第二章战略管理与竞争情报分析

第一讲导论商学院信息资源管理系2025/1/211第一章战略管理

第二章竞争情报

第三章战略与竞争情报2025/1/212主要内容竞争情报的产生竞争情报的基本概念竞争情报的内容与要素竞争情报的发展竞争情报体系的建立2025/1/213一、竞争情报的产生知己知彼，百战不殆；不知己而知彼，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。1959年，赫·艾登撰写了《企业竞争情报活动调查报告》。20世纪80年代，在美国逐步开展起真正专业意义上的竞争情报活动。2025/1/214二十世纪八十年代，世界格局发生了改变，冷战结束了，美苏两国之间的军备竞赛逐步被全球范围的市场竞争所替代，商业竞争成为各国关注的焦点，市场成为各种资源调配的核心。经济竞争是导火线2025/1/215科技文献数量大、增长快。内容交叉综合趋势日益加强。文献内容重复分散。新陈代谢加快，文献寿命不断缩短。文献载体和出版形式的多样化。文献语种增多。文献质量下降，无用情报所占比例增大。文献发表的“时滞”增加。为少数专家学者服务的高度专门化期刊逐渐增多，科学情报的保密性日益加强。。。。。。。情报爆炸信息激增是原动力2025/1/21619世纪中叶，英国数学家布尔(1824-1898)创立了布尔代数。1937年英国数学家图灵(1912-1954)提出了著名的“图灵机”的模型。1946年2月世界上第一台电子计算机ENIAC在美国的宾夕法尼亚大学诞生。信息技术是支撑力2025/1/217营销理念的变革，以消费者研究为主要内容的市场研究行业应运而生传统营销模式

ProductPricePlacePromotion

ConsumerCostConvenienceCommunication4P4C整合营销(IMC)模式关注消费者企业市场意识的崛起2025/1/218竞争者定位市场定位客户定位产品定位以客户为中心否否是是以竞争为中心Narver&Slater,1990Kim&Mauborgne,1997市场研究竞争情报市场竞争，从关注消费者到关注竞争者企业需求是拉动力2025/1/219专门人才和机构是驱动力2025/1/2110图1：竞争情报理论演化过程竞争情报理论研究是奠基石2025/1/21112025/1/21122025/1/21132025/1/21142025/1/21152025/1/2116行业纵观

论竞争情报的发展

中国竞争情报发展现状与趋势研究

理论方法探讨

竞争情报工作在中国企业中的实施方案

当代中国的企业竞争情报

知识产权战略与专利分析

数字信息传输技术的专利情报分析

CI企业应用

陕西亨通高科技集团竞争情报工作的进展和ASP实现竞争情报软件系统的实践

出版社全员竞争情报搜集工作的内容与方法

运筹帷幄话情报引领决策竞风流——竞争情报在陆德公司的实践运用

泛英视点

影响中国3G通信发展之因素透析

中国房地产业的五力分析

行业/市场观测

梅花广告市场简报

新视野

值得重视的展会竞争情报

CI产品与服务

新一代的企业级竞争情报系统

各刊汇萃2025/1/2117一、竞争情报的产生经济竞争是导火线信息激增是原动力信息技术是支撑力学科发展是推动力企业需求是拉动力专门人才和机构是驱动力竞争情报理论研究是奠基石2025/1/2118二、竞争情报的基本概念竞争情报－－简称CI，即CompetitiveIntelligence；也有人称之为BI，即BusinessIntelligence。竞争情报是分析和解释为规划、战略和战术决策所必需的某些工商信息所得出的知识。那些决策可用于企业的所有功能，但是主要是用于营销功能，它包括一个有组织的系统来为企业的运行部门指导、搜集、生产和传播情报。（理查德·平克顿，1969）竞争情报是关于竞争者地位、绩效、能力和意图的信息，是关于市场内驱动能力的信息，是关于具体产品和技术的信息，是关于市场以外的因素的信息。（科克·泰森，1986）竞争情报是与外部和(或)内部环境的某些方面有关的精炼过的信息产品。而竞争情报项目是一个规范化的过程，企业通过这个过程来评价所处行业的演变、或潜在竞争对手的能力和行为，以便保持和发展竞争优势。（约翰·普赖斯科特，1988）作为动词，竞争情报是一种过程，以此过程获取和分析可以公开得到的资料来开发出用于竞争战略所需的信息；作为名词，竞争情报就是上述过程的产出，包括竞争者文档等。（依安·戈登）竞争情报是一种复杂的研究。它是一种过程，试图比简单地收集财务和市场统计更深入一步。竞争情报就是关于竞争对手能力、薄弱环节和意图的信息……它是一种导致行动的信息。（斯丹文·德迪约，1993）2025/1/2119竞争情报是一种过程，即情报的采集、加工和分析过程。“以合乎职业伦理的方式，收集、分析和传播有关经营环境、竞争者和组织本身的准确、相关、具体、及时、前瞻性以及可操作的情报。”竞争情报是生产信息并使之运用于竞争决策的过程。竞争情报是一种产品，是上述过程的产物。作为产品，竞争情报是一组信息：关于组织外部及内部环境的信息；专门采集的来的、经过加工增值的信息；为决策所需的信息；为赢得和保持竞争优势而采取行动所用的信息。竞争情报是指关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究，是一种过程，也是一种产品。过程包括了对竞争信息的收集和分析；产品包括了由此形成的情报和谋略。2025/1/2120竞争情报是企业在法律和商业道德范围内从事的、主要为企业战略管理（战略分析、制定和执行）服务，以提高企业竞争优势为根本目的的信息行为。它是一个从影响企业竞争优势的信息收集开始的智力增殖过程，其成果主要变现为在为决策者提供信息原料、决策产品或半成品，决策者可据此采取行动，以提高企业的竞争优势。2025/1/2121竞争情报是什么?不是什么？是...一种工具，用来提醒管理层早期的威胁与机会的警告亲自观察外界需要长期的积累在行业里广泛采用的一套技巧不是…谍报信息信息系统市场调查基准分析商业数据分析2025/1/2122三、竞争情报的内容与要素赢利性及时性效益性不确定性特定性竞争性合法性知己知彼知环境宏观环境，产业环境充分了解竞争对手：基本情况，总体经营战略、目标、政策，优劣势、产品和服务特点，新产品开发动态、定价策略、销售策略，生产工艺与设备，成本地位，研发能力，财务状况，组织结构，企业形象等全面了解本企业：战略经营计划、核心竞争力、市场竞争地位、资源、产品和服务、营销策略、竞争优势和劣势、企业文化等2025/1/2123（二）竞争情报要素分析竞争环境的情报研究竞争环境的含义与特性竞争环境的内外结构企业竞争环境研究的目的竞争对手的情报研究竞争战略的情报研究2025/1/2124（1）竞争环境的含义与特性企业竞争环境的监视和分析是开展企业竞争情报研究的基础竞争环境的含义竞争环境具体指从总体上和客观上来考虑的市场竞争的外部因素，它和市场竞争的内部因素相对应而共同构成一个企业的市场竞争结构。这些外部因素包括：政治、经济、科学、技术、军事、法律、社会文化、市场分布及构成、消费者、竞争对手、供应商和中介机构等。竞争环境的特性客观性动态性系统性不可控性2025/1/2125这是一种以企业为中心的划分方法，按此方法将竟争环境的结构分为企业外部竞争环境和企业内部竞争环境。外部环境信息要素（见下表和下图）企业内部环境信息由内部资源信息和内部能力信息要素构成。内部资源信息，包括人力、财务、设备、物质资料市场等，既含有形资源又含无形资源。内部能力信息，包括企业计划、组织、管理、人事、文化等。

