2025年度合法企业债券发行合同范本及风险提示

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2025年度合法企业债券发行合同范本及风险提示本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度合法企业债券发行合同甲方（发行人）：_______乙方（承销商）：_______丙方（债券持有人）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发行企业债券事宜达成如下协议：一、债券发行事项1.1本合同项下，甲方发行债券的总面额为人民币_______元，债券期限为_______年，发行价格为人民币_______元/百元面值。1.2甲方发行的债券为_______（记名/不记名）债券，采用_______（公募/私募）方式发行。1.3甲方承诺，本次发行的企业债券符合国家相关法律法规的规定，不存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏。1.4乙方作为承销商，负责本次债券的承销业务，包括但不限于市场推广、投资者路演、债券发行等。二、债券发行条件2.1甲方应当具备合法的企业法人资格，具备独立承担民事责任的能力。2.2甲方近三年财务状况良好，无重大违法违规行为。2.3甲方发行债券的资金用途应当符合国家产业政策和行业监管要求。2.4甲方应当向乙方提供真实、准确、完整的财务报表、审计报告等相关资料。三、债券发行价格及利率3.1本次债券发行价格为人民币_______元/百元面值，利率为_______年利率。3.2债券发行价格及利率由甲乙双方协商确定，并经监管机构批准。四、债券发行程序4.1甲方应当在发行前向监管机构报送本次债券发行申请，并按照监管机构的要求提供相关资料。4.2乙方应当在收到监管机构批准文件后，开始债券承销工作。4.3乙方应当在债券发行过程中，严格按照相关规定和约定，确保债券发行顺利进行。五、债券发行风险提示5.1债券发行过程中，存在因市场波动、政策变化等因素导致债券发行失败的风险。5.2债券发行过程中，存在因投资者投资意愿不足、市场流动性不足等因素导致债券发行失败的风险。5.3债券发行过程中，存在因监管机构政策调整、法律法规变化等因素导致债券发行失败的风险。5.4债券发行过程中，存在因甲方财务状况恶化、经营风险增加等因素导致债券违约的风险。六、违约责任6.1甲方违反本合同约定，未按时足额支付债券本息的，应当按照逾期支付债券本息金额的_______倍向乙方支付违约金。6.2乙方违反本合同约定，未按照约定时间完成债券发行工作的，应当按照债券发行总额的_______倍向甲方支付违约金。6.3任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1本合同项下发生的争议，由甲乙丙三方协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁委员会仲裁。7.2仲裁委员会的仲裁规则适用于本合同的争议解决。八、其他8.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同一式_______份，甲乙丙三方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（发行人）：________________乙方（承销商）：________________丙方（债券持有人）：________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方、乙方和丙方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、法律顾问、财务顾问、审计机构、评级机构等。.2第三方介入的必要性（1）提供专业服务，如法律、财务、审计等；（2）协助进行市场推广和投资者关系管理；（3）进行债券评级和信用评估；（4）提供其他必要的服务以保障债券发行的顺利进行。.3第三方介入的程序（1）甲乙双方协商确定第三方介入的必要性及具体事项；（2）甲乙双方共同与第三方签订服务合同，明确服务内容、费用、期限等；（3）第三方应向甲乙双方提供必要的服务，并遵守相关法律法规及本合同的规定；（4）第三方应定期向甲乙双方报告工作进展，并及时解决相关问题。.4第三方的责任（1）按照约定提供专业、高质量的服务；（2）保守商业秘密和客户隐私；（3）遵守国家法律法规和行业规范；（4）对因其服务导致的任何损失，第三方应承担相应的赔偿责任。.5第三方的责任限额为明确责任，本合同对第三方的责任限额如下：（1）第三方因其服务导致的任何损失，其赔偿责任不超过其收取服务费用的_______倍；（2）第三方不得因提供本合同项下的服务而承担甲方、乙方或丙方因债券发行所承担的任何责任；（3）第三方在提供服务过程中，如因自身原因导致甲方、乙方或丙方遭受损失的，应按照本合同第六部分的违约责任承担相应责任。.6第三方的权利（1）按照约定收取服务费用；（2）要求甲方、乙方或丙方提供必要的信息和资料；（3）在提供服务过程中，有权要求甲方、乙方或丙方协助其完成相关工作；（4）在提供服务过程中，有权要求甲方、乙方或丙方对其工作进行监督和指导。.7第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方、乙方、丙方之间的权利义务关系，由其各自签订的服务合同约定；（2）第三方在提供服务过程中，应尊重甲方、乙方、丙方的独立决策权；（3）第三方不得干预甲方、乙方、丙方之间的业务往来和合同履行；（4）第三方在提供服务过程中，如涉及甲方、乙方、丙方之间的争议，应协助解决，但不得代替任何一方进行决策。.8第三方的退出机制（1）若第三方在提供服务过程中出现重大违规行为或服务质量问题，甲乙双方有权终止与第三方的服务合同；（2）第三方在完成约定服务后，甲乙双方应按照约定支付剩余服务费用；（3）第三方退出服务后，应妥善处理相关事宜，并确保不影响甲方、乙方、丙方的合法权益。.9第三方变更（1）若第三方在服务期间发生变更，如更换负责人、合并、分立等，应提前通知甲乙双方，并确保服务的连续性和稳定性；（2）第三方变更后，其权利义务由变更后的主体承担，甲乙双方应予以认可。.10本合同与第三方合同的冲突若本合同与第三方合同存在冲突，以本合同为准。第三方合同中与本合同不一致的条款，甲乙双方有权拒绝执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：甲方营业执照副本复印件要求：提供加盖公章的营业执照副本复印件，证明甲方具备合法的企业法人资格。附件2：甲方近三年财务报表要求：提供加盖公章的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，证明甲方近三年的财务状况。附件3：甲方审计报告要求：提供加盖公章的审计报告，由具备资质的会计师事务所出具，证明甲方财务报表的真实性和准确性。附件4：债券发行申请文件要求：提供经监管机构批准的债券发行申请文件，包括发行方案、发行说明书、承销协议等。附件5：债券发行承销协议要求：提供甲乙双方签订的债券发行承销协议，明确承销方式、承销价格、承销期限等。附件6：第三方服务合同要求：提供甲方与第三方签订的服务合同，明确第三方提供的服务内容、费用、期限等。附件7：债券发行风险揭示书要求：提供债券发行风险揭示书，向投资者充分揭示债券发行的相关风险。附件8：债券发行监管机构批准文件要求：提供监管机构对债券发行申请的批准文件，证明债券发行符合监管要求。说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定如下：1.违约行为：甲方未按时足额支付债券本息。责任认定：甲方应按照逾期支付债券本息金额的_______倍向乙方支付违约金。示例说明：若债券发行总额为1000万元，甲方逾期支付债券本息10万元，则甲方应向乙方支付违约金100万元。2.违约行为：乙方未按照约定时间完成债券发行工作。责任认定：乙方应按照债券发行总额的_______倍向甲方支付违约金。示例说明：若债券发行总额为1000万元，乙方未按时完成债券发行工作，则乙方应向甲方支付违约金100万元。3.违约行为：第三方在提供服务过程中出现重大违规行为或服务质量问题。责任认定：第三方应按照本合同第六部分的违约责任承担相应责任。示例说明：若第三方在提供服务过程中泄露了甲方商业秘密，第三方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为：任何一方违反本合同约定