密需求也将随我国高速铁路运营网络的逐步完善和运营密度

的提高而增长，成为推动我国动车组需求的另一重要因素。以2016年

末高速铁路运营里程22,000公里估算，已投入运营的高速铁路每百公

里密度增加1列,将新增需求220列。

③维修市场带来的需求

根据UNIEF的研究报告，北美和西欧等经济发达地区的铁路市场

以维修和更换为主。而我国动车组投入使用时间较短，动车组市场仍

以新造车辆为主要增长点。随着我国动车组保有量的逐年提升，维修

市场将成为整车制造企业和配套厂商收入增长的重要来源。

动车组的检修体制分为五级：一、二级检修为日常检修，通常只

需要更换故障件；三、四、五级检修为高级检修，三级检修及四级修

要求对动车上重要部件及主系统进行分解检修，五级检修则需要对动

车纽解体并进行全面的维修与更换部件，以达到新车的技术水平。以

CRH380A动车组为例，在全寿命周期内约需进行高级检修15次,其中,

三级修8次（60万公里或L5年），四级修4次（120万公里或3

年），五级修3次（240万公里或6年），寿命周期内维修成本约为新

造成本的1.5倍左右。我国的动车组车辆由于经常远距离运输及高强

度运行，各级检修环节往往会提前进入。以京沪线CRH380A为例，一

列车每天在京沪之间往返一次运营里程2,636公里，每月运行时间21

天计算（扣除可能的检修时间），一年运行的里程为66.4万公里，这

意味着不到一年即进入三级检修，运营两年左右进入四级检修，不到

四年进入五级检修。

随着新造动车组数量的增加，维修市场将快速增长。据估计，我

国动车开始规模投产十年后，即2017年后，大量在线的动车将需要五

级检修和二次五级检修，由于五级检修将对动车部件进行大面积更换,

维修市场将出现大幅增长。

(2)城市轨道车辆的需求

城轨轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点、节能、环保、

高效等特点，在各大城市的交通运输网络中扮演着重要角色Q我国一

线城市的轨道交通路网密度远低于东京、巴黎、纽约等大型城市，一

线城市的轨道交通进一步完善成网的需求较大。二、三线城市在不断

深化的城镇化背景下，面对人口的大幅增长，需要建设大量的轨道交

通设施。

为改善城市交通拥堵状况，减少环境污染，促进城市经济发展，

很多城市正在积极发展城市轨道交通。2015年我国城市轨道交通的投

资额3,683亿元，较去年同期增加27%。预计2016-2020年，我国城市

轨道运营里程将达到6,000公里的规模，投资规模将达到1.7-2万亿

元，未来几年城市轨道交通的投资将保持快速增长的态势。

城市轨道交通运营里程的增长势必会带动轨道交通车辆需求的快

速增长。2014年我国城轨地铁车辆的保有量已达到17,300辆，是

2006年的6.26倍。同时，因部分城市轨道交通已逐步成网，其运营优

势逐步显现，车辆的运行密度逐步增长，每公里城轨车辆保有量从

2006年的4.41辆上升到2014年的6.14辆。如果以每公里5辆车的车

辆密度计算，2016-2020年，新增城轨运营里程将带来近1.2万辆的城

轨车辆需求，年均需求量约为2,400辆。

(3)国外轨道交通车辆市场需求

海外多个国家和地区都制定了高速铁路计划，根据国际铁路联盟

和中信证券研究报告的统计信息，2016-2030年海外高速铁路中远期规

划竣工里程高达6.2万公里。“一带一路”构想已上升至我国的国家

战略。根据此前高铁“走出去”的战略规划，我国初步构建三条高铁

战略线路：通过俄罗斯进入欧洲的欧亚高铁；从乌鲁木齐出发，经过

中亚最终到达德国的中亚高铁；从昆明出发，连接东南亚国家，一直

抵达新加坡的泛亚高铁。未来海外高速铁路市场潜力巨大。

我国已是世界上高速铁路运营里程最长、在建规模最大的国家，

在铁路建设和运营等方面积累了丰富的经验，技术水平已跨入世界先

进行列，性价比优势则更为突出，平均每公里造价比海外竞争者便宜

1/3-1/2,成为我国政府的外交新“名片”。通过实施高速铁路走出去

战略，通过高铁制式的制定输出中国标准，加速推进中国高铁标准的

国际化，推动跨国高铁管理体制的建立，将大幅提升中国在国际高速

铁路领域的市场地位，为我国高铁装备带来巨大的市场空间。

第四章产品方案

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积74519.93nf（折合约111.78亩），预计场区

规划总建筑面积77500.73m二

（二）产能规模

根据国内外市场需求和XX集团有限公司建设能力分析，建设规模

确定达产年产城轨车辆设备30000套，预计年营业收入72300.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章选址方案分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中