竞争环境的内外结构2025/1/2126类别因素具体的构成要素基础性环境信息保障性环境信息推动性环境信息经济环境信息市场环境信息自然地理环境信息社会环境信息政策环境信息法律环境信息科技环境信息文化环境信息经济政策、经济资源、产业结构、收入水平产品消费变化、产品推销变化、产品价格变化、产品质量、要求变化、竞争者情况、国际市场情况居民的生活方式与习惯、对不同产品的需求、不同地理位置的运输条件政治局势动向、社会人口民情方针政策动态、行政管理效率国内法规、国外法规对企业生产、管理、营销、竞争的影响文化教育水平、语言文字、传媒、审美观、商业文化外部环境信息要素2025/1/2127五力分析模型图行业内对手现有公司间的竞争购买者购买者的议价能力供应商议价能力供应商替代品的威胁替代品规模经济产品差别化品牌认知转换成本需要的资金分销渠道绝对成本优势政府关系预期输入资源的差别供应商和企业之间的转换成本替代产品的存在供应商的集中度成本与购买总额的比值输入资源对成本和差别化的影响前向一体化程度与后向一体化程度的威胁潜在新进入者进入障碍新进入者的威胁顾客购买对供应商是大宗交易购买对供应商非常重要产品本身没有差异顾客没有什么转移成本顾客可向上垂直一体化产品质量不太重要具有相似功能的产品可以抑制价格。如电子保安系统替代人力保安；电子邮件替代传统邮件进行价格战，展开广告竞争，增强对顾客保修保用等服务，引进新产品2025/1/2128外部环境分析内部环境分析关键成功因素的发现市场机会和威胁企业的优势和弱点与企业实力对比的市场机会的发现企业竞争策略的制定（企业竞争环境研究的目的）企业竞争环境研究的目的2025/1/2129企业的竞争对手及其各种行为是企业密切关注的焦点，是企业从事竞争环境监视的核心，围绕竞争对手的情报研究是竞争情报研究的核心内容。确定竞争对手竞争对手分析的内容竞争对手分析的程序2、竞争对手的情报研究视觉地图法企业直接指定法价值网分析法2025/1/2130竞争对手分析的内容2025/1/2131企业的竞争对手及其各种行为是企业密切关注的焦点，是企业从事竞争环境监视的核心，围绕竞争对手的情报研究是竞争情报研究的核心内容。确定竞争对手竞争对手分析的内容竞争对手分析的程序2、竞争对手的情报研究识别并确认竞争对手识别并判断竞争对手的目标和假设识别并判断竞争对手的战略评估竞争对手的实力预测竞争对手的反应选择攻击或回避竞争对手2025/1/2132竞争战略就是关于企业朝何处发展的选择决策，核心问题是确定自己的竞争目标与方针，以指导企业在竞争中获胜。竞争战术则是关于企业战略实施如何具体执行的决策，核心问题是制定出能捕获市场机会，发挥自身竞争优势的一系列措施与计划，最终赢得竞争市场。竞争战略情报研究的主要内容：（1）在特定的环境及竞争对手分析的情况下，企业能否进入或改变原有的地域、行业和部门？进入的标准有哪些？（2）在企业现有的资源实力的基础上，企业在战略改变过程中如何定位？（3）在战略制定过程中有哪些战略可以选择？（4）在可选择的战略中企业能够和最期盼实施的战略是什么？（5）在竞争策略实施的过程中还需要进一步监视的环境及竞争对手的因素有哪些？（6）影响战略选择和决策的关键情报要素有哪些？3、竞争战略的情报研究2025/1/2133竞争情报作为企业的预警系统了解影响公司业务的政治、法律或管制方面的变化预测市场需求变化预测竞争者的行为发现新的潜在的竞争对手了解那些影响自己业务的新技术、新产品和新的流程及时发现潜在的威胁作为企业的决策支撑系统增加并购目标公司的范围和质量进入新业务领域支持技术开发决策支持营销战术决策作为企业的学习工具有助于实施更新的管理思想有助于实施更新的管理工具向其他公司学习2025/1/2134竞争情报的六大价值对可能出现的机遇和危险提供早期预警。提供战略决策支持。提供战术决策支持。对竞争对手的动向进行监控和评估。对企业的战略规划提供支持。提供知已知彼的情报。实践证明，成功的情报工作并非面面俱到，而是集中在企业的1-2个工作领域,对企业决策的支持是优先考虑的领域。2025/1/2135四、竞争情报的发展（一）竞争情报的发展历程竞争数据收集阶段行业及竞争对手分析阶段竞争情报阶段（二）国际竞争情报的发展现状（三）我国竞争情报的开展情况2025/1/2136竞争情报发展历程竞争情报收集行业及竞争对手分析竞争情报时间1980年以前1980－19871988－导向战术战术战略分析少量少量定量定量分析和定性分析与决策关系没有联系少量联系紧密联系高层管理者的重视度漠视有限重视开始重视关键因素开发信息获取技能，为竞争情报建立商业案例，发展分析技能。