2024年财富管理与委托理财合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年财富管理与委托理财合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方基本信息2.财富管理服务内容2.1财富管理服务范围2.2财富管理服务方式2.3财富管理服务期限2.4财富管理服务费用3.委托理财资金3.1委托理财资金来源3.2委托理财资金数额3.3委托理财资金性质3.4委托理财资金使用方式4.投资策略与风险控制4.1投资策略4.2风险评估4.3风险控制措施4.4风险信息披露5.财务报告与信息披露5.1财务报告编制5.2财务报告披露5.3信息披露内容5.4信息披露方式6.财富管理服务费用结算6.1费用结算方式6.2费用结算时间6.3费用结算标准6.4费用结算流程7.合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同终止条件7.4合同终止程序8.违约责任8.1违约责任承担8.2违约责任赔偿8.3违约责任免责9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同附件11.1附件一：财富管理服务协议11.2附件二：委托理财资金划转协议11.3附件三：风险揭示书11.4附件四：其他相关文件12.合同变更与补充12.1合同变更程序12.2合同补充程序13.合同解释13.1合同解释原则13.2合同解释效力14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：2024年财富管理与委托理财合同1.2合同编号：WMLC202400011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同签订地点：中国市1.5合同双方基本信息1.5.1出资人（甲方）：名称：有限公司住所：中国市区路号法定代表人：联系电话：138xxxx55551.5.2管理人（乙方）：名称：财富管理有限公司住所：中国市区路号法定代表人：联系电话：139xxxx66662.财富管理服务内容2.1财富管理服务范围：乙方为甲方提供包括但不限于投资组合管理、资产配置、风险控制、投资建议等服务。2.2财富管理服务方式：乙方通过电话、邮件、短信、网络平台等方式向甲方提供财富管理服务。2.3财富管理服务期限：自合同签订之日起至2024年12月31日止。2.4财富管理服务费用：服务费用为委托理财资金年化收益的2%，按季度结算。3.委托理财资金3.1委托理财资金来源：甲方自有资金。3.2委托理财资金数额：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）。3.3委托理财资金性质：非保本浮动收益型。3.4委托理财资金使用方式：乙方根据投资策略，将资金用于合法合规的投资渠道。4.投资策略与风险控制4.1投资策略：乙方将根据市场状况、投资目标和风险偏好，制定合理的投资策略。4.2风险评估：乙方定期对投资组合进行风险评估，确保风险在可控范围内。4.3风险控制措施：乙方将采取分散投资、止损、流动性管理等风险控制措施。4.4风险信息披露：乙方将按照规定，及时向甲方披露投资风险。5.财务报告与信息披露5.1财务报告编制：乙方定期编制财务报告，内容包括但不限于投资收益、费用支出等。5.2财务报告披露：乙方将按照规定，及时向甲方披露财务报告。5.3信息披露内容：包括但不限于投资组合情况、投资收益、费用支出、风险状况等。5.4信息披露方式：通过电话、邮件、短信、网络平台等方式向甲方披露。6.财富管理服务费用结算6.1费用结算方式：乙方按季度与甲方结算服务费用。6.2费用结算时间：每个季度末的十个工作日内。6.3费用结算标准：按委托理财资金年化收益的2%计算。6.4费用结算流程：乙方在费用结算时间前，向甲方发送费用结算通知，甲方在收到通知后五个工作日内支付费用。7.合同解除与终止7.1合同解除条件：任何一方违反合同约定，经另一方书面通知后，未在合理期限内纠正的，另一方有权解除合同。7.2合同解除程序：解除合同应书面通知对方，并自通知之日起生效。7.3合同终止条件：合同期限届满或双方协商一致解除合同，合同终止。7.4合同终止程序：合同终止后，双方应按照约定办理清算手续，包括但不限于归还资金、结算费用等。8.违约责任8.1违约责任承担：若甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%。8.2违约责任赔偿：若乙方未按照合同约定提供财富管理服务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任，赔偿金额不超过实际损失的50%。8.3违约责任免责：因不可抗力导致合同无法履行或者履行困难的，双方互不承担责任。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构：市仲裁委员会。9.3争议解决程序：仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。10.合同生效与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除条件：合同到期、双方协商一致或符合本合同约定的解除条件时，合同解除。