个人财务规划服务合同2024

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL个人财务规划服务合同2024本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1甲方（服务接受方）1.2乙方（服务提供方）1.3丙方（见证方，如有）第二条服务内容与范围2.1服务内容2.2服务范围2.3服务期限第三条服务费用与支付3.1服务费用3.2支付方式3.3支付时间第四条双方的权利与义务4.1甲方的权利与义务4.2乙方的权利与义务第五条保密条款5.1保密内容5.2保密期限5.3违约责任第六条违约责任6.1甲方违约责任6.2乙方违约责任第七条争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3法律途径第八条合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同解除第九条法律适用与争议解决9.1法律适用9.2争议解决第十条其他条款10.1不可抗力10.2合同的保管10.3合同的副本第十一条附件11.1附件列表第十二条签署甲方（签字）：____________乙方（签字）：____________丙方（签字）：____________第十三条日期签署日期：____年__月__日第十四条页码1合同正本（共__页）第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义第二条服务内容与范围2.1服务内容：乙方将为甲方提供个人财务规划服务，包括但不限于：资产配置、投资建议、风险管理、税务规划、退休规划等。2.2服务范围：乙方根据甲方的财务状况和需求，提供定制化的个人财务规划方案，并协助甲方实施规划。2.3服务期限：本合同自签署之日起生效，服务期限为【服务期限年数】年，自合同生效之日起计算。第三条服务费用与支付3.3支付时间：甲方应在本合同签署后【支付时间】内支付服务费。第四条双方的权利与义务4.1甲方的权利与义务：（1）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务信息，以便乙方为甲方提供准确的财务规划服务。（2）甲方应按照约定支付服务费，逾期支付的，应支付迟延履行金。（3）甲方对乙方提供的财务规划方案有疑问或不满的，有权要求乙方进行解释或修改。4.2乙方的权利与义务：（1）乙方应根据甲方的财务状况和需求，提供专业的个人财务规划服务，并保密甲方的财务信息。（2）乙方应在约定的服务期限内完成服务，并保证服务质量。（3）乙方应在甲方要求下，对提供的财务规划方案进行解释或修改。第五条保密条款5.1保密内容：本合同签订过程中及合同有效期内，双方获取的对方商业秘密、个人隐私等保密信息。5.2保密期限：自甲方支付完毕服务费之日起算，【保密期限】年内有效。5.3违约责任：一方违反本条保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第六条违约责任6.1甲方违约责任：甲方逾期支付服务费的，应按照逾期支付金额的【百分比】支付迟延履行金。6.2乙方违约责任：乙方未按照约定提供服务或服务不符合约定的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的服务费。第七条争议解决7.1协商解决：合同双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2调解解决：协商不成时，可以向【调解机构】申请调解。7.3法律途径：如调解不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同变更：合同一方需变更合同内容的，应与另一方协商一致，并签订书面变更协议。8.3合同解除：在合同履行期间，除非一方严重违约，否则双方不得单方面解除合同。一方严重违约的，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。第九条法律适用与争议解决9.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。10.2合同的保管：双方均应妥善保管本合同及其附件，未经对方同意，不得向第三方披露。10.3合同的副本：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十一条附件11.1附件列表：（1）个人财务状况说明书（2）投资计划书（3）税务规划方案（4）退休规划建议第十二条签署甲方（签字）：____________乙方（签字）：____________丙方（签字）：____________第十三条日期签署日期：____年__月__日第十四条页码1合同正本（共__页）第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义：除甲方和乙方之外的，参与本合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、评估方、监管方、咨询方等，统称为“第三方”。15.2第三方责任：第三方应独立承担其行为产生的法律责任，与甲方和乙方无关。第十六条第三方义务16.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行其职责，确保合同的顺利实施。