反竞争情报，技术性竞争情报，信息技术的运用。竞争情报过程，竞争情报和知识管理，竞争情报与制度、文化、流程等。2025/1/2137四、竞争情报的发展（一）竞争情报的发展历程（二）国际竞争情报的发展现状竞争情报产业竞争情报教育竞争情报专业组织（三）我国竞争情报的开展情况2025/1/21381、竞争情报产业情报系统的建立为美国企业带来了丰厚的利润回报，像微软其贡献率达17%，摩托罗拉为11%，IBM为9%，GE为7%，本部在美国、年收入超过100亿美元的大型跨国公司中，有82％的公司设有专门的CI机构，本部在美国、年收入在10亿美元以上的公司中，有60％拥有竞争情报系统。日本企业也非常重视情报工作，1992年，日本工商竞争情报专家协会成立。日本较著名的大企业如索尼、丰田等公司已经建立联接美、英、法、德等国子公司的全球情报网络系统，从而全球性地获取最新经济信息，为公司制定全球市场扩张战略发挥了重要作用。同时，日本中小型企业为扩大市场，也相当重视企业竞争情报系统的网络化，其借助有生产协作的大企业，以协作生产的大企业带动自己企业竞争情报系统的发展。2025/1/21392、竞争情报教育（1）竞争情报教育概况教育的对象高等院校的在校学生企业的负责人、管理者、人力资源管理者、CIO等各级政府或工会组织、社会组织中从事与信息、情报相关的公务员咨询界、法律界涉及情报活动的相关人士教育的目标具备很强的竞争情报意识，深刻认识竞争情报及其教育的重要性具备较高的知识水平，通过知识传授获得较宽阔的知识背景、专深的理论和竞争情报专业知识具备较高的教育的意义业务技能，在接受知识的基础上，参加实践锻炼，将理论联系实际，获得丰富经验（2）竞争情报教育的现状2025/1/2140（2）竞争情报教育的现状实施竞争情报教育的途经大学提供的正规教育LundUniversity商业公司提供的培训行业协会举办的研讨会和培训班SCIP：继续在世界范围内发展会员，提高人们对竞争情报职业的认识和尊重，努力使其竞争情报教育得到世界的公认。通过竞争情报出版物自学竞争情报课程的开设2025/1/2141图书情报学院竞争情报信息资源类－－介绍各种与CI相关的信息资源，信息收集的策略与技巧，信息分析与研究的步骤和方法，如何有效地利用各种信息资源SyracuseUniversity的商业与经济资源及服务，IndianaUniversity的商业情报源，TexasUniversity（Austin）的商业信息资源和竞争情报资源与战略竞争情报原理类－－讲述竞争与战略情报的相关概念等一般理论知识为主，涉及CI中所用到的信息收集方法与技巧IllinoisUniversity的竞争情报与商业情报，IndianaUniversity的战略情报竞争情报与政策类－－讲授CI与政府规定、信息产业政策等IllinoisUniversity的竞争情报与政府规定，MichiganUniversity的竞争战略与信息产业中的政策竞争情报与服务类－－面向不同用户的信息情报服务NewYorkStateUniversity的组织中的商业与经济信息源及服务2025/1/2142商学院竞争战略类－－企业在纷繁复杂的竞争环境中如何制定出具有竞争性的战略、战术与决策，包括价格战略、进入与退出决策、企业资源分配战略、产品销售战略、企业的竞争定位等。哈佛的高级竞争战略：整合企业，斯坦福的竞争与战略，麻省的竞争决策与谈判竞争优势类－－围绕如何建立、保持与提高企业的竞争优势哈佛的竞争动态、竞争优势的上升与下降，斯坦福的供给网络中的战略与管理、竞争优势的定位与关系管理竞争类－－围绕竞争，包括竞争主体分析、竞争环境分析、行业竞争分析等杜克的竞争分析，加州伯克利的国际贸易与高技术竞争，纽约大学的竞争分析2025/1/21432025/1/21442025/1/21453、竞争情报专业组织1986年，SCIP成立；帮助竞争情报人员提高生产和传播竞争情报的技能，同时帮助他们参与到决策中去，与决策者展开有建设性意义的对话，使企业获得竞争优势。1990年，欧洲35家企业发起成立一个竞争情报专业人员协会（SCIPEUROPE）；1992年，日本工商竞争情报专家协会成立；1993年，澳大利亚成立竞争情报人员协会；1995年，中国竞争情报研究会（SCIC）成立。。。。。。2025/1/2146企业竞争情报与反情报的实战操作（深圳）