开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关

系，与当地的建成区有较方便的联系。

二、建设区基本情况

园区坚持“统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建

成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了

“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的

增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增

长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、

大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，

努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加

大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展

“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以

“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯

例和国际市场接轨的投资软环境。

当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理

念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最

简、服务最优的国际化营商发展环境。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制驹依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重C

到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境

在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加L5倍以上、城乡居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年确保如期全

面建成小康社会。

三、创新驱动发展

大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改

善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，

让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化

创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发,

让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。

（一）实施科技创新引领

大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开

展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄

准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化

项目。

培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使

之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜

力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。

搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资

建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互

联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技

术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果

转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化

服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化

体系和技术信息网络成果推广服务体系。

（二）加快人才创新步伐

制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引

各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环

境和社会环境。

加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队

伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能

型劳动者的综合素质。

加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发

中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产

业针对性强、促进发展升级的技术联盟。

（三）加大机制创新力度

创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推

广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企

业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科

技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。

创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多

元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机

制。

创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励

创新、群众公认的用人导向。

四、“十三五”发展目标

保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、

包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年,

全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到

2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

——产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统

产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。

——城市品质更加优良Q进一步突出以人为本，城市综合功能进

一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善C

——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、

住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，

人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、

幸福感显著增强。

五、产业发展方向

（一）增强经济动力和活力

充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，

优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的

均衡性、协同性和可持续性。

（二）培育壮大新兴产业

把握产业发展新方向，落实《中国制造2025》，以集群化、信息

化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造

业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为

重点的新兴生活性服务业。

（三）推动传统产业转型升级

推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性

服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，

满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级c

（四）提升创新驱动能力

加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和

市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。

三、项目选址综合评价

项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文

物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、

远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情

况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理

的。

第六章建筑物技术方案

一、项目工程设计总体要求

（一）土建工程原则

根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：

1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能

设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，

又方便交通。

2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利

用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，

方便生产。

在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有

关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建

设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设

计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设

计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土

建工程采用的标准

为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑

物严格按照相关标准进行施工建设。

1、《工业企业设计卫生标准》

2、《公共建筑节能设计标准》

3、《绿色建筑评价标准》

4、《外墙外保温工程技术规程》

5、《建筑照明设计标准》

6、《建筑采光设计标准》

7、《民用建筑电气设计规范》

8、《民用建筑热工设计规范》

二、建设方案

(一)结构方案

1、设计采用的规范

(1)由有关主导专业所提供的资料及要求；

(2)国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；

(3)当地地形、地貌等自然条件。

2、主要建筑物结构设计

(1)车间与仓库；采月现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结

构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。

(2)综合楼、办公楼:采用现浇钢筋公框架结构,

（二）建筑立面设计

为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，

更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把

握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相

互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积77500.73疔，其中;生产工程43167.91近,

仓储工程7827.57rtf,行政办公及生活服务设施3875.04itf,公共工

程22630.21m2o

建筑工程投资一览表

单位；耐、万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金颍各注

1生产工程23244.2643167.913846.99

1.11#生产车间6973.笈12950.371154.10

1.22#生产车间5811.0610791.98961.75

1.33#生产车间5578.6210360.30923.28

1.4然生产车间4881.299065.26807.87

2仓储工程4214857827.57826,57

2.11#仓库1264.462348.27247.97

2.22#仓庠1053.711956.89206.64

2,33的仓库1011.561878,62198,38

2.44#仓库885.121643.79173.58

3行政办公及生活耿务设施3726.003875.04512.43

3.1行政办公楼2421.902518.78333.08

3.2宿舍及食堂1301101356.26179.35

4公共工程10546.0522630.212303.21辅助用房等

5绿化工程5067.3628.23

6其他工程27721.413182.61场地、道路、景观亮化等

7合计74519.9377500.7310700.04

第七章原材料及成品管理

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX及周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足

项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（一）主要原材料供应

本期工程项目将以城轨车辆设备量生产为流程，原材料及辅助材

料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：铝板、铝型材、不

锈钢、聚氯乙烯贴膜、电器件等若干，XX集团有限公司拥有稳定的供

应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。

（二）主要原材料及辅助材料管理

1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓

库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的

质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质

量关，确保产品生产质量。

2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存

放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以

满足本期工程项目生产的需要。

3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分

存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混

批错号、混用原材料而造成的质量事故。

第八章工艺技术说明

一、企业技术研发分析

新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式

发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销

战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现

代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办

公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品

规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工

作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。

二、项目技术工艺分析

（一）工艺技术方案的选用原则

1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合

理有利，综合利用资源”的进步原则，