2024年房产经纪行业年报

房地产数智化营销简报房地产数智化营销简报目 录TOC\o"1-2"\h\z\u一、全国房产经纪行业动态 4二、房产经纪行业表现分析 61、行规走势 62、行分变化 73、平规变化 94、行依程度 115、行人效能 13三、房产经纪行业趋势展望 15报告摘要：全国房产经纪行业动态：2024① 2024② ③ ④ 一、全国房产经纪行业动态2024年，房地产市场在中央政治局会议“促进房地产市场止跌回稳”“推动构建房行业市场地位凸显。二手房成交占比持续上升，重点城市平均达61%，较2023年增长6个百分点。传统二手房业务权重增加，房产经纪行业作用更加凸显。同时，新房销售对经纪的依赖度也显著增强，重点城市新房项目开渠率平均达63%，部分城市甚至高达90%以上，有近三成的城市在今年扩大开渠。2024年重点城市“以旧换新”活动（部分）时间城市具体内容1月23日重庆发布《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》，春季房交会活动期间推出“换新购”活动，共组织了22家房企的75个项目，以及8家中介机构参与4月23日深圳深圳市房地产业协会、深圳市房地产中介协会联合发布关于《开展深圳市商品住房“换馨家”活动》的通知，在全市推行房产“以旧换新”，首批涉有13个商品房项目和21家中介机构参与4月30日大连大连市房地产业协会、大连市房地产估价师与经纪人协会联合发起“换新购”活动倡议5月3日上海上海启动“以旧换新”活动，20余家房地产企业和近10家房地产经纪机构的参与，涉及的项目超过30个，主要分布在上海市的嘉定、松江、青浦、奉贤、临港等区域7月26日西安39918月20日成都成都市启动“以旧换新”住房活动，该活动联合15大开发商、41家经纪机构，目的在于促进新房与二手房的交易。9月26日杭州“免责期”锁定新房房源。若旧房售出，新房购买可继续；若未售出，开发企业可解除认购协议。资料来源：58安居客研究院整理VR看房、3D沙盘等数字化工具新媒体经纪人通过打造个人AI工具如安居客的“小安”20242024部分省市行业规范和监管动态时间省/市具体内容3月12日遂宁遂宁市住房城乡建设局发布《关于进一步加强房地产经纪行业管理的通知》：明确监管职责，规范机构与人员管理、服务行为等，建立信用体系。3月29日乌鲁木齐乌鲁木齐市住房保障和房产管理局发布《关于进一步强化房地产经纪机构备案以及从业人员实名登记工作的通知》：落实机构备案与人员登记，做好监督管理。4月2日宝鸡宝鸡市住建局发布《关于进一步加强房地产经纪行业管理规范房地产经纪服务工作措施的通知》：强化机构备案、信息公示、人员管理等，提升行业规范度。4月7日浙江省省住建厅和市场监督管理局发布《关于进一步规范房地产经纪管理的实施意见》：规范从业主体备案、人员实名管理、服务内容与收费标准等多方面，加强行业管理与信息共享。4月10日长沙住建局和市场监督管理局联合发布《关于进一步加强房地产经纪行业管理的通知(试行)》：加强从业主体与服务行为管理，强化监督检查，建立信用体系等。7月30日南京南京市房地产经纪行业协会发布《关于禁止收取个人房地产按揭贷款返佣，共同维护房地产经纪行业良好秩序的倡议》。强调严格规范与银行业金融机构的合作行为，不得以任何形式向银行业金融机构收取佣金或权益、变相收取佣金或权益。8月1日福建省福建省住建厅发布《福建省房地产经纪机构信用综合评价办法》：构建信用评价体系，依信用等级对经纪机构分类管理。9月19日广州广州市房地产中介协会发布《关于规范存量房房源信息发布的通知》，在房地产互联网平台发布房源信息的房地产中介机构应是在房地产行政主管部门办理机构备案的公司，发布的存量房房源出售信息应附有经房地产行政主管部门房源核验系统核验后的房源编码。10月28日杭州《杭州市存量房交易资金监管办法（试行）》：明确资金监管模式等，保障存量房交易资金安全与权益。资料来源：58安居客研究院整理二、房产经纪行业表现分析1、行业规模走势人：20243月经纪人数量增长3.4%，4月持续上扬。然而，自69至10月，1220242024年线上数据显示，6月后房产经纪公520.5%。2023.01-2024.12全国在线经纪行业规模走势（环比）8%6%4%2%0%-2%2023M012023M022023M012023M022023M032023M042023M052023M062023M072023M082023M092023M102023M112023M122024M012024M022024M032024M042024M052024M062024M072024M082024M092024M102024M112024M12经纪公司 经纪门店 经纪人数据来源：58安居客研究院房：2024年，伴随着二手房挂牌量的增加，经纪发房量也在增加，经纪公司、门店、91120634月至5650%40%30%20%10%0%-10%-20%2023M012023M022023M032023M012023M022023M032023M042023M052023M062023M072023M082023M092023M102023M112023M122024M012024M022024M032024M042024M052024M062024M072024M082024M092024M102024M112024M12