第一部分企业竞争情报概述

1、企业竞争情报的概念——企业竞争情报是什么？

2、企业竞争情报工作的作用与意义——企业竞争情报有什么用？

3、企业竞争情报收集的一般范围与内容——企业竞争做什么？第二部分企业竞争情报的收集方法（一）、竞争情报收集的一般方法案例1：如何通过工商档案资料了解目标企业的历史、现状与趋势。案例2：从一起收购前的背景调查看竞争情报常规手段的综合运用。（二）、企业竞争情报收集中的访问方法案例1:如何通过实地访问了解被收购对象的真实经营状况案例2:如何通过实地访问了解目标企业高管的个人背景与管理风格案例3:在实地访问中如何营造合适的环境以接触可能的知情人士（三）、如何建立并通过人际情报网收集情报案例1:从某社交网站看人际关系网在情报收集中的运用案例2:以某猎头公司猎取某IT精英为例看人际关系网的构建与运用2025/1/2147第三部分企业内部竞争情报体系的建立（一）、如何进行情报规划

1、情报工作目标的制定

2、如何了解情报客户的需求

3、情报主题词表的制定

4、明确情报收集的主要渠道与来源

5、所需资源的评估与获取（二）、情报产品的评估、分析与利用

1、情报产品的类别（简报、定期通讯、专题报告、专题检索、外部调研报告）

2、对情报重要性与真实性的评估、分析方法

3、情报成品的分发

4、情报利用的高级形式（专题培训）（三）、企业内部情报部门的建设与工作开展

1、构建企业内部情报系统的程序与要领

2、企业内部情报部门的人员配备

3、如何在公司内部取得其它部门的支持

4、如何在公司各部门建立情报联络员制度

5、如何推动开展全员情报工作（四）、如何评估选择一家合适的外包调查服务商2025/1/2148第四部分企业商业秘密的保护与反情报技术（一）、市场活动中的企业商业秘密保护

1、商业秘密保护对于企业竞争决策的重要意义

2、市场活动中商业秘密的范围

3、企业商业秘密保护的主要方式

4、反情报——商业秘密的积极型保护（二）、针对常见情报收集活动的监测

1、商业情报收集的常见内容

2、情报收集的常见手段

3、针对不同情报收集手段的监测方法（三）、针对重大情报威胁的分析、锁定与追查

1、何谓重大情报威胁

2、针对重大情报威胁的追查方法案例1：通过多种追查方法的综合运用，锁定并抓获某商业间谍的真实案例案例2：通过多种追查方法的综合运用，锁定某违反竞业限止离职高管的真实案例。3、针对重大情报威胁的分析方法案例1：从侦探波洛在《东方快车谋杀案》中的经典推理看假说验证排除法的运用。案例2：中情局（CIA）在古巴导弹危机中对推导树法的经典运用（四）反情报案件调查的组织与指挥案例：娃哈哈与达能之争中的反情报调查（五）反情报案件调查的工作模式两天2800元2025/1/21492025/1/2150四、竞争情报的发展（一）产生背景（二）竞争情报的发展历程（三）国际竞争情报的发展现状（四）我国竞争情报的开展情况我国竞争情报的发展阶段我国竞争情报活动开展的现状及问题2025/1/2151（四）我国竞争情报的发展阶段CI概念引入期（1982－1994）上海科技情报研究所20世纪90年代，北京、云南等地开展“企业竞争情报示范工程”课题研究活动1991年，中国兵器工业情报研究所牵头进行“情报研究的国内外比较研究”，提出把我国情报研究工作的重点转向竞争情报，增强国家、集团和企业的竞争力1993年，上海科技情报所完成“上海轿车行业竞争环境监视系统”－－汽车工业是我国竞争情报实践的先驱1994年1月，中国科技情报学会情报研究暨竞争情报专业委员会成立1994年9月，国家计划委员会、国家科学技术委员会、国防科学技术工业委员会、北京市政府等部门联合召开了“全国竞争情报与企业发展研讨会”

1994年，国家自然科学基金项目《竞争性情报对企业决策支持机制的研究》立项2025/1/2152竞争情报群体化研究时期（1995－1999）1995年，中国科技情报学会竞争情报分会（SCIC）成立1996年，竞争情报分会组建第一届理事会1997年起，中国兵器工业集团第210研究所和中国航天科技信息中心等机构承担的CI示范工程，开拓了CI应用的探索性实践1998年，我国竞争情报分会组团出席在美国召开的SCIP第十三届国际年会1998年，普赖斯科特博士来北京做“企业竞争战略决策与竞争情报活动”专题报告1999年，北京市科委成立“北京市竞争情报咨询服务中心”（四）我国竞争情报的发展阶段2025/1/21532025/1/2154竞争情报应用初期（2000年－）2000年，国家自然科学基金项目《网络环境下竞争情报理论和方法研究》立项2000年，云南省的企业竞争情报示范工程2000年，百度、易地平方、天下互联等商业机构进入2003年，加拿大竞争情报学院院长JonathanCalof访华各个层次的竞争情报会议召开国内企业开始引进竞争情报系统。从实践的角度来看，长虹、海尔、红桃K、上汽、宝钢等知名企业也纷纷成立了自己的竞争性情报机构，通过各种手段收集分析竞争对手乃至竞争环境的情报信息，为企业的迅速成长提供了有力的情报信息保障。（四）我国竞争情报的发展阶段2025/1/2155竞争情报实践活动湖南省的竞争情报工程深圳市的竞争情报工程2008年有一个显著的变化是越来越多的工业品行业（B2B）的企业开始重视并开展竞争警报活动，在许多会议和培训的场合，他们甚至成为活动的主角。系统和服务拓尔思竞争情报系统（TRSCIS）逐步成为这一领域的领航者英国独立系统软件公司Autonomy似乎还迟迟未能在中国市场打开局面成立于2003年的北京铱星在线信息技术有限公司专注于网络媒体的监测成立于2005年上海之目信息技术有限公司以强大的智能情报信息系统为依托，以国外公司为主要目标客户，专攻能源领域的竞争情报服务，迅速崛起成为国内为数不多的新锐专业信息服务商盘点2007年竞争情报2025/1/2156会议年初，三亚召开年度信息分析师与竞争/商业情报年会。前者的中国竞争情报暨信息分析师年会以“开启中国信息情报业发展新前景”为主题，后者会议议题包括信息分析与商业智能应用、发展趋势等8月，比利时诺本集团（LnoppenGroup）在上海举办了主题为“竞争情报与商业情报”的第三届中国竞争情报高峰论坛，论坛的焦点话题是“从信息到情报”和“从情报到战略”