10.3合同解除程序：任何一方要求解除合同时，应提前30日书面通知对方，合同自通知送达对方之日起解除。11.合同附件11.1附件一：财富管理服务协议11.2附件二：委托理财资金划转协议11.3附件三：风险揭示书11.4附件四：其他相关文件12.合同变更与补充12.1合同变更程序：任何一方要求变更合同时，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。12.2合同补充程序：任何一方认为需要补充的条款，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面补充协议。13.合同解释13.1合同解释原则：本合同的解释应遵循公平、公正、诚实信用的原则。13.2合同解释效力：本合同的解释具有同等法律效力。14.其他约定14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________日期：_________日期：_________第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人或机构，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、担保机构等。2.第三方介入的适用范围2.1在本合同履行过程中，如需第三方介入，甲乙双方应协商一致，并签订相关协议。2.2第三方介入的情形包括但不限于资产评估、风险评估、投资咨询、资金托管、担保等。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供的服务性质和合同约定确定。3.2第三方责任限额应明确约定在合同中，并在第三方协议中予以体现。3.3第三方责任限额最高不超过其服务费用的一倍。4.第三方责任承担4.1第三方在其职责范围内，因故意或重大过失造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2第三方因非故意或轻微过失造成的损失，甲方不得要求其承担赔偿责任。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方之间的关系由三方协商确定，并签订相关协议。5.2第三方在履行职责过程中，应遵守本合同的规定，并对甲乙双方负责。5.3第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私。6.第三方介入程序6.1甲乙双方协商一致后，向第三方发出邀请函，并说明第三方介入的目的、范围和期限。6.2第三方收到邀请函后，应在规定时间内回复甲乙双方，表明是否接受邀请。6.3甲乙双方与第三方签订相关协议，明确各方的权利和义务。7.第三方协议的签订7.1.1第三方的服务内容、范围和期限；7.1.2第三方的责任和义务；7.1.3第三方的责任限额；7.1.4第三方的保密义务；7.1.5第三方的违约责任；7.1.6第三方的退出机制。7.2第三方协议的签订应符合法律法规的规定。8.第三方变更与退出8.1第三方变更或退出，应经甲乙双方协商一致，并书面通知对方。8.2第三方变更或退出后，甲乙双方应根据变更或退出情况，调整本合同的相关条款。9.第三方介入的监督与评估9.1甲乙双方应定期对第三方介入情况进行监督和评估。9.2监督和评估内容包括但不限于第三方的服务质量、工作效率、保密情况等。10.第三方介入的费用承担10.1第三方介入的费用由甲乙双方根据协议约定承担。10.2如无特殊约定，第三方介入的费用由甲方承担。11.第三方介入的争议解决11.1第三方介入产生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁。11.2第三方介入的争议解决方式、机构、程序等，由甲乙双方在第三方协议中约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：财富管理服务协议详细要求：协议应详细列明双方的权利和义务，包括服务内容、费用、期限、保密条款等。附件说明：本附件为双方签订的主要合同文件，是本合同的核心内容。2.附件二：委托理财资金划转协议详细要求：协议应明确资金划转的方式、时间、金额以及双方的责任。附件说明：本附件用于规范委托理财资金的划转流程，保障双方的权益。3.附件三：风险揭示书详细要求：揭示书中应详细说明投资理财可能面临的风险，包括市场风险、信用风险等。附件说明：本附件用于提高甲方对投资风险的认知，保障甲方的知情权。4.附件四：其他相关文件详细要求：包括但不限于投资策略、财务报告、风险评估报告等。附件说明：本附件包含本合同履行过程中产生的其他重要文件，用于支持合同的履行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付费用责任认定标准：甲方应按合同约定支付费用，未按时支付视为违约。示例说明：甲方应在每个季度末的十个工作日内支付服务费用，若未按时支付，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%。2.违约行为：乙方未按照合同约定提供财富管理服务责任认定标准：乙方应按照合同约定提供财富管理服务，未按约定提供或提供的服务不符合约定，视为违约。