2023.01～2024.12全国在线房产经纪司店人发房量走势（环比）2、行业分布变化

司均发房 店均发房 人均发

数据来源：58安居客研究院经纪机构方面，房产经纪公司和门店逐步从低发展区域向高发展区域集中。2024年，华北东北、华东、华南的经纪公司占比分别微增0.2个百分点、0.1个百分点、0.3个百分点，而中西部地区则减少0.8个百分点。与2021年相比，华东地区占比大幅提升4.6个百2.935.840.4%，22.420.9%。0.71.120.316.61.32021-2024年经纪公司布局按区域分布2021202220232021202220232024经纪公司2021202220232024经纪门店2021202220232024经纪人华北东北 华东地区 华南地区 中西部5820241.5与2021年相比，一线城市经纪公司占比大幅增长4.9个百分点，其他线城市则有所下降。门店数量占比上，一线城市较2021年提升3.5个百分点，其他线城市下降；而在经纪人占比上，一线城市略有下降，新一线和二线城市则略有上升。2021-2024年经纪公司布局按梯队分布2021202220232024经纪公司2021202220232024经纪公司2021202220232024经纪门店2021202220232024经纪人一线 新一线 二线 三四线数据来源：58安居客研究院3、平均规模变化2024202423%。20242023.01～2024.12全国在线房产经纪公司平均规模变化

10.0%-5.0%2023M012023M022023M012023M022023M032023M042023M052023M062023M072023M082023M092023M102023M112023M122024M012024M022024M032024M042024M052024M062024M072024M082024M092024M102024M112024M12司均店（间） 店均人（人） 司均店环比 店均人环比数据来源：58安居客研究院6811.66.7%、9.52.320217.73.1%。2021-2024年各区域在线经纪公司平均规模变化华北东北华东地区华南地区中西部司均店华北东北华东地区华南地区中西部司均店华北东北华东地区华南地区中西部店均人2021 2022 2023 2024585.9136202113%和503%和182021-2024各梯队城市经纪公司平均规模变化一线 新一线 二线 三四线一线一线 新一线 二线 三四线一线司均店新一线店均人二线三四线2021 2022 2023 2024数据来源：58安居客研究院发房方面，2024年各地区发房量普遍增长。中西部增速最快，房产经纪公司、门店、经纪人平均发房量分别增长24%、21%、25%；华北东北次之，增幅分别为13%、14%、22%。华东地区公司、门店发房量基本与去年持平，但经纪人平均发房量增幅达13%。华南地区公司、门店、经纪人平均发房量分别增长4%、12%、26%。2021-2024年各区域经纪公司平均发房情况华北东北华东地区华南地区中西部经纪公司华北东北华东地区华南地区中西部经纪公司华北东北华东地区华南地区中西部经纪门店华北东北华东地区华南地区中西部经纪人2021 2022 2023 2024数据来源：58安居客研究院2024221741825%、12%，门店平均发房量增长18%、251125%、3318%。2021-2024年各梯队城市经纪公司平均发房情况一线新一线经纪公司二线三四线一线新一线经纪门店二线三四线一线新一线经纪人二线三四线2021 2022 2023 20244、行业依赖程度

数据来源：58安居客研究院20247020233（2023的最高1575%70%65%60%55%50%

2023.01～2024.11全国新房开渠及分销走势

20%15%10%5%2023M012023M022023M012023M022023M032023M042023M052023M062023M072023M082023M092023M102023M112023M122024M012024M022024M032024M042024M052024M062024M072024M082024M092024M102024M11差值（右轴） 开渠率 分销率数据来源：58安居客研究院说明:开渠率=开渠项目/城市总项目；分销率=分销成交量/城市总成交量20243616、11132023-2024年各区域分销及开渠对比情况华北东北华东地区华南地区中西部开渠率华北东北华东地区华南地区中西部开渠率华北东北华东地区华南地区中西部分销率2023年 2024年58202413个百分1314和9外，各能级城市的“剪刀差”空间比2023年均有明显收缩，其中一线城市收缩最为显著，下降了8个百分点。2023-2024年各梯队城市分销及开渠对比情况一线 新一线 二线 三四线一线一线 新一线 二线 三四线一线开渠率新一线分销率二线三四线2023年 2024年5、行业人均效能

数据来源：58安居客研究院20241425735.179至10102023.01～2024.12经纪人月度人均GMV变化走势150%100%50%0%-50%2023M012023M022023M012023M022023M032023M042023M052023M062023M072023M082023M092023M102023M112023M122024M012024M022024M032024M042024M052024M062024M072024M082024M092024M102024M11人均GMV(万元) 环比数据来源：58安居客研究院说明:人均GMV=（新房成交额+二手房成交额）/经纪人数量GMV1.6202471213%。2023-2024年各区域经纪人月度人均GMV华北东北 华东地区 华南地区 中西2023