11月，以“竞争情报的实践与发展”为主题的第13届竞争情报年会在广西南宁举行。12月，中兴新景在上海举办主题为“重启思维竞争情报成就企业未来”的中国企业竞争情报年会。盘点2007年竞争情报2025/1/2157教育培训5月，科技部对被评为创新型试点企业的一百零三家企业举办了《创新政策与知识产权战略管理高层研修班》的培训CEAC信息化培训认证管理办公室管理的国家信息分析师认证项目依然维持着月月开班的势头中国科技信息研究所研究生部举办数期“竞争情报理论与实务培训”班中兴新景以课堂授课结合沙盘演练来开展竞争情报和信息分析师的培训，并保持1–2月一班的频度。竞争情报分会（“第二期竞争情报工作现场交流与操作实务培训”）、中国商业情报网（泛英信息）（“竞争情报在企业战略中的应用”）、中国情报中心和博锐信息(北京)咨询专业情报机构（“商业秘密与知识产权保护、反情报专题研修班”）等GIM在1月举办“竞争情报最佳实践2007”研讨班，邀请全球竞争情报行业的著名教授、美国竞争情报协会专业顾问、Bennion-Robertson公司总裁KentPorter及其夫人NancyPorter进行为期二天的培训。盘点2007年竞争情报2025/1/21585月，“法国政府情报政策、竞争情报与法国国家竞争力关系”讲座在中国浦东干部学院图书馆二楼大厅（浦东新区前程路99号）举行，由法国工商情报发展协会(AFDIE)主席，法国商工联合会（ACFCI）工商情报、创新和信息技术部主任，法国总理府信息系统安全政府委员会成员PhilippeClerc作专题演讲，内容主要包括：（1）法国政府情报政策，包括地方情报；（2）竞争情报与国家竞争力的关系在法国政府改革与科技政策；（3）领导干部情报能力对企业发展的影响（企业竞争情报的实践和发展）。6月，艾毕思会务服务公司邀请加拿大管理学教授、竞争情报专业协会的首位加拿大籍会员、《战略与竞争分析》的作者之一的CraigFleisher作商业分析与竞争情报的培训，内容包括商业分析与竞争情报概述、定义情报问题、构建分析框架、竞争分析工具和手段评介和竞争分析工具和手段的运用等。7月，上海纵帆信息咨询有限公司引入法国总商会所属竞争情报专业机构ATELIS拥有的欧洲最佳互动竞争情报课程，欧盟科技信息委员会专家委员、国际企业咨询协会会员HerniJean-MarieDou和ATELIS主席PierreLarrat担当主讲，内容涉及竞争情报的基本原理、分析公司内部获取竞争情报的步骤、竞争情报工具概述、案例学习、技术跟踪、公司内部技术跟踪功能的构建、信息重获和分析案例和技术跟踪和竞争情报对于地区性发展的作用。2025/1/2159图书期刊出版到2007年底，上海图书馆上海科技情报研究所主办的《竞争情报》杂志已出版12期，业界对其反映良好。上海之目信息技术有限公司自二季度起，在其上海企业竞争情报网上推出电子版刊物《上海企业竞争情报月刊》，目前已出４期，还未真正达到月刊的频度，内容以网上的相关信息汇编为主。传统图书情报类杂志刊登竞争情报内容的文章有增多的趋势主要书籍有海洋出版社出版的《竞争情报理论与方法》、科学出版社出版的《企业竞争情报入门》和北京大学出版社出版的《竞争情报方法》。值得一提的是机械工业出版社出版的陈勇强和陈飔翻译的《商业竞争情报密码——看穿混乱、失真、谣言和烟幕》一书，作者是在竞争情报界赫赫有名的富尔德（Fuld），他有着丰富的竞争情报方面的经验。富尔德和赫林（Herring）、吉拉德（Gilad）三人组建的竞争情报学院，专门培训各种竞争情报人才。2025/1/2160我国竞争情报活动开展的现状及问题一些人对“竞争情报”的概念仍存在戒心政府重视不够信息源开发和利用落后竞争情报机构自成体系竞争情报从业人员平均学历层次偏低，专业覆盖范围较窄2025/1/2161五、企业竞争情报体系情报组织

软件系统情报流程2025/1/2162（一）竞争情报的组织企业的赢利主要来自何处？企业挣钱的关键领域就是企业情报部门应该设置的地方。企业的新产品来自何处？在制药业，新产品主要来自企业的研究与开发部门和科学家。很多软件公司的新产品来自销售人员和客户打交道时产生的新思想。因此，情报部门应该分别设在研究与开发部门或销售部门企业所面临的最大威胁来自何处？公司生存的关键是保证企业以低成本生产产品，如何降低生产成本是竞争情报的关键课题。因此，情报部门设置在制造部门。CEO一旦决策失误、对整个企业将是毁灭性的，因此，情报部门设在企业行政主管部门。

对美国和加拿大大型企业的调查显示：40%的情报部门设在营销部门，30%设在计划部门，9-10%是独立设置，8%设在研究与开发部门。2025/1/2163竞争情报人员的工作访问行业网站和竞争对手的站点阅读并概括专题剪报进行数据库检索公开或内部期刊的扫描通过电话与内部人员交流以获取信息通过电话与外部人员交流以获取信息与企业内部人员的协同作战分析信息的重要性,战略性的还是战术性的,流转给谁?准备定期的情报报告将新的发现和分析结论提交决策者响应特别情报需求2025/1/2164情报部门的地位在企业内部，情报人员一定要有强有力的支持者。情报部门需要确立自己良好的形象，宣传情报产品的价值。情报部门的声誉非常重要，一旦答应了用户的请求，就应该如期完成项目。其中，建立情报工作标准，对标准进行评估，加强管理都很重要。参与多功能的研究项目。如市场评估，情报部门应该派人参加这个企业各部门联合组成的研究部队。

2025/1/2165（二）竞争情报的操作流程AdaptedfromWilliamY.Wilson,NextStepandTimothyW.Powell,InfoStrat.数据信息知识情报决策成果审计应用执行整理分析沟通决策者2025/1/2166目标设定监测与计量战略制定形势分析决策层数据/信息层市场营销活动销售活动

本地与全球信息

业务伙伴公开信息CI合作者（三）竞争情报系统的总体框架业绩评估系统核心数据库二手信息系统一手信息系统应用、处理与分析系统控制读取界面内部业绩客户/合作伙伴市场环境需求产生者解决方案制定者情报人员知识层2025/1/2167流程与所有权

CI编辑者－输入数据信息层市场活动销售活动其他内部信息.