示例说明：乙方未按照投资策略进行资产配置，导致甲方投资收益低于预期，乙方应承担赔偿责任，赔偿金额不超过实际损失的50%。3.违约行为：第三方泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私责任认定标准：第三方在提供服务过程中泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私，视为违约。示例说明：第三方在评估过程中泄露甲方商业机密，甲方有权要求第三方承担相应的法律责任。4.违约行为：合同一方未履行保密义务责任认定标准：合同一方在合同履行过程中泄露对方商业秘密和个人隐私，视为违约。示例说明：甲方代表在讨论投资策略时泄露乙方商业机密，甲方应承担相应的法律责任。全文完。2024年财富管理与委托理财合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2财富管理服务1.3委托理财2.合同签订与生效2.1签订时间与地点2.2合同生效条件2.3合同备案与登记3.财富管理服务内容3.1服务范围3.2服务方式3.3服务期限4.委托理财资金管理4.1资金来源与用途4.2资金调拨与使用4.3资金安全与风险控制5.投资策略与风险承担5.1投资策略制定5.2风险评估与控制5.3风险披露与告知6.收益分配与费用6.1收益分配方式6.2费用种类与标准6.3费用支付方式7.信息披露与报告7.1信息披露内容7.2报告频率与内容7.3报告方式与渠道8.合同变更与解除8.1变更条件与程序8.2解除条件与程序8.3变更或解除的效力9.违约责任与争议解决9.1违约情形与责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.保密条款10.1保密义务10.2保密信息范围10.3违约责任11.合同解除后的处理11.1资金返还11.2资产处置11.3责任承担12.法律适用与争议管辖12.1合同适用法律12.2争议管辖法院13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同解释13.3合同修改14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体1.1.1本合同中的“甲方”是指委托理财的一方，即投资者。1.1.2本合同中的“乙方”是指提供财富管理服务的一方，即财富管理机构。1.2财富管理服务1.2.1财富管理服务是指乙方根据甲方委托，对甲方资产进行管理，以实现资产增值和风险控制的服务。1.3委托理财1.3.1委托理财是指甲方将一定金额的资金委托给乙方进行投资管理，乙方承诺按照约定的投资策略进行操作。第二条合同签订与生效2.1签订时间与地点2.1.1本合同于2024年1月1日签订，地点为甲方住所地。2.2合同生效条件2.2.1双方签字盖章后，本合同自签订之日起生效。2.3合同备案与登记2.3.1乙方应在合同生效之日起十个工作日内，将本合同报送相关监管部门备案。第三条财富管理服务内容3.1服务范围3.1.1乙方负责对甲方资产进行投资组合管理，包括但不限于股票、债券、基金等金融产品。3.2服务方式3.2.1乙方通过线上平台和线下服务为客户提供财富管理服务。3.3服务期限3.3.1本合同服务期限为一年，自合同生效之日起计算。第四条委托理财资金管理4.1资金来源与用途4.1.1甲方将委托资金划入乙方指定的账户，用于投资。4.2资金调拨与使用4.2.1乙方根据投资策略，在约定的范围内对资金进行调拨和使用。4.3资金安全与风险控制4.3.1乙方采取必要措施，确保委托资金的安全，并采取风险控制措施，降低投资风险。第五条投资策略与风险承担5.1投资策略制定5.1.1乙方根据甲方风险偏好和投资目标，制定相应的投资策略。5.2风险评估与控制5.2.1乙方定期对投资组合进行风险评估，并采取相应措施控制风险。5.3风险披露与告知5.3.1乙方应及时向甲方披露投资组合的风险状况，并告知甲方可能面临的风险。第六条收益分配与费用6.1收益分配方式6.1.1投资收益按照实际收益分配，具体分配比例由双方另行约定。6.2费用种类与标准6.2.1本合同涉及的费用包括管理费、托管费等，具体费用标准由双方另行约定。6.3费用支付方式6.3.1费用按月支付，甲方应于每月一个工作日支付当月费用。第七条信息披露与报告7.1信息披露内容7.1.1乙方应定期向甲方披露投资组合的业绩、风险状况等信息。7.2报告频率与内容7.2.1报告频率为每月一次，报告内容包括投资组合的构成、业绩、风险状况等。7.3报告方式与渠道7.3.1报告通过线上平台和纸质文件两种方式向甲方提供。第八条合同变更与解除8.1变更条件与程序8.1.1合同任何条款的变更，需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。8.1.2变更后的协议作为本合同的一部分，具有同等法律效力。8.2解除条件与程序8.2.1甲方在合同期内有权单方面解除合同，但需提前一个月书面通知乙方。8.2.2乙方在合同期内如有严重违约行为，甲方有权解除合同。8.3变更或解除的效力8.3.1合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的协议执行。第九条违约责任与争议解决9.1违约情形与责任9.1.1任何一方违反本合同约定，应承担违约责任。