债券发行合同

债券发行合同

本债券发行合同（以下简称“本合同”）由以下双方于____年____月____日签订：

甲方（发行方）：_____________________

地址：_____________________________

法定代表人：_________________________

职务：_____________________________

乙方（承销方）：_____________________

地址：_____________________________

法定代表人：_________________________

职务：_____________________________

鉴于甲方拟发行债券，乙方愿意承销该债券，双方本着平等互利的原则，经协商一致，达成如下合同条款：

第一条债券发行概述

1.1甲方拟发行总额不超过人民币____亿元的债券（以下简称“债券”），债券的具体条款和条件详见附件一《债券条款和条件》。

1.2乙方同意作为本次债券发行的承销商，按照本合同约定的条件和方式承销债券。

第二条承销方式

2.1本次债券发行采用包销方式，乙方应按照本合同约定的价格和数量购买甲方发行的全部债券。

2.2乙方应根据市场情况和甲方的要求，制定合理的发行计划，并在发行前向甲方提交发行方案。

第三条发行价格和数量

3.1本次债券的发行价格为每张人民币____元。

3.2本次债券的发行数量为____张，总额不超过人民币____亿元。

第四条发行期限

4.1本次债券的发行期限为____年，自发行之日起计算。

4.2发行期限届满后，甲方应按照债券条款和条件的规定，向债券持有人支付本金和利息。

第五条承销费用

5.1乙方作为承销商，有权按照本合同约定收取承销费用。

5.2承销费用的计算方式为：承销费用=发行总额×承销费率。

5.3承销费率由双方根据市场情况协商确定，但不得低于____%。

第六条承销保证金

6.1为确保本次债券发行的顺利进行，乙方应在本合同签订之日起____个工作日内向甲方支付承销保证金，金额为人民币____万元。

6.2承销保证金在债券发行成功后，甲方应无息退还给乙方。

第七条甲方的权利和义务

7.1甲方应按照本合同约定的条件和方式发行债券，并确保债券的合法性和合规性。

7.2甲方应按照债券条款和条件的规定，按时足额支付债券本金和利息。

7.3甲方应向乙方提供必要的信息和文件，以协助乙方完成债券发行工作。

第八条乙方的权利和义务

8.1乙方应按照本合同约定的条件和方式承销债券，并确保承销工作的顺利进行。

8.2乙方应按照本合同约定支付承销费用，并在债券发行成功后，向甲方支付发行总额。

8.3乙方应妥善保管甲方提供的信息和文件，并在债券发行完成后，将相关文件退还给甲方。

第九条信息披露

9.1甲方应按照《证券法》和中国证监会的相关规定，及时、准确、完整地披露债券发行相关信息。

9.2乙方应协助甲方进行信息披露，并确保披露信息的真实性、准确性和完整性。

第十条违约责任

10.1如甲方未能按照本合同约定的条件和方式发行债券，或未能按时足额支付债券本金和利息，甲方应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=违约金额×违约天数×违约金率。

10.2如乙方未能按照本合同约定的条件和方式承销债券，或未能按时支付承销费用，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=违约金额×违约天数×违约金率。

第十一条合同变更和解除

11.1本合同一经双方签字盖章后生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。

11.2如因不可抗力导致本合同无法履行，双方可协商解除本合同，并互不承担违约责任。

第十二条争议解决

12.1本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。

第十三条其他

13.1本合同的任何修改和补充均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

13.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________________

法定代表人（签字）：_________________

日期：_________年______月______日

乙方（盖章）：_____________________

法定代表人（签字）：_________________

日期：_________年______月______日

附件一：债券条款和条件

1.债券名称：______________________

2.发行总额：不超过人民币____亿元

3.发行价格：每张人民币____元

4.发行数量：____张

5.发行期限：____年

6.利率：年利率为____%

7.还本付息方式：每年____月____日支付利息，到期一次性还本付息

8.债券评级：______________________

9.债券担保：______________________

10.债券转让：____________________