业务合作伙伴公开信息CI合作伙伴知识层二手信息系统一手信息系统核心数据库内部工作客户/合作伙伴市场环境销售前会议客户反馈工作结果组织信息解决方案/产品内部会议记录其他市场信息报告交流竞争者信息.统计报告新闻剪报订阅的报告客户行为竞争者概况市场前景信息交换活动研讨会展览会议促销2025/1/2168流程与所有权

CI编辑者-输出业绩评估系统核心数据库二手信息系统一手信息系统应用、处理与分析系统控制读取界面内部工作客户/合作伙伴市场环境需求产生者解决方案制定者目标设定监测与计量战略制定形势分析知识层决策层CI编辑者基准分析针对:市场规模与增长;竞争者;内部目标;需求与解决方案价值;员工贡献;顶级客户贡献;顶级合作伙伴贡献;客户满意度;信息传递;市场审计:市场规模与趋势;市场细分;客户行为与态度;竞争者概况与SWOT分析;合作者能力与意向;确认哪个市场提供最佳市场机会;市场知名度；市场威胁与影响；差距分析:市场地位;竞争力;SWOT;产品战略；定价战略促销战略地理战略行业/细分战略2025/1/2169流程与所有权

CI数据库与数据库所有者期刊报告网站产品/公司手册财务报告政府统计数字广告行业/细分市场研究客户研究竞争者研究渠道研究宏观经济环境监测独立工作一手信息二手信息管理层市场部销售部人力资源部生产部研发部财务部其他相关部门记者分析人员/咨询人员专业协会业务合作者教育机构消费者协会公关人员媒体合作工作外部内部市场环境规模、趋势、增长法规渠道物流竞争与阶段/因素其他特点组织与结构业务战略管理层概况产品类别销售力量营销活动财务状况研发能力渠道结构合作伙伴能力计划产品上市并购促销活动招聘地区业绩定价战略与趋势新的竞争者战略联盟政策法规变化带来影响/机会。市场环境竞争者重要监测因素2025/1/2170科克.泰森国际公司的竞争警报系统模式图运行的系统内部访谈外部访谈新闻简报硬拷贝数据电子数据电子邮件/传真/局域网/广域网语音邮件/电话电子数据库网络管理系统行业监视系统专题管理系统专题论文形势分析行业简报网络管理系统报告传播管理情报表示/推荐内部访谈外部访谈电子数据索引/目录系统文档生成系统数据库管理系统索引文档财务数据库产品/服务数据库公司数据库...2025/1/2171建立竞争情报系统总体计划初步有个想法并开始收集信息进一步明确企业的情报需求并着手建立一个人际网络明确情报用户对情报报告的要求明确资料需求并“聚焦”信息源继续收集资料并开始准备情报产品的模板确定所需情报人员确定开发一个计算机辅助竞争情报系统的步骤选择并定制化一个商业竞争情报系统2025/1/2172竞争情报系统的特点包昌火研究员（中国竞争情报研究会名誉理事长）它是个管理系统，为企业的经营战略和竞争决策服务的它是个信息系统，它的发展与信息技术的进步密切相关它是个人机系统，人的智能永远是该系统的核心它是个开放系统，与外界环境始终保持密切联系它是个战略系统，是通过企业内外信息资源的开发与利用来赢得和发展企业的竞争优势的战略应用系统2025/1/2173竞争情报是科学还是艺术？

竞争情报有些像印象派画家的画，贴得很近看，你只看到不同色彩的斑点，没有规则，没有整体感。但如果你站远一点看，你会看到整个图画、形状、阴影和光线。

－－（美）L.M.富德2025/1/2174竞争情报参考文献包昌火，谢新洲竞争情报丛书北京：华夏出版社竞争战略与竞争优势竞争情报与企业竞争力竞争环境监测竞争对手分析网络竞争情报源企业竞争情报系统商业秘密保护技术创新与企业竞争2025/1/21752025/1/21762025/1/21772025/1/21782025/1/21792025/1/2180第一章战略管理

第二章竞争情报

第三章战略与竞争情报2025/1/2181主要内容企业战略管理的过程与内容企业使命、企业家与竞争情报战略管理过程与竞争情报支持2025/1/2182一、企业战略管理的过程与内容战略管理：企业确定其使命，根据企业外部环境和内部条件设定企业的战略目标，为保证目标的正确落实和实现进行谋划，并依靠企业内部能力将这种谋划和决策付诸实施，以及在实施过程中进行控制的一个动态管理过程。战略管理过程国内战略分析阶段、战略选择及评价阶段、战略实施及控制阶段国外确定宗旨、设计愿景和目标；外部机遇和威胁分析；内部优势和劣势的分析；SWOT分析和战略形成；战略实施；战略控制2025/1/2183战略制定与选择战略实施与控制战略分析企业是否需要重新制定战略，了解企业的战略地位、企业所处的环境正发生哪些变化，了解企业的顾客及顾客需求发生了哪些变化，变化如何影响企业和企业经营行为，面对变化企业具备哪些优势，利益相关者的愿望是什么等把战略转化为行动，以及对这些行动进行控制与调整产品和服务的开发方向，进入哪个目标市场；通过内部开发还是外部并购来拓展业务？2025/1/2184确立宗旨目标和愿景内部优势和劣势分析外部机遇和威胁分析SWOT分析与战略形成战略实施战略控制2025/1/21852025/1/2186外部环境分析内部环境分析关键成功因素的发现市场机会和威胁企业的优势和弱点与企业实力对比的市场机会的发现企业竞争策略的制定企业战略管理的实质2025/1/2187二、企业使命、企业家与竞争情报（一）企业使命企业确定其使命，根据企业外部环境和内部条件设定企业的战略目标，为保证目标的正确落实和实现进行谋划，并依靠企业内部能力将这种谋划和决策付诸实施，以及在实施过程中进行控制的一个动态管理过程。我是谁？我从哪里来？要到哪里去？2025/1/2188二、企业使命、企业家与竞争情报（二）企业家和企业使命（三）企业家和竞争情报R.W.Golvin（摩托罗拉）：“将战略和情报紧紧结合在一起是至关重要的。”“如果我们不能在所有的信息中找到一个开展工作的平衡点，我们将根本无法进行战略性思维。如果没有有效的信息、正确的分析和准确的预测，我们就根本无法制定出好的企业战略，此外我们必须将自己训练成更善于进行战略思考的人。”2025/1/2189J.E.Pepper（宝洁公司）：“今天人们从事竞争情报（或者说商业情报）工作的能力、技术和知识，更加与企业制定并实施求胜的战略密切相关。”“网络技术带来了变革性的发展。在这种环境下，商业情报工作必须从搜集、分析和传播知识与信息的阶段发展到帮助企业获取和使用知识与信息以制定求胜战略的阶段。”“如今，竞争情报已经深深融入战略和计划过程的不可分割的一部分。”HansGieslles(Lexis-Nexis)：在急速变化和整合的产业环境下，需要一个衔接良好的营销战略，这一战略立足于出色的市场研究、出色的竞争情报、出色的商业情报、定标比超和计量分析。对于发现并正确地执行正确的战略而言，竞争情报是至关重要的因素。2025/1/2190亮躬耕陇亩，好为《梁父吟》。身高八尺，每自比于管仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善，谓为信然。