9.1.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同争议。9.2.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构9.3.1双方同意将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。第十条保密条款10.1保密义务10.1.1双方对本合同内容及其执行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。10.2保密信息范围10.2.1保密信息包括但不限于财务数据、客户信息、业务计划等。10.3违约责任10.3.1违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条合同解除后的处理11.1资金返还11.1.1合同解除后，乙方应将甲方剩余的委托资金无息返还。11.2资产处置11.2.1合同解除后，乙方应按照甲方指示处置投资资产。11.3责任承担11.3.1合同解除前发生的投资损失由甲方承担。第十二条法律适用与争议管辖12.1合同适用法律12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖法院12.2.1任何因本合同引起的或与本合同有关的争议，均应提交至合同签订地人民法院管辖。第十三条其他约定事项13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于投资策略、费用明细等，与合同具有同等法律效力。13.2合同解释13.2.1本合同的解释权归乙方所有。13.3合同修改13.3.1合同的任何修改均需以书面形式进行，并由双方签字盖章。第十四条合同签署与生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同自2024年1月1日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1本合同中所述的“第三方”是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系中的任何自然人或法人。1.2第三方包括但不限于中介方、服务机构、咨询机构、评估机构等。2.第三方的介入条件与程序2.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。2.2第三方介入后，应向甲乙双方提供必要的资质证明和业务许可。3.第三方的责任与义务3.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行其在合同中的义务。3.2第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。3.3第三方对因其故意或重大过失造成的甲乙双方的损失，应承担相应的赔偿责任。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在书面协议中约定，最高不超过合同总金额的一定比例。4.2第三方的责任限额应在合同中明确列出，并在第三方介入协议中予以确认。5.第三方介入协议的签订5.1第三方介入协议应在第三方介入前签订，并由甲乙双方及第三方共同签署。5.2.1第三方的名称、住所、法定代表人或负责人；5.2.2第三方介入的原因、目的和范围；5.2.3第三方的责任与义务；5.2.4第三方的责任限额；5.2.5第三方介入的时间期限；5.2.6甲乙双方的权利与义务；5.2.7争议解决方式；5.2.8违约责任；5.2.9其他约定事项。6.第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后，甲乙双方应按照原合同约定继续履行各自的权利和义务。6.2第三方应协助甲乙双方履行合同，并在其职责范围内提供必要的服务。7.第三方介入的终止7.1第三方介入协议期满或因其他原因终止时，甲乙双方应及时终止与第三方的合作关系。7.2第三方介入终止后，甲乙双方应根据合同约定，处理相关事宜。8.第三方与其他各方的划分说明8.1第三方作为独立第三方，其权利与义务仅限于其与甲乙双方签订的第三方介入协议。8.2第三方与甲乙双方之间不存在劳动关系，不承担劳动关系中的责任。8.3第三方与甲乙双方之间不存在合伙关系，不承担合伙关系中的责任。8.4第三方在介入合同关系时，不得损害甲乙双方的合法权益。9.第三方的责任承担9.1第三方在其职责范围内因故意或重大过失造成的甲乙双方的损失，应承担相应的赔偿责任。9.2第三方的赔偿责任不因甲乙双方之间的责任划分而免除。10.第三方的保密义务10.1第三方应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。10.2第三方的保密义务在本合同终止后仍有效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.投资策略说明书要求：详细说明投资目标、策略、风险控制措施等，由乙方提供。说明：此说明书为甲方了解乙方投资策略的重要依据。2.费用明细表要求：列明所有费用种类、标准及计算方式，由乙方提供。