16.2第三方应保证其提供服务的专业性和合法性，不得有任何损害甲方和乙方利益的行为。第十七条第三方责任限额17.1第三方应对其提供的服务承担责任，但责任限额应符合相关法律法规的规定。17.2第三方在履行合同过程中，因故意或过失造成甲方和乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.3第三方在履行合同过程中，因不可抗力或意外事件导致损失的，根据具体情况，部分或全部免除责任。第十八条第三方与甲方、乙方的关系18.1第三方与甲方、乙方均为独立的主体，相互之间不存在任何法律关系。18.2甲方和乙方在履行合同过程中，应尊重第三方的独立性，不得干涉其正常业务。第十九条第三方违约处理19.1第三方未按照合同约定履行义务的，甲方和乙方有权要求其承担违约责任。19.2第三方因违约导致甲方和乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。第二十十条第三方解除合同20.1在合同履行期间，第三方不得单方面解除合同。20.2第三方因特殊原因需解除合同时，应与甲方和乙方协商一致，并签订书面解除协议。第二十一条第三方信息披露21.1第三方应按照法律法规和合同约定，保护甲方和乙方的商业秘密和个人信息。21.2第三方未经甲方和乙方同意，不得向第三方披露合同相关信息。第二十二条第三方合规性22.1第三方应遵守国家法律法规，不得有任何违法行为。22.2第三方在履行合同过程中，应符合行业规范和道德标准。第二十三条第三方争议解决23.1第三方与甲方、乙方之间发生的争议，应通过友好协商解决。23.2协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十四条第三方签署第三方（签字）：____________日期：____年__月__日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：个人财务状况说明书附件2：投资计划书附件3：税务规划方案附件4：退休规划建议附件5：财务规划服务记录表附件6：财务规划实施进度报告附件7：财务规划调整方案附件8：服务质量评估表附件9：违约行为记录表附件10：争议解决确认书附件详细要求和说明：附件1：个人财务状况说明书本附件应详细列出甲方的个人财务状况，包括但不限于资产负债表、收入支出表、投资明细表等。附件2：投资计划书本附件应详细列出乙方为甲方制定的投资计划，包括但不限于投资目标、投资策略、风险评估、预期收益等。附件3：税务规划方案本附件应详细列出乙方为甲方制定的税务规划方案，包括但不限于税收优惠利用、税务筹划策略等。附件4：退休规划建议本附件应详细列出乙方为甲方制定的退休规划建议，包括但不限于退休金筹备、退休生活规划等。附件5：财务规划服务记录表本附件用于记录乙方提供财务规划服务的全过程，包括但不限于服务次数、服务内容、服务效果等。附件6：财务规划实施进度报告本附件用于报告财务规划实施过程中的进度情况，包括但不限于已完成的任务、正在进行中的任务、预计完成时间等。附件7：财务规划调整方案本附件应详细列出乙方根据甲方财务状况变化和需求调整的财务规划方案。附件8：服务质量评估表本附件用于评估乙方提供服务的质量，包括但不限于服务满意度、服务效率、服务成果等。附件9：违约行为记录表本附件用于记录合同履行过程中的违约行为，包括但不限于违约事项、违约责任、违约处理结果等。附件10：争议解决确认书本附件用于确认双方在发生争议时选择的争议解决方式，包括但不限于协商、调解、诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付服务费。2.乙方未按约定提供服务或服务不符合约定。3.第三方未按约定履行其职责。4.任何一方未经对方同意单方面解除合同。5.任何一方泄露对方商业秘密或个人信息。6.任何一方违反法律法规和合同约定的其他义务。违约责任认定：1.甲方未按约定支付服务费的，应支付迟延履行金，并承担因此给乙方造成的损失。2.乙方未按约定提供服务或服务不符合约定的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的服务费。3.第三方未按约定履行其职责的，由第三方独立承担责任，与甲方和乙方无关。4.任何一方未经对方同意单方面解除合同的，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。5.任何一方泄露对方商业秘密或个人信息的，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。6.任何一方违反法律法规和合同约定的其他义务的，应承担相应的法律责任。示例说明：如果甲方未按约定支付服务费，乙方可以要求甲方支付迟延履行金，并有权解除合同。如果乙方未按约定提供服务或服务不符合约定，甲方可以解除合同，并要求乙方退还已支付的服务费。如果第三方未按约定履行其职责，第三方应独立承担责任，甲方和乙方无需承担。说明三：法律名词及解释：1.个人财务规划服务：指乙方根据甲方的财务状况和需求，提供专业的个人财务规划方案，并协助甲方实施规划的服务。2.资产配置：指根据甲方的财务目标、风险承受能力等因素，将资产分配到不同类型的投资工具中，以实现资产的保值增值。3.投资建议：指乙方根据甲方的财务状况和投资目标，给