时先主屯新野。徐庶见先主，先主器之，谓先主曰：“诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？”先主曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”

由是先主遂诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，欲信大义于天大，而智太短浅，遂用猖獗，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”

亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”

先主曰：“善！”于是与亮情好日密。

关羽、张飞等不悦，先主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。三顾茅庐2025/1/2191对“隆中对”的竞争情报分析刘表庞统徐庶马谡马良蒯祺石广元诸葛瑾黄承彦蔡瑁徐州琅邪阳都

庞德公庞山民鲁肃2025/1/2192头脑风暴专家调查战争游戏法文献调查法注重从实地观察中收集情报，对于重要的山川道路、桥梁、府库情报都用心收集，

“远景展望”－－“兴复汉室，伸大义于天下”“业务使命”－－“天下三分”操作性很强的目标体系－－“先荆州、后益州、再西川，成鼎足，图中原”。

2025/1/2193要做就做第一，其他均等于失败一流攻守群道天地将法智信仁勇严顶情略七斗风林火山海软银（SoftBank）公司的创始人和社长，公司自1994年上市以来，拥有日本三百家企业，遍及美国、欧洲重要的合资或独资企业，辖下关系事业、创投资金和策略联盟等一切资产，总共四百亿美金，跻身日本前十大会社。孙正义的软银帝国拥有网上股票经纪公司E—trade27%的股份，全球最大网络门户雅虎28%的股份，以及ZDNet85%的所有权。在日本，软银公司拥有日本最大网络门户——雅虎日本51%的股权，雅虎本身拥有34%。现在，雅虎日本控制了日本80%的因特网网络门户信息流量，而且市值高达45亿美元。2025/1/2194明确目的鱼群探知法撒网捞鱼单钩钓鱼笼络人心，发展关系和一流人物结成伙伴关系螺旋式扩充自己的人际关系网七步法目的明确化搜索鱼群布网单钩钓鱼笼络人心结成伙伴扩充关系网2025/1/2195孙正义的人际关系网日本株式会社JUSTSYSTEM社长浮川和宣日本株式会社福巴尔社长大久保秀夫日本株式会社商工基金社长大岛健伸日本株式会社市场创造社长大岛康广日本株式会社亚士电子工业社长金山和男日本株式会社HIS社长洋田秀雄日本株式会社世嘉开发社长中山皂雄。。。。。。2025/1/2196没有过人的情报能力，就没有天才的战略家，就没有成功的企业家。－－WilliamDegenaro的《Leaders&Intelligence》

2025/1/2197三、战略管理过程与竞争情报支持（一）战略分析阶段与竞争情报支持（二）战略制定与选择阶段和竞争情报支持（三）战略实施与控制阶段和竞争情报支持2025/1/2198战略制定与选择战略实施与控制战略分析企业是否需要重新制定战略，了解企业的战略地位、企业所处的环境正发生哪些变化，了解企业的顾客及顾客需求发生了哪些变化，变化如何影响企业和企业经营行为，面对变化企业具备哪些优势，利益相关者的愿望是什么等2025/1/2199（一）战略分析阶段与竞争情报支持1、战略分析的目的和内容（1）关于行业及竞争环境的问题●行业的首要经济特性是什么?●行业竞争的情况如何?五种竞争力员各自的实力如何，●行业变革的驱动因素有哪些?它们有何影响力?●决定行业环境中取得成功的关键旧素有哪些?●此行业中有哪些竞争者?竞争地位如何?（2）关于企业自身的问题●企业现行战略运作效果如何?●企业的资源优势和弱势是什么?●企业面临的机遇和威胁有哪些?●企业相对于竞争对手的成本地位如何?●企业的竞争地位如何?●企业需要解决的战略问题有哪些?2025/1/21100战略分析的内容－－环境分析外部环境分析宏观环境分析政治环境、经济环境、社会环境、技术环境行业和市场分析行业经济特性要素、如行业的市场规模、竞争的地理范围、市场增长速度、用户数量及规模等；行业中的变革驱动要素，如行业长期增长率的变化、产品买主以及买主的产品使用方式的变化、产品革新、技术革新、营销革新、技术决窍的扩散、成本和效率变化等；行业的吸引力和获利能力要素等竞争环境分析供应商的要素、购买者的要素、潜在进入者要素、替代品要素、现有企业要素等竞争对手分析竞争对手的战略、谁将会成为企业主要的竞争对手、竞争对手的下一轮行动、竞争对手的核心能力等。。。。。。内部环境分析企业的优势和劣势、机会与威胁、企业现有的能力、企业现有战略存在的问题等。2025/1/21101（一）战略分析阶段与竞争情报支持2、战略分析阶段的竞争情报支持战略分析阶段的主要工作就是竞争情报工作，这是战略分析得以进行的基础。如果没有充分的竞争情报工作，就不能得到企业外部环境竞争情报和竞争对于的竞争情报，形成高质量的战略方案也是不可能的。3、战略分析阶段使用的竞争情报分析方法PEST分析五力模型战略群体分析竞争对手分析框架关键成功因素分析价值链分析SWOT分析2025/1/21102PEST分析企业经济（