说明：此表格用于甲方核对费用支付情况。3.投资组合报告要求：定期报告投资组合的构成、业绩、风险状况等，由乙方提供。说明：此报告供甲方了解投资组合的实时情况。4.合同补充协议要求：任何合同变更需以书面形式签订补充协议，由甲乙双方共同签署。说明：此协议作为合同的一部分，具有同等法律效力。5.第三方介入协议要求：第三方介入合同关系时，需签订书面协议，由甲乙双方及第三方共同签署。说明：此协议明确了第三方的权利、义务及责任。6.风险评估报告要求：定期对投资组合进行风险评估，由乙方提供。说明：此报告用于甲方了解投资组合的风险状况。7.资金调拨记录要求：记录资金调拨的时间、金额、用途等，由乙方提供。说明：此记录用于甲方核对资金使用情况。8.投资收益分配记录要求：记录投资收益的分配情况，由乙方提供。说明：此记录用于甲方了解投资收益分配情况。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1甲方未按约定时间支付费用责任认定：甲方应支付违约金，违约金为应付款项的1%。示例：若甲方应支付10万元费用，逾期未支付，则应支付违约金1000元。1.2甲方擅自变更合同内容责任认定：甲方应承担由此给乙方造成的损失。示例：若甲方擅自变更合同，导致乙方损失5万元，则甲方应赔偿5万元。2.乙方违约行为及责任认定2.1乙方未按约定提供投资策略说明书责任认定：乙方应支付违约金，违约金为合同总金额的1%。示例：若合同总金额为100万元，则违约金为1万元。2.2乙方未按约定提供投资组合报告责任认定：乙方应支付违约金，违约金为合同总金额的1%。示例：若合同总金额为100万元，则违约金为1万元。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方未按约定提供服务质量责任认定：第三方应承担由此给甲乙双方造成的损失。示例：若第三方服务导致甲乙双方损失5万元，则第三方应赔偿5万元。全文完。2024年财富管理与委托理财合同2本合同目录一览1.合同签订与生效1.1合同签订日期1.2合同生效条件1.3合同生效日期2.当事人信息2.1出让人基本信息2.2接受人基本信息2.3监管人基本信息3.理财资金3.1理财资金来源3.2理财资金额度3.3理财资金用途4.理财目标与风险承受能力4.1理财目标4.2风险承受能力评估5.理财产品与服务5.1理财产品类型5.2理财服务内容5.3产品与服务费用6.理财期限6.1理财期限起止时间6.2理财期限调整7.财富管理策略7.1资产配置策略7.2投资组合策略7.3财富增值策略8.财富管理费用8.1费用类型8.2费用计算方法8.3费用支付方式9.信息披露与报告9.1信息披露内容9.2信息披露频率9.3报告提交方式10.财富管理过程中变更事项10.1变更事项范围10.2变更事项审批流程10.3变更事项通知11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除与终止后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约责任赔偿14.其他约定事项14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3法律适用与管辖第一部分：合同如下：第一条合同签订与生效1.1合同签订日期：本合同于2024年月日签订。（1）出让人已将约定的理财资金划转至接受人指定的账户；（2）接受人已收到出让人划转的理财资金；1.3合同生效日期：本合同自满足生效条件之日起正式生效。第二条当事人信息2.1出让人基本信息：（1）姓名/名称：________________________（2）身份证号/营业执照号：________________________（3）联系方式：________________________2.2接受人基本信息：（1）姓名/名称：________________________（2）身份证号/营业执照号：________________________（3）联系方式：________________________2.3监管人基本信息：（1）姓名/名称：________________________（2）联系方式：________________________第三条理财资金3.1理财资金来源：出让人自愿将人民币______元（大写：____________________）作为理财资金投入本合同约定的理财项目中。3.2理财资金额度：本合同约定的理财资金额度为人民币______元。3.3理财资金用途：出让人将理财资金用于接受人提供的理财产品和服务，具体用途详见附件。第四条理财目标与风险承受能力4.1理财目标：出让人希望通过本合同约定的理财项目实现资产的稳健增值。4.2风险承受能力评估：（1）出让人已向接受人提供其风险承受能力评估报告；（2）接受人已根据出让人提供的风险承受能力评估报告，确认出让人具备相应的风险承受能力。第五条理财产品与服务5.1理财产品类型：本合同约定的理财产品为________________________。（1）理财产品的选择与配置；（2）投资组合的调整与优化；（3）定期财务报告；（4）风险监控与预警；5.3产品与服务费用：本合同约定的产品与服务费用如下：（1）产品管理费：按年化收益率的一定比例收取；（2）其他费用：________________________。