ECONOMIC)国内生产总值、价格水平可支配收入、国际收支情况利率、汇率、投资率，税率技术（TECHNOLOGICAL)科技体制科技政策科技水平发展趋势政治（

POLITICAL)稳定性、连续性政府工作效率商业鼓励保护政策社会（SOCIAL)结构、风俗与信仰价值观与生活方式文化传统、人口规模2025/1/21103五力模型行业竞争对手力量确认竞争对手建立对手档案相互比较相互地位购买者力量目标客户细分市场、客户承受价格、渠道结构，经销商，行业成熟度、产品成熟度供应商力量供应商行业结构企业对供应商依赖程度产品转换成本替代品力量争夺同价值产品与服务进入领域的难易情况新进入者力量规模经济、资金要求转换成本产品特色以及渠道获得力2025/1/211042025/1/21105竞争对手分析2025/1/21106关键成功因素工业部门类别关键成功因素石油行业原材料资源船舶制造、钢铁生产设施航空、高保真设计能力纯碱、半导体生产技术百货商场、零部件产品范围，种类和花色大规模集成电路，微机工程设计，技术能力电梯、汽车销售渠道，售后服务啤酒、家电，胶卷销售网络阶段关键成功要素投入期销售、消费者信赖，市场分额成长期对市场敏感，推销产品质量成熟期生产效率和产品功能，新产品创新衰退期回收资金，缩减生产能力部分行业关键成功因素表行业（产品）不同阶段关键成功因素2025/1/21107行业价值链分析原材料初级加工服务零部件制造零售商产成品生产商分销商技术开发支持人力资源管理支持企业基础设施与行政管理支持物流采购管理支持2025/1/21108SWOT分析机会与发展威胁与挑战内部劣势内部优势增长战略多经营战略防御战略扭转型战略步骤：确认当前战略确定外部环境中关键因素的变化（不超过8个）确定企业资源组合能力中优势与劣势关键因素根据实际企业表现，进行逐项打分，根据加权设计得出代数和根据结果，对应左边图确定企业战略方向和能力2025/1/21109战略制定与选择战略实施与控制战略分析产品和服务的开发方向，进入哪个目标市场；通过内部开发还是外部并购来拓展业务？（二）战略选择阶段与竞争情报支持2025/1/21110波士顿矩阵明星类业务问题类业务金牛类业务廋狗类业务高低市场增长速度高低绝对市场占有率成为发展挤出经验分享：主要用于企业内部企业内部跨部门资金应与联系解决资源冲突问题不适合业务组合，适应产品组合2025/1/21111将企业分成不同的战略经营单位（SBU），每种战略经营单位拥有不同的产品和细分市场。收集竞争情报，直到能完全回答下列问题：

▲战略经营单位的业务增长状况是怎样的?▲行业业务增长率平均水平是多少?▲战略经营单位的资金占用量是怎样的?▲资金分配情况是怎样的’

▲本企业产品的市场占有率是多少’

▲本产品市场有哪些竞争对于?▲哪些竞争对手是本企业最大的竞争对手?▲最大的竞争对手的市场占有率是多少’

▲业内专家通常认可的相对市场占有率高低的分界线是多少?绘制企业整体经营组合图，填入相应的象限。根据产品在象限中的位置选择不同的发展战略明星象限区：维护或扩大市场占有卒金牛象限区：维护或收获战略问题象限区：扩大市场占有串；放弃或收获瘦狗象限区：放弃或清算战略2025/1/211122025/1/211132025/1/211142025/1/21115GE矩阵/策略对应表低中高战略经营单元经营优势投资/增长选择/赢利收获/舍弃速收/放弃维持扩张选择性投资发展性投资成长、渗透有控制的退出或剥离细分市场或选择性投资选择性收获或投资快速退出或作为攻击性业务有控制的收获收获现金高中低行业吸引力2025/1/211162025/1/21117行业生命周期分析描述行业成熟度初始成长成熟衰落成长率产业潜力产品线竞争对手数市场分额的变动竞争模式进入难易程度技术2025/1/211182025/1/21119确定需要进行战略选择的对象，即战略经营单位或产品收集竞争情报，以便能消楚地回答以下问题：本行业的主要特性是什么?市场增长率是什么？国民经济生产总值增长率是什么?本行业的增长潜力、产品线范围、顾客偏好、技术情况、行业壁垒等是怎样的?本企业产品的市场占有宰、稳定性是怎样的，竞争对手的市场占有率和市场分布情况怎样？本企业产品的市场竞争地位是怎样的?本企业产品处于产业成热的哪个阶段？。。。。。。将确定战略经营单位或产品的竞争地位和行业成熟度量化测算，确定在矩阵中的位置。参照矩阵中的位置，选择应采取的战略。2025/1/21120战略制定与选择战略实施与控制战略分析把战略转化为行动，以及对这些行动进行控制与调整2025/1/21121（三）战略实施阶段与竞争情报支持战略实施的工作保证建立相应的组织，使之具有竞争力、生产能力和资源能力；通过预算分配资源；建立支持战略的政策和程序；开展最佳实践活动并促进经营管理不断改善；建立支持系统；设计支持战略的奖励制度；制造一种支持战略的企业文化；实行促进战略实施工作有效进行的战略领导战略实施的重点制定职能战略；企业目标的分解与管理；通过预算分配资源；企业政策的制定等职能战略中的CI保障销售与营销竞争情报（SMI）、研究与开发竞争情报（CTI）、财务竞争情报（CFI）等美国生产力与质量中心所属的国际定标比超研究所资助的最佳竞争倩报实践课题中，有多项课题就是在销售与营销层面开展的。《“TAP－In”机制：将销售与营销中的战略与战术情报协调起来》在SCIP的官方网站上，经常有举办SMI、CTI、CFI等专题会议的公告2025/1/21122定标比超Benchmarking--定标比超也称为标杆比对/瞄准、基准调查/管理/评价、标高超越、立杆比超等。定标比超是不断发现企业内外、行业内外的最佳理念或实践，将本企业的产品、服务或其它业务活动过程与本企业的最佳部门、竞争对手或者行业内外的一流企业进行对照分析的过程，是一种评价自身企业和研究其他组织的手段，是将企业内部或者外部企业的最佳做法作为自身企业的内部发展目标，并应用于自身企业的一种做法,是一个不间断