第六条理财期限6.1理财期限起止时间：本合同约定的理财期限为______年，自合同生效之日起计算。6.2理财期限调整：在理财期限内，如遇特殊情况需调整理财期限，双方应协商一致，并签订补充协议。第七条财富管理策略7.1资产配置策略：接受人将根据出让人提供的风险承受能力评估报告，制定合理的资产配置策略，确保资产的安全性、收益性和流动性。7.2投资组合策略：接受人将根据市场情况、产品特性及出让人风险承受能力，动态调整投资组合，实现资产的稳健增值。（1）优化投资组合，提高资产收益；（2）关注市场动态，把握投资机会；（3）定期评估投资效果，调整投资策略。第八条财富管理费用（1）管理费：按年度收取，具体比例为理财资金总额的______%。（2）业绩报酬：在实现预期收益时，按超出预期收益部分的______%提取。8.2费用计算方法：财富管理费用按月计算，于每月的一个工作日结算，次月第一个工作日支付。8.3费用支付方式：出让人应于每月的一个工作日前，将当月应支付的费用划转至接受人指定的账户。第九条信息披露与报告（1）理财产品的基本情况；（2）投资组合的构成与变动；（3）理财资金的收益情况；（4）费用收取情况；（5）风险提示与预警。9.2信息披露频率：接受人应每月至少向出让人披露一次上述信息。9.3报告提交方式：接受人应将信息披露报告通过电子或纸质形式提交给出让人。第十条财富管理过程中变更事项（1）理财资金额度调整；（2）理财期限调整；（3）理财目标调整；（4）投资组合调整。10.2变更事项审批流程：任何变更事项均需经双方协商一致，并签订书面协议。10.3变更事项通知：变更事项生效后，接受人应及时通知出让人。第十一条合同解除与终止（1）一方违反合同约定，经另一方书面通知后仍未纠正；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法继续履行；（3）法律法规或政策变动导致合同无法继续履行。11.2合同终止条件：合同到期后，如双方无续签意愿，本合同自行终止。（1）清算剩余理财资金；（2）结清尚未支付的财富管理费用；（3）退还出让人已支付的费用。第十二条争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。（1）仲裁委员会；（2）人民法院。12.3争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担。第十三条违约责任（1）一方未按约定履行合同义务；（2）一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；（3）一方违反保密义务。（1）赔偿守约方因此遭受的损失；（2）承担因违约行为产生的全部费用；（3）承担因违约行为引起的其他法律责任。13.3违约责任赔偿：违约方应在接到违约通知之日起______日内，向守约方支付违约赔偿金。第十四条其他约定事项14.1保密条款：双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2不可抗力条款：因不可抗力导致本合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担责任。14.3法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律，并由合同签订地人民法院管辖。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，因提供中介服务、技术支持、风险评估、资金托管等非直接参与理财资金投资管理的独立法人或其他组织。第二条第三方介入的同意2.1本合同履行过程中，任何一方需引入第三方参与，应事先取得对方书面同意。2.2引入第三方参与，需确保第三方的资质符合法律法规及本合同约定。第三条第三方责任限额3.1第三方在本合同中的责任限额，应根据其提供的具体服务内容、服务范围及行业惯例确定。3.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并作为本合同不可分割的一部分。第四条第三方责任承担4.1第三方在本合同中的责任，限于其直接参与的服务范围，不涉及本合同其他条款的履行。4.2第三方在履行其服务过程中，如因自身原因导致出让人或接受人遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。第五条第三方权利义务（1）根据本合同约定，获取相应的服务费用；（2）根据本合同约定，了解出让人和接受人的相关信息；（3）在履行其服务过程中，享有相应的知情权、参与权和监督权。（1）遵守法律法规和本合同约定，履行其服务职责；（2）确保其提供的服务不违反出让人和接受人的合法权益；（3）对在履行服务过程中获取的出让人和接受人信息负有保密义务。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与出让人、接受人之间的关系为独立合同关系，第三方不承担本合同项下出让人或接受人的权利义务。6.2第三方在履行其服务过程中，如需与出让人或接受人进行沟通，应通过接受人进行，未经接受人同意，第三方不得直接与出让人进行沟通。6.3第三方在履行其服务过程中，如需变更本合同条款，应经出让人和接受人书面同意。第七条第三